2017 台北市酒類公會專書內容

 菸酒管理法

資料來源/財政部國庫署

 

中華民國89年4月19日總統華總一義字第89200098130號令制定公布全文62條
中華民國93年1月7日總統華總一義字第09200249221號令公布修正全文63條
中華民國93年6月8日行政院院臺財字第0930025949號令發布除 第4條第3項、第27條第2項、第28條第2項、第39條第3項至第6項及第56條第1項第6款外,其餘條文,定自93年7月1日施行
中華民國94年8月4日行政院院臺財字第0940028512號令發布第28條第2項及第39條第3項至第6項條文,定自95年1月1日施行
中華民國96年5月17日行政院院臺財字第0960020557號令發布第27條第2項及第56條第1項第6款條文,定自97年1月1日施行
中華民國97年5月12日行政院院臺財字第0970017325號令發布第4條第3項,定自97年5月16日施行
中華民國98年6月10日總統華總一義字第09800145171號令公布修正第12條、第19條、第25條及第63條條文;並自98年11月23日施行
中華民國101年8月8日總統華總一義字第10100177961號令修正公布第46條條文
中華民國101年10月12日行政院院臺財揆字第1010062484號令發布第46條條文,定自102年1月1日施行
中華民國103年6月18日總統華總一義字第10300093241號令修正公布全文59條
中華民國103年12月3日行政院院臺財字第 1030067719 號令發布第 27 條第1項及第53條第3 款,自104年7月1日施行;第35條、第39條第 5項第2款、第55條第1項第5款及第3項有關違反該款規定罰責,自105年1月1日施行;第32條第1項第8款、第2項後段及第 50 條第 1 項有關違反該款、該項後段規定罰責,自105年7月1日施行;其餘條文定自104年1月1日施行

第 1 章 總則

為健全菸酒管理,特制定本法。

本法所稱主管機關:在中央為財政部;在直轄市為直轄市政府;在縣(市)為縣(市)政府。

本法所稱菸,指全部或部分以菸草或其代用品作為原料,製成可供吸用、嚼用、含用、聞用或以其他方式使用之製品。

前項所稱菸草,指得自茄科菸草屬中,含菸鹼之菸葉、菸株、菸苗、菸種子、菸骨、菸砂等或其加工品,尚未達可供吸用、嚼用、含用、聞用或以其他方式使用者。

本法所稱酒,指含酒精成分以容量計算超過百分之零點五之飲料、其他可供製造或調製上項飲料之未變性酒精及其他製品。但經中央衛生主管機關依相關法律或法規命令認屬藥品之酒類製劑,不以酒類管理。

本法所稱酒精成分,指攝氏檢溫器二十度時,原容量中含有乙醇之容量百分比。

本法所稱未變性酒精,指含酒精成分以容量計算超過百分之九十,且未添加變性劑之酒精。

未變性酒精之進口,以供工業、製藥、醫療、軍事、檢驗、實驗研究、能源、製酒或其他經中央主管機關公告之用途為限。

產製或進口供製酒之未變性酒精,以符合國家標準之食用酒精為限。

有關未變性酒精之販賣登記、購買用途證明、變性、變性劑添加、進銷存量陳報、倉儲地點及

其他有關產製、進口、販賣等事項之管理辦法,由中央主管機關定之。

本法所稱菸酒業者,為下列三種:

一、菸酒製造業者:指經營菸酒產製之業者。

二、菸酒進口業者:指經營菸酒進口之業者。

三、菸酒販賣業者:指經營菸酒批發或零售之業者。

本法所定產製,包括製造、分裝等有關行為。

本法所稱私菸、私酒,指有下列各款情形之一者:

一、未依本法取得許可執照而產製之菸酒。

二、未依本法取得許可執照而輸入之菸酒。

三、菸酒製造業者於許可執照所載工廠所在地以外場所產製之菸酒。

四、已依本法取得許可執照而輸入未向海關申報,或匿報、短報達一定數量之菸酒。

五、中華民國漁船載運非屬自用或超過一定數量之菸酒。

前項第四款及第五款之一定數量,由中央主管機關公告之。

第一項第一款之菸酒,不包括備有研究或試製紀錄,且無商品化包裝之非供販賣菸酒樣品。

本法所稱劣菸、劣酒,指有下列各款情形之一者:

一、超過菸害防制法所定尼古丁或焦油之最高含量之菸。

二、以符合國家標準之食用酒精以外之酒精類所產製之酒。

三、不符衛生標準之酒。

本法所稱負責人,指依公司法、商業登記法或其他法律或其組織章程所定應負責之人。

   第 2 章 菸酒業者之管理

第 9 條

菸製造業者以股份有限公司為限。

酒製造業者,除未變性酒精製造業者以股份有限公司為限外,應為公司、合夥、獨資事業或其他依法設立之農業組織。

第 10 條

申請設立菸酒製造業者,應填具申請書與生產及營運計畫表向中央主管機關申請設立許可,並於取得設立許可之日起算二年內,檢附工廠登記等證明文件,向中央主管機關申請核發許可執照,於領得許可執照後,始得產製及營業。

申請菸酒製造業者設立許可及核發許可執照之程序、應檢附之文件、廢止設立許可之事由、許可執照之核發、補發及其他應遵行事項之辦法,由中央主管機關定之。

中華民國一百零三年五月三十日修正之本條文施行前已取得菸酒製造業者設立許可者,第一項之二年期限,自修正施行之日起算。

申請人未於第一項或前項期限內申請核發許可執照者,原取得之設立許可失效。但有正當理由者,得於期限屆滿前申請中央主管機關同意展延,每次展延期限不得超過一年,並以二次為限。

第 11 條

農民或原住民於都市計畫農業區、非都市土地農牧用地生產可供釀酒農產原料者,得於同一用地申請酒製造業者之設立;其製酒場所應符合環境保護、衛生及土地使用管制規定,且以一處為限;其年產量並不得超過中央主管機關訂定之一定數量,亦不得從事酒類之受託產製及分裝銷售。

依前項規定申請酒製造業者之設立,應向當地直轄市或縣(市)主管機關申請,經核轉中央主管機關許可並領得許可執照者,始得產製及營業;其申請設立許可應具備之文件、條件、產製及銷售等事項之管理辦法,由中央主管機關定之。

第 12 條

申請菸酒製造業者之設立許可,有下列各款情形之一者,中央主管機關應不予許可:

一、申請人或負責人為未成年人、受監護或輔助宣告之人或破產人。

二、申請人或負責人經查獲有違反第四十五條第一項或第二項、第四十六條、第四十七條第二項、第三項或第四項、第四十八條第一項且劣酒屬第七條第二款者、第四十八條第二項規定之情事,在處分確定或判決確定前。

三、申請人或負責人曾違反第四十五條第一項或第二項、第四十六條、第四十七條第二項、第三項或第四項、第四十八條第一項且劣酒屬第七條第二款者、第四十八條第二項規定經罰鍰處分確定繳納完畢尚未逾二年;或違反上開規定或稅捐稽徵法經有罪判決確定,尚未執行完畢或執行完畢、緩刑期滿或赦免後,尚未逾二年。

四、經中央主管機關撤銷或廢止其菸酒製造業者之設立許可未滿三年。但經依第十五條規定廢止其設立許可者,不適用之。

五、申請人或負責人曾任菸酒製造業者之負責人,該業者經中央主管機關撤銷或廢止其設立許可未滿三年。但經依第十五條規定廢止其設立許可者,不適用之。

已取得菸酒製造業設立許可或許可執照之業者,其申請人或負責人有前項第一款所定受監護或輔助宣告或破產之情形,應於事實發生之日起算三十日內,向中央主管機關申請變更負責人;屆期未申請者,由中央主管機關廢止其設立許可。

已取得菸酒製造業設立許可或許可執照之業者或其負責人,有下列各款情形之一者,由中央主管機關廢止其設立許可:

一、違反第四十五條第一項或第二項、第四十六條、第四十七條第二項、第三項或第四項、第四十八條第一項且劣酒屬第七條第二款者、第四十八條第二項規定,經處分確定或有罪判決確定。

二、違反稅捐稽徵法經有罪判決確定。

三、負責人兼任其他菸酒製造業者之負責人,該業者經中央主管機關撤銷或廢止其設立許可。但該業者經依第十五條規定廢止其設立許可者,不適用之。

第 13 條

菸酒製造業許可執照應載明下列事項:

一、業者名稱。

二、產品種類。

三、資本總額。

四、總機構所在地。

五、工廠廠名及所在地。

六、負責人姓名。

七、其他中央主管機關規定應載明之事項。

第 14 條

菸酒製造業者對於產品種類、工廠所在地或負責人,擬予變更者,應申請中央主管機關核准,並應於變更之日起算三十日內,向中央主管機關申請換發許可執照。

菸酒製造業者對於業者名稱、資本總額、總機構所在地、工廠廠名或前條第七款所定中央主管機關規定應載明之事項有變更者,應於變更之日起算三十日內,向中央主管機關申請換發許可執照。

菸酒製造業者依前二項規定辦理許可執照記載事項變更之申請程序、應檢附之文件、許可執照之換發及其他相關事項之辦法,由中央主管機關定之。

中央主管機關核發或換發菸酒製造業許可執照前,必要時得請申請業者之總機構所在地及工廠所在地之直轄市或縣(市)主管機關派員勘查其有無違法產製菸酒情事,並依其申報之生產及營運計畫表,檢查所列機械設備等是否屬實。

第 15 條

菸酒製造業者有下列情形之一者,應於事實發生之日起算三十日內,向中央主管機關繳銷許可執照;屆期未繳銷者,中央主管機關應註銷之,並均廢止其設立許可:

一、結束菸酒業務。

二、工廠登記經撤銷或廢止,或經主管機關查核其已無菸酒產製事實。

第 16 條

菸酒進口業者之組織,以公司為限。但中華民國一百零三年五月三十日修正之本條文施行前已依法取得菸酒進口業設立許可或許可執照之合夥或獨資事業,其負責人於修正施行後未變更者,不在此限。

申請設立菸酒進口業者,應填具申請書向中央主管機關申請設立許可,並於取得設立許可之日起算二年內,檢附公司登記證明文件,向中央主管機關申請核發許可執照,於領得許可執照後,始得營業。

申請菸酒進口業者設立許可及核發許可執照之程序、應檢附之文件、廢止設立許可之事由、許可執照之核發、補發及其他應遵行事項之辦法,由中央主管機關定之。

中華民國一百零三年五月三十日修正之本條文施行前已取得菸酒進口業者設立許可者,第二項之二年期限,自修正施行之日起算。

申請人未於第二項或前項期限內申請核發許可執照者,原取得之設立許可失效。但有正當理由者,得於期限屆滿前申請中央主管機關同意展延,每次展延期限不得超過一年,並以二次為限。

第 17 條

申請菸酒進口業者設立許可,有下列情形之一者,中央主管機關應不予許可:

一、申請人或負責人為未成年人、受監護或輔助宣告之人或破產人。

二、申請人或負責人經查獲有違反第四十五條第一項或第二項、第四十六條、第四十七條第二項、第三項或第四項、第四十八條第一項且劣酒屬第七條第二款者、第四十八條第二項規定之情事,在處分確定或判決確定前。

三、申請人或負責人曾違反第四十五條第一項或第二項、第四十六條、第四十七條第二項、第三項或第四項、第四十八條第一項且劣酒屬第七條第二款者、第四十八條第二項規定經罰鍰處分確定繳納完畢尚未逾二年;或違反上開規定或稅捐稽徵法經有罪判決確定,尚未執行完畢或執行完畢、緩刑期滿或赦免後,尚未逾二年。

四、經中央主管機關撤銷或廢止其菸酒進口業者之設立許可未滿三年。但經依第二十條規定廢止其設立許可者,不適用之。

五、申請人或負責人曾任菸酒進口業者之負責人,該業者經中央主管機關撤銷或廢止其設立許可未滿三年。但經依第二十條規定廢止其設立許可者,不適用之。

已取得菸酒進口業設立許可或許可執照之業者,其申請人或負責人有前項第一款所定受監護或輔助宣告或破產之情形,應於事實發生之日起算三十日內,向中央主管機關申請變更負責人;屆期未申請者,由中央主管機關廢止其設立許可。

已取得菸酒進口業設立許可或許可執照之業者或其負責人,有下列各款情形之一者,由中央主管機關廢止其設立許可:

一、違反第四十五條第一項或第二項、第四十六條、第四十七條第二項、第三項或第四項、第四十八條第一項且劣酒屬第七條第二款者、第四十八條第二項規定,經處分確定或有罪判決確定。

二、違反稅捐稽徵法經有罪判決確定。

三、負責人兼任其他菸酒進口業者之負責人,該業者經中央主管機關撤銷或廢止其設立許可。但該業者經依第二十條規定廢止其設立許可者,不適用之。

第 18 條

菸酒進口業許可執照應載明下列事項:

一、業者名稱。

二、菸酒營業項目。

三、總機構所在地。

四、負責人姓名。

五、其他中央主管機關規定應載明之事項。

第 19 條

菸酒進口業者對於菸酒營業項目或負責人,擬予變更者,應申請中央主管機關核准,並應於變更之日起算三十日內,向中央主管機關申請換發許可執照。

菸酒進口業者對於業者名稱、總機構所在地或前條第五款所定中央主管機關規定應載明之事項有變更者,應於變更之日起算三十日內,向中央主管機關申請換發許可執照。

菸酒進口業者依前二項規定辦理許可執照記載事項變更之申請程序、應檢附之文件、許可執照之換發及其他相關事項之辦法,由中央主管機關定之。

第 20 條

菸酒進口業者有下列情形之一者,應於事實發生之日起算三十日內,向中央主管機關繳銷許可執照;屆期未繳銷者,中央主管機關應註銷之,並均廢止其設立許可:

一、結束菸酒業務。

二、連續二年未經營菸酒進口業務。

第 21 條

菸酒進口業者之設立、申報事項之變更、解散或其他許可處理事項,中央主管機關得委辦直轄市或縣(市)主管機關辦理。

第 22 條

菸酒製造業者及進口業者經撤銷或廢止其設立許可者,其許可執照,由中央主管機關註銷之。

第 23 條

中央主管機關依本法規定受理申請許可及核發、換發或補發執照,應收取審查費及證照費;並得對菸酒製造業者及進口業者,按年收取許可費;其各項收費基準,由中央主管機關定之。

菸酒製造業者及進口業者未繳交許可年費,經中央主管機關通知其限期繳納,屆期仍不繳納者,除依規費法規定辦理外,並廢止其設立許可。

第 24 條

中央主管機關為加強酒品質之提升,得辦理品質認證。

前項品質認證業務,中央主管機關得委託其他機關(構)辦理。

   第 3 章 菸酒之衛生管理 

第 25 條

菸之尼古丁及焦油最高含量,不得超過菸害防制法之規定。

第 26 條

酒之衛生,應符合中央主管機關會同中央衛生主管機關所定衛生標準。

酒盛裝容器之衛生,應符合中央主管機關會同中央衛生主管機關所定之衛生標準。

第 27 條

菸酒製造業者製造、加工、調配、包裝、運送、貯存或添加物之作業場所、設施及品保,應符合中央主管機關會同中央衛生主管機關所定良好衛生標準。

菸酒產製工廠之建築及設備,應符合中央主管機關會同中央衛生及工業主管機關所定之設廠標準。

   第 4 章 產製、輸入及販賣

第 28 條

依第十一條設立及未取得菸酒製造業許可執照者,不得受託產製菸酒。

第 29 條

菸酒製造業者辦理菸酒分裝銷售,以不改變原品牌為限,且應取得原廠授權之證明文件。該授權文件應載明授權分裝之數量、分裝之比例與方法及授權使用之標籤。

輸入供分裝之菸酒者,於報關時應檢附生產國政府或政府授權之商會所出具之原產地證明。

第 30 條

酒之販賣或轉讓,不得以自動販賣機、郵購、電子購物或其他無法辨識購買者或受讓者年齡等方式為之。

酒之販賣,得設置專區或專櫃。設置專區或專櫃之範圍、內容、方式及其他應遵行事項之辦法,由中央主管機關定之。

菸酒逾有效日期或期限者,不得販賣。

菸之販賣,依菸害防制法相關規定辦理。

   第 5 章 菸酒標示及廣告促銷管理

第 31 條

菸經包裝出售者,製造業者或進口業者應於直接接觸菸之容器上標示下列事項:

一、品牌名稱。

二、製造業者名稱及地址;其屬進口者,並應加註進口業者名稱及地址;受託製造者,並應加註委託者名稱及地址;依第二十九條第一項規定辦理分裝銷售者,並應加註分裝之製造業者名稱及地址。

三、重量或數量。

四、主要原料。

五、尼古丁及焦油含量。

六、有害健康之警示。

七、有效日期或產製日期,標示產製日期者,應加註有效期限。

八、其他經中央主管機關公告之標示事項。

菸品容器及其外包裝之標示,不得有不實或使人誤信之情事。

前二項標示規定,菸害防制法有規定者,依其規定辦理及處罰。

第一項第八款所定中央主管機關公告之標示事項,於公告十八個月後生效。

第 32 條

酒經包裝出售者,製造業者或進口業者應於直接接觸酒之容器上標示下列事項:

一、品牌名稱。

二、產品種類。

三、酒精成分。

四、進口酒之原產地。

五、製造業者名稱及地址;其屬進口者,並應加註進口業者名稱及地址;受託製造者,並應加註委託者名稱及地址;依第二十九條第一項規定辦理分裝銷售者,並應加註分裝之製造業者名稱及地址。

六、產製批號。

七、容量。

八、酒精成分在百分之七以下之酒或酒盛裝容器為塑膠材質或紙質者,應標示有效日期或裝瓶日期。標示裝瓶日期者,應加註有效期限。

九、「飲酒過量,有害健康」或其他警語。

十、其他經中央主管機關公告之標示事項。

酒除依前項規定標示外,不得標示具醫療保健用語,亦不得使用類似文字、圖片暗示或明示有上述效果。進口酒不得另標示原標籤未標示事項。酒製造業者以其他製造業者之酒品為原料加工產製之酒,不得標示原酒之產地、風味及相關用語。酒之容器外表面積過小,致無法依第一項規定標示時,得附標籤標示之。酒之容器與其外包裝之標示及說明書,不得有不實或使人誤信之情事,亦不得利用翻譯用語或

同類、同型、同風格或相仿等其他類似標示或補充說明係產自其他地理來源。其已正確標示實際原產地者,亦同。有關酒之標示方式、內容及其他應遵行事項之管理辦法,由中央主管機關定之。

第一項第十款所定中央主管機關公告之標示事項,於公告十八個月後生效。

第 33 條

第三十一條第一項及前條第一項規定菸酒應標示之事項,應有中文標示。

但有下列情形之一者,不在此限:

一、供外銷。

二、進口菸酒之品牌名稱與其國外製造商名稱及地址。

三、第三十一條第一項第二款或前條第一項第五款規定應標示委託製造之國外業者名稱及地址。

外銷菸酒改為內銷或進口菸酒出售時,應加中文標示。

第 34 條

非屬本法所稱菸、酒之製品,不得為菸、酒或使人誤信為菸、酒之標示、廣告或促銷。

第 35 條

酒販賣業者,應於零售酒之場所出入口處或其他適當地點,明顯標示下列警示圖文:

一、飲酒勿開車。

二、未滿十八歲者,禁止飲酒。

三、本場所不販賣酒予未滿十八歲者。

第 36 條

菸之廣告或促銷限制,依菸害防制法之規定。

第 37 條

酒之廣告或促銷,應明顯標示「禁止酒駕」,並應標示「飲酒過量,有害健康」或其他警語,且不得有下列情形:
一、違背公共秩序或善良風俗。
二、鼓勵或提倡飲酒。
三、以兒童、少年為對象,或妨害兒童、少年、孕婦身心健康。
四、虛偽、誇張、捏造事實或易生誤解之內容。
五、暗示或明示具醫療保健效果之標示、廣告或促銷。
六、其他經中央主管機關公告禁止之情事。

   第 6 章 稽查及取締

第 38 條

主管機關對於菸酒業者依本法規定相關事項,應派員抽查。必要時得要求業者提供帳簿、文據、菸品或酒品真偽鑑定報告或來源證明文件及其他必要之資料,並得取樣檢驗,受檢者不得拒絕、規避或妨礙。但取樣數量以足供檢驗之用者為限。

菸酒業者依前項規定提供帳簿、文據、菸品或酒品真偽鑑定報告或來源證明文件及其他必要之資料時,主管機關應掣給收據,除涉嫌違反本法規定者外,應自帳簿、文據、菸品或酒品真偽鑑定報告或來源證明文件及其他必要之資料提送完全之日起算七日內發還之;其有特殊情形,得延長發還時間七日。

第 39 條

衛生主管機關應抽查菸酒製造業者之作業衛生及紀錄;必要時,並得取樣檢驗及查扣紀錄,業者不得拒絕、規避或妨礙。但取樣數量以足供檢驗之用者為限。

前項衛生抽查,必要時,衛生主管機關得會同主管機關為之。

進口酒類應向中央主管機關申請查驗,經查驗不符衛生標準者,不得輸入。但非供銷售,且未逾一定數量或供特定用途者,不在此限。

前項查驗,得採逐批查驗、抽批查驗或書面核放方式辦理;採逐批查驗或抽批查驗抽中批者,中央主管機關得視檢驗取樣需要,准予先行放行儲存於申報地點。未符合查驗規定前,該批酒品不得擅自變更儲存地點或移轉第三人。

未變性酒精以外之進口酒品,屬下列情形之一者,得採書面核放方式辦理:

一、輸入時曾經查驗合格。

二、原產國及出口國符合一定條件,經中央主管機關公告之酒品。

三、採抽批查驗方式,未經抽中批。

四、具有中央主管機關規定之酒品衛生證明文件。

第三項所定進口酒類查驗,中央主管機關得委託其他機關(構)辦理。

前四項查驗、免驗及委託等事項之管理辦法,由中央主管機關會同中央衛生主管機關定之。

主管機關得應業者出口之需,核發或協調相關機關核發衛生或其他相關證明文件。

第 40 條

主管機關對於涉嫌之私菸、私酒、劣菸或劣酒,得命業者暫停作業,並得予以封存或扣留,經抽樣檢驗,其有繼續發酵或危害環境衛生之虞者,得為必要之處置;經查無違法事實者,應撤銷原處分。

前項檢驗,主管機關得委託衛生主管機關或其他有關機關(構)為之。

第 41 條

主管機關或衛生主管機關查獲劣菸、劣酒時,主管機關應命製造、進口或販賣業者立即公告停止吸食或飲用,並予回收、銷毀。

前項劣菸、劣酒有重大危害人體健康,主管機關應公告停止吸食或飲用、公布製造、進口或販賣業者之名稱、總機構所在地、負責人姓名、劣菸或劣酒品牌名稱、違法情節及禁止該菸酒之產製、輸入、販賣或為其他必要之處置,並命菸酒製造業者或菸酒進口業者限期予以回收及銷毀;菸酒批發業者及菸酒零售業者並應配合回收及銷毀。

前二項劣菸、劣酒之回收、銷毀等處理事項之辦法,由中央主管機關定之。

第 42 條

主管機關及衛生主管機關依本法規定實施調查或取締時,得洽請警察或其他治安機關派員協助。調查或取締人員執行任務時,應出示證件表明身分,並應告知事由。

第 43 條

檢舉或查獲違反本法規定之菸酒或菸酒業者,除對檢舉人姓名嚴守秘密外,並得酌予獎勵。

前項對檢舉人及查緝機關之獎勵辦法,由中央主管機關定之。

第 44 條

依本法或其他法律規定沒收或沒入之菸、酒與供產製菸、酒所用之原料、半成品、器具及酒類容器,得予以銷毀、標售、標售後再出口、捐贈或供學術機構研究或試驗。

   第 7 章 罰則

第 45 條

產製私菸、私酒者,處新臺幣五萬元以上一百萬元以下罰鍰。但查獲物查獲時現值超過新臺幣一百萬元者,處查獲物查獲時現值一倍以上五倍以下罰鍰,最高以新臺幣一千萬元為限。

輸入私菸、私酒者,處三年以下有期徒刑,得併科新臺幣二十萬元以上一千萬元以下罰金。

產製或輸入私菸、私酒未逾一定數量且供自用,或入境旅客隨身攜帶菸酒,不適用前二項之規定。

入境旅客隨身攜帶菸酒超過免稅數量,未依規定向海關申報者,超過免稅數量之菸酒由海關沒入,並由海關分別按每條捲菸、每磅菸絲、每二十五支雪茄或每公升酒處新臺幣五百元以上五千元以下罰鍰,不適用海關緝私條例之處罰規定。

第三項所稱之一定數量,由中央主管機關公告之。

第 46 條

販賣、運輸、轉讓或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放私菸、私酒者,處新臺幣三萬元以上五十萬元以下罰鍰。但查獲物查獲時現值超過新臺幣五十萬元者,處查獲物查獲時現值一倍以上五倍以下罰鍰,最高以新臺幣六百萬元為限。配合提供其私菸、私酒來源因而查獲者,得減輕其罰鍰至四分之一。

前項情形,不適用海關緝私條例之處罰規定。

第 47 條

產製或輸入劣菸或第七條第三款之劣酒者,處新臺幣三十萬元以上三百萬元以下罰鍰。但查獲物查獲時現值超過新臺幣三百萬元者,處查獲物查獲時現值一倍以上五倍以下罰鍰,最高以新臺幣六千萬元為限。

前項劣菸、劣酒含有對人體健康有重大危害之物質者,處五年以下有期徒刑,得併科新臺幣三十萬元以上六千萬元以下罰金。

產製第七條第二款之劣酒者,處五年以下有期徒刑,得併科新臺幣三十萬元以上六千萬元以下罰金。

前項劣酒含有對人體健康有重大危害之物質者,處七年以下有期徒刑,得併科新臺幣五十萬元以上一億元以下罰金。

第 48 條

販賣、運輸、轉讓或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放劣菸、劣酒者,處新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰鍰。但查獲物查獲時現值超過新臺幣二百萬元者,處查獲物查獲時現值一倍以上五倍以下罰鍰,最高以新臺幣二千萬元為限。

前項販賣、運輸、轉讓或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放劣菸、劣酒含有對人體健康有重大危害之物質者,處三年以下有期徒刑,得併科新臺幣二十萬元以上二千萬元以下罰金。

前二項販賣、運輸、轉讓或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放者,配合提供其劣菸、劣酒來源因而查獲者,得減輕其刑,或減輕其罰鍰至四分之一。

第 49 條

法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員,因執行業務,犯第四十五條第二項、第四十七條第二項至第四項或第四十八條第二項之罪者,除依各該條規定處罰其行為人外,對該法人或自然人亦處以各該條之罰金。

第 50 條

菸酒製造業者或進口業者違反第三十一條第一項、第二項、第三十二條第一項至第三項、第五項或第三十三條之標示規定者,除第一次查獲情形未涉及標示不實或使人誤信者,得先限期改正外,處新臺幣三萬元以上五十萬元以下罰鍰,並通知其限期回收改正,改正前不得繼續販售;屆期不遵行者,按次處罰,並沒入違規之菸酒。

菸酒製造業者,未經授權同意將產製之菸酒標示為他人菸酒者,處新臺幣六萬元以上一百萬元以下罰鍰,並沒入違規之菸酒。

販賣、轉讓或意圖販賣、轉讓而陳列或貯放不符本法標示規定之菸酒,沒入違規之菸酒。

第 51 條

違反第三十七條規定而為酒之廣告或促銷者,處新臺幣三萬元以上五十萬元以下罰鍰,並通知限期改正;屆期未改正者,按次處罰。

電視、廣播、網際網路等傳播媒體事業或出版事業違反第三十七條規定播放或刊播酒廣告者,經主管機關通知限期停止而屆期仍繼續播放或刊播廣告者,處新臺幣三萬元以上五十萬元以下罰鍰,並按次處罰。

第一項違規情形屬警語標示不明顯且為第一次查獲者,得先限期改正。

第 52 條

有下列各款情形之一者,處新臺幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰:

一、違反第二十六條第二項所定容器衛生標準。

二、違反第三十四條規定為標示、廣告或促銷。

三、對主管機關依第三十八條第一項規定或衛生主管機關依第三十九條第一項規定執行之事項,為拒絕、規避或妨礙之行為。

四、對主管機關依第四十條第一項規定命暫停作業而不遵行。

第 53 條

有下列各款情形之一者,處新臺幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰,情節重大或經限期改善,而屆期未改善者,廢止其設立許可:

一、違反第四條第四項或第六項所定辦法中有關販賣登記、購買用途證明、變性、變性劑添加、進銷存量陳報、倉儲地點之規定。

二、違反第十一條第一項規定年產量超過一定數量、受託產製或分裝銷售酒類。

三、違反第二十七條第一項良好衛生標準。

第 54 條

有下列各款情形之一者,處新臺幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰,並由主管機關通知其限期回收及銷毀;屆期不遵行者,按次處罰:

一、菸酒製造業者或進口業者違反第三十條第三項規定販賣逾有效日期或期限之菸酒。

二、違反第三十九條第四項規定將先行放行之酒類於未符合查驗規定前,擅自變更儲存地點或移轉第三人。

三、經主管機關依第四十一條第一項命其公告、回收、銷毀而不遵行者,或違反同條第二項規定,未於主管機關規定期限內回收及銷毀重大危害人體健康之菸酒。

第 55 條

有下列各款情形之一者,處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰:

一、菸酒製造業者違反第十四條第一項規定。

二、菸酒進口業者違反第十九條第一項規定。

三、酒之販賣或轉讓違反第三十條第一項規定。

四、菸酒販賣業者違反第三十條第三項規定。

五、酒販賣業者違反第三十五條規定。

違反前項第一款或第二款情形,除處罰鍰外,並令其限期補正,屆期未補正者,廢止其設立許可。

違反第一項第三款或第五款規定者,並按次處罰。

違反第一項第四款規定者,由主管機關通知其限期回收或銷毀;屆期不遵行者,按次處罰。

第 56 條

菸酒製造業者、進口業者違反第十四條第二項或第十九條第二項規定者,處新臺幣五千元以上二萬五千元以下罰鍰。

第 57 條

依本法查獲之私菸、私酒及供產製私菸、私酒之原料、半成品、器具及酒類容器,沒收或沒入之。

依本法查獲之劣菸、劣酒,沒收或沒入之。

以符合國家標準之食用酒精以外之酒精類產品為製酒原料,或製菸酒原料含有對人體健康有重大危害之物質者,該原料、半成品沒收或沒入之。

前三項查獲應沒收或沒入之菸、酒與其原料、半成品、器具及酒類容器,不問屬於何人所有,沒收或沒入之。

販賣逾有效日期或期限之菸酒,不問屬於何人所有,沒入之。

   第 8 章 附則

第 58 條

本法施行細則,由中央主管機關定之。

第 59 條

本法施行日期,由行政院定之。但行政院得分別情形定其一部或全部之施行日期。

 

 

 

 

菸酒管理法施行細則

資料來源/財政部國庫署

中華民國89年12月30日財政部(89)台財庫字第0890351436號令訂定發布全文25條;並自菸酒管理法施行之日起施行
中華民國93年6月29日財政部台財庫字第09303509880號令修正發布全文31條;並自發布日施行
中華民國94年11月9日財政部台財庫字第09400537540號令修正發布第5、31條條文;修正發布之第5條第1項第6款規定自95年1月1日施行
中華民國97年5月16日財政部台財庫字第09703507770號令修正發布第3、31條條文;修正之第3條第8款規定自97年5月16日施行
中華民國99年9月16日財政部台財庫字第 09903517360  號令修正發布第 3、31  條條文;並自99年9月16日施行
中華民國103年12月22日財政部台財庫字第10303782020號令修正發布全文27條;除修正之第9條自105年1月1日施行外,自104年1月1日施行

第 1 條

本細則依菸酒管理法(以下簡稱本法)第五十八條規定訂定之。

第 2 條

本法第三條第一項所稱菸,分類如下:
一、紙(捲)菸:指將菸草切絲調理後,以捲菸紙捲製,加接或不加接濾嘴之菸品。
二、菸絲:指將菸草切絲,經調製後可供吸用之菸品。
三、雪茄:指將雪茄種菸草調理後,以填充葉為蕊,中包葉包裹,再以外包葉捲包成長條狀之菸品,或以雪茄種菸葉為主要原料製成,菸氣中具有明顯雪茄香氣之非葉捲雪茄菸。
四、鼻菸:指將菸草添加香味料調理並乾燥後磨成粉末為基質製成,供聞嗅或塗敷於牙齦、舌尖吸用之菸品。
五、嚼菸:指將菸草浸入於添加香味料之汁液調理後,製成不規則之小塊或片狀,供咀嚼之菸品。
六、其他菸品:指前五款以外之菸品。
本法第三條第一項所稱代用品,指含有尼古丁,用以取代菸草做為製菸原料之其他天然植物及加工製品。

第 3 條

本法第四條第一項所稱酒,分類如下:
一、啤酒類:指以麥芽、啤酒花為主要原料,添加或不添加其他穀類或澱粉為副原料,經糖化、發酵製成之含碳酸氣酒精飲料,可添加或不添加植物性輔料。
二、水果釀造酒類:指以水果為原料,發酵製成之下列含酒精飲料:
(一)葡萄酒:以葡萄為原料製成之釀造酒。
(二)其他水果酒:以葡萄以外之其他水果為原料或含二種以上水果為原料製成之釀造酒。
三、穀類釀造酒類:指以穀類為原料,經糖化、發酵製成之釀造酒。
四、其他釀造酒類:指前三款以外之釀造酒。
五、蒸餾酒類:指以水果、糧穀類及其他含澱粉或糖分之農產品為原料,經糖化或不經糖化,發酵後,再經蒸餾而得之下列含酒精飲料:
(一)白蘭地:以水果為原料,經發酵、蒸餾、貯存於木桶六個月以上,其酒精成分不低於百分之三十六之蒸餾酒。
(二)威士忌:以穀類為原料,經糖化、發酵、蒸餾,貯存於木桶二年以上,其酒精成分不低於百分之四十之蒸餾酒。
(三)白酒:以糧穀類為主要原料,採用各種麴類或酵素及酵母等糖化發酵劑,經糖化、發酵、蒸餾、熟成、勾兌調和而製成之蒸餾酒。
(四)米酒:以米類為原料,採用酒麴或酵素,經液化、糖化、發酵及蒸餾而製成之蒸餾酒。
(五)其他蒸餾酒:前四目以外之蒸餾酒。
六、再製酒類:指以食用酒精、釀造酒或蒸餾酒為基酒,加入動植物性輔料、藥材、礦物或其他食品添加物,調製而成之酒精飲料,其抽出物含量不低於百分之二者。
七、料理酒類:指下列專供烹調用之酒:
(一)一般料理酒:以穀類或其他含澱粉之植物性原料,經糖化後加入食用酒精製得產品為基酒,或直接以食用酒精、釀造酒、蒸餾酒為基酒,加入百分之零點五以上之鹽,添加或不添加其他調味料,調製而成供烹調用之酒;所稱加入百分之零點五以上之鹽,指每一百毫升料理酒含零點五公克以上之鹽。
(二)料理米酒:以米類為原料,經糖化、發酵、蒸餾、調和或不調和食用酒精而製成之酒,其成品酒之酒精成分以容量計算不得超過百分之二十,且包裝標示專供烹調用酒之字樣者。
八、酒精類:指下列含酒精成分超過百分之九十之未變性酒精:
(一)食用酒精:以糧穀、薯類、甜菜、糖蜜、蜂蜜或水果等為原料,經酒精發酵、蒸餾製成符合CNS一五三五一食用酒精國家標準,且含酒精成分在百分之九十五以上之未變性酒精。
(二)非食用酒精:前目食用酒精以外含酒精成分超過百分之九十之未變性酒精。
九、其他酒類:指前八款以外之含酒精飲料。

第 4 條

本法第五條第二項所稱分裝,指將散裝或其他較大重量、數量、容量包裝之菸酒,重新拆封予以改裝或灌裝為較小規格包裝,而無其他製造或加工之行為。
前項加工之行為,不包括有原廠授權,且不改變原品牌之加工行為。

第 5 條

本法第九條第二項所稱農業組織,指依法設立之農會、農業產銷班、農業合作社、合作農場或其他農業組織。

第 6 條

本法第三十一條第一項第二款及第三十二條第一項第五款所定地址,應包括足供消費者辨識及聯絡之內容。
本法第三十一條第一項第四款所定主要原料,應按原料比重,由大至小,依序標示。

第 7 條

本法第三十二條第二項及第三十七條第五款所稱醫療保健,指涉及醫療效能或保健功效之詞句或效果。

第 8 條

本法第三十四條所稱使人誤信為菸、酒之標示、廣告或促銷,指以產品內、外包裝或第十條第一項所定方式使用之文字、圖案,足致消費者誤信該產品為菸、酒者。

第 9 條

依本法第三十五條規定標示之警語,應以中文標示,且其字體不得小於長寬各三公分。該條各款規定之警語,得與禁止酒駕警示圖(如附圖)合併標示,其中第一款之警語,並應與禁止酒駕警示圖合併標示之。
前項警示圖文應固定附著於零售酒之場所出入口處或其他適當地點,使消費者清楚可見,且不得以任何方式移動或遮蓋。

第 10 條

本法第三十七條所稱廣告,指利用電視、廣播、影片、幻燈片、報紙、雜誌、傳單、海報、招牌、牌坊、電腦網路、電話傳真、電子視訊、電子語音或其他方法,可使不特定多數人知悉其宣傳內容之傳播。
於銷售酒品之營業處所室內展示酒品、招貼海報或以文字、圖畫標示或說明其銷售之酒品者,如無擴及其他場所或樓層,且以進入室內者為對象,非屬本法第三十七條所稱之廣告或促銷。

第 11 條

依本法第三十七條規定之其他警語,應依酒類標示管理辦法規定辦理。
依本法第三十七條規定為酒之廣告或促銷而標示警語時,應至少以版面百分之十連續獨立之面積刊登,且字體面積不得小於警語背景面積二分之一,除第九條附圖外,不得標示與該警語無關之文字或圖像。為電視或其他影像廣告或促銷者,並應全程疊印。僅為有聲廣告或促銷者,應以聲音清晰揭示警語。
前項標示警語所用顏色,應與廣告或促銷版面之底色互為對比。

第 12 條

本法第三十七條第四款所定酒之廣告或促銷不得有虛偽、誇張、捏造事實或易生誤解之內容,包括不得有不實或使人誤信之情事,亦不得利用翻譯用語或同類、同型、同風格或相仿等其他類似標示或補充說明係產自其他地理來源;其已正確標示實際原產地者,亦同。

第 13 條

中央、直轄市、縣(市)主管機關為執行本法第六章所定之稽查及取締業務,應設稽查及取締小組。

第 14 條

本法第三十八條第一項所定抽查,中央主管機關得不定期為之;直轄市或縣(市)主管機關每年應至少辦理一次。
檢查人員為前項抽查時,應注意查明菸酒業者原申報事項有無變更、許可範圍與實際經營項目是否相符、菸酒標示是否符合本法規定及有無違反本法其他規定之情事。
本法第三十八條第一項所定其他必要之資料,包括由中央主管機關公告認可之實驗室出具菸之尼古丁及焦油含量或酒之衛生檢驗報告。

第 15 條

主管機關依本法第三十八條第一項規定取樣檢驗菸酒產品時,無償抽取之,並開立取樣收據予受檢業者。

第 16 條

衛生主管機關依本法第三十九條第一項規定取樣檢驗菸酒產品時,無償抽取之,並會同菸酒業者簽封後,由檢查人員開立取樣收據予受檢業者及編列密碼攜回檢驗;完成檢驗後,應將檢驗結果通知受檢業者及主管機關。

第 17 條

主管機關依本法第四十條第一項規定抽樣檢驗時,準用第十六條規定,並應於五工作日內將應送驗之樣品,依本法同條第二項規定委託衛生主管機關或其他有關機關(構)進行檢驗。

第 18 條

主管機關查獲涉嫌之私菸、私酒、劣菸、劣酒,除因搬運不便、保管困難或需經抽樣檢驗者,予以封存,並交由原持有人或適當之人具結保管外,予以扣留。
主管機關為前項扣留或封存時,應就查獲之時間、地點、數量、涉嫌違章事實、菸酒來源、產製或進口業者名稱、製造、輸入或購買日期、現場陳列或倉庫存放等情形,作成紀錄,並由涉嫌人或在場關係人簽章;其拒不簽章者,應予註明。

第 19 條

本法第四十一條第二項所稱劣菸、劣酒有重大危害人體健康,指菸酒受污染,或含有應有成分以外對人體健康有害之其他物質,致使用者發生疾病或有致病之虞者。
衛生主管機關發現重大危害人體健康之菸酒時,應立即通知中央及直轄市或縣(市)主管機關為必要之處置。

第 20 條

本法第四十二條所定調查或取締人員應出示之證件,其範圍如下:
一、列明檢查起訖期間及檢查人員姓名、職稱之機關公函。
二、檢查人員之職員證、識別證或其他足以證明其在職之證件。

第 21 條

沒收或沒入之菸、酒與供產製菸、酒所用之原料或半成品,除有易於霉變或變質情形者外,應俟沒收裁判或沒入處分確定後,始可依本法第四十四條規定方式處置。
因侵害商標權而沒收之菸、酒,應予以銷毀。
依本法第四十四條之標售方式處置之菸、酒,應取得中央主管機關公告認可之實驗室核發尼古丁及焦油含量未逾菸害防制法規定或符合酒之衛生標準之文件。
依本法第四十四條之標售方式處置之菸、酒,其得標人於轉讓或販售時,該菸、酒之標示需符合相關法令之標示規定。

第 22 條

沒收物或沒入物之處置,主管機關得委託有關機關(構)代為執行;其處置費用及收入,由主管機關循預算程序辦理。

第 23 條

本法所定罰鍰之處罰,除本法另有規定與第五十四條第二款、五十五條第一項第一款、第二款及第五十六條規定由中央主管機關為之外,由直轄市或縣(市)主管機關為之。
直轄市或縣(市)主管機關依本法第五十三條規定對業者處以罰鍰後,情節重大或經限期改善,屆期未改善者,應核轉中央主管機關依本法同條規定廢止其設立許可。

第 24 條

中央主管機關撤銷、廢止菸酒製造業者之設立許可時,應通知當地直轄市或縣(市)主管機關會同主管稽徵機關派員對其菸酒成品與半成品進行盤點及記錄後,予以列管。
菸酒製造業者經中央主管機關廢止設立許可者,其於廢止前已完成之菸酒成品得繼續完稅銷售,其餘菸酒半成品不得繼續產製。經撤銷設立許可者,為維護公益或為避免受益人財產上之損失,準用之。

第 25 條

中央主管機關依本法第二十一條規定,委辦直轄市或縣(市)主管機關辦理各項事務之規費收入,由各該直轄市或縣(市)主管機關代收後解繳國庫;其所需委辦費用,由中央主管機關循預算程序辦理。

第 26 條

本法及本細則所定之書表格式,由中央主管機關定之。

第 27 條

本細則除第九條自中華民國一百零五年一月一日施行外,自一百零四年一月一日施行。

酒類標示管理辦法

資料來源/財政部國庫署

中華民國89年12月30日財政部台財庫字第0890351438號令訂定發布全文15條;並自菸酒管理法施行之日起施行
中華民國93年6月29日財政部台財庫字第09303509780號令修正發布全文15條;並自發布日施行
中華民國97年5月16日財政部台財庫字第09703507780號令修正發布第5條、第15條條文;第5條第1項第8款修正條文自97年5月16日施行
中華民國99年9月16日財政部台財庫字第09903517364號令修正發布第1、3、5、6、10、15條條文;刪除第2條條文;並自99年9月16日施行
中華民國104年1月1日財政部台財庫字第10303787550號令修正發布第1、7、8、10、11、12、15條條文;並自104年7月1日施行

第 1 條

本辦法依菸酒管理法(以下簡稱本法)第三十二條第六項規定訂定之。

第 2 條

(刪除)

第 3 條

酒類標示事項應清楚、易讀、利於辨識,且不得有不實或使人對酒類之產品特性有所誤解。其於直接接觸酒之容器上標示者,並應以牢固附著於容器上,不易毀損之方式為之。

第 4 條

酒類品牌名稱應以寬大或粗體字為之,其字體應大於其他標示。

品牌名稱單獨標示或與其他文字、圖形、記號、數字等結合者,不得使人對年份、酒齡、原產地或其他產品特性有所誤解。

第 5 條

酒類之產品種類,應依本法施行細則第三條分類規定標示之,其分類有細類者,得標示其細類。

進口酒類除酒精類外,得以海關核定放行所適用之進口稅則號別貨名標示產品種類。

第一項所定酒類產品種類之標示,應配合本法施行細則有關酒類產品分類之修正,於分類修正生效六個月後配合標示。

第 6 條

酒類之酒精成分指於攝氏檢溫器二十度時,原容量中含有乙醇之容量百分比,即一百毫升飲料酒中含酒精之毫升數,其單位以度、%、%vol 或% by volume 標示,並以單一數字為之。

前項酒精成分容許誤差範圍除蒸餾酒類為正負零點五度以外,其他酒類為正負一度。

第 7 條

酒類進口業者應依本法第三十二條第一項第四款標示進口酒之原產地,並於報關前將原產地 (國) 之政府、原產地 (國) 政府授權之商會、出口地 (國) 政府或出口地 (國) 政府授權之商會所出具之原產地證明送中央主管機關備供查核。

第 8 條

本法第三十二條第一項第五款酒業者名稱及地址之標示,應包括足供消費者辨識及聯絡之內容。
經沒收或沒入之酒類於標售處置後,應由主管機關抽檢已標示得標人名稱及地址,始能交付得標人。

第 9 條

酒類之容量標示,應以公升、厘升、毫升、l  (L) 、cl  或 ml 為之。

前項容量之容許誤差範圍應符合 CNS  一二九二四包裝食品裝量檢驗法之規定。

第 10 條

酒類日期之標示,應標明國曆或西曆之年月日。但有效期限在三個月以上者,有效日期之標示方式得僅標明年月,並推定該有效期限至當月之月底。

第 11 條

酒類之警語標示,應以長寬為二點六五毫米以上字體於酒品容器最大外表面積明顯處清楚為之,其顏色應與底色互為對比,以利辨識。

前項警語標示,除酒精類外,應以「飲酒過量,有害 (礙) 健康」或下列警語之一標示:

一、酒後不開車,安全有保障。

二、飲酒過量,害人害己。

三、未滿十八歲禁止飲酒。

四、短時間內大量灌酒會使人立即喪命。

五、其他經中央主管機關核准之警語。

酒精類應標示下列之警語:

一、高度易燃,應遠離火源、火花、火焰。

二、刺激眼睛、皮膚、呼吸系統,應置於陰涼且通風良好處,並緊蓋容器。

第 12 條

本法所稱年份,指水果釀造酒之所含同一種類水果原料,至少百分之八十五來自同一採收年份。

本法所稱酒齡,指該酒類產品於裝瓶前貯存於容器中熟成時間;以數種酒齡之酒類調製而成,應以最短之酒齡標示之。

酒類標示陳年者,應加註熟成年數;如以數種陳年之酒類調製而成者,應以最短之酒齡標示熟成年數。前開熟成年數之標示,須具有詳實紀錄及相關證明文件,備供查核。

第一項至第三項之標示,應以單一數字為之。

進口酒類標示年份或酒齡時,應於報關前將原產地 (國) 之政府或其授權之商會所出具之年份或酒齡證明書送中央主管機關備供查核。

第 13 條

本法所稱地理標示,係指足以表徵商品之特定品質、聲譽或其他特色之國家或地區等地理來源,且該來源為該商品之原產地;地理標示應符合各該地區或國家之規定。

酒類之標示,不得利用翻譯用語或同類、同型、同風格或相仿等其他類似標示或補充說明係產自其他地理來源。其已正確標示實際原產地者,亦同。

酒類標示地理標示時,應於報關前或出廠前將原產地 (國) 之政府或政府授權之商會所出具之地理標示證明書送中央主管機關備供查核。

第 14 條

酒類之標示應以中文為之。但下列情形不在此限:

一、進口酒之品牌名稱及其國外製造商名稱、地址。

二、委託製造之國外業者名稱及地址。

三、進口酒之地理標示。

第 15 條

本辦法自發布日施行。

中華民國九十七年五月十六日修正之第五條第一項第八款修正條文,自中華民國九十七年五月

十六日施行。

中華民國九十九年九月十六日修正之條文,自九十九年九月十六日施行。

中華民國一百零四年一月一日修正之條文,自一百零四年七月一日施行。

 

淺論台灣酒類市場現況

文/左永安

      台灣菸酒進口及製造業家數統計(截至106年1月底止)製造業(製菸)4家 製造業(製酒)355家進口業   2149家 。IWSR的報告指出,台灣葡萄酒市場於 2015 年表現平平,銷售量僅為 163 萬箱。預測到2019年的升幅約為13%,達到 184 萬箱。紅酒深受台灣人喜愛,佔整體葡萄酒消耗量的 89%,達到 145萬箱。白酒僅佔 18 萬箱,而粉紅酒只佔 2,500箱。法國葡萄酒進口佔30.4%第一名、西班牙16.8% 第二名、智利14.2%第三名。

105年葡萄酒生產國家別數量表單位:公石

生產國別/產品

葡萄酒

數量

百分比%

法國

62,613.97

30.379  第一名

西班牙

34,724.43

16.847  第二名

智利

29,284.14

14.208  第三名

澳大利亞

20,860.15

10.12

義大利

18,900.00

9.17

美國

13,586.50

6.59

阿根廷

8,011.13

3.89

南非

6,110.58

2.97

德國

3,229.15

1.57

葡萄牙

2,052.98

1.00

日本

1,613.00

0.78

紐西蘭

1,298.35

0.63

泰國

849.79

0.41

匈牙利

683.80

0.33

其他國家

2,292.97

1.11

合計

206,110.94

100.00

備  註 :

資料來源:依據財政部關務署提供之資料。

近年台灣市場因政府強力宣導酒駕防治,很多人以為台灣酒類市場有萎縮但從財政部國署資料顯示國產加進口酒數量(公升)從104年780,916,205.50 公升成長到105年786,855,299.50 公升不減反緩步增加0.76%。進口酒市場105年較104年增幅高達5.96%,可感受到外國酒商視台灣為亞太市場的重要消費市場。

 

 

    從葡萄酒 、 威士忌、啤酒及蒸餾酒看台灣酒類市場現況。

  台灣在葡萄酒市場雖並不突出,但對於烈酒業卻甚為矚目,是全球單一麥芽威士忌的第三大市場,僅次於美國和幾乎平手的法國。

葡萄酒及威士忌兩種類別 : 進口酒品占優勢105年國產及進口葡萄酒、 威士忌數量,進口占91.31% 和93.23%占絕對優勢。啤酒及蒸餾酒兩種類別 : 國產酒品占優勢105年國產及進口啤酒、蒸餾酒數量,國產占66.15% 和65.48%占絕對優勢。

 

       
   
 
     

結語:

根據國際市場研究公司eMarketer公布資料顯示,2015年B2C電子商務全球交易額已超過1.7兆美元,較2014年成長15.6%,加上全球跨境電商的蓬勃發展,更是打破了傳統地域性限制,商機之龐大,莫不令所有企業紛紛爭相投入。

根據 Aliresearch 資料預估,至 2020 年時全球 B2C 電商零售總額將到達 3.4 兆美元,其中跨境模式銷售額更是成長的主要動力,成長幅度約 27%,將佔總體 B2C 電商零售比例約 30%。而線上消費者也從 2014 年的 3.09 億人,至 2020 年成長至超過 9 億人,屆時約佔整體電商購物人口的一半。

    「台北市酒類商業同業公會」基於為了讓台灣優良商品,能在市場上看的到且很容易安心買的到真品、全球酒類市場競爭激烈及新南向政策, 特別為公會成員打造美酒網(www.finewine.org.tw )及全球跨境電子商務平台, 平台首推中國大陸市場,是由於大陸人口優勢,電子商務市場規模龐大,業者經營規模也遠遠大於台灣業者,但對於大陸企業而言,面臨龐大市場的同質性高競爭壓力大、假劣品充斥等問題,以致亟欲突破與創新,由本公會整合台灣優質產品及相關精品將是目前兩岸合作的契機,將能共創兩岸跨境電子商務產業發展新榮景。並藉由此兩岸平台解決方案發展全球跨境電子商務。期待為台灣酒類產業打造新型態O2O行銷通路,創造出更多銷售實績。

 

酒產製進口統計

資料來源/財政國庫署

進口菸酒生產國家別數量表

  進口菸酒生產國家別數量表(依菸酒區分)

 

單位:酒類/公石    紙菸/千支

生產國家別/  產品

紙菸

酒類

產品/       生產國家別

數量

百分比%

數量

百分比%

日本

6,210,615.11

53.79

878,943.59

33.73

荷蘭

馬來西亞

1,632,122.30

14.14

483,171.76

18.54

中國大陸

韓國

1,252,655.12

10.85

194,314.41

7.46

巴基斯坦

印尼

847,554.30

7.34

179,873.66

6.90

日本

德國

387,593.79

3.36

164,771.48

6.32

英國

波蘭

318,035.57

2.75

124,197.09

4.77

美國

俄羅斯

274,500.22

2.38

104,082.07

3.99

澳大利亞

新加坡

203,301.60

1.76

99,296.35

3.81

法國

菲律賓

84,517.37

0.73

54,794.74

2.10

西班牙

瑞士

71,907.78

0.62

45,524.57

1.75

泰國

香港

61,953.92

0.54

37,177.11

1.43

德國

中國大陸

51,166.80

0.44

35,509.81

1.36

韓國

烏克蘭

49,603.20

0.43

26,565.25

1.02

墨西哥

土耳其

22,485.00

0.20

26,193.73

1.01

智利

其他國家

78,263.45

0.68

151,267.85

5.81

其他國家

合計

11,546,275.53

100.00

2,605,683.47

100.00

合計

備  註:

1.資料來源:依據財政部關務署提供之資料。

 

2.進口國家別為臺灣:係指機場免稅商店或航空公司自其保稅倉庫提領菸酒流通國內市場,或業者向國內具國外代理權之業者於國內完成交易後,再自國外進貨之情形。

 

二、酒類生產國家別數量

  1.105年(截至11月底止)啤酒類生產國家別數量表

 

單位:公石

生產國別/產品

啤酒類

數量

百分比%

荷蘭

878,435.70

49.40

中國大陸

461,304.74

25.94

日本

114,257.18

6.43

美國

96,352.63

5.42

泰國

43,622.33

2.45

德國

30,114.78

1.69

韓國

29,221.24

1.64

墨西哥

24,991.13

1.41

西班牙

21,527.44

1.21

香港

12,904.80

0.73

法國

11,624.33

0.65

菲律賓

8,433.95

0.47

比利時

8,105.07

0.46

愛爾蘭

8,089.55

0.46

其他國家

29,214.17

1.64

合計

1,778,199.04

100.00

備  註 :

資料來源:依據財政部關務署提供之資料。

 

  2.105年(截至11月底止)穀類釀造酒類生產國家別數量表

 

單位:公石

生產國別/產品

穀類釀造酒類

數量

百分比%

日本

18,855.96

96.47

韓國

678.64

3.47

法國

10.62

0.05

臺灣

0.21

0.00

中國大陸

0.20

0.00

合計

19,545.63

100.00

備  註 :

1.資料來源:依據財政部關務署提供之資料。

 

2.進口國家別為臺灣:係指機場免稅商店或航空公司自其保稅倉庫提領菸酒流通國內市場,或業者向國內具國外代理權之業者於國內完成交易後,再自國外進貨之情形。

  3.105年(截至11月底止)葡萄酒生產國家別數量表

 

單位:公石

生產國別/產品

葡萄酒

數量

百分比%

法國

55,397.97

30.69

西班牙

30,350.66

16.81

智利

26,080.37

14.45

澳大利亞

18,407.40

10.20

義大利

15,894.83

8.81

美國

11,593.11

6.42

阿根廷

7,281.47

4.03

南非

5,570.44

3.09

德國

2,765.95

1.53

葡萄牙

1,693.97

0.94

紐西蘭

1,218.58

0.68

日本

848.92

0.47

泰國

695.35

0.39

匈牙利

648.62

0.36

其他國家

2,060.55

1.14

合計

180,508.19

100.00

備  註 :

資料來源:依據財政部關務署提供之資料。

       

 

  4.105年(截至11月底止)其他水果酒生產國家別數量表

 

單位:公石

生產國別/產品

其他水果酒

數量

百分比%

新加坡

8,682.56

41.69

丹麥

5,029.05

24.15

馬來西亞

2,035.36

9.77

瑞典

1,208.66

5.80

南非

772.98

3.71

愛爾蘭

586.31

2.82

紐西蘭

574.06

2.76

比利時

566.30

2.72

英國

295.90

1.42

克羅埃西亞

283.63

1.36

法國

209.40

1.01

美國

191.95

0.92

西班牙

114.88

0.55

德國

66.54

0.32

其他國家

210.08

1.01

合計

20,827.66

100.00

備  註 :

1.資料來源:依據財政部關務署提供之資料。

 

2.進口國家別為臺灣:係指機場免稅商店或航空公司自其保稅倉庫提領菸酒流通國內市場,或業者向國內具國外代理權之業者於國內完成交易後,再自國外進貨之情形。

 

  5.105年(截至11月底止)其他釀造酒類生產國家別數量表

 
 

單位:公石

生產國別/產品

其他釀造酒類

數量

百分比%

德國

3,508.34

38.75

日本

1,003.75

11.09

波蘭

964.75

10.66

比利時

805.95

8.90

瑞典

704.59

7.78

韓國

639.94

7.07

法國

257.67

2.85

芬蘭

235.22

2.60

奧地利

217.21

2.40

立陶宛

155.10

1.71

荷蘭

142.11

1.57

馬來西亞

114.97

1.27

加拿大

89.55

0.99

愛爾蘭

45.62

0.50

其他國家

169.92

1.88

合計

9,054.69

100.00

備  註 :

資料來源:依據財政部關務署提供之資料。

 

  6.105年(截至11月底止)白蘭地生產國家別數量表

 

單位:公石

生產國別/產品

白蘭地

數量

百分比%

法國

23,327.42

97.93

菲律賓

236.40

0.99

西班牙

100.55

0.42

智利

43.66

0.18

義大利

33.24

0.14

泰國

23.45

0.10

德國

20.83

0.09

秘魯

16.27

0.07

南非

5.40

0.02

英國

4.98

0.02

匈牙利

3.00

0.01

日本

2.91

0.01

斯洛伐克

0.60

0.00

澳大利亞

0.52

0.00

其他國家

1.93

0.01

合計

23,821.16

100.00

備  註 :

資料來源:依據財政部關務署提供之資料。

 

  7.105年(截至11月底止)威士忌生產國家別數量表

 

單位:公石

生產國別/產品

威士忌

數量

百分比%

英國

158,427.56

92.78

日本

7,867.76

4.61

美國

2,276.08

1.33

法國

761.66

0.45

泰國

495.38

0.29

愛爾蘭

286.93

0.17

中國大陸

242.80

0.14

荷蘭

94.90

0.06

加拿大

87.59

0.05

西班牙

44.79

0.03

印度

42.79

0.03

捷克

27.49

0.02

南非

19.69

0.01

瑞典

16.77

0.01

其他國家

57.55

0.03

合計

170,749.74

100.00

備  註 :

1.資料來源:依據財政部關務署提供之資料。

 

2.進口國家別為臺灣:係指機場免稅商店或航空公司自其保稅倉庫提領菸酒流通國內市場,或業者向國內具國外代理權之業者於國內完成交易後,再自國外進貨之情形。

 

  8.105年(截至11月底止)白酒生產國家別數量表

 

單位:公石

生產國別/產品

白酒

數量

百分比%

韓國

1,681.68

54.91

日本

1,059.80

34.61

泰國

165.03

5.39

臺灣

152.69

4.99

澳大利亞

2.10

0.07

中國大陸

0.35

0.01

愛爾蘭

0.21

0.01

荷蘭

0.17

0.01

法國

0.13

0.00

美國

0.11

0.00

德國

0.06

0.00

新加坡

0.03

0.00

加拿大

0.02

0.00

土耳其

0.01

-

其他國家

 

 

合計

3,062.39

100.00

備  註 :

1.資料來源:依據財政部關務署提供之資料。

 

2.空白表示無資料,"-"表示數量為零。

 

3.進口國家別為臺灣:係指機場免稅商店或航空公司自其保稅倉庫提領菸酒流通國內市場,或業者向國內具國外代理權之業者於國內完成交易後,再自國外進貨之情形。

 

  9.105年(截至11月底止)米酒生產國家別數量表

 

單位:公石

生產國別/產品

米酒

數量

百分比%

日本

29.25

76.57

韓國

8.10

21.20

臺灣

0.42

1.10

法國

0.35

0.92

波蘭

0.05

0.13

美國

0.02

0.05

香港

0.01

0.03

合計

38.20

100.00

備  註 :

1.資料來源:依據財政部關務署提供之資料。

 

2.自99年9月16日起,菸酒管理法施行細則之米酒定義修正為「以米類為原料,採用酒麴或酵素,經液化、糖化、發酵及蒸餾而製成之蒸餾酒」。

       

 

  10.105年(截至11月底止)再製酒類生產國家別數量表

 

單位:公石

生產國別/產品

再製酒類

數量

百分比%

日本

35,366.37

67.71

澳大利亞

5,075.52

9.72

韓國

2,995.04

5.73

法國

1,533.80

2.94

美國

1,278.32

2.45

菲律賓

1,216.43

2.33

愛爾蘭

912.50

1.75

澳門

480.00

0.92

德國

478.48

0.92

英國

451.04

0.86

西班牙

429.64

0.82

中國大陸

423.15

0.81

芬蘭

353.15

0.68

墨西哥

334.00

0.64

其他國家

908.09

1.74

合計

52,235.53

100.00

備  註 :

資料來源:依據財政部關務署提供之資料。

 

 

 

 

  11.105年(截至11月底止)其他蒸餾酒生產國家別數量表

 

單位:公石

生產國別/產品

其他蒸餾酒

數量

百分比%

瑞典

2,967.91

22.33

英國

1,654.86

12.45

菲律賓

1,555.63

11.70

墨西哥

1,233.96

9.28

美國

1,219.69

9.18

法國

716.97

5.39

波蘭

591.40

4.45

泰國

523.03

3.94

波多黎各

507.73

3.82

韓國

272.30

2.05

越南

265.96

2.00

俄羅斯

241.33

1.82

拉脫維亞

239.14

1.80

義大利

229.69

1.73

其他國家

1,073.48

8.08

合計

13,293.08

100.00

備  註 :

1.資料來源:依據財政部關務署提供之資料。

 

2.進口國家別為臺灣:係指機場免稅商店或航空公司自其保稅倉庫提領菸酒流通國內市場,或業者向國內具國外代理權之業者於國內完成交易後,再自國外進貨之情形。

 

  12.105年(截至11月底止)料理酒類生產國家別數量表

 

單位:公石

生產國別/產品

料理酒類

數量

百分比%

西班牙

2,117.80

80.88

日本

380.12

14.52

法國

103.84

3.97

香港

11.34

0.43

美國

5.30

0.20

合計

2,618.40

100.00

備  註 :

資料來源:依據財政部關務署提供之資料。

 

  13.105年(截至11月底止)酒精類生產國家別數量表

 

單位:公石

生產國別/產品

酒精類

數量

百分比%

巴基斯坦

194,314.39

58.58

澳大利亞

80,351.24

24.22

中國大陸

21,199.88

6.39

越南

11,804.69

3.56

美國

11,236.67

3.39

法國

5,352.19

1.61

加拿大

2,924.33

0.88

紐西蘭

1,710.75

0.52

印尼

1,590.00

0.48

英國

691.63

0.21

馬來西亞

288.00

0.09

德國

167.55

0.05

日本

83.93

0.03

西班牙

5.95

0.00

其他國家

0.60

-

合計

331,721.80

100.00

備  註 :

1.資料來源:依據財政部關務署提供之資料。

 

2."-"表示數量為零。

 
 

3.進口國家別為臺灣:係指機場免稅商店或航空公司自其保稅倉庫提領菸酒流通國內市場,或業者向國內具國外代理權之業者於國內完成交易後,再自國外進貨之情形。

       

 

三、105年國產及進口酒類數量表(酒類/月份細分)

    1.105年國產及進口啤酒類數量表

 

單位:公石

月別/產品

啤酒類

國產

進口

小計

數量

結構比%

數量

結構比%

數量

結構比%

1月

180,425.65

58.87

126,040.08

41.13

306,465.73

100.00

2月

182,616.69

66.64

91,409.72

33.36

274,026.41

100.00

3月

259,652.32

62.54

155,541.76

37.46

415,194.08

100.00

4月

273,237.97

59.85

183,270.32

40.15

456,508.29

100.00

5月

373,356.34

67.29

181,467.65

32.71

554,823.99

100.00

6月

413,771.66

67.69

197,522.24

32.31

611,293.90

100.00

7月

369,641.66

63.87

209,085.06

36.13

578,726.72

100.00

8月

419,567.93

67.10

205,710.99

32.90

625,278.92

100.00

9月

338,585.40

66.23

172,616.18

33.77

511,201.58

100.00

10月

299,549.56

69.76

129,832.66

30.24

429,382.22

100.00

11月

276,662.37

68.76

125,702.38

31.24

402,364.75

100.00

12月

 

 

 

 

 

 

合計

3,387,067.54

65.57

1,778,199.04

34.43

5,165,266.58

100.00

備  註:

資料來源:

 

(1)國產:依據財政部財政資訊中心提供之資料

 

(2)進口:依據財政部關務署提供之資料

 

    2.105年國產及進口水果釀造酒類數量表

 

單位:公石

月別/產品

水果釀造酒類

國產

進口

小計

數量

結構比%

數量

結構比%

數量

結構比%

1月

2,558.71

9.29

24,976.90

90.71

27,535.61

100.00

2月

2,547.75

15.35

14,054.92

84.66

16,602.67

100.00

3月

2,220.69

9.83

20,362.50

90.17

22,583.19

100.00

4月

1,155.43

5.17

21,210.52

94.83

22,365.95

100.00

5月

1,688.46

8.64

17,850.38

91.36

19,538.84

100.00

6月

951.55

4.79

18,901.57

95.21

19,853.12

100.00

7月

871.58

5.68

14,483.61

94.32

15,355.19

100.00

8月

1,258.13

6.95

16,843.94

93.05

18,102.07

100.00

9月

1,039.56

6.39

15,223.60

93.61

16,263.16

100.00

10月

1,308.35

6.79

17,966.23

93.21

19,274.58

100.00

11月

2,281.09

10.49

19,461.68

89.51

21,742.77

100.00

12月

 

 

 

 

 

 

合計

17,881.30

8.16

201,335.85

91.84

219,217.15

100.00

備  註:

資料來源:

 

(1)國產:依據財政部財政資訊中心提供之資料

 

(2)進口:依據財政部關務署提供之資料

               

 

    3.105年國產及進口葡萄酒數量表

 

單位:公石

月別/產品

葡萄酒

國產

進口

小計

數量

結構比%

數量

結構比%

數量

結構比%

1月

2,490.80

9.29

24,312.56

90.71

26,803.36

100.00

2月

2,493.53

17.08

12,106.94

82.92

14,600.47

100.00

3月

2,165.69

11.30

17,003.22

88.70

19,168.91

100.00

4月

1,098.84

5.42

19,194.01

94.59

20,292.85

100.00

5月

1,486.87

8.85

15,318.72

91.15

16,805.59

100.00

6月

914.49

5.00

17,365.40

95.00

18,279.89

100.00

7月

843.52

6.23

12,707.05

93.78

13,550.57

100.00

8月

1,149.91

6.91

15,488.20

93.09

16,638.11

100.00

9月

1,007.17

6.81

13,776.49

93.19

14,783.66

100.00

10月

1,212.91

7.24

15,537.51

92.76

16,750.42

100.00

11月

2,221.97

11.15

17,698.09

88.85

19,920.06

100.00

12月

 

 

 

 

 

 

合計

17,085.70

8.65

180,508.19

91.35

197,593.89

100.00

備  註:

資料來源:

 

(1)國產:依據財政部財政資訊中心提供之資料

 

(2)進口:依據財政部關務署提供之資料

 

    4.105年國產及進口其他釀造酒類數量表

 

單位:公石

月別/產品

其他釀造酒類

國產

進口

小計

數量

結構比%

數量

結構比%

數量

結構比%

1月

159.86

36.67

276.13

63.34

435.99

100.00

2月

37.73

20.32

147.93

79.68

185.66

100.00

3月

35.65

8.48

384.56

91.52

420.21

100.00

4月

34.53

1.31

2,604.18

98.69

2,638.71

100.00

5月

40.32

2.04

1,932.94

97.96

1,973.26

100.00

6月

35.80

7.48

442.62

92.52

478.42

100.00

7月

55.81

5.09

1,041.89

94.92

1,097.70

100.00

8月

74.94

13.57

477.19

86.43

552.13

100.00

9月

37.51

4.77

748.84

95.23

786.35

100.00

10月

30.71

7.10

401.53

92.90

432.24

100.00

11月

83.84

12.32

596.88

87.68

680.72

100.00

12月

 

 

 

 

 

 

合計

626.70

6.47

9,054.69

93.53

9,681.39

100.00

備  註:

資料來源:

 

(1)國產:依據財政部財政資訊中心提供之資料

 

(2)進口:依據財政部關務署提供之資料

 

    5.105年國產及進口蒸餾酒類數量表

 

單位:公石

月別/產品

蒸餾酒類

國產

進口

小計

數量

結構比%

數量

結構比%

數量

結構比%

1月

51,573.08

66.95

25,463.15

33.05

77,036.23

100.00

2月

24,657.13

70.32

10,408.83

29.68

35,065.96

100.00

3月

34,476.72

65.04

18,532.16

34.96

53,008.88

100.00

4月

31,202.25

60.88

20,050.52

39.12

51,252.77

100.00

5月

47,048.26

72.80

17,578.94

27.20

64,627.20

100.00

6月

33,043.16

67.42

15,969.29

32.58

49,012.45

100.00

7月

36,899.30

67.42

17,834.81

32.58

54,734.11

100.00

8月

50,574.69

72.05

19,619.98

27.95

70,194.67

100.00

9月

32,503.82

62.77

19,280.36

37.23

51,784.18

100.00

10月

36,234.62

64.04

20,343.26

35.96

56,577.88

100.00

11月

32,305.36

55.52

25,883.27

44.48

58,188.63

100.00

12月

 

 

 

 

 

 

合計

410,518.39

66.05

210,964.57

33.95

621,482.96

100.00

備  註:

資料來源:

 

(1)國產:依據財政部財政資訊中心提供之資料

 

(2)進口:依據財政部關務署提供之資料

 

    6.105年國產及進口白蘭地數量表

 

單位:公石

月別/產品

白蘭地

國產

進口

小計

數量

結構比%

數量

結構比%

數量

結構比%

1月

277.81

6.61

3,926.78

93.39

4,204.59

100.00

2月

208.46

17.27

998.52

82.73

1,206.98

100.00

3月

184.28

9.57

1,740.84

90.43

1,925.12

100.00

4月

174.70

11.32

1,368.35

88.68

1,543.05

100.00

5月

260.13

12.67

1,792.93

87.33

2,053.06

100.00

6月

116.99

5.82

1,894.04

94.18

2,011.03

100.00

7月

69.96

3.53

1,912.71

96.47

1,982.67

100.00

8月

175.30

6.67

2,452.15

93.33

2,627.45

100.00

9月

134.32

5.92

2,134.46

94.08

2,268.78

100.00

10月

159.16

6.01

2,487.68

93.99

2,646.84

100.00

11月

241.83

7.21

3,112.70

92.79

3,354.53

100.00

12月

 

 

 

 

 

 

合計

2,002.95

7.76

23,821.16

92.24

25,824.11

100.00

備  註:

資料來源:

 

(1)國產:依據財政部財政資訊中心提供之資料

 

(2)進口:依據財政部關務署提供之資料

 

    7.105年國產及進口威士忌數量表

 

單位:公石

月別/產品

威士忌

國產

進口

小計

數量

結構比%

數量

結構比%

數量

結構比%

1月

1,515.37

7.16

19,657.56

92.84

21,172.93

100.00

2月

933.63

9.96

8,438.45

90.04

9,372.08

100.00

3月

1,218.31

7.50

15,021.26

92.50

16,239.57

100.00

4月

1,231.58

6.55

17,561.02

93.45

18,792.60

100.00

5月

1,150.99

7.60

13,994.01

92.40

15,145.00

100.00

6月

850.90

6.23

12,811.21

93.77

13,662.11

100.00

7月

1,061.64

6.85

14,430.81

93.15

15,492.45

100.00

8月

1,506.19

8.76

15,691.55

91.24

17,197.74

100.00

9月

760.07

4.58

15,825.72

95.42

16,585.79

100.00

10月

1,091.20

6.32

16,166.61

93.68

17,257.81

100.00

11月

1,170.29

5.24

21,151.54

94.76

22,321.83

100.00

12月

 

 

 

 

 

 

合計

12,490.16

6.82

170,749.74

93.18

183,239.90

100.00

備  註:

資料來源:

 

(1)國產:依據財政部財政資訊中心提供之資料

 

(2)進口:依據財政部關務署提供之資料

 

    8.105年國產及進口一般料理酒數量表

 

單位:公石

月別/產品

一般料理酒

國產

進口

小計

數量

結構比%

數量

結構比%

數量

結構比%

1月

1,204.68

89.93

134.97

10.08

1,339.65

100.00

2月

872.98

86.15

140.30

13.85

1,013.28

100.00

3月

1,585.82

83.36

316.48

16.64

1,902.30

100.00

4月

1,505.45

73.82

534.05

26.19

2,039.50

100.00

5月

845.96

70.02

362.25

29.98

1,208.21

100.00

6月

903.64

90.78

91.78

9.22

995.42

100.00

7月

1,100.05

92.22

92.85

7.78

1,192.90

100.00

8月

1,234.98

75.80

394.20

24.20

1,629.18

100.00

9月

1,037.79

88.60

133.57

11.40

1,171.36

100.00

10月

1,196.09

83.53

235.84

16.47

1,431.93

100.00

11月

1,473.94

98.11

28.36

1.89

1,502.30

100.00

12月

 

 

 

 

 

 

合計

12,961.37

84.02

2,464.65

15.98

15,426.02

100.00

備  註:

1.資料來源:

 

(1)國產:依據財政部財政資訊中心提供之資料

 

(2)進口:依據財政部關務署提供之資料

 

2.菸酒稅法第2條修正條文增列「料理米酒」細類,並自99年9月16日施行

    9.105年國產及進口料理米酒數量表

 

單位:公石

月別/產品

料理米酒

國產

進口

小計

數量

結構比%

數量

結構比%

數量

結構比%

1月

81,836.48

99.97

27.67

0.03

81,864.15

100.00

2月

60,749.61

100.00

-

-

60,749.61

100.00

3月

55,058.91

99.96

22.44

0.04

55,081.35

100.00

4月

39,268.62

99.99

2.98

0.01

39,271.60

100.00

5月

35,608.28

99.88

43.17

0.12

35,651.45

100.00

6月

36,573.37

99.97

10.02

0.03

36,583.39

100.00

7月

40,440.60

100.00

1.70

0.00

40,442.30

100.00

8月

50,594.86

99.94

30.72

0.06

50,625.58

100.00

9月

44,285.84

100.00

2.13

0.01

44,287.97

100.00

10月

57,973.54

99.98

10.82

0.02

57,984.36

100.00

11月

73,837.46

100.00

2.10

0.00

73,839.56

100.00

12月

 

 

 

 

 

 

合計

576,227.57

99.97

153.75

0.03

576,381.32

100.00

備  註:

1.資料來源:

 

(1)國產:依據財政部財政資訊中心提供之資料

 

(2)進口:依據財政部關務署提供之資料

 

2."-"表示數量為零

 

3.菸酒稅法第2條修正條文增列「料理米酒」細類,並自99年9月16日施行

 

    10.105年國產及進口穀類釀造酒類數量表

 

單位:公石

月別/產品

穀類釀造酒類

國產

進口

小計

數量

結構比%

數量

結構比%

數量

結構比%

1月

4,777.09

68.53

2,193.56

31.47

6,970.65

100.00

2月

4,604.72

73.01

1,702.55

26.99

6,307.27

100.00

3月

4,277.23

69.70

1,859.80

30.31

6,137.03

100.00

4月

3,487.29

60.61

2,266.26

39.39

5,753.55

100.00

5月

4,182.82

76.35

1,295.98

23.65

5,478.80

100.00

6月

2,968.90

70.25

1,257.51

29.75

4,226.41

100.00

7月

2,616.79

63.33

1,515.07

36.67

4,131.86

100.00

8月

3,213.91

74.56

1,096.65

25.44

4,310.56

100.00

9月

3,347.57

76.34

1,037.53

23.66

4,385.10

100.00

10月

4,703.08

59.86

3,153.31

40.14

7,856.39

100.00

11月

4,568.52

67.82

2,167.41

32.18

6,735.93

100.00

12月

 

 

 

 

 

 

合計

42,747.93

68.62

19,545.63

31.38

62,293.56

100.00

備  註:

資料來源:

 

(1)國產:依據財政部財政資訊中心提供之資料

 

(2)進口:依據財政部關務署提供之資料

 

    11.105年國產及進口再製酒類數量表

 

單位:公石

月別/產品

再製酒類

國產

進口

小計

數量

結構比%

數量

結構比%

數量

結構比%

1月

4,361.81

53.18

3,839.62

46.82

8,201.43

100.00

2月

2,979.17

62.51

1,787.15

37.50

4,766.32

100.00

3月

4,042.94

53.63

3,495.93

46.37

7,538.87

100.00

4月

2,603.89

37.23

4,389.49

62.77

6,993.38

100.00

5月

2,474.89

41.51

3,487.18

58.49

5,962.07

100.00

6月

4,404.13

40.80

6,391.69

59.21

10,795.82

100.00

7月

2,887.86

31.78

6,199.31

68.22

9,087.17

100.00

8月

3,455.93

33.95

6,722.37

66.05

10,178.30

100.00

9月

1,764.12

22.76

5,986.29

77.24

7,750.41

100.00

10月

3,239.16

35.38

5,916.29

64.62

9,155.45

100.00

11月

3,232.32

44.57

4,020.21

55.43

7,252.53

100.00

12月

 

 

 

 

 

 

合計

35,446.22

40.43

52,235.53

59.57

87,681.75

100.00

備  註:

資料來源:

 

(1)國產:依據財政部財政資訊中心提供之資料

 

(2)進口:依據財政部關務署提供之資料

 

    12.105年國產及進口其他酒類數量表

 

單位:公石

月別/產品

其他酒類

國產

進口

小計

數量

結構比%

數量

結構比%

數量

結構比%

1月

2,476.59

99.86

3.56

0.14

2,480.15

100.00

2月

1,638.91

99.99

0.12

0.01

1,639.03

100.00

3月

2,426.24

99.99

0.29

0.01

2,426.53

100.00

4月

1,924.18

99.94

1.26

0.07

1,925.44

100.00

5月

2,554.75

99.99

0.29

0.01

2,555.04

100.00

6月

1,484.19

99.97

0.50

0.03

1,484.69

100.00

7月

1,611.28

99.98

0.28

0.02

1,611.56

100.00

8月

2,180.91

99.97

0.75

0.03

2,181.66

100.00

9月

3,070.68

99.99

0.31

0.01

3,070.99

100.00

10月

1,827.63

99.98

0.31

0.02

1,827.94

100.00

11月

2,670.90

99.99

0.29

0.01

2,671.19

100.00

12月

 

 

 

 

 

 

合計

23,866.25

99.97

7.96

0.03

23,874.21

100.00

備  註:

資料來源:

 

(1)國產:依據財政部財政資訊中心提供之資料

 

(2)進口:依據財政部關務署提供之資料

 

2016年中國酒類銷售產業市場特點分析(含圖表)

文/台灣貿易中心 北京代表處

  智研諮詢發佈的《2017-2022年中國酒業O2O市場現狀分析及未來發展趨勢報告》顯示,國內酒類生產企業銷售額中,2014年白酒5259億,15年前十個月收入4367億,同比增長7%,全年預計5500億。白酒目前管道加價率,高端白酒收入600億,平均加價率10%,中檔白酒2500億,加價率20-30%,低端白酒2400億,加價率約20%,預計終端市場總量為6500億。國產葡萄酒14年420億收入,加上進口葡萄酒到岸價150億,終端市場預計近千億,15年進口葡萄酒仍增長30%以上。啤酒市場1886億,再加上進口啤酒終端市場預計2500億。三種主要酒類加上黃酒終端近200億,合計終端市場預計1萬億。     

  整體增長進入平穩期,進口葡萄酒和進口啤酒速度較快,國產啤酒小幅下滑,品質消費需求拉動行業結構升級。分行業看,白酒總體規模增長有限,未來受益消費升級,存量消費者轉向品質消費,帶動品牌趨於集中,近兩年消費量不會出現明顯變化。紅酒未來5年將繼續保持2位數增長,在酒精飲料中占比不斷提高,其中尤以進口葡萄酒增速最快,高性價比產品會加速品類普及滲透。啤酒總量已經連續處於緩慢下降期,並購以及價位提升是未來大勢,進口啤酒弊在衝擊國內啤酒格局,利在高端化引領,拉動產業結構升級。

  酒類管道經營個體高度分散,管道品牌力較弱。部分中高端名酒企業已經在全國市場形成了較高的知名度,但經營個體高度分散。目前以品牌專賣店、專業的酒類連鎖(兩者為公司和經銷商經營,以團購為主),餐飲終端、煙酒店和商超(餐飲和商超加價率較高,煙酒店層次不齊)。

  酒企管理能力的落後以及過去酒業經營的高毛利客觀催生酒業管道高利潤率相對低周轉的模式。酒類作為文化產品帶來的高盈利能力,使廠家對下游具備差異化議價能力,行業整體改善經營管理的動力不強,管理邊界局限在企業內;計劃經濟時代開始的酒類銷售按行政級別專賣系統,使傳統酒類銷售模式形成了多層級管道體系,加上酒類出廠到零售極高的加價率,使酒業管道過去多層級、個體化經營得以持續,行業高峰期更讓大家賺得盆滿缽滿。

  兩個重要因素的疊加導致經營環境劇變,其一是國內固定資產投資增速持續放緩。中國經濟的增長過去30年主要依賴於投資驅動,基礎建設投資和房地產投資帶動經濟全產業鏈繁榮,相應的政商宴請和用酒數量也呈現極強的正相關,且用酒偏中高端。

  中國固定資產投資增速2010年見頂,如今逐步下降到8%,仍處於下降趨勢,與投資相關的政務和商務用酒量大幅下降。單純依附于政商用酒的管道經銷商銷量及周轉率必然遭遇衝擊。

  其二,禁止三公消費及反腐成為扭轉行業繁榮的催化劑和加速器。從13年以來黨政軍限制三公消費不斷蔓延,加上老虎蒼蠅一起打的反腐鐵腕手段,使遏制公款消費之風已基本傳導到縣級及鄉鎮最基層,而且擴散到國有企業和與政府相關的民營企業。

  以茅臺為例,最高時期預計三公消費占比50%,目前預計下滑到8%以內(15年公司股東大會表述)。三公消費的肆無忌憚驅動了高端白酒價格天花板不斷突破,行業繁榮中夾雜了大量尋租,高端白酒成為腐敗的媒介和代名詞,更暗示了經濟和行業的不健康。泡沫一旦刺破,各種被掩蓋的問題相繼爆發,加劇行業崩盤。

  量價雙殺,傳統模式亟需重構。行業兩大驅動力的扭轉導致行業幾乎崩盤,加上酒廠前兩年產能投放過大帶來的放量慣性,導致行業量價陷入惡性循環,層層擠壓,最終高端白酒價格腰斬,決定管道投資回報的利潤率和周轉率大幅萎縮,過去高利潤率下即使個體化團購經營也能維持的管道體系,在人員工資和房租仍在攀升的背景下,迅速陷入虧損。

  最貼近消費者的零售終端率先開始清庫存,減少備貨,堰塞湖從末端批發商逐步往一級經銷商和廠家傳導,最終不能提前判斷應對的管道和廠家出現大潰敗,直到如今這類企業仍處於調整和退出中。

   1、長期低毛利下唯有扁平化才能維持經營。上述兩個因素以及人口結構的變化,決定白酒行業黃金期已經過去,電商以及線下新興力量的崛起,進一步衝擊了傳統管道的利益分配,用“價格讓利消費者,向管理和規模要效益”已是新興管道力量的核心理念,酒業管道本身的商業模式所決定的長期低毛利率才是常態化表現,流通產品從過去出廠到終端至少50%的加價率,到如今平均20%左右,已經決定管道多層級體系無法維持,最多能容納一批商及終端兩個層級。對於廠家而言,這也是改善管道利潤空間的主要路徑。

  2、唯有規模化才能通過改善管理和提高對上游議價能力擴大經營。低毛利率下的經營,如果沒有足夠的周轉規模,必然是一個沒有投資回報吸引力的生意。僅從線下看,未來最有吸引力的便是直接從廠家進貨通過大量自有終端賣給消費者的單層管道體系,這也是廠家最需要的客戶;在兩層體系下,一級管道必須通過互聯網改造大幅增加體系流量,才能獲得競爭優勢;二級終端依附於強大的一級管道可以生存,但要發展壯大,必須通過改善管理打造店面核心競爭力,實現終端數量擴張。對於酒業管道而言,通過標準化管理實現連鎖化經營,是未來酒業終端商改造的主要方向。

  3、互聯網是擴大客戶群體、改善經營效率的必要工具和管道。企業管理邊界的擴大,一是靠人,設計好的組織架構和制度體系,實現制度驅動;二是靠資訊技術,從早期封閉的企業辦公系統,到現在連接外部的互聯網體系,收集、處理大資料的能力越發強大,管理邊界越強大。

  4、互聯網大幅降低資訊不對稱,提高資訊傳播速度,讓消費者品牌意識和辨別力更強。天貓、京東等平臺電商,酒仙網、1919等垂直電商的不斷增長,以及微信群、朋友圈等等,使全國的管道分隔被徹底打破,各地的酒類企業、管道都實現了即時的資訊分享,物流體系的發達也使貨物周轉速度大大加快。

  這樣的背景下,企業對區域的硬性分割已被打破,消費者已擁有隨處可得的比較資訊管道,使他們對消費的產品具有更高的辨別力,更加個性化地挑選自己所要的商品。而新一代消費者平均受教育程度不斷提高,生活環境相近,也使得消費者更容易接受價格較高品質更好的產品,產品升級即使在經濟增速放緩背景下仍將持續,這將是未來酒業的主要支撐因素。

    5、大眾消費碎片化,白酒銷售更加市場化。政務商務消費之後白酒消費回歸大眾消費者,其消費一般以個體或家庭為單位,主要的用途為宴請(包括婚宴、滿月酒、祝壽等),節假日聚會送禮,以及日常聚會和自飲等。碎片化的大眾消費,通過人格化交易(基於熟人關係之間的交易)獲取單個客戶的成本相比之前政務商務消費變高,使得白酒銷售更加基於產品的品牌力和性價比,銷售更加市場化。

  經銷商和煙酒店在從之前側重政商和熟人團購向如何出售給普通消費者轉變,除了產品的品牌力,銷售平臺的品牌力和更多便捷的購買管道和配送將是大眾消費者接觸和選擇的考量的標準。

 

2016年中國葡萄酒市場現狀分析及行業發展趨勢(含圖表)

文/台灣貿易中心 北京代表處

  2015年,葡萄酒市場逐步復蘇,特別是進口葡萄酒迅猛增長,已然成為酒業的又一個風口。2015年,我國進口葡萄酒總量同比增長44.58%;進口額同比增長34.30%。國產葡萄酒行業也延續了2014年起上漲的趨勢,截止2015年10月,我國葡萄酒行業實現收入357.25億元,同比增速為8.55%,實現利潤總額37.82億元,同比增速為14.79%。

    目前,中國的葡萄酒零售市場價值約為780億元,進口葡萄酒占三分之一左右。受主流消費者轉變、海外直采比重增加和“零關稅”政策等因素的影響,進口酒正在快速的蠶食國產酒的市場份額,擠壓國產酒的利潤空間。隨著國內葡萄酒巨頭對海外酒莊的並購整合,進口酒的規模會進一步提升。

一、進口葡萄酒迅猛增長

    中國實行節儉政策之前,葡萄酒消費主要集中在高端市場,用昂貴葡萄酒送禮是中國人打通“關係”的途徑之一。經過三年來的政策環境變化後,葡萄酒開始走入“親民時代”,大眾消費成主流,釀酒商和分銷商已逐漸把行銷焦點從政府官員轉移到普通消費者。

    2014年以來,受市場復蘇和“零關稅”政策的雙重刺激,進口酒市場呈現出迅猛增長的態勢,已然成為酒業的又一個風口。2015年全年,我國酒類累計進口量為582,793.29千升,同比增長42.40%,進口額37.35億美元,同比增長29.70%,兩項增長指標均創下了2013年探底之後的一個新高。進口酒市場中,啤酒、葡萄酒的進口數量和金額均大幅增長,只有烈酒的進口金額同比下降,但降幅趨緩。無論從進口量還是進口金額來看,葡萄酒都是進口酒類中最大的品種,進口量占比為29.93%,進口金額占比為52.85%。

    2015年,中國進口葡萄酒總量達555,263,533升,同比增長了44.58%;進口額為2,038,936,011美元,同比增長34.30%,葡萄酒市場復蘇後加速增長。

    2015年葡萄酒進口均價為3.67美元/升,同比下降了7.3%。可以看到,自2014年以來,我國進口葡萄酒均價連續兩年出現不同程度的下降,這一方面受到關稅政策的影響,另一方面說明中低端葡萄酒更受青睞,消費者的選擇更加理性,葡萄酒消費大眾化的趨勢明顯。國際葡萄酒及烈酒展覽會首席執行官紀堯姆•德格利斯說:“對進口葡萄酒仍有需求,但不是同樣的葡萄酒。”“以前主要是來自波爾多的高端奢侈葡萄酒市場,現在是入門級市場。”

    從葡萄酒的細分種類來看,汽泡酒經過2014年的大幅提升後,2015年進口量有所下滑。2015年我國進口汽泡酒共12,952,840升,比去年下降了7.19%;進口額為61,467,796美元,同比下降25.71%;進口均價為4.78美元/升,同比下降19.7%。來自義大利的汽泡酒,市場佔有量仍處於領先位置;進口額方面,法國依舊是最高的。上海為汽泡酒進口大省,進口量和進口金額均位居首位。

  2015年,散裝葡萄酒進口量為146,032,754升,與去年相比大幅增長了78.50%;進口金額為98,766,208美元,比去年增長了41.94%;進口均價為0.65美元/升,同比下降了23.5%。2015年我國從智利進口了105,125,000升散裝葡萄酒,智利仍為我國最大的進口散裝葡萄酒來源國,佔據七成左右的市場,排名第二的西班牙占比不到15%,山東為散裝葡萄酒的主要進口省份。

  隨著消費者對葡萄酒的認知水準不斷提高,原瓶裝進口葡萄酒日益受到消費者的青睞,2015年的瓶裝酒的進口量3.96億升和進口額18.8億美元均創下了歷史新高。

    中國食品土畜進出口商會酒類進出口商分會的酒類進口統計資料顯示法國和澳大利亞繼續保持在原瓶裝酒市場的領先地位,國內80%以上的瓶裝進口葡萄酒原產地集中於法國、澳洲、智利、西班牙四國。除了法國、澳大利亞和美國,大部分進口來源地的進口均價都有所下跌。

    進口葡萄酒進入中國市場給消費者帶來更多高品質、高性價比的優質葡萄酒選擇,原瓶酒進口價格下降,葡萄酒競爭格局已由最初的低門檻、小規模、低價格轉變為品牌和性價比的競爭。

  如智利最大的葡萄酒業集團幹露酒莊(Concha y Toro)在2015年就特別針對中國消費者口味定制開發火玫瑰Naynay葡萄酒系列,性價比優勢明顯。但由於目前國內消費者品鑒能力不足,葡萄酒市場仍處於品牌繁多、價格不明晰的混戰格局,品牌集中的空間廣闊。

2015年中國原瓶裝葡萄酒進口來源地情況

國別

進口量(L)

進口額(美元)

進口量同比增速

進口額同比增速

均價(美元/升)

均價同比增速

市場份額

法國

167,258,249

867,473,367

33.66%

41.25%

5.19

5.68%

46.20%

澳大利亞

56,667,181

439,524,949

56.54%

77.80%

7.76

13.58%

23.40%

智利

48,801,159

170,269,310

42.69%

36.70%

3.49

-4.19%

9.10%

西班牙

54,488,574

112,298,187

55.33%

16.72%

2.06

-24.86%

6.00%

義大利

22,620,732

82,546,901

23.72%

1.98%

3.65

-17.57%

4.40%

美國

9,990,716

51,564,420

-22.19%

-20.90%

5.16

1.65%

2.70%

南非

9,243,842

38,699,497

79.64%

79.17%

4.19

-0.26%

2.10%

阿根廷

4,981,471

19,975,346

18.78%

13.20%

4.01

-4.70%

1.10%

新西蘭

1,846,625

18,710,850

-8.21%

-22.33%

10.13

-15.38%

1.00%

德國

3,801,999

17,079,960

2.18%

-11.47%

4.49

-13.36%

0.90%

葡萄牙

5,752,957

15,976,213

46.68%

12.10%

2.78

-23.57%

0.90%

加拿大

1,232,329

10,303,388

24.47%

0.68%

8.36

-19.11%

0.50%

格魯吉亞

1,341,512

5,889,630

74.14%

36.16%

4.39

-21.81%

0.30%

莫爾達瓦

1,868,988

5,168,081

53.45%

23.10%

2.77

-19.78%

0.30%

    澳大利亞的原瓶裝酒的進口均價不僅穩步提升,其市場份額也由18.1%增至23.4%。2015年澳大利亞出口到中國的紅酒數量也顯著上漲。南澳大學的研究發現,購買澳大利亞進口紅酒並消費頻繁的中國消費者數量不斷上漲,“外賣”型紅酒的增長是助推澳大利亞紅酒銷量增長的主要動力,而不再是那些在餐廳內飲用的紅酒,也就是說消費者更多地在網路商城、酒類商店,甚至在雜貨店購買紅酒。

  同時,人們飲用紅酒的場合也有所改變,以前人們通常只在正式場合飲用紅酒,如8人至10人共飲一瓶紅酒的婚禮宴席或企業聚會,而現在這些場合更加隨意。此外,一些相對“小眾”的產區如格魯吉亞和南非的葡萄酒也開始受到消費者的認可,這說明國內葡萄酒市場日漸成熟,消費者選擇更加理性與多樣化,這也表明“舊世界”葡萄酒與“新世界”葡萄酒之間的競爭愈加激烈。

    中國的葡萄酒零售市場價值約為780億元,進口葡萄酒占三分之一左右。在進口洋酒最多的廣東,進口與國產葡萄酒比例已達7:3,在上海約為1:1。進口酒正在快速的蠶食國產酒的市場份額,擠壓國產酒的利潤空間,對國產葡萄酒行業造成極大的威脅。

  2006-2012年,葡萄酒市場整體需求旺盛,葡萄酒的售價穩步提升,行業的利潤率一直穩步提升,儘管在2008年金融危機後出現了短期的波動,但在2011年就回升到了13.19%的水準,達到歷史峰值。2012年起,由於進口葡萄酒帶來的衝擊,國內葡萄酒行業利潤率開始下滑;2013-2014年高檔葡萄酒的銷售大幅下滑,加之進口葡萄酒的持續擠壓,國內葡萄酒行業的利潤率水準下滑至10.43%,2015年10月,行業利潤率水準小幅回升至10.59%。

    進口葡萄酒酒不僅碾壓了國內葡萄酒市場,也對整個葡萄酒產業鏈造成了衝擊。目前中國葡萄酒行業平均利潤率約為10%左右,進口葡萄酒利潤約在15%至20%之間,關稅減免讓進口企業利潤驟增,共同掀起了進口熱潮。現在,有越來越多的國內葡萄酒生產商開始轉做進口商,因為做貿易比直接生產省事且利潤豐厚,這導致國內葡萄收購量大大縮減,2015年中國多個主產區葡萄滯銷,價格被腰斬。

二、進口葡萄酒迅猛發展的原因

    1、以前,中國的葡萄酒消費者因為不太懂法國葡萄酒酒標或者英語酒標,因此對進口葡萄酒不太瞭解,會傾向選擇國產葡萄酒;現在,中產階級成為中國葡萄酒購買主力,這些人大部分比較年輕,且接受過良好的教育,他們對葡萄酒的瞭解也更多,更加偏好進口葡萄酒。

    2、2004年中國剛加入WTO後,進口葡萄酒掀起了第一輪搶灘中國的高潮,那時國內企業面對的只是軒尼詩和拉菲等高端品牌。而如今國內葡萄酒企業則要面對的是“零關稅”大舉進入國內市場的中低端洋酒。 2019年將是決定進口葡萄酒和國產葡萄酒市場格局非常的一年,屆時澳大利亞、新西蘭和智利的關稅將免除,葡萄酒市場的競爭必將更加激烈。

    葡萄酒價格持續走低,性價比凸顯。智利、西班牙當地大量葡萄酒採購價每瓶10元人民幣左右,即使加上關稅、運費、裝卸費等到岸成本價只有15多元人民幣,而在澳大利亞當地採購價每瓶不足15元人民幣,到岸成本價也才20多元人民幣,然後在國內市場銷售30-40元一瓶,價格水準低於大多數國產葡萄酒。

    3、葡萄酒海外直采比例的提高,也是進口葡萄酒價格走低的主要原因。直采的模式節省了管道和代理商成本,葡萄酒價格得以壓縮,能夠最大限度地讓利消費者,葡萄酒已經成為很多電商海外直采的重點品類之一。

  2014年9月開始,亞馬遜首批美國酒莊直采葡萄酒就登陸了中國,目前為止,亞馬遜海外酒莊直采已覆蓋美國和法國兩大產酒大國的9個酒莊,21個品類的紅葡萄酒、白葡萄酒及不同口味的果酒。

  今年5月底,京東也宣佈開展自營進口葡萄酒海外直采業務,進口葡萄酒還將分銷到線下店面,將正品低價的中高端進口葡萄酒帶給更多的國內消費者。中糧集團旗下的我買網日前成功融資1億美元,用於強化其海外直采、前端供應鏈和生鮮冷鏈配送等競爭優勢。

三、中國葡萄酒市場現狀

    2001~2012年,是國產葡萄酒快速增長期,產量年均增長17%,行業收入年均複合增速達23%。2012年中國的葡萄酒產量已達世界第五。2013年起,隨著經濟增速放緩和“三公消費”限制加劇,國內葡萄酒行業整體下滑,量價齊跌。2014年,國產葡萄酒產量則下滑至世界第九位,但是經過一年的庫存消化,行業產量下降速度開始減緩,收入和利潤出現回升。截止2015年10月,我國葡萄酒行業累計產量92.04萬千升,同比下降0.88%。

    2015年10月中國葡萄酒產量為119,275.68千升,同比增長9.79%。2015年1-10月止累計中國葡萄酒產量920,425.05千升,同比下降0.88%。

2015年1-10月全國葡萄酒產量分省市統計表

地區

10月(千升)

1-10月止累計(千升)

10月同比增長(%)

1-10月累計同比增長(%)

全國

119,275.68

920,425.05

9.79

-0.88

北京

364.78

6,221.78

-38.01

7.04

天津

963.25

14,871.56

-38.01

-1.8

河北

4,514.43

55,115.65

-13.23

14.12

山西

382.26

3,591.09

-6.97

-18.9

內蒙古

248.3

2,675.30

-27.25

-48.01

遼寧

1,836.44

21,824.46

-34.17

-11.43

吉林

15,096.00

146,202.00

14.16

2.4

黑龍江

5,322.00

29,863.00

137.91

7.86

上海

-

-

-

-

江蘇

-

-

-

-

浙江

-

-

-

-

安徽

197

1,436.20

278.85

220.58

福建

-

-

-

-

江西

725

6,055.00

17.89

-14.84

山東

35,153.03

324,423.84

-0.3

1.04

河南

15,814.55

119,295.69

-23.65

-2.12

湖北

121.8

1,456.75

2.1

11.94

湖南

807

7,534.30

-0.25

3.23

廣東

-

-

-

-

廣西

363

2,258.00

45.78

4.73

海南

-

-

-

-

重慶

-

-

-

-

四川

163

1,380.61

66.33

33.26

貴州

227.22

905.16

10,876.81

3,220.47

雲南

3,292.00

17,665.00

2.81

-1.06

西藏

-

-

-

-

陝西

5,674.00

56,874.70

1.15

33.95

甘肅

2,799.16

24,465.86

-20.48

-64.03

青海

-

-

-

-

寧夏

2,239.57

18,025.79

-11.48

1.01

新疆

22,971.89

58,283.31

141.55

26.17

 資料來源:國家統計局,中國產業資訊網整理

    從國產葡萄酒的行業收入和利潤總額的變化來看,市場回暖趨勢明顯。截止2015年10月,我國葡萄酒行業實現收入357.25億元,同比增速為8.55%,實現利潤總額37.82億元,同比增速為14.79%。收入與利潤總額增速雖然與上半年相比有所回落,但仍延續了2014年起上漲的趨勢。

  四、中國葡萄酒行業發展趨勢

    1、葡萄酒消費潛在人群有望超5.8億人。我國葡萄酒消費群體主要集中在19-30歲、31-40歲這兩個年齡段,葡萄酒消費占比分別為46%、38%,葡萄酒消費低齡化態勢明顯。根據我國人口結構,2013年10-19歲、20-29歲、30-39歲的人口數量分別達到1.5億人、2.3億人、2.0億人,占總人口比重分別達到11.3%、17%、14.9%,隨著10-19歲人群也逐漸步入社會,葡萄酒消費潛在人群有望突破5.8億人。

    2、中國年輕、好奇心強的消費人群數量相當可觀,受獨生子女政策的影響,當前中國成年人口比重很大——13億中國人口中15歲以上人口達11億,占比高達84.6%,這些人是紅酒的潛在消費者。中國紅酒消費量將持續增長,並且中國紅酒產量幾乎無法滿足國內市場持續增長的消費需求。

     3、中國的城鎮化進程促進了葡萄酒銷量的增長,葡萄酒消費將越來越大眾化,作為葡萄酒消費主力的中產階級數量到2022年將增長兩倍,而法國和歐洲的消費量會持平。Coface預測,中國葡萄酒市場將在2025年超越法國,2027年超越美國,到2027年中國葡萄酒市場將成為世界第一。在此期間,世界葡萄酒消費量會增長10%,而中國市場將增長了一倍左右,達到30億升,年人均消費量增長至2升。

  據最新統計,目前國內有3800萬葡萄酒飲用者,他們大多數居住在上海、北京、廣州和深圳這些一線城市。如今,但是隨著收入水準提升,以及葡萄酒文化的普及,葡萄酒消費正快速向三四線城市滲透,2014年三四線城市葡萄酒消費占比已上升至21%,與省會城市消費量基本持平。

  因此,受消費者消費習慣的改變、對健康要求的提高,以及消費者對葡萄酒文化認識度的提高等因素的影響,葡萄酒消費在整個酒水消費中占比的提升是大勢所趨。在未來的10年內,中國葡萄酒市場每年的增長率將穩定在5%左右。

 

中國大陸進口酒類產品市場概況

文/台灣貿易中心廣州代表處

一、中國大陸酒類市場現況

  2016年中國大陸進口酒類市場整體呈現成長的趨勢。根據中國食品土畜進出口商會酒類進出口商分會於2017年2月9日發佈《2016年酒類商品進口統計資料顯示》(如表1),2016年1-12月中國大陸酒類進口量累計22.53億升,同比成長21.45%,進口金額為43.54億美元,同比增長約12.86%。葡萄酒和啤酒漲勢平穩;烈酒在2016年11月份首現正成長,一掃過去數年陰霾。

表 1. 2016 年中國大陸酒類進口總體情況

商品名稱

進口量

(L)

進口金額

(US$)

數量同比(與 2015年相較)

金額同比(與 2015年相較)

烈酒總計

59,129,456

872,994,401

4.48%

4.83%

啤酒總計

646,294,943

665,612,063

20.07%

15.77%

葡萄酒總計

638,103,984

2,364,242,164

14.92%

15.95%

酒類總計*

2,253,016,805

4,354,052,726

21.45%

12.86%

*此項統計不限烈酒、啤酒及葡萄酒三項

資料來源:中國食品土畜進出口商會酒類進出口商分會

(一)啤酒市場現況

自 2008 年以來,中國大陸進口啤酒數量就開始呈直線上升之勢,目前消費 者很容易從各種管道獲得來自全世界的各類啤酒。依據北京智研諮詢產業研究機 構整理中國海關統計資料顯示,2016 年中國大陸啤酒累計進口啤酒量為 6.46 億 升,較前一年成長 20.1%,累計進口金額為 6.65 億美元,較前一年成長 15.8%。 2016 年中國大陸啤酒累計出口啤酒量為 2,9 億升,較前一年成長 9.7%,出口金 額為 1.92 億美元,較前一年成長 5.1%。

另據海關信息網指出,2016 年中國大陸十大啤酒進口國,德國以接近 3 億 升的進口量位居榜首,較前一年成長 28.2%,排在第二名的荷蘭,進口量約為 7,010 萬升,不足德國啤酒進口量的三分之一,可見德國啤酒在中國大陸消費者心中的 地位。第三名是自西班牙,進口啤酒量為 4,569 萬升,其後依次為:墨西哥 4,037萬升、葡萄牙 3,436 萬升、韓國 3,231 萬升、比利時 3,173 萬升、俄羅斯為 1,855萬升、法國 1,679 萬升以及英國 1,276 萬升。總體來說,啤酒進口來源地日益多 元化,有來自歐洲、南美洲、亞洲等多個產區。

與此同時,2016 年進口啤酒消費量最高的地區為福建省(如圖 1),消費總量 約為 1.96 億升,比排在第二名的上海市高出近一倍,主要受惠於福建各口岸推 出酒類產品快檢模式及優化酒類流通體系等便利措施,包含百威英博啤酒皆選擇 福建做為進口口岸。上海、北京與廣東消費差異不大。從地理位置上來看,消費 進口啤酒量較高的地區多位於沿海一帶。

(二)烈酒市場現況

  依據中國食品土畜進出口商會酒類進出口商分會報告資料顯示,進口烈酒在 2012 年達到巔峰後,市場表現跟隨行業調整期跌入低谷,但在 2016 年尾回溫,進口量在 2016 年 11 月首見正成長,12 月繼續保持了高幅度增長,當月進 口量 731 萬升,進口金額 1.2 億美元,較前一年分別成長 46.4%和 36.6%,其中 白蘭地進口量為 407 萬升,進口金額 9,204 萬美元(佔烈酒進口額的 76.7%), 較前一年分別成長 53.9%和 33.9%。

   據海關信息網資料顯示,2016 年白蘭地的進口總量約為 2,981 萬升,較前一 年成長 12.36%;總金額約為 6.49 億美元,較前一年成長 3.67%。在白蘭地進口 五大來源國中(如表 2),法國依然穩居白蘭地最大來源國之位,主要來自干邑 (Cognac)、雅文邑(Armagnac)等產區,其進口量約 2,930 萬升,較前一年成長 13.57%,約占進口總量的 98.3%。在貿易地區中,上海和廣東兩地進口量佔進口 總量的 83.62%,進口額佔進口總額的 94.6%,維持白蘭地貿易大區的地位。福建省、山東省、北京市則依序排位。

表 2. 2016 年中國大陸五大白蘭地來源國

排名

國家

數量/升

金額/美元

1

法國

29,306,842

645,517,991

2

西班牙

73,348

598,745

3

德國

54,338

510,090

4

美國

96,508

350,986

5

葡萄牙

37,223

232,544

注:商品名稱原為“蒸餾葡萄酒製得的烈性酒”,商品稅號為22082000.由於蒸餾葡萄酒製得的烈性酒最主要為白蘭地(白蘭地還包括其他水果製成的蒸餾酒)。

資料來源:海關信息網

2016 年中國大陸威士忌進口總量約為 1,452 萬升,較前一年下降 7.93%, 總額約 1.13 億美元,較前一年下降 5.04%;在威士忌進口五大來源國中(如表 3),英國列居首位,進口量約 1,223 萬升,較前一年下降 8.25%,約佔進口總量 的 84.25%;進口額約為 9,845 萬美元,較前一年下降 5.77%。此外,美國和日 本等威士忌也持續擴大市場份額,如日本威士忌的進口數量和金額較前一年分 別成長 8.48%和 19.79%。在貿易地區中,上海以進口量佔 55.95%的優勢名列第 一,北京市和廣東省則緊隨其後。

表 3. 2016 年中國大陸五大威士忌來源國

排名

國家

數量/升

金額/美元

1

英國

12,232,291

98,453,352

2

美國

1,465,149

7,993,731

3

日本

351,720

3,250,091

4

台澎金馬關稅區

36,357

977,884

5

韓國

60,448

908,158

資料來源:海關信息網

   依據海關信息網整理2016年中國大陸五類主流烈酒五大進口來源國之資料顯示,中國大陸伏特加(Vodka)進口總量為約313萬升,較前一年下降35.06%,總額約938萬美元,較前一年下降34.59%。在主要進口來源國中(如表4),瑞典以進口量約122萬升遠超過其他國家,佔進口總量的39.03%。朗姆酒(Rum)的進口總量為約225萬升,較前一年成長23.63%,位於加勒比海的波多黎各以佔進口總量的45.8%位居榜首。2016年中國大陸龍舌蘭(Tequila)、進口總量約為82.6萬升,較前一年下降15.37%,但墨西哥依然強勢穩坐第一進口量来源國的寶座,進口量約 81.5 萬升,基本上已壟斷了整個進口龍舌蘭的市 場;金酒(Gin)進口總量為約 132 萬升,較前一年成長 29.41%,英國以進口 量約 83.7 萬升排在進口來源國的第一位;利口酒(Liqueur)進口總量為約 539 萬升,較前一年成長 20.31%,愛爾蘭以進口量 58.6 萬升取得首位。

  在五類主流烈酒進口貿易地區排名中,則以廣東省、北京市、上海市、天 津市等商貿及消費重鎖為主。上海市分別以伏特加進口量總佔比 47%、朗姆酒 進口量總佔比 57.42%、龍舌蘭進口量占市場份額的 56.85%、利口酒進口量占 市場份額的將近一半的表現,在各大主流烈酒進口市場中排名第一。在金酒進 口量統計中,上海市和北京市以兩市總佔比達 66.94%成為金酒的兩大貿易區 域。廣東省在伏特加進口量中排名第 5、朗姆酒進口量以 129,088 升排名第 4、 龍舌蘭進口量以 66,252 升排名第 3、金酒進口量以 63,168 升排名第 4、利口酒 進口量以 563,758 升排名第 5。

表 4. 2016 年中國大陸五類主流烈酒五大進口來源國

2016 年中國大陸伏特加五大進口來源國

排名

國家

數量/升

金額/美元

1

瑞典

1,221,183

3,894,646

2

法國

290,847

914,342

3

波蘭

237,516

772,860

4

俄羅斯聯邦

258,215

686,845

5

拉脫維亞

226,115

576,466

2016 年中國大陸朗姆酒五大進口來源國

排名

國家

數量/升

金額/美元

1

波多黎各

1,031,141

2,444,244

2

英國

226,593

571,455

3

古巴

160,368

528,817

4

法國

137,286

486,150

5

美國

156,468

398,072

2016 年中國大陸龍舌蘭五大進口來源國

排名

國家

數量/升

金額/美元

1

墨西哥

814,906

3,846,401

2

西班牙

7,604

42,044

3

法國

2,423

9,300

4

保加利亞

840

1,880

5

澳大利亞

21

160

2016 年中國大陸金酒五大進口來源國

排名

國家

數量/升

金額/美元

1

英國

1,123,137

3,554,772

2

法國

62,529

184,550

3

南非

43,227

94,312

4

德國

5,631

82,968

5

美國

30,898

71,642

2016 年中國大陸利口酒五大進口來源國

排名

國家

數量/升

金額/美元

1

愛爾蘭

772,411

3,178,651

2

法國

520,387

2,962,005

3

荷蘭

679,461

1,935,288

4

韓國

1,366,335

1,714,413

5

日本

311,599

1,400,776

資料來源:海關信息網

  綜上所述,白蘭地進口量約佔烈酒進口總量的 52.07%,佔了 7 大進口烈酒 的半壁江山,法國、英國、瑞典等歐洲國家依然是最主要的來源國。而從貿易 地區分佈來看,主要還是集中在上海、廣州、北京等沿海一線城市,其中上海 穩坐 7 大烈酒最大貿易地區之首,是中國大陸進口烈酒貿易中心。而北京、廣 東緊隨其後。少數內陸地區,如天津、遼寧等近年也在不斷發展。

(三)葡萄酒市場現況

  葡萄酒是世界上第二大飲料酒,隨著消費水準不斷攀升,中國大陸居民對葡萄酒的需求也隨之增加。2016 年 1 月至 12 月中國大陸累計進口葡萄酒量為6.68 億升,較前一年成長 14.7%,累計進口金額為 30.15 億美元,較前一年成長13%。其中,中國大陸進口瓶裝葡萄酒總量約 4.81 億升,較前一年成長21.8%,進口金額約 21.94 億美元,較前一年成長 17.12%;平均進口價格為每 升 4.56 美元,較前一年下降 3.8%;依據中商情報網整理 2016 年中國大陸十大進口葡萄酒來源國資料顯示(如表5),法國仍保持中國大陸進口瓶裝葡萄酒來源國的龍頭地位,進口總量約 1.91億升,較前一年成長 14.4%,約佔進口瓶裝葡萄酒總量的 39.7%;進口金額約 為 9.65 億美元,較前一年成長 11.82%,約佔進口瓶裝葡萄酒總額的 44%;顯而易見,法國葡萄酒仍舊是中國大陸居民心中品質的象徵。不過,2016 年成長幅度要比 2015 年要小一些,整個中國葡萄酒市場已呈現平穩狀態。

在中國大陸貿易地區的排名中,2016 年廣東省依然穩坐進口瓶裝葡萄酒的 貿易龍頭寶座,進口金額約 9.25 億美元,幾乎是上海進口金額的兩倍。廣東省地區進口瓶裝葡萄酒為 1.22 億升,進口金額為 9.24 億美元,名列第一;上海市進口瓶裝葡萄酒為1.38 億升,進口金額為 5.52 億美元,位居第二;北京市進口升數為 3,807 萬升,進口金額為 1.45 億美元,名列第三;其後依序是浙江省、 福建省、山東省、天津市、江蘇省、遼寧省和四川省。整體而言,廣東和上海 依舊是葡萄酒的主要貿易區,這說明葡萄酒的消費主要還是集中在北上廣等一 線城市和沿海地區。

表 5. 2016 年中國大陸十大進口葡萄酒來源國

 排名

國家

數量/升

金額/美元

均價(美元/升)

1

法國

191,029,411

965,444,756

5.05

2

澳大利亞

79,384,687

542,542,756

6.83

3

智利

60,143,147

209,385,748

3.48

4

西班牙

72,070,433

142,086,620

1.97

5

義大利

25,788,979

114,273,276

4.43

6

美國

9,737,105

52,458,749

5.39

7

南非

9,607,153

34,786,293

3.62

8

阿根廷

5,591,554

23,129,088

4.14

9

新西蘭

2,139,029

20,877,308

9.76

10

葡萄牙

6,800,792

18,979,108

2.79

資料來源:中商情報網

  2016 年中國大陸進口氣泡酒總量約 1,253 萬升,比前一年下降 0.63%,進口金額約 5,658 萬美元,比前一年下降 6.14%;平均進口價格約每升 4.52 美 元,比前一年下降 5.44%。在進口來源國方面(如表 6),法國也是最大的進口氣 泡酒來源國,進口總量約 171 萬升,較前一年下降 14.93%,進口金額約 2,566 萬美元,較前一年下降 9.71%。法國的進口總額排名第一,高於義大利,主要 是因為法國以生產高品質香檳為主,價格普遍高於義大利氣泡酒。在價格方 面,法國每升最高 15 美元,西班牙則每升最低為 2.17 美元。但自進口總量來 看,義大利則排在首位,這說明義大利氣泡酒性價比較高,更受中國消費者喜愛。

  在中國大陸貿易地區的排名中,上海依然是全國消費進口氣泡酒最多的地區,總量約530萬升,較前一年下降10.92%,總額約3,254萬美元,較前一年下降13.6%。其次是廣東省,進口量為181萬升,進口金額為773萬美元;北京市依然同樣位列第三,進口量為180萬升,進口金額為690萬美元。隨後依次是山東省、天津市、浙江省、福建省、江蘇省、四川省及遼寧省。2016年總體排名與2015年差別不大,北上廣仍是氣泡酒的主要消費城市,這主要是因為這些一線城市對以時尚而著稱的氣泡酒接受度更高。

表 6. 2016 年中國大陸十大氣泡酒來源國

排名

國家

數量/升

金額/美元

均價(美元/升)

1

法國

1,708,041

25,658,662

15.00

2

義大利

6,065,019

16,935,442

2.79

3

西班牙

2,896,674

6,273,942

2.17

4

澳大利亞

681,323

3,226,937

4.74

5

德國

439,420

1,288,466

2.93

6

智利

139,172

1,143,057

8.21

7

葡萄牙

105,241

339,785

3.22

8

阿根廷

68,828

335,438

4.87

9

美國

73,845

331,826

4.49

 10

南非

100,253

313,093

3.12

資料來源:中商情報網

依據阿里巴巴發佈的《2017 年中國年貨大資料報告》顯示,酒類在電子商 務、新消費族群、農村市場及消費大省等方面皆具龐大商機。從各地酒類偏好 來看,具有中國特色的白酒受歡迎程度涵蓋自西到東多個省份;而山東、北京以 及東北等豪邁省份則偏愛啤酒;東南地區的廣東、福建等省份則相對偏好進口酒類;浙江、江西等省份則熱衷葡萄酒。

  另據中國大陸《春節飲酒大資料報告》顯示,春節酒量排行前十的省市分別是山東、河北、江蘇、河南、北京、遼寧、安徽、山西、吉林和湖北。其中,72%的山東人年夜飯喝超過三兩以上的白酒,35%的人喝了半斤以上。在飲酒量方面,山東人依然拔得頭籌,日均飲酒中所含酒精為83.1毫升,相當於3.8兩45度白酒或4瓶500毫升的瓶裝啤酒。至於春節喝酒的年齡層分佈,喝白酒的人口中,以20至40歲的青壯年人占74%,40至49歲的中壯年人則占12%,50歲以上的中老年人僅占5%。中國大陸各省有不同的飲酒特性、習慣及文化,有意進入中國市場的業者必須了解其箇中差異,方能投其所好。

 

中國及上海最新酒類市場資訊

文/台灣貿易中心上海代表處

在經歷近四年的深度調整後,2016年中國大陸酒類市場出現整體回暖局面,白酒強勢回暖,啤酒進入波段調整期,葡萄酒初步復蘇,黃酒尋求新的突破。

2016年中國大陸酒類市場回暖主要表現在兩個方面。

一是價格整體穩步回升。以白酒為例,從2016年3月起,中國大陸白酒批發價格連續上漲十個月,批發價格定基指數從2月份的89.89逐月上漲到了12月份的91.71,累計上漲了0.82%。此外,啤酒產品結構向中高端提升,低端產品在減少,價格水平在提高;葡萄酒和黃酒價格也不同程度地上漲。

二是酒企業績回暖。貴州茅臺2016年收入為398.56億元,同比增長19.16%;淨利潤為166.5億元,同比增長7.4%。汾酒、五糧液、洋河、瀘州老窖等名酒也都如此,地方酒業績也有所提升。

白酒市場每年都有兩波漲價期:一次是中秋節;另一次是春節。每次漲幅在10%左右。

2015年以來,中國大陸葡萄酒市場逐步復蘇,特別是進口葡萄酒迅猛增長,已成為酒業的一個熱點。海關數據網發佈的2016年上半年葡萄酒進口數據顯示,中國大陸葡萄酒進口量達到3億升,同比增長54.6%;進口額達到11.9億美元,同比增長66.5%;進口均價為3.96美元/升,同比增長7.61%。

 從通路方面來講,2016年跨境電商正面清單中新加入了葡萄酒品類。在人均收入較快增長、消費結構升級的背景下,中國大陸酒類市場已經形成了以個人消費和商務消費為支撐的市場格局。

從需求側看,2017年中國大陸酒類市場將趨向橄欖型特徵,即中高端產品需求較快增長,更加重視產品特色和品質,低端產品有所萎縮,高端產品穩步增長。從供給側看,行業調整和整合仍將繼續。

總體而言,中國大陸酒類市場有望繼續復蘇。

經本處與上海滬馬商貿發展有限公司瞭解到,上海地區及周邊,甚至整個中國大陸葡萄酒市場,自中國大陸習主席上臺 “治四風” 後,銷售額同比2015年前是下降的。該公司目前主要以團購、經銷商為主要客戶,以中低端價位賣得最好。法國葡萄酒比較暢銷(法國葡萄酒很多都是在西班牙裝桶的),但是最近澳大利亞、智利、意大利的葡萄酒銷售情況很好,主要是因為關稅政策,具體如下:

2016年12月20日到2019年1月1日關稅清零,一瓶關稅完稅價格為100元人民幣的澳大利亞葡萄酒在進口環節的稅負降幅高達38%。2015年1月起,中國大陸對智利葡萄酒實行零關稅政策,僅徵收10%的消費稅。但是由於該公司是以美元結算,未來2年內預估人民幣兌美元,人民幣會貶值,所以葡萄酒成本還是會有所增加。

以何種貨幣結算與關稅政策對貿易影響力不可小覷。

對於台灣廠商而言,建議目標群體以中高端市場為主,白酒(如金車的威士忌、金門高粱酒等)和葡萄酒(臺灣基本不產葡萄酒,但有經銷別國葡萄酒的廠商)以商務消費為主,個人消費基本以過年過節為主;台啤以個人消費為主,台啤建議通過線上通路、線下通路(便利店)等通路。

 

江蘇、安徽酒類市場資訊

文/外貿協會臺灣貿易中心上海代表處南京聯絡點 白曉璐

  近幾年中國大陸酒類市場經歷了一段低迷期:互聯網發展、國經濟下行、限制三公消 費、「酒駕」入刑等原因導致中國酒業未來的發展陷入迷茫。

  江蘇省及安徽省都是酒水生產、消費大省。2015 年,隨著中國酒類市場開始復蘇,江蘇、 安徽兩省的酒水銷售也在逐漸好轉,兩省酒類市場仍以白酒為主。

一、 江蘇省酒類市場訊息

  2015 年,江蘇省白酒經濟經過近三年時間調整,已呈現出復蘇態勢。據中國酒業 協會發佈的資料顯示,2015 年江蘇省規模以上白酒企業(全省 41 家)完成總產 量 99.13 萬千升,比 2014 年增長 10.07%;產量在中國大陸排名第四。知名品牌有:「洋河酒業」、「今世緣

酒業」、「湯溝酒業」等。

     江蘇省酒類市場南北部有差異,江蘇北部1(以下稱蘇北)主要是省內品牌之間的競爭,江蘇南部(以下稱蘇南)則是省內外多個品牌競爭。

     作為蘇酒的代表者——「三溝一河」(雙溝、高溝、湯溝、洋河)仍是省內品牌 的佼佼者。在各品牌市場分佈上,除「洋河」形成全省覆蓋以外,其它各品牌格 局均帶有明顯的地域性。比如「雙溝」、今世緣(高溝)主要銷量集中在其酒廠 所在地及周邊區域。

     從品牌選擇來看,蘇北市場可以說是江蘇的酒鄉,「三溝一河」也主要集中在蘇北,大約佔據了蘇北 75%的市場百分比。蘇南地區主要是徽酒、川酒和省內品牌 在競爭,省外品牌優於省內品牌。

     從高端白酒消費檔位來看,蘇南、蘇北均為人民幣 100元以上。

「洋河藍色經典系列」在江蘇省佔據了主要市場百分比,尤其是「海之藍」在江蘇省高端白酒消 費中居首位,除此之外省內白酒的高端品牌在本土市場上也有一定的影響力。如:「今世緣國緣系列」 、「雙溝珍寶坊」、「雙溝蘇酒系列」、「湯溝窖藏」。

  蘇南地區按照現在江蘇行政區域劃分,蘇北地區包括徐州連雲港宿遷淮安鹽城五個地級市;蘇南地區包括南京無錫常州鎮江,消費水準較蘇北更高,「茅五劍」(貴州「茅臺系列」、四川「五糧液系列」和四川「劍南春系列」)佔據了一定的高端市場百分比。

  蘇南、蘇北的主要差異是白酒中檔消費。蘇北的中檔消費在人民幣 40 元至 80 元,以省內酒為主。而蘇南的中檔消費檔位在人民幣 70 元至 90 元,明顯高於蘇北地 區,徽酒佔據主要市場。

  從消費習慣來看,江蘇省白酒的主流飲用度數在42至46度。蘇北地區接近山東、 河南等北方省份,飲用度數相對較高,多為46度。蘇南地區相對飲用度數較低,多為 42 度。

  總體來看,蘇北地區,白酒消費結構呈啞鈴狀,滿足商務等接待需要的高端白酒 銷量較穩定;中檔白酒市場百分比較少;中低檔白酒是銷量的主要來源。而蘇南 經濟較為發達,消費層次比較高,中高檔約占總體銷量比重較大,消費結構呈紡錘狀。

  葡萄酒、黃酒開始佔據江蘇省酒類市場,蘇南地區受上海、浙江地區影響,葡萄酒、黃酒等品類近年來在蘇南地區市場百 分比不斷上升,佔據細分市場,並進一步分化白酒市場。蘇北地區相比較蘇南較 為傳統,主要還是白酒、啤酒。

  國產葡萄酒「張裕」、「長城」在江蘇市場競爭最為激烈。「張裕」實行一系列積 極措施,在中高端領域市場佔優勢。然而,「長城」卻是江蘇市場最早被認知的 葡萄酒品牌,在管道方面「長城」也做深度分銷,但後續跟進服務上不是很到位, 市場反應相對來說不夠敏捷。

  在蘇南市場,中高檔葡萄酒成為市場的新寵。據瞭解,蘇州的葡萄酒消費量已大 有趕超白酒之勢,在常州,葡萄酒的消費最近兩三年每年以 13%的速度在增長。 蘇南的葡萄酒消費熱潮也逐漸向北影響,揚州、泰州地區也都有經銷商開始尋找 進口酒產品。進口葡萄酒的氛圍在江蘇日漸興起,市場銷售的品牌效應也逐步凸 顯。 近年來黃酒的低度、營養、保健的優勢逐漸得到顯現。江蘇省尤其是蘇南地區是除了上海、浙江之外黃酒主要的消費市場之一,但與白酒、葡萄酒相比,還處於 相對弱勢。

二、 安徽省酒類市場訊息

     據不完全統計,安徽白酒行業收入 2015 年規模在人民幣 200-300 億元,徽酒整體 單價為人民幣 25 元/500ml。2015 年安徽白酒產量與 2014 年相比增長超過 10%, 同期行業平均增速僅為 5.1%,徽酒行業景氣度高於行業整體。安徽省知名的酒水 品牌有:「古井貢酒」、「口子窖」、「迎駕酒」、「金種子酒」、「宣酒」、「高爐家」 等。

  安徽酒類市場白酒消費仍是主導,相比之下葡萄酒、黃酒等其他酒品目前的規模 依舊很小。

     從消費結構來看,徽酒市場中禮宴消費占比高,大眾消費占比在逐漸提升。安徽 人極其重視禮宴文化,其白酒消費中很大一部分來自婚喪嫁娶等大眾宴請。2012 年之後安徽白酒和行業整體的價差擴大,主要是由於 2012 年之後大眾消費支撐 安徽白酒市場消費升級的趨勢更加明顯。

  2012年以後,產品結構升級帶動行業單價提升,高檔產品銷量增加明顯,而中低檔產品銷量都有所下滑,其中以低檔產品銷量下滑嚴重。

    從競爭格局來看,安徽酒市場相對封閉,本土品牌占主導。按照省內收入計算, 2015 年「古井貢酒」、「口子窖」、「迎駕酒」、「金種子酒」、「宣酒」、「高爐家」的 市場百分比占比約是 15%、10%、8%,7.5%、5%、3%,省內幾大龍頭市場百分 比超過 50%,「洋河」(江蘇酒)在安徽市場百分比僅占約 5%。

  從不同價格段格局來看,人民幣 80-200 元價格段呈現「古井貢酒」和「口子窖」 雙寡頭壟斷的格局。人民幣 30 元-80 元為徽酒的主流消費段,這一價格段市場百 分比最大,集中度分散,競爭最為激烈,主要競爭者為「迎駕酒」、「金種子酒」、「宣 酒」、「高爐家」和一批小企業。人民幣 600 元以上價格段主要是「茅臺」和「五糧液」競爭。人民幣 30 元以下的低端市場和人民幣 300 元以上的中高端、高端市場,徽酒相對薄弱。

    徽酒的強勢價格段是在人民幣 50-200 之間。預計未來人民幣 200-300 元以上會是 徽酒消費升級的價格段,並且該價格段目前並沒有強勢的外省品牌。

  總體來看,安徽省內的競爭格局良好,競爭格局呈現出價格區域競爭和地區區域競爭的格局。安徽白酒市場並沒有形成市場佔有率特別高的品牌,「古井貢酒」的市場百分比也就只有15%左右,而且每個價格段有相對比較強勢的品牌,所以除了「茅臺」、「五糧液」等傳統名酒和「洋河」之外,外省品牌很難進入,使徽酒競爭格局相對封閉。

 

參考資料:

[1]江蘇省酒業網,(2016). 白酒行業現「弱復蘇」勢頭.

[EB/OL]http://www.jssjiu.com/articleview.jsp?id=5912

[2]江蘇省酒業網,(2016).   「傳承」、「創新」,迎接酒業新轉型.

[EB/OL] http://www.jssjiu.com/articleview.jsp?id=5852

[3]江蘇省酒業網,(2016). 蘇酒「復蘇」 企穩向好.

[EB/OL] http://www.jssjiu.com/articleview.jsp?id=5822

[4]江蘇省酒業網,(2016).  白酒行業復蘇勢頭猛勁 中端市場或成競爭地. [EB/OL] http://www.jssjiu.com/articleview.jsp?id=5927

[5]豆丁網,(2016). 江蘇白酒市場分析調查.

[EB/OL] http://www.docin.com/p-1721756115.html

[6]安徽省酒業協會,(2016). 安徽古井、迎駕、口子三家酒企榮登 2016 中國最受消費者信賴食品企業百強榜.

[EB/OL] http://www.ahsjyxh.com/index.php/news/2017/01-24/604.html

[7]安徽省酒業協會,(2016). 2016 年前 9 個月黃酒行業銷售增勢較強 利潤增長明顯滯後.

[EB/OL] http://www.ahsjyxh.com/index.php/dongtai/2016/12-09/554.html

[8]佳釀網,(2016). 安徽白酒市場分析:競爭格局逐漸清晰.

[EB/OL] http://www.jianiang.cn/yanjiu/01023C632014.html

[9]豆丁網,(2016).  安徽白酒行業市場現狀分析.

[EB/OL]http://www.docin.com/p-1461913005.html

[10]中國食品招商網,(2016). 安徽大眾酒升級明顯.

[EB/OL] http://www.foodszs.com/200601/0_546242_1.htm

[11]佳釀網,(2016). 誰將成為安徽中高端市場霸主.

[EB/OL] http://www.jianiang.cn/yanjiu/0HVQ142016.html

[12]搜狐平臺,(2016). 給安徽白酒市場炸個雷.

[EB/OL] http://mt.sohu.com/20161121/n473756204.shtml

[13]搜狐平臺,(2016). 十大知名安徽白酒品牌盤點.

 [EB/OL] http://mt.sohu.com/20160824/n465733458.shtml

 

香港酒類市場

文/香港台北貿易中心

    酒一向被視為中國人喜慶的象徵,舉凡飲宴,酒都是不可或缺的飲料。中國人飲酒、釀酒已有數千年悠久的歷史。香港一般以酒釀造方法區分,可分為蒸餾酒、壓榨酒及配製加工酒三大類。蒸餾酒顧名思義,即在原料發酵後用蒸餾技術製成的酒,拔蘭地、威士忌、伏特加酒均屬此類。

  以蒸餾方法製成的酒,多是酒精度較高的酒類,當中不少高達四十度或以上,拔蘭地可說是蒸餾酒的代表,拔蘭地的英文「Brandy」一名源自荷蘭文,原意即「燒過的酒」。拔蘭地的好壞取決於葡萄的品種、土壤等,製酒商的品質控制亦對酒質有決定性的影響。壓榨酒是在原料發酵後壓榨過濾處理的酒類,啤酒、香檳、日本清酒即屬此類。配製加工酒指以一定原料加上酒精調配的酒,例如標榜補身的中國藥酒即歸此類,較有名的如「鹿茸大補酒」。

    香港政府於2008年2月起撤銷所有與葡萄酒稅有關的清關及行政管制措施,以促進香港發展成為區內的葡萄酒貿易及分銷中心,特別是面向中國大陸的葡萄酒貿易樞紐,香港與中國大陸多個主要城市達成協議,縮短進口葡萄酒的清關時間,更對香港發展成亞洲葡萄酒貿易和集散中心有利。

  自撤銷管制措施後,香港葡萄酒業發展一日千里;2008年,葡萄酒進口量已大幅飊升逾80%,香港商務及經濟發展局進行的調查顯示,在2008及2009年間,香港新增成立了大約850家與葡萄酒有關的新公司。2016年從事葡萄酒相關業務的僱員人數達50,000名,比2007年增加了10,000多人。

自取消葡萄酒稅後,葡萄酒進口迅速擴增,葡萄酒進口總值由2007年的16億港元,增加至2015年的108億港元,增幅逾6倍。2016年首7個月,葡萄酒進口總值增長強勁達80億港元,按年增長24.2%。大部分進口葡萄酒均來自法國和英國等歐洲國家,澳洲亦佔有相當可觀的份額。統計顯示,約43%進口葡萄酒轉口至其他市場,餘下約57%由個別人士攜帶出境,或留在香港作儲存或即時享用。

香港已取代了倫敦與紐約,成為全球最大的葡萄酒拍賣市場,並一直在全球葡萄酒拍賣市場處於領先地位。國際葡萄酒及烈酒研究機構的最新研究發現,每名香港人全年葡萄酒消耗量超過6公升,冠絕亞洲,拋離日本及新加坡。

    香港人越來越熱衷於採購美酒,有的用作投資,有的自用。香港酒類行業協會聯合主席陳發隆先生表示,香港免收酒稅後,無論購買、貯存、出售或轉口洋酒都會更加方便。與此同時,香港也是拍賣高級名酒的理想地點,因為香港一向是拍賣珍貴藝術品及名貴珠寶的熱門地點。蘇富比亞洲區洋酒部主管樓伯禮表示,拍賣行的貨源當中,約七成來自私人消費者或投資者,其餘的來自酒商。在香港的買主方面,私人客戶和酒商各佔一半。

香港進口的酒類,數量一直是以啤酒最多,惟進口葡萄酒的總值一直最大,銷量近年大幅增長。本港的啤酒市場因有不少品牌加入競爭而出現競爭白熱化情況,目前香港啤酒品牌仍是以「藍妹」、「喜力」、「嘉士伯」、「青島」、「金威」及香港本地的「生力」等為主,台灣啤酒也有在香港銷售唯數量不多。

近年中式酒在香港亦有不錯的市場,中國酒商大力拓展海外市場,香醇的中國酒漸受消費者歡迎,例如「茅台」、「五糧液」、「水井坊」和「竹葉青」等。

    由香港貿易發展局主辦,第九屆香港貿發局香港國際美酒展已於2016年11月10至12日在香港會議展覽中心舉行,香港目前已成為亞洲的葡萄酒貿易樞紐,香港貿易發展局每年舉辦大型美酒展,進一步強化香港在酒類貿易方面的角色。

第九屆美酒展共有1,067家來自37個國家和地區的參展商參加,吸引19,418名來自68個國家和地區的業內買家出席。自2008年啟幕至今,該展成為業界重要的推廣及貿易平台,讓各類酒品參展商透過香港擴展業務至中國大陸及亞洲等地,美酒展除了展示各款美酒、酒類配件及器具外,還提供酒業服務相關的資訊,例如葡萄酒投資產品、物流、酒類教育及培訓等。

    香港政府有意將香港打造成「亞洲葡萄酒貿易中心」,優勢並不僅在於當前的銷量總價值,更由於香港地區總體掌握的豐富葡萄酒知識,並充當著潮流引導者的角色,香港總體的葡萄酒知識和鑒賞能力位於亞洲地區之首。

 

日本酒類市場資訊

    文/台湾貿易センター福岡事務所

    由日本出口的酒類近年有增加的傾向,2015年的出口金額達390億日圓,創下了過去最高紀錄,約為10年前(2005年)出口金額118億日圓的3.3倍。其中出口品項別中比例最高的清酒的出口金額2005年為53億日圓,2015年為140億日圓成長了約2.6倍。另外,威士忌的成長顯著,2005年為9億日圓,2015年成長了11倍,高達104億日圓。

    另外清酒的出口地區別顯示,不論金額或數量皆以美國為最大,分別佔出口金額中的35.7%及出口數量中的26.3%。香港在出口金額中的比例為16.3%,但是出口數量比例為9.6%,比韓國及台灣還少。而韓國出口數量比例為18.5%,但是出口金額卻比香港少,因此可了解依不同的出口國,清酒的價位而有變。

 

 

國家(地區)

 

金額

(百萬日圓)

佔出口金額的百分比%

數量(KL)

佔出口數量的百分比%

1

美國

4,997

35.7

4,780

26.3

2

香港

2,282

16.3

1,745

9.6

3

韓國

1,364

9.7

3,367

18.5

4

中國

1,172

8.4

1.576

8.7

5

台灣

890

6.3

2,112

11.6

6

新加坡

526

3.8

437

2.4

7

加拿大

345

2.5

553

3.0

8

澳洲

310

2.2

358

2.0

9

英國

260

1.9

252

1.4

10

越南

248

1.8

339

1.9

 

合計

14,011

100

18,180

100

資料來源:日本國稅廳課稅部酒稅課2016年3月發行報告。

 

新加坡酒品市場報告

文/新加坡台貿中心

市場規模及概況

  隨著國民所得逐年提高,加上益發受到西式餐飲習慣的影響,以及對酒類商品的認知增加,新加坡民眾對酒類產品的消費量日益提高;加上受到多元種族文化及國際商務繁榮的帶動,及新加坡為數不少且消費力可觀的中產階級對本地酒品市場的貢獻,據MarketLine國際市調公司報告顯示, 2015年新加坡酒品市場年營收高達10億美元,從2011年至2015年以6.7%的複合成長率持續增長。2015年新加坡共消費了近1,300萬公升的酒類飲品,平均下來每人消費了3.2公升的酒,較日本及中國大陸稍多。新加坡2015年酒類進口總金額高達13億4千6百萬美元,佔進口排名第30名。而我國2016年出口到新加坡的酒類產品(HS Code 210690)出口額達1,581萬美金,目前出口到新加坡的台灣酒類產品包括台灣菸酒旗下的台灣金牌啤酒、果微醺及台灣米酒和金車旗下卡瓦蘭威士忌等。

  新加坡政府徵收進口酒類的關稅較高,每公升課徵8至16星元。不過,自我國與新加坡於2013年11月正式簽署「臺星經濟夥伴協定」(Agreement between Singapore and the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu on Economic Partnership,簡稱ASTEP)之後,雙方為追求全面性排除關稅為目標,新加坡承諾將現有6項酒類產品降為零關稅,包括黑麥酒、啤酒、葡萄酒、苦艾酒、酒精性發酵飲料(米酒、水果酒)、白蘭地及威士忌等烈酒,對我國拓銷新加坡酒品市場更具助力。

  根據EUROMONITOR International國際市調公司報告顯示,受到生活型態及社交習慣的影響,近年來,新加坡酒品消費量持續增加,以啤酒及葡萄酒為兩大主流酒品。其中,又以啤酒消費量最大,未來可望以2%的年複合成長率持續成長。不論是新加坡消費者熟悉的本地品牌啤酒及來自世界各地酒廠品牌,或是小眾酒廠自釀的精釀啤酒,啤酒產品在新加坡百花齊放。尤其是在新加坡每年一度、亞洲規模最大的「亞洲啤酒節(Beerfest Asia 2016)」,共有超過500款、來自35個世界各地的啤酒品牌共襄盛舉,吸引過萬人次參與,可見在氣候炎熱的新加坡啤酒非同一般受歡迎的程度。至於酒品市場的另一個主角,葡萄酒亦不遑多讓。主要拜精緻餐飲( Fine Dining)、酒吧、夜店消費增加之賜。

西式飲食及生活習慣影響 酒品成社交新主流

  新加坡酒品市場的快速成長與民眾生活型態及消費習慣密切相關。根據EUROMONITOR International市調顯示,飲酒是新加坡社交文化的一環,同時也融入日常生活中。消費者不僅於社交場合飲酒,也購買酒品儲置於家中,作為居家生活飲用,尤其常見於用餐時飲用啤酒。就品牌而言,擁有Tiger、海尼根(Heineken)、Guinness 及 Anchor等在內等知名品牌的Asia Pacific Breweries,市占率高達51%最受歡迎,堪稱酒品市場龍頭,其中,象徵新加坡啤酒的Tiger Beer市占率更高達29%。實際走訪零售通路,啤酒亦為日常消費量最高之酒類產品,同時亦為價格敏感之商品,據EUROMONITOR International國際市調公司報告顯示,在通路方面,超過57%的酒類商品透過各類營業場合售出,包括,餐廳,夜店、飯店等;透過酒品專賣店售出約占23%,至於透過超市、量販店等零售通路售出的酒約占20%。因此,業者往往透過各通路於年節期間推出大規模促銷,帶動買氣。根據業者表示,酒品亦屬價格敏感商品,促銷期間往往帶動銷售成長多達近3成,其中,又以農曆新年及聖誕節為銷售高峰期,業者紛紛於此節慶時期推出促銷特賣,相較於平常時期,銷售成長多達6成以上。

  反觀台灣啤酒於本地屬於中高價啤酒,價位與歐美進口啤酒不相上下。有鑒於台灣與新加坡於2013年底簽訂經濟夥伴協定(ASTEP),於隔(2014)年4月已正式生效,台灣輸星之酒類關稅將降為零。根據本地業者表示,台灣水果啤酒由於口味獨特,在新加坡頗受歡迎,尤其受到女性消費者的青睞,以台灣啤酒於本地銷量來看,水果啤酒占本地台灣啤酒總銷量約60%。

  值得注意的是,新加坡所有商品皆須課徵7%消費稅(GST),然大多數商品進口皆為免關稅(Customs duty),少數須課徵關稅商品(dutiable goods,即菸、酒、汽機車及石油4類貨品)除了7%消費稅之外,還需課徵關稅以及特別稅(exercise duty)。 換句話說,ASTEP生效後台輸星酒品雖可免去關稅,若進入新加坡市場銷售仍須繳付特別稅及消費稅。

  新加坡現行酒類商品關稅稅率請詳見以下新加坡關稅局網站: http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/val/List+of+Dutiable+Goods.htm

法令限制

  有鑒於2013年底發生在新加坡小印度區的暴亂事件,促使新加坡內政部頒布禁酒令,禁止小印度區周邊商家於週末、公共假期及前夕販售酒精飲料,為更有效控制酒品的供應及消費,新加坡政府進一步於2015年1月擬訂「酒類管制(供應及飲用)法案, Liquor Control(Supply and Consumption) Bill」,公共場所禁酒及禁零售新法案,依據新法案,除了延續之前小印度及芽龍列為禁酒區,每晚10點30分至隔日上午7點,全島零售商禁止販售酒精飲料,公眾亦不得在公共場合飲酒,此外,咖啡店(小吃店)及餐館等領有酒牌的營業場所,可依照售酒執照的規定時間內販售酒品,但只能內用不得外帶,另外,晚上10點30分之後,於公園燒烤區、組屋地面層或走廊、以及於公共場合主辦的活動中供應酒精飲料必須事前申請准證。

  依據「酒類管制(供應及飲用)法案」,違反售酒執照條例的商家將面臨更嚴厲的懲處,各類違例的最高罰款將加倍,從原本的新加坡幣5,000元(約美金3,850元)提高至1萬元(約美金7,700元)無售酒執照下違例販售的罰款更從新加坡幣5,000元劇增至2萬元(約美金1萬5,400元)。在禁酒區(小印度及芽龍)違例的商家將面臨比其他地區高出50%的罰款。「酒類管制(供應及飲用)法案」係由新加坡內政部經過2個階段的公共諮詢活動、小組討論及參考國外管制措施後擬訂,由總理公署部長兼貿工部及內政部第二部長易華仁在國會上提出一讀,待新法案通過,將從4月起生效。另一方面,新加坡政府於2014年調高酒類產品特別稅(Excise duty),調幅達25%,估計來自酒類產品關稅,則可望為新加坡政府帶來1億2,000萬星元(約9,530萬美元)的稅收。儘管新加坡酒品市場前景持續看好,在禁酒令及酒稅調高雙重影響之下,也對酒品零售市場帶來一定程度的衝擊。

 

英國酒品市場

文/倫敦台灣貿易中心撰

  根據英國酒品研究學院(Institute of Alcohol Studies)的研究報 告,世界前八大酒品製造商中,英國佔兩位,總部皆設在倫敦。分 別是 SABMiller 和帝亞吉歐 (Diageo),前者主要生產啤酒和蘋果酒, 2014年營業額為150億英鎊,品牌包括:Miller、Peroni、Pilsner Urquell、Grolsch、Aguila、Strongbow、Carling、Castle;後者 主要生產烈酒、啤酒和葡萄酒,品牌有 Johnnie Walker、Smirnoff、 Captain Morgan、Baileys、Guinness、Tanqueray 等。

  英國的酒品市場和歐美其他國家非常類似,但是市場也很分歧。例如世界酒品龍頭比利時公司AB InBev在英國銷售最好的是 Stella Artois 和 Budweiser 啤酒;而美國公司 Molson Coors 旗下的英式傳統啤酒Carling 在英國市場大受歡迎。英國本土公司 SABMiller 雖然在全世界排名第二,其主要市場是在國外而非英國。蘋果酒方面英國也有廣大的市場,荷蘭 Heineken公司的Strongbow 蘋果酒擠進了英國排名前十大暢銷酒品中。另外,英國的酒品大公司一般都提供完整的產品組合,例如 C&C 集團不僅生產頂級蘋果酒 Addlestones,也針對一般消費者提供大眾化的 Magners 和 Tennants 蘋果酒。

  壹、英國酒品市場現況

  根據英國市場調查公司Key Note統計,英國2013年的酒品市場消費金額為459.8億英鎊,其中葡萄酒的消費金額為123.3億英鎊,佔全部酒品的27.6%。2014年英國整體的酒品消費量降低,但是愈來愈傾向喝品質更好的酒,葡萄酒市場比2013年成長1.9%。

  根據英國環境、食品與鄉村事務部(Department for Environment Food and Rural Affairs)2016年食品統計(Food Statistics Pocket Book 2016),2015年英國含酒精的飲料消費增加2.2%,佔全部食品飲料消費的25%。從2007年到2016年,酒品零售價格上漲了 17%;從2012到2014年,除了蘇格蘭以外,英格蘭、威爾斯、北愛爾蘭的酒品消費全部逐年降低,其中威爾斯減少最多為11%。蘇格蘭消費的酒品中80%都是在家中飲用。在英格蘭平均個人飲酒量以西北部最多,倫敦最少。

  根據媒體 The Grocer調查,2015年英國前十大酒品分別是 Stella Artois啤酒、Smirnoff伏特加、Foster’s啤酒、Carlsberg啤酒、 Carling 啤酒、Hardy’s 葡萄酒、Budweiser啤酒、Strongbow蘋果酒、Blossom Hill葡萄酒、Grouse 蘇格蘭威士忌。其中只有兩個產品屬於英國公司:Smirnoff為帝亞吉歐旗下產品;Grouse則由總部位於格拉斯哥的Edrington集團生產。

  IBISWorld調查指出,英國的酒品市場競爭者眾多,一共有2,675家經銷商和批發商,前兩名Matthew Clark和帝亞吉歐合佔11%的市場。Matthew Clark 為專業酒商,旗下亦擁有多家酒館,另外一家大公司 Palmer & Harvey則專門供貨給超級市場銷售。在英國販賣酒品需要執照。執照分兩種,分別是在店內可飲用的執照(licenced premises)和不能在店內飲用(off-license)的執照。

  英格蘭和威爾士2014年止共發出116,200張在店內飲用的執照,包括酒館、酒吧、俱樂部、飯店、餐廳、劇院和體育場。英國前五大酒館集團包括 Mitchells & Butlers(分店1,800家,營業額20億英鎊)、 Greene King(分店3千家,營業額 19億英鎊)、 JD Wetherspoon(分店1千家,營業額14億英鎊)、Marston’s(分店1,700 家,營業額8億英鎊)、Enterprise Inns(分店5千家,營業額6億英鎊)、 Punch Taverns(分店3,300家,營業額4億英鎊)。

  2014年在店內飲用的量佔全部酒品市場的33%,其中啤酒銷售量最大。非店內飲用的執照共發出52,400張,其中超市佔三分之二,超市銷售的酒品佔整個酒品市場幾乎一半。在這類執照中便利商店約佔10%。超市包括 Tesco、Sainsbury’s、ASDA、Morrisons、Aldi 和 LIDO。酒品專賣店包括 Majestic、Oddbins 和 Bargain Booze,便利商店包 括 SPAR 和 Londis,另外還有一些獨立小店。

  貳、英國主要酒品協會

  一、英國啤酒和酒館協會(British Beer & Pub Association, BBPA) 該協會成立於1904年,最早是釀酒商協會。該協會代表全英國90%的啤酒商和大約一半酒館,主要任務是提供政府施政建議、媒體公關 和產業研究。

  二、蘇格蘭威士忌協會(Scotch Whisky Association,SWA) 該協會是蘇格蘭威士忌酒廠的主要協會,協會目的是促進該產業在全球的發展。該協會曾因蘇格蘭政府打算針對酒品訂定最低價格提出法律訴訟,也對歐盟提出抗議。

  三、英國酒品貿易協會(The Wine and Spirit Trade Association, WSTA) 該協會包括340家英國公司,包含葡萄酒和烈酒的生產、進出口、銷 售等方面的公司。為了促進該產業發展,協會提供會員有關法律、 規範、稅務建議和市場狀況分析,同時也舉辦各類活動。

  叁、英國酒品市場進出口

  World Trade Atlas 根據英國海關資料(HM Revenue & Customs)統計英國酒品市場進出口量。2015年英國進口酒金額共54.87億英鎊,其中葡萄酒為29.73億英鎊,佔全部酒的54.2%,比2014年減少2.96%。啤酒4億英鎊,佔全部7.3%,比2014年減少4.17%。表現成長的是酒 精含量大於40%的烈酒(HS Code 2207),金額為3.27億英鎊,比2014年成長39.86%,加味葡萄酒如苦艾酒(Vermouth)的進口金額為3,856 萬英鎊,比2014年成長18.12%。   

  英國進口葡萄酒的前十名國家分別是法國、義大利、西班牙、澳洲、 紐西蘭、智利、美國、德國和南非。這些國家評選英國為全世界第三大獲利高的葡萄酒市場。英國進口啤酒的前十名國家分別是愛爾蘭、荷蘭、義大利、法國、墨西哥、比利時、德國、美國、西班牙 和捷克。

  2015年英國出口酒金額為64.62億英鎊,其中酒精含量低於40%的烈酒(HS Code 2208)排名第一,出口金額48.87億英鎊,佔76.9%,比 2014年減少3.66%。啤酒第二,金額為5億英鎊,比2014年成長2.47%;新鮮釀造的葡萄酒為4.4億英鎊,比2014年減少3.83%;成長最快是加味葡萄酒如苦艾酒,2015年出口633萬英鎊,比2014年增加791%。

  肆、脫歐對英國酒品市場衝擊

  在全世界葡萄酒進口市場上,數量第一大是德國,第二大是英國;按照進口值計算,美國是全世界第一,英國第二。英國酒品貿易協 會統計發現,英國55%的葡萄酒從歐盟進口,也因此,針對脫歐公投之議題,九成的英國貿易商都支持留歐。

  目前英國新首相表示英國願意犧牲歐盟單一市場資格來換得邊界更嚴格的管控,英國市場因此受到很大衝擊。首先匯率變化影響進口酒品的價格,其次英鎊下跌,也影響消費者購買意願。當然英鎊下 跌對英國的出口有利。在脫歐之前 Mintel 2015年底的報告認為英國的葡萄酒市場有可能回到2008年的高峰,但是脫歐後就出現不確定性,可能變得少喝酒。但喝更好的酒之趨勢應該不變。

  根據獨立葡萄酒和烈酒研究報告(Independent Wine and Spirit Research 2015),有水果芳香的酒如Prosecoo(義大利汽泡酒)為近年流行的酒精飲料,尤其25-35歲的消費者更是風靡。脫歐公投後 雖然引起酒品價格上漲,消費者會自行調整和改變消費的數量和種 類,企業也需要相應制訂對策和方法。

 

加拿大酒類市場簡介

文/溫哥華台灣貿易中心

加拿大酒精飲料消費市場及進出口概況

  據加拿大統計局資料顯示,2015年加拿大整體酒精飲料市場消費額達213億加元,平均每人消費金額約715.3加元;加拿大本地產製之酒類飲品市占率達75%,進口酒市占率約25%。倘以各省酒類飲品消費統計分析,安大略省、魁北克省、卑詩省及亞伯達省消費量居冠,占全國總消費量約87%,占有率依序為34.82%、25.98%、13.61%及12.53%。加拿大消費者主要偏好飲用的酒類為啤酒,其次是葡萄酒、蒸餾酒及低酒精飲品,其中,紅/白葡萄酒市場在葡萄酒市場佔有率各約53.07%及35.14%。(請見表1及表2)。

  另據加拿大統計局資料顯示,2016年加拿大酒類產品進口金額約37億3,807萬美元,主要進口國依序為美國(占比約35.04%)、法國(占比約13.06%)、義大利(占比約10.64%)、英國(占比約5.94%)及澳洲(占比約4.48%)等國家;自台灣進口酒類產品金額約11萬9,000美元。出口市場部分,2016年加拿大酒類產品出口金額約7億3,668萬美元,近9成出口美國,其他主要出口國家依序為奈及利亞(占比約2.32%)、中國大陸(占比約1.74%)、法國(占比約0.95%)及迦納(占比約0.84%)。加拿大出口至台灣酒類產品金額約233萬美元。(請參見表3及表4)。

加拿大葡萄酒釀製業

  加拿大拜得天獨厚氣候和地理環境所賜,栽種的葡萄品種多、品質穩定度高,可釀製的葡萄酒風味更是千變萬化,尤其在酷寒氣候條件下釀製的冰酒更以極佳的口感享譽全世界。目前加拿大葡萄酒酒莊約671家,占地面積達30,000公畝,產區多分佈於緯度41-50度之間,主要集中在安大略省尼加拉半島(Niagara Peninsula)和卑詩省歐肯納根(Okanagan),另魁北克省及新斯科細亞省亦有一些規模較小的葡萄酒產區。加拿大觀光酒莊盛行,每年遊客量達300萬人次,相關觀光收益達12億加元。Vintners Quality Alliance(簡稱VQA)為加拿大公認的優良酒類產品標章,據Wine Country Ontario資料顯示,安大略獲VQA認證的酒莊約164家,每年生產量約2,340萬公升(相當約260萬箱),冰酒產量約80萬公升,該省2014年葡萄酒銷售量約1,750萬公升,金額達3億9,500萬加元。    

  另根據卑詩葡萄酒協會(Wines of B.C.)資料,目前卑詩省約276家葡萄酒酒莊,929個葡萄園、種植逾80種葡萄,每年產量約2,135萬公升葡萄酒,紅葡萄酒和白葡萄酒的產量各占一半,其冰酒享譽世界,年產量達25萬3,200公升。卑詩省前3大紅葡萄酒品種為Merlot、Pinot Noir、Cabernet Sauvignon,前3大白葡萄酒品種為Pinot Gris、Chardonnay、Gewürztraminer。

加拿大啤酒釀製業

  據IBISWorld市場調查報告資料,目前加拿大計有246家啤酒釀製廠,從業人員約8,890人,主要集中在安大略省(約34.3%)、卑詩省(約26.5%)及魁北克省(約22.4%);前3大啤酒釀製廠營收即占加拿大整體啤酒市場約56.8%,包括Anheuser-Busch InBev (市占約28%)、Molson Coors Brewing Company (市占約25%)及Moosehead Breweries Ltd. (市占約3.8%)。

  進出口市場部分,加拿大啤酒進口金額仍持續超過出口,根據統計,2016年加拿大自全球進口啤酒金額約7億4,610萬加元,主要進口國家依序為美國(約占25.6%)、荷蘭(約占19%)、墨西哥(約占14.8%)及比利時(約占10.2%);2016年加拿大啤酒出口金額約2億2,030萬加元,約95.5%出口至美國,其他少部份出口至愛爾蘭、英國和韓國等國家。

  另據IBISWorld市場調查報告顯示,加拿大啤酒市場規模約57億美元,年成長率約0.4%,其中,罐裝啤酒市占率約55.6%、瓶裝啤酒市占率約48 %、桶裝生啤酒市占率約9.9%。另加拿大男性啤酒消費市場比例占71.5%,女性啤酒消費市場相對小,約占28.5%。

加拿大手工蘋果酒發展迅速

  近年來蘋果酒大受加拿大消費者歡迎,市場需求持續增加,據Euromonitor International市調機構資料顯示,加拿大蘋果酒市場在2013年表現突出,2014年至2015年間安大略省酒類管制局蘋果酒整體銷售額達6,100萬加元,成長約20%,其中手工蘋果酒上升93%。安大略省更因此舉辦手工製蘋果酒週,展示逾80種不同蘋果酒供參觀者品嚐。由於手工蘋果酒與手工啤酒一樣,有其獨特性且潛力無限,許多大品牌生產商在啤酒市場放緩之際,紛紛加入蘋果酒市場搶客。以Molson Coors Canada品牌為例,在加拿大推出3種蘋果酒,分別是Strongbow、Molson Canadian及Wanderoot手工蘋果酒,目前Molson在加拿大蘋果酒市占率約23%,預計未來6年內提升至40%。安大略省手工蘋果酒協會(Ontario Craft Cider Association)表示,若任何獨立運作的本地生產商,每年產量達250萬公升,即有資格被稱為手工製造商。目前加拿大蘋果酒生產商數量正持續增加中,且產品口味眾多,包括由澀(dry)至甜(sweet),酒精含量約為4%至8%。

加拿大酒類產品進口及銷售制度

  加拿大酒類進口係由各省份酒類管理局(Provincial Liquor Board)管理,各省政府對酒類販售管理之規定互異,管制之方式及程度亦各異。舉例而言,倘我商欲出口酒類至卑詩省,必須透過卑詩省當地有酒牌進口執照的代理商與卑詩省酒類管理局British Columbia Liquor Distribution Branch (簡稱BCLDB)進行接洽。

  在銷售通路部分,卑詩省政府於2015年春季通過酒類管理新法規,允許該省境內部分雜貨超市得以販售該省所生產之酒品(但禁止販售外國酒品)、豁免該省製酒商89%批發稅、允許該省製酒商得以直接配送自產酒品至買家、開放超市及雜貨店自2015年4月1日起得以「店中店」專區模式(store-within-a-store model)販售烈酒,符合規定之超市及雜貨店營業面積至少需1萬平方呎以上,且店內食品類商品至少須達75%以上;另允許持有該省核發VQA葡萄酒經營執照之超市及雜貨店得以將該省出產之VQA葡萄酒放置於店內指定之貨架上販售。

  另加拿大安大略省政府亦宣布,自2016年10月28日起在安省內67間雜貨店及超級市場開放銷售國產或進口紅酒、啤酒及蘋果酒,為消費者帶來更大方便;最終安省政府將開放450間雜貨店及超市可售啤酒與蘋果酒,其中300間更可售賣紅酒。據安省售酒法規,出售啤酒或紅酒的雜貨店/超市,店內必須設有指定地點經營、買酒時限、包裝大小及酒精含量得依照規定等限制。

 

表1:近3年加拿大各式酒類飲品消費額(單位:千加元)

加拿大各式酒類飲品消費額

酒精飲品來源

2013年

2014年

2015年

2014-2015
變動率

整體酒類飲品
(單位:千加元)

合計

20,331,444

20,548,751

21,338,701

3.84%

國內產製

12,237,914

12,181,902

12,472,169

2.38%

自國外進口

8,093,530

8,366,849

8,866,532

5.97%

蒸餾酒類
(單位:千加元)

合計

4,766,209

4,791,148

4,922,387

2.74%

國內產製

2,592,924

2,565,277

2,566,233

0.04%

自國外進口

2,173,285

2,225,871

2,356,154

5.85%

葡萄酒類

(單位:千加元)

合計

6,234,625

6,375,342

6,697,327

5.05%

國內產製

1,832,932

1,855,393

1,996,366

7.60%

自國外進口

4,401,693

4,519,949

4,700,961

4.00%

啤酒類
(單位:千加元)

合計

8,698,030

8,689,343

8,962,615

3.14%

國內產製

7,330,375

7,285,200

7,430,524

1.99%

自國外進口

1,367,655

1,404,143

1,532,091

9.11%

低酒精飲品
(單位:千加元)

合計

632,580

692,918

756,372

9.16%

國內產製

481,683

476,032

479,046

0.63%

自國外進口

150,897

216,886

277,326

27.87%

 Source: Statistics Canada

 

表2:近3年加拿大各式酒類飲品消費量(單位:千公升)

加拿大各式酒類飲品消費量

酒精飲品來源

2013年

2014年

2015年

2014-2015
變動率

整體酒類飲品
(單位:千公升)

合計

3,010,338

2,989,124

3,035,388

1.55%

國內產製

2,315,392

2,276,618

2,275,698

-0.04%

自國外進口

694,946

712,506

759,690

6.62%

蒸餾酒類
(單位:千公升)

合計

160,268

157,655

159,958

1.46%

國內產製

94,356

91,542

91,239

-0.33%

自國外進口

65,912

66,113

68,719

3.94%

葡萄酒類
 (單位:千公升)

合計

457,192

461,690

480,536

4.08%

國內產製

175,210

176,678

187,843

6.32%

自國外進口

281,982

285,012

292,693

2.69%

啤酒類
(單位:千公升)

合計

2,279,389

2,242,723

2,256,517

0.62%

國內產製

1,956,885

1,920,142

1,908,299

-0.62%

自國外進口

322,504

322,581

348,218

7.95%

低酒精飲品
(單位: 千公升)

合計

113,489

127,056

138,377

8.91%

國內產製

88,941

88,256

88,317

0.07%

自國外進口

24,548

38,800

50,060

29.02%

Source: Statistics Canada

 

表3: 加拿大酒類產品近3年前十大進口國及金額(單位:千美元)

排名

國家

2014年

2015年

2016年

2016年
占比

2015-2016年
成長率

1

美國

1,635,260

1,374,290

1,309,935

35.04%

-4.68%

2

法國

530,681

487,472

488,205

13.06%

0.15%

3

義大利

421,496

394,106

397,847

10.64%

0.95%

4

英國

236,342

233,228

221,885

5.94%

-4.86%

5

澳洲

204,230

184,428

167,342

4.48%

-9.26%

6

墨西哥

124,657

130,329

149,209

3.99%

14.49%

7

荷蘭

131,581

113,725

111,749

2.99%

-1.74%

8

西班牙

110,100

102,389

104,518

2.80%

2.08%

9

智利

97,474

92,932

101,926

2.73%

9.68%

10

紐西蘭

92,013

87,881

93,844

2.51%

6.78%

74

台灣

154

239

119

0.003%

-50.12%

 

小計

3,583,988

3,201,019

3,146,578

84.18%

-1.70%

 

其他

668,632

602,588

591,495

15.82%

-1.84%

 

總計

4,252,620

3,803,608

3,738,072

100.00%

-1.72%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau

 

 

表4:加拿大酒類產品近3年前十大出口國及金額(單位:千美元)

排名

國家

2014年

2015年

2016年

2016年
占比

2015-2016年
成長率

1

美國

674,141

654,797

646,059

87.70%

-1.33%

2

奈及利亞

11,531

21,006

17,118

2.32%

-18.51%

3

中國大陸

14,524

13,803

12,835

1.74%

-7.01%

4

法國

6,971

5,833

6,983

0.95%

19.71%

5

迦納

9,063

2,911

6,217

0.84%

113.56%

6

澳洲

5,040

4,313

5,764

0.78%

33.65%

7

德國

5,268

3,480

4,646

0.63%

33.49%

8

荷蘭

1,762

3,408

3,078

0.42%

-9.68%

9

以色列

5,443

3,744

2,832

0.38%

-24.36%

10

墨西哥

580

1,787

2,818

0.38%

57.64%

12

台灣

1,052

946

2,334

0.32%

146.72%

 

小計

735,375

716,029

710,685

96.47%

-0.75%

 

其他

37,451

27,952

25,990

3.53%

-7.02%

 

總計

772,826

743,981

736,675

100.00%

-0.98%

Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau

 

美國葡萄酒市場

文/紐約台灣貿易中心

美國 2016 年葡萄酒銷售及消費趨勢

2016 年葡萄酒市場最值得注意的趨勢是千禧世代 ,特別是女性,已成為葡萄酒的主 要消費群之一。在紐約舉行的美國第 11 屆年度葡萄酒市場協會研究會議上探討葡萄酒銷售的現況和主要趨勢如下:

1. 葡萄酒市場成長

  2015年美國消費者花費$2,160億美元在酒上,其中320億美元是葡萄酒,占整體酒類的 14.9%,較上年度增加0.2%,而啤酒市場則衰退0.8%。

2. 葡萄酒銷量在零售市場成長,在飲酒場所則衰退

消費者漸多向酒類專賣店買酒。在所有消費產品中,零售市場的酒類銷售是第 11 個銷售成長最快的類別, 2015 年市場規模達 150 億美元。

葡萄酒在飲酒場所的銷售則持續下滑,即使2015年的銷售增加,但已從 2008 年的20%占有率衰退至 2014年的17%。其衰退原因係現在消費者更具成本意識,外出用餐時並不想在飲料上花費太多。尤其以千禧世代特別省錢,外食時寜願選擇不含酒精的低價飲料。

3. 36%的葡萄酒飲用者是千禧世代

年輕的千禧世代到了2015年已滿 21歲,亦即有7900萬的年輕人可以合法飲酒。另外,此年齡族群已超越嬰兒潮世代而成為最大的飲酒族群。在過去兩年,千禧世代的喝葡萄酒人口成長10%,比任何其他世代(嬰兒潮世代增長 6%,X 世代增長 5%)為多。

  2015 年,千禧世代消費1億5,960萬箱葡萄酒,亦超過任何其他世代。嬰兒潮世代喝了1億1,410萬箱(一箱9公升,為750ml x12),X 世代7,450萬箱,而69歲以上則消費3,160萬箱。千禧世代平均每次喝3.1杯,多於X世代的2.4杯和嬰兒潮世代的1.9 杯。業者要更吸引主要消費群必須靠不同品牌的好酒。

4. 千禧世代所要的不只是加州葡萄酒

  千禧世代比其他世代更會購買美國其他地區和世界各地的葡萄酒,因為他們所在意的是酒的品牌。

他們比其他年齡群購買更多來自華盛頓、俄勒岡州和紐約的葡萄酒,而不只是加州。相當多的千禧世代喜歡來自葡萄牙、南非、希臘和奧地利等的外國葡萄酒品牌。

5. 女性占 83%

女性掌控著總共 5 兆 9,000 億的年度消費性支出中的 4 兆 3,000 億的美元,這對葡萄 酒行業而言是件好事,因為女性喝葡萄酒比率達 57%,喝啤酒有 33%,蒸餾烈酒為 40%。四分之三的女性購買葡萄酒是為全家購買。

由於啤酒和烈酒業者致力於爭取女性消費者,葡萄酒業得思考如何抓住這些消費群。66%的女性購買葡萄酒是有計畫的,衝動性購買的有 22%。能吸引婦女關注的衝動性購買 絕大多數是在菜單上或商店貨架上特別突出的酒。

47%的女性表示買酒係依服務員或店員的推介,有 49%聽從朋友或家人的建議,同時 有 53%在挑選時會瀏覽標籤。

6. 汽泡酒、 玫瑰酒、 甜紅酒和蘇維濃白酒銷售最佳

這四類葡萄酒在 2015 年的銷售大為成長。汽泡酒(Prosecco, 普羅賽克)的銷售量增加34.3%,有助於整個汽泡酒類別增長 11.7%。

2015 年購買汽泡酒的消費者中,有 30%在 2014 年沒有買過任何汽泡酒,而 70%的消 費者則是有買過。玫瑰酒在 2015 年成長 31.8%,11 美元以上的玫瑰酒銷量占 59.9%。甜 紅酒(Red Blend)銷售成長 10.1%,而蘇維濃白酒(Sauvignon Blanc)成長 13.3%。

7. 偶爾喝葡萄酒的人數減少,但嗜杯者大增

  偶爾喝葡萄酒的人與愛好飲酒者之間差距正明顯擴大。前者呈現下降趨勢,而每日或每週多次的嗜杯者則呈上升趨勢。

嗜杯者的比例由 2000 年的 7.6 %增至 2015 年的 13%。偶爾喝酒的消費者亦被喝啤酒 及烈酒兩類酒類所瓜分,但嗜杯者市場漸大,是業者推動銷售的主要目標。

8. 客戶願為品質多付錢

2015 年餐用葡萄酒平均成本升至 9.33 美元,五年前僅為 8 美元。同時,價格低於 8美元的餐用葡萄酒銷量下滑,而 11 美元以上的餐用葡萄酒則銷量增加。

9. 網售上升 8.1%

  2016 年葡萄酒網售直銷消費者的市場數量成長 17.1%, 超過 5 百萬箱, 金額增加 18.5%而達 23.3 億美元,雖占市場比例仍小,但見逐年增長,實體店應該應留意網購的成長。

 

參考資料:

  1. The National Association of American Winery 會員名單: http://wineamerica.org/membership/member-wineries
  2. Wine Institute 會員名單:

http://www.wineinstitute.org/memberships/members

  1. Wine & Spirits Wholesalers of America, WSWA www.wswa.org
  2. American Wine Society http://www.americanwinesociety.org/
  3. Wines & Vines https://www.winesandvines.com/digitaldirectory/
  4. Beverage Trade Network http://beveragetradenetwork.com/en/welcome-to-btn.htm
  5. Wine Business ttps://www.winebusiness.com/
  6. Beverage Daily http://www.beveragedaily.com/

 

美國酒類市場

文/邁阿密台灣貿易中心

  • 葡萄酒

  根據美國The U.S. Department of Agriculture(USDA)所屬Agriculture Marketing Resource Center於2015年1月最新的調查統計資料顯示,2013年美國生產8.36億加侖的葡萄酒,是全球第4大葡萄酒生產廠商及首要的葡萄酒消費國;2013年美國葡萄酒的人均消費量自1998年的1.95加侖成長至2.82加侖,並打破2012年締造的2.7加侖紀錄,再創歷史新高。

  Wine Spectator於2017年1月18日發布的資料指出,2016年全球葡萄酒拍賣市場銷售金額衰退2.1%,自2015年的3億4,588萬美元減少為3億3,869萬美元;主要原因是由加州零售商Wally's Wine & Spirits所主導的Wally葡萄酒拍賣會,暫停2016年全年所有的拍賣活動(該公司2015年總營收為1,265萬美元),其次是受英國葡萄酒市場銷售金額衰退45%的影響所致。

  2016年美國葡萄酒拍賣金額為1億6,827萬美元,相較2015年小幅成長2.2%;惟每批拍賣平均價格則自2,951美元提升至3,294美元。蘇富比首席執行官傑米․里奇(Jamie Ritchie)表示:「 2016年紐約的葡萄酒市場相當活躍,使該市重新成為葡萄酒拍賣的重鎮;亞洲國家依舊是美國大量葡萄酒外銷的主要對象,顯示美國仍然是葡萄酒的主要供應來源。」

  雖然2016年全球葡萄酒市場總體表現不盡理想,惟部份國家或區域仍有耀眼的成績。

  其中,最重要的是蘇富比拍賣行旗下的全球葡萄酒拍賣總金額為7,376萬美元,較2015年成長22%,William I. Koch酒窖2016年5月單月銷售額甚至高達2,190萬美元;Zachys2016年銷售金額6,570萬美元也成長18%。

 2016年全球全球葡萄酒拍賣市場銷售統計

資料來源:Wine Spectator

  2013年 至 2014 年間全球葡萄酒市場停頓,消耗量下跌 1.5%;中國大陸經濟放緩是亞太區需求趨緩的主要因素,歐盟國家的消耗量也停滯不前,甚至穩步發展的美洲地區(全球最大市場)升幅亦放緩至僅0.5%。全球葡萄酒銷售量雖然下降,產品銷售金額卻微升1.1%,於 2014 年挺進至 1,760 億美元,更較 2012 年多出40 億美元。

  Vinexpo IWSR研究報告指出:「隨著亞洲經濟復甦,全球葡萄酒市場已於 2016 年開始溫和回升,惟北美地區的升幅預計將放緩,而非洲、中歐及巴爾幹半島、歐盟國家、中東地區則可望有較大的成長空間。」

  在市占率部分,紅酒仍居消費市場主導地位,紅酒在酒類產品中市占率逾 54%,其中頂級葡萄酒的市占率惟 12%;白酒占 37%。

  值得一提的是,美國的釀酒廠數量從1998年的2,230家增加到2015年的1萬47家,成長近5倍,釀酒廠增加速度極為驚人。

  • 烈酒

  美國烈酒需求穩步成長, 2015 年市場需求逾 30 億箱;2010年至 2014 年平均成長8.6%,平緩上升的趨勢預期會持續至2019 年,可望有 2.8%的成長。雖然伏特加消耗量自 2010 年開始略為下跌,惟頂級伏特加依然受到歡迎。干邑/雅文邑於 2014 年回升,增加 0.7%,係由美國景氣復甦的需求帶領。

三、香檳及其他

  香檳及玫瑰紅酒仍受美國消費者歡迎,香檳在法國以外市場的消耗量成長2.4%,係由亞太地區所帶動。需求增加最多的是澳洲及日本,其次是香港、紐西蘭、韓國及中國大陸。雖然全球葡萄酒消耗量下滑,2016年香檳(市占率8%)卻有良好表現,僅於 2013年 至 2014年微幅下跌,預測至 2019 年的成長幅度為 8.7%。由英國帶領的義大利汽泡酒熱潮亦推動市場對「非香檳」汽泡酒的更大需求。總體而言,汽泡酒市場預計在未來5年將增加至近 2,000 萬箱;玫瑰紅酒消耗量則占市場9%。

 

Alcohol Industry in India

文/外貿協會 駐清奈辦事處

1. Introduction

  Alcohol industry looks after the manufacturing, distribution and sale of alcoholic drinks and beverages. It is one of the most criticized industries in the world since 1990s because of the harmful effects of the products manufactured by it and the policy of marketing deployed by it by using pharmaceutical industry and personnel to emphasize upon the health benefits of alcohol. The Indian alcohol industry is amongst the fastest growing industry in the world and occupies the 3rd position in comparison to the same industry in other countries.

  This industry has seen a major shift of consumption from the indigenous country liquor to Indian Manufactured Foreign Liquor because of the rising per capita income of Indian people and a change in their lifestyle.

2. Type of Market

  The alcohol industry in India is a quintessential example of oligopoly market (refer Fig. 2.1) witnessing presence of giant MNCs like Diageo, Pernord Ricard, Heineken, SAB Miller, et cetera. The products manufactured can be divided into the following categories:

·   IMFL (Indian Manufactured foreign liquor)

·   Foreign liquor bottled in India (BII)

·   Foreign liquor bottled in Origin (BIO)

·   Beer

·   Wine

       ·   Country liquor which includes cheap and spiced

      indigenous liquor

  Although Beer, Country liquor and IMFL occupies almost the same market share in volume but due to high price of IMFL it occupies almost 65% of market share in terms of value.

  Total market size of this industry in India is about $35 billion and is also showing a growth trend of 8% per annum.

  Another feature of oligopoly that is quite evident in Indian liquor industry is a unique form of elasticity. IMFL and beer is showing an almost constant growth of around 8% CAGR per annum

1 Source: Kumar Rajgeet, "Alcohol Industry in India", https://HYPERLINK "http://www.slideshare.net/kr_rajgeet/man" \hwww.slideshare.net/kr_rajgeet/maneco‐1, (Published on Jan 6, 2014).

  But the growth isn’t divided uniformly over the products of different prices. For instance the growth is considerably higher in cheap to medium category of IMFL but the growth of high end products is comparatively negligible. The uniqueness in this type of elasticity lies in the fact that if the prices are made higher, the demand doesn’t fall proportionately but the consumers shift to cheaper products leading to a mass abandonment of the recently price hiked one.

  This form of high elasticity results in the market giants locking horns with each other as each one of them try continuously to drop their prices for retaining and increasing their market shares.

 
   

Fig. 2.1 (Pictorial depiction of how the number of firms and influence of each firm vary across different types of market structures)

(www.freeconhelp.com, 2011)

Table 2.1 (Comparison between Perfect market structureand Indian Alcohol industry)

Characterstic

Perfect Competitive Market

Indian Alcohol Industry Market

Buyers and Sellers

This type of market includes Infinite number of buyers and sellers.

Although there are many players in the market, yet they are not infinite in any sense and neither are buyers.

Entry and Exit barriers

In perfect markets there are no entry or exit barriers.

In Indian alcohol industry there are many barriers to both entry and exit of new players ranging from government policies to the presence of giants in the market already.

Information

Both the manufacturers and buyers have full information regarding the manufacturing, quality, pricing and utility of the product.

Although manufacturers do have some of the information regarding manufacturing, quality, pricing and utility even to the fullest but the buyers are not that much aware of the same.

Homogeneity

The quality and other characterstics of the products do not vary from one manufacturer to the other.

The variation is quality and characterstics of the product is substantial between different manufacturers and even acts as the driving force in luring customers to buy the products.

Rational buyers

Buyers are completely rational in making decision as what to buy based on the information available to them.

This holds true in this industry. The buyers are rational and make almost the best decision in buying of the product

Impact of a single player

In perfect competition a single player cannot make any substantial impact on the market owing to the infinite number of the players available.

In Indian alcohol industry, due to the presence of giant players, even a single player is capable of making huge impact to the market structure and even its size.

(www.investopedia, 2013)

  In India the presence of alcohol industry is having a characterstic of an organized market but illicit activities are dominant especially in the case of country liquor. From the method of production to the distribution and even pricing are majorly done outside the spectrum of government laws and owing to its large market value of around Rs 2350 Crores it impacts the economy substantially. Black marketing and hidden marketing is highly prevalent in this industry because of the presence of several regional mafias in the distribution and manufacturing of country liquor.

3. Government regulations

(www.timesofindia.indiatimes.com, 2012)

  The Indian liquor industry is characterized by heavy government regulations, may they be legal or economical. 

 

3.1.  Legal

‐This industry is a State affair and hence every manufacturer needs to get licenses in every state they need to operate in and therefore there are few players which are literally  national.

‐Separate licenses are required for production, bottling and distribution of the product, making it a herculean task for a not so well connected and impatient player.

‐FDI in this industry is 100% and when the case arises in which the owner is a foreign company but the investor is Indian, then the investment will require a prior approval of Foreign Investment Promotion Board and it will be for a given licensed capacity. To increase the investment, the investor will need a completely new approval

‐The licensing is done under the Industrial (Development and Regulation) Act, 1956.

(www.economictimes.indiatimes.com,  2013)

3.2.  Economical

‐ Excise duty, Sales tax, Value Added Tax and various other duties impacts the pricing of the products to a great extent.

‐ Retail and distribution is strictly controlled by the government. Even the marketing of the products is banned, leading to surrogate marketing. Table 3.1 below shows the surrogate marketing tactics used by different liquor producers.

(www.economictimes.indiatimes.com,  2013)

4. Market scenario

  The Indian alcohol industry is an industry involving high risks. This risk originates from high level of duties and taxation imposed on the industry by the government. This has a major impact on price flexibility leading to not so strong financial profiles and below par margins.

  The key factor in making a liquor manufacturer a successful player in the market is the ability to govern and control its operations in various states across the country when the duties governing the liquor industry varies from state to state. Further, molasses, an ingredient used to manufacture Indian spirits, is another highly sensitive issue in the country and as state governments generate major revenues from this industry therefore the taxes and duties imposed on alcohol manufactures are unlikely to reduce.

  Although various commitments are made to the WTO recently and new multinational brands are emerging in the market but thanks to the heavy duty and taxation, the market isn’t flooded with inferior quality imports owing to its fears of high risks in the market.

  Although as discussed above, there are a lot of hurdles if one wants to come out with flying colors in Indian alcohol industry but certain key features are also there which could help the players gaining an edge over each other:

 ·  Brand

  A strong brand name doesn’t only help manufacturers to maintain their market share but also allows them to charge premium rates. Their stronghold acts as a barrier for new brands which could threaten them and is also a major factor in their expansion and growth. The strength of their brand name is measured according to the “millionaire brands” they own (it refers to the brands which sells in the magnitude of a million cases every year) and the actual volume sold.

·   Geographical diversity

  As this industry is marred by umpteen number of laws which varies from state to state, so a player having market share and stronghold in many states holds greater advantage. The advantage is that the change of the policy of a single  state doesn’t effects the company to a great extent. And moreover the sale of products to the Canteen Stores Depot of the defense services adds up their market share as CSDs are a major role player in increasing the market share of alcohol companies.

·   Product diversity

  The diversity of the products manufactured also plays a major role in defining a company’s standpoint in the market. The presence of the company in various alcoholic products gives the company an advantage of withstanding the change of preference by customers, moreover the presence of the company owned products in different price segments also helps the company in maintaining its market share even when price hikes are in effect and further the company needs to have a huge share in whiskey market as it is the fastest growing sector in  liquor industry and also holds the biggest market share.

(www.businesswire.com, 2011)

5. International Impact

 Indian alcohol industry attracts a lot of foreign attention. The demand of whiskey is declining around the world while the demand of beer is increasing, but as seen in Fig. 5.1, the scenario in India is quite opposite, hence, India has become a cynosure for giant manufacturers with strong whiskey brands. This factor of the rise in demand   experiences a synergistic effect by the large amount of disposable income in the subcontinent.

 

  Further the sale of beer in India is expected to grow in the near future, reason being the liberalization of beer products (de‐linking with IMFL), which has already been implemented in some Indian states like U.P., Himachal Pradesh and Maharashtra. Wine industry is also looking forward to follow the lead of beer products in the upcoming years.

  Big multinational players like Diageo and Allied Domecq have already made a place in the Indian market. They have also started to introduce their promising scotch brands by entering the market as joint ventures following the BII route. However, their leading and elsewhere highly successful brands are made available through the BOI route whose sales returns can only rise if the duties and taxes imposed on them are reduced substantially.

  Joint ventures with powerful parent MNCs have advantages in many areas:

‐they have a big brand name to relate to

‐advance technology for blending is easily accessible

‐they have the potential of worldwide  campaigning

‐they enjoy top of the class managerial leadership

  Regardless of all these advantages, however, foreign players haven’t been able to make a substantial difference in the business of domestic players, reasons being:

‐ Concentration on high end customers

‐ Myopic focus on niche

‐ Relatively recent arrival in the market

(www.businesswire.com, 2011)

6. Consumer trends:

‐The IMFL category is mostly dominated by whiskey. India is the largest market of whiskey in the world and 6 out of 7 top selling brands worldwide (by volume) are Indian.

‐In case of the beer category, strong beer is more preferred by the Indians, almost 80% of beer sold belongs to the strong section.

‐Indian alcohol industry has also shown a unique market feature, statistically it appears that the market is attracted more towards better quality and high costs. This key feature is termed as Premiumization, towards which major players are working  indefatigably.

‐White spirits have shown the fastest growth in the past few years, with vodka showing a growth rate of more than 25% per annum.

‐Wine is the slowest growing category in India with Maharashtra and Karnataka as the leading manufacturer as well as consumer of the same owing to the taxation laws in these states.

(www.npr.org, 2013)

Reference:

1. Businesswire (2011) ‘Research and Markets: Alcohol Market in India 2011 ‐ With a SWOT, PEST & Key Player Analysis for the Alcohol Market in India 2011’ (online) (cited 30 August 2011) . Available from <URL: http://www.businesswire.com/news/home/20110829005102/en/Research‐ Markets‐Alcohol‐Market‐India‐2011‐‐>

2. Investopedia (2013) ‘Economics Basics: Monopolies, Oligopolies and Perfect Competition’ (online) (cited 2013).Available from <URL: http://www.investopedia.com/university/economics/economics6.asp>

3. NPR (2013) ‘That's The Spirit: Why Indians Prefer Strong Beer, Liquor’ (online) (cited 25 September 2013). Available from <URL: http://www.npr.org/blogs/parallels/2013/09/25/226065877/thats‐the‐spirit‐why‐ indians‐prefer‐strong‐beer‐liquor>

4. The Economic Times (2013) ‘Inflation, slowdown and rise in taxes make liquor consumption in India a costly affair’ (online) (cited 17 September 2013). Available  from

<URL: http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013‐09‐ 17/news/42148766_1_liquor‐prices‐liquor‐sales‐imfl>

 

 

5. The Economic Times (2013) ‘Whisky: Single malts replace traditional blended Scotch as tipple of choice’ (online) (cited 9 June 2013).Available  from

<URL:http://economictimes.indiatimes.com/features/sunday‐magazine/whisky‐single‐ malts‐replace‐traditional‐blended‐scotch‐as‐tipple‐of‐ choice/articleshow/20495994.cms>

6. The Times of India (2012) ‘Alcoholic beverage market’ (online) (cited 2012). Available from <URL: http://timesofindia.indiatimes.com/topic/alcoholic‐beverage‐ market/news/>

 

葡萄酒的起源和歷史

整理/台北市酒類商業同業公會

  關於葡萄酒的起源,古籍記載各不相同。大約在一萬年前誕生,已遠至歷史 無法記載。葡萄酒是自然發酵的產物,在葡萄果粒成熟後落到地上,果皮破裂,滲出的果汁與空氣中的酵母菌接觸後不久,最早的葡萄酒就產生了。我們的遠祖嘗到這自然的產物,而去模仿大自然生物本能的釀酒過程。因此,從現代科學的觀點來看,酒的起源是經歷了一個從自然酒過渡到人工造酒的過程。

    聖經中,創世紀第八、九章說道諾亞醉酒的故事:諾亞是亞當與夏娃無數子孫中的一個男人,十分虔誠地信奉上帝,他也就成了後來人的始祖。當上帝發現世上出現了邪惡和貪婪後,決定在地球上發一場大洪水,來清除所有罪惡的生靈。諾亞遵循主的旨意,挑選地球上所有的植物(他挑選的植物就是葡萄)、動物種各一對雌雄,帶著自己的3個兒子(西姆Sem、可汗 Coham和迦費特Japhet),登上了自製的木船,即著名的諾亞方舟。

  經過150天的洪水淹沒後,在第七個月零17天,方舟被擱在了阿拉拉特山上(土耳其東部,亞美尼亞共和國與伊朗交界的邊境地區)。此後,諾亞開始耕作土地,並種下了第一株葡萄植株,後來又著手釀酒。一天,他一人在帳篷裡獨自開懷豪飲,爛醉如泥。他的兒子可汗發現諾亞赤身裸體的醉躺在地上後,叫來了西姆和迦費特,後兩人拿著長袍,倒退著進帳篷背著面給父親蓋上,沒有看見父親裸露的身體。諾亞酒醒後,就詛咒可汗,要神讓可汗的兒子迦南一族做迦費特家族的奴隸。自己酒後失禮,卻遷怒于兒子,更有甚者,還要罰自己的孫子為奴。“酒後無德”,看來古今中外都是一樣的。

    雖然聖經上並沒有提到諾亞是否有帶葡萄酒上船,但從他一下船就先栽培葡萄以便釀造葡萄酒看來,似乎可以推斷他心目中除了感謝上帝以外第一件重要的事就是——種葡萄釀酒。當然,諾亞釀酒是希伯萊人的神話故事,而絕非事實。

 

    據史料記載,在一萬年前的新石器時代瀕臨黑海的外高加索地區,即現在的安納托利亞(Aratolia)(古稱小亞細亞)、格魯吉亞和亞美尼亞,都發現了積存的大量的葡萄種子,說明當時葡萄不僅僅用於吃,更主要的是用來榨汁釀酒。多數史學家認為,葡萄酒的釀造起源於西元前6000年古代的波斯,即現今的伊朗。對於葡萄的最早栽培,大約是在7000年前始于前蘇聯南高加索、中亞細亞、敘利亞、伊拉克等地區。後來隨著古代戰爭、移民傳到其它地區。初至埃及,後到希臘。但是,有真正可尋的資料中還是從埃及古墓中發現的大量遺跡、遺物。

  在尼羅河河谷地帶,從發掘的墓葬群中,考古學家發現一種底部小圓,肚粗圓,上部頸口大的盛液體的土罐陪葬物品,經考證,這是古埃及人用來裝葡萄酒或油的土陶罐;特別是浮雕中,清楚地描繪了古埃及人栽培、採收葡萄、釀制步驟和飲用葡萄酒的情景,這至今已有5000多年的歷史。此外,埃及古王國時代所出品的酒壺上,也刻有伊爾普(埃及語,即葡萄酒的意思)一詞。西方學者認為,這才是人類葡萄與葡萄酒業的開始。以葡萄酒為主題的著名作家休詹森(Hugh Johnson)曾描寫到:“古埃及有十分出色的品酒專家,他們就像二十世紀的雪利酒(Sherry)產銷商或波爾多酒經紀的酒樣,可以自信並專業地鑒定酒的品質。”

    對於希臘,是歐洲最早開始種植葡萄與釀制葡萄酒的國家,一些航海家從尼羅河三角洲帶回葡萄和釀酒的技術。葡萄酒不僅僅是他們璀璨文化的基石,同時還是日常生活中不可缺少的一部分。在希臘荷馬的史詩(Iliad和Odyssey)中就有很多關於葡萄酒的描述,《伊利亞特》中葡萄酒常被描繪成為黑色。而他對人生實質的理解也表現為一個佈滿黑葡萄的田園風情的葡萄園。根據考證,古希臘愛琴海盆地有十分發達的農業,人們以種植小麥、大麥、油橄欖和葡萄為主。大部分葡萄果實用於做酒,剩餘的制乾。幾乎每個希臘人都有飲用葡萄酒的習慣。 

 

  釀製的葡萄酒被裝在一種特殊形狀的陶罐裡,用於儲存和貿易運輸,這些地中海沿岸發掘的大量容器足以說明當時的葡萄酒貿易規模和路線,顯示出葡萄酒是當時重要的貿易貨品之一。在美錫人(Mycenaens)時期(西元前1600-1100年),希臘的葡萄種植已經非常興盛,葡萄酒的貿易範圍到達埃及、敘利亞、黑海地區、西西里以及義大利南部地區。

    葡萄酒不僅是貿易的貨物,也是希臘宗教儀式的一部份,西元700年前,希臘人就會舉行葡萄酒慶典以表現對神話中酒神的崇拜。對葡萄酒和醉酒有關的狄俄尼索斯(Dionysos)神的崇拜禮儀與葡萄栽培,盛行整個希臘。狄俄尼索斯神是希臘的葡萄酒神,也是希臘最重要、最複雜的神之一。花瓶上的狄俄尼索斯和跟隨他的瘋狂女人(由畫家Amasis創作)他是宙斯神(Zeus)與西姆萊女神(Semele)在離奇的情況下所生的兒子。狄俄尼索斯神在希臘意味著快樂的生活、遊戲與盛大的節日,因為他喜歡端著酒置身于女祭司們的喧鬧之中。希臘人認為他是出自於某種盛典節日之時的保護神。

  一個出自於西元一世紀的新雅典風格的波黑斯(Borghese)陶瓶上,雕刻有狄俄尼索斯神醉酒的場面:由一個森林之神撒提亞斯(Satyrs)攙扶著爛醉如泥的酒神,酒神手中的杯子掉在地上。巴克斯(Bacchus)則是羅馬的葡萄酒神,他是羅馬象徵葡萄與葡萄酒、荒淫與放蕩之神。他就好似希臘的酒神狄俄尼索斯,但在羅馬教義中作用不大,荒淫、放蕩的巴克斯和他的追隨者(由Cornelis De Vos創作)而是特別受到少數入教的信徒的崇拜。在充滿著神秘氣氛的酒神節中,教徒們跳起狂歡的酒神之節舞,以至於羅馬元老院不得不出面干涉,以平息混亂。  

  有關巴克斯神的出生,在梵蒂岡(Vatican)博物館的一塊古代淺浮雕上記錄了這一場景:從西姆萊女神腹中取出巴克斯後,朱庇特主神(Jupiter)將小巴克斯置於大腿中3個月。小巴克斯足月後從父神的腿中降臨出來。此時,站在一旁的畜牧神海爾梅斯(Hermes)手捧衣衫,準備為幼神接生。其後掌握生、死、命運的三位帕爾卡(Parques)女神為這位新生神嬰禱告。十七世紀義大利著名畫家卡拉瓦喬(Canavaggio,1573-1610)以他“無情的真實”表現手法,創作了多副巴克斯形象。

   西元前六世紀,希臘人把葡萄通過馬賽港傳入高盧(現在的法國),並將葡萄栽培和葡萄酒釀造技術傳給了高盧人。但是在當時,高盧的葡萄和葡萄酒生產並不重要。羅馬人從希臘人那裡學會葡萄栽培和葡萄酒釀造技術後,在義大利半島全面推廣葡萄酒,很快就傳到羅馬,並經由羅馬人之手傳遍了全歐洲。

  西元一世紀時葡萄樹遍佈整個羅納河谷(Rhne Valley);二世紀時葡萄樹遍佈整個勃艮第(Burgundy)和波爾多(Bordeaux);三世紀時已括抵盧瓦爾河谷(Loire Valley);最後在四世紀時出現在香檳區(Champagne)和摩澤爾河谷(Moselle Valley),原本非常喜愛大麥啤酒(cervoise)和蜂蜜酒(hydromel)的高盧人很快地愛上葡萄酒並且成為傑出的葡萄果農。由於他們所產生的葡萄酒在羅馬大受歡迎,使得羅馬皇帝杜密遜(Domitian)下令拔除高盧一半的葡萄樹以保證羅馬本地的葡萄果農。

    葡萄酒是羅馬文化中不可分割的一部分,曾為羅馬帝國的經濟做出巨大的貢獻。隨著羅馬帝國勢力的慢慢擴張,葡萄和葡萄酒又迅速傳遍法國東部、西班牙、英國南部、德國萊茵河流域和多瑙河東邊等地區。這段期間,有些國家曾實施禁止種植葡萄的禁令,不過,葡萄酒還是在歐陸上大大風行。其後羅馬帝國的農業逐漸沒落,葡萄園也跟著衰落。由於古羅馬人喜歡葡萄酒,因此有歷史學家將古羅馬帝國的衰亡歸咎于古羅馬人飲酒過度而人種退化。

    四世紀初羅馬皇帝君士坦丁(Constantine)正式公開承認基督教,在彌撒典禮中需要用到葡萄酒,助長了葡萄樹的栽種。當羅馬帝國於西元五世紀滅亡以後,分裂出的西羅馬帝國(法國、義大利北部和部分德國地區)裡的基督教修道院詳細記載了關於葡萄的收成和釀酒的過程。這些巨細靡遺的記錄有助於培植出在特定農作區最適合栽種的葡萄品種。葡萄酒在中世紀的發展得益於基督教會。於聖經中521次提及葡萄酒。耶酥在最後的晚餐上說 “麵包是我的肉,葡萄酒是我的血”,基督教把葡萄酒視為聖血,教會人員把葡萄種植和葡萄酒釀造作為工作。葡萄酒隨傳教士的足跡傳遍世界。

    西元768年至814年統治西羅馬帝國(法蘭克王國)的加洛林王朝的“神聖羅馬帝國”皇帝——查理曼(Charlemagne),其權勢影響此後的葡萄酒發展。這位偉大的皇帝預見法國南部到德國北邊葡萄園遍佈的遠景,著名勃艮第產區的“可登-查理曼”頂級葡萄園(Grandcru Corton-Charlemagne)也曾經一度是他的產業。法國勃艮第地區的葡萄酒,可以說是法國傳統葡萄酒的典範。但很少人知道,它的源頭竟然是教會——西多會(Cistercians)。

    西多會的修道士們可以說是中世紀的葡萄酒釀制專家,這故事源於1112年。當時,一個名字叫伯納德杜方丹(Bernard de Fontaine),信奉禁欲主義的修道士帶領304個信徒從克呂尼(Cluny)修道院叛逃到勃艮第的葡萄產區的科爾多省,位於博恩(Beaune)北部,西托(Citeaux)境內一個新建的小寺院,建立起西多會。西多會的戒律十分殘酷,平均每個修道士的壽命為28歲,其戒律的主要內容就是要求修道士們在廢棄的葡萄園裡砸石頭,並用舌頭嘗土壤的滋味。伯納德死後,西多會的勢力擴大到科爾多省的公區釀制葡萄酒,進而遍佈歐洲各地的400多個修道院。

    西多會的修士,沉迷于對葡萄品種的研究與改良。二十世紀傑出的勃艮第生產商拉魯列洛華(Lalou Bize-Leroy)相信西多會修士會用嘗土壤的方法來辨別土質,事實上正是這些修道士率先提出“土生”(cru)的概念,即相同的土質可以培育出味道和款式一樣的葡萄。也是他們培育了歐洲最好的葡萄品種。在葡萄酒的釀造技術上,西多會的修士正是歐洲傳統釀酒靈性的源泉。大約十三世紀,隨著西多會的興旺,遍及歐洲各地的西多會修道院的葡萄酒贏得了越來越高的聲譽。十四世紀阿維翁(Avignon)的主教們就特別偏愛勃艮第酒,豪爽的勃艮第菲力浦公爵就是他的葡萄酒的名公關:1360年在布魯日(Bruges)的天主教會議上,與會者能夠喝多少酒,他就提供多少,當然博恩的稀有的葡萄酒,就僅能夠提供他們嘗一點的量了。

  “飲少些,但要好”(Drink less but letter)是葡萄酒的一句不朽的諺語。不過從那時起至今,上等的紅勃艮第的確從來沒有大規模發展過;它的歷史不如說是科爾多省地優良土壤長出的黑品諾得以盡善盡美地表現出其品質。用小桶小批量地生產,是他們的遊戲特色。尤其是1789年法國革命後,由於修道院的解散和舊制度的貴族莊園被清算,勃艮第地區的葡萄園也化整為零。

    到了十五、十六世紀,歐洲最好的葡萄酒被認為是出產在這些修道院中,16世紀掛毯描繪了葡萄酒釀制的過程而勃艮第地區出產的紅酒,則被認為是最上等的佳釀。此期間葡萄栽培和葡萄酒的釀造技術傳入南非、澳大利亞、紐西蘭、日本、朝鮮和美洲等地。

    等到哥倫布發現新大陸後,西班牙和葡萄牙的殖民者、傳教士在十六世紀將歐洲的葡萄品種帶到南美洲,在墨西哥、加利福尼亞半島和亞利山那等地栽種。後來,英國人試圖將葡萄的栽培技術傳入美洲大西洋沿岸,可惜的是,美洲東岸的氣候不適合栽種葡萄,儘管作了多次努力,但由於根瘤蚜、霜黴病和白粉病的侵襲以及這一地區氣候條件的影響,使這裡的葡萄載培失敗。至十九世紀中期,有人利用嫁接的技術將歐洲葡萄品種植在美洲葡萄植株上,利用美洲葡萄的免疫力來抵抗根瘤蚜的病蟲害。之後美洲和美國的葡萄酒產業才又逐漸發展起來,現今南北美洲都有葡萄酒的生產,著名的葡萄酒產區有阿根廷、加利福尼亞與墨西哥等地。

    而在中古世紀後,葡萄酒被視為快樂的泉源,幸福的象徵。並在文藝復興時代,造就了許多名作。

    十七、十八世紀前後,法國便開始雄霸了整個葡萄酒王國,波爾多和勃艮第兩大產區的葡萄酒始終是兩大樑柱,代表了兩個主要不同類型的高級葡萄酒:波爾多的厚實和勃艮第的優雅,成為釀制葡萄酒的基本準繩。然而這兩大產區,產量有限,不能滿足全世界所需。於是在第二次世界大戰後的六、七十年代開始,一些酒廠和釀酒師便開始在全世界找尋適合的土壤、相似的氣候來種植優質的葡萄品種,研發及改進釀造技術,使整個世界葡萄酒事業興旺起來。

  尤以美國、澳洲採用現代科技、市場開發技巧,開創今天多彩多姿的葡萄酒世界潮流。若以全球劃分,基本上可分為新世界及舊世界兩種。新世界代表的是由歐洲向外開發後的酒,例如:美國、澳洲、紐西蘭、智利及阿根廷等葡萄酒新興國家。而舊世界代表則是擁有超過百年釀酒歷史的歐洲國家為主,如:法國、德國、義大利、西班牙和葡萄牙等國家。

    相比之下,歐洲種植葡萄的傳統更加悠久,絕大多數葡萄栽培和釀酒技術都誕生在歐洲。除此之外,新、舊世界的根本差別在於:“新世界”的葡萄酒傾向於工業化生產,“舊世界的葡萄酒更傾向於手工釀製。手工釀出來的酒,是一個手工藝人勞動的結晶,而工業產品是工藝流程的產物,是一個被大量複製的標準化產品。

    葡萄酒的起源,眾說紛紜,有的說,起源于古埃及,或古希臘,抑或希臘克里特島(ciete)。而據現有的葡萄酒檔案資料來研究分析,確切地說,應是一萬年前我們共同的祖先釀造了葡萄酒,從而隨著葡萄酒文化流傳到今天。

    根據史料表明,葡萄栽培和釀造技術,是隨著旅行者和新疆土征服者,從小亞細亞(AsiaMinon)和埃及,在到達希臘及其諸海島前,先流傳到希臘的克里特島,再經義大利的西西里島,北非的利比亞和義大利,從海上到達法國瀕臨地中海東南的瓦爾省(Var)境內靠海的普羅旺斯地區和西班牙沿海地區;與此同時,通過陸路,由歐洲的多瑙河河谷進入中歐諸國。

    在古埃及,特別在尼羅河河谷地帶,從發掘的墓葬群中,考古學家發現:一種底部小圓,肚粗圓,上部頸口大的盛液體的土罐陪葬物品;經考證,是古埃及人用來裝葡萄酒或油的土陶罐;在希臘,在考古發掘中,在一座古墓窟裡,發現墓壁上有一幅西元前二世紀的浮雕;阿波羅(Apollon)和勝利女神(Victoire)向造物主(God)敬獻葡萄的景觀;在埃及十八代王朝時期納黑特(Nakht)古墓中,發掘出一幅壁畫(fresco),上有一站著面略向左側一方而穿一白色服裝的貴夫人,從其左腳跟起,經頭部向右腳跟,用一串葡萄蔓藤葉的飾物圍著,而在其兩側,左為一狼頭人身,而右則為一美麗年輕的仕女,他們各擎一長圓形酒杯似向女主人從頭上澆葡萄酒之狀。

    但到西元前1085年左右,相傳埃及神話中地獄神的奧西裡斯(Osiris)被公認為葡萄樹(Vines)和葡萄(wines)之神;於新石器時代,瀕臨黑海的外高加索的安納托利亞(Aratolia)(古稱小亞細亞)、格魯吉亞和亞美尼亞,已成為部落的群居區。因為當時在這些地區,氣候溫和與土地肥沃,所以遠離該地區的原始部族人,紛紛遷移至此定居。在綠樹成蔭的山丘地帶種植葡萄,而平原地區的廣闊田野,從事農業生產。從而葡萄栽培和葡萄酒釀造日漸向遠方流傳。

    綜觀上述史話,葡萄酒為全人類提供了一種全新的飲料,也為人類社會的生存和發展提供了幸福的源泉。至於葡萄酒的起源說,已並不重要,讓它留待史學家們繼續去挖掘和研討的學術問題;而對於現代人來說,飲葡萄酒,尤其是名貴的葡萄酒,這是一種美好的享受,並為人類創造了一份不小的財富。

    據考古資料,最早栽培葡萄的地區是小亞細亞裡海和黑海之間及其南岸地區。大約在7000年以前,南高加索、中亞細亞、敘利亞、伊拉克等地區也開始了葡萄的栽培。這些地區,葡萄栽培經歷了三個階段,即採集野生葡萄果實階段,野生葡萄的馴化階毀,及葡萄栽培隨著旅行者和移民傳人埃及等其它地區階段。

    在埃及的古墓中所發現的大量珍貴文物(特別是浮灘)清楚地描繪了當時古埃及人栽培、採收葡萄和釀造葡萄酒的情景。最著名的是 Phtah-Hotep墓址,據今已有6O00年的歷史。西方學者認為,這是葡萄酒業的開始。

  歐洲最早開始種植葡萄並進行葡萄酒釀造的國家是希臘。一些旅行者和新的疆土征服者把葡萄栽培和釀造技術,從小亞細亞和埃及帶到希臘的克里特島,逐漸遍及希臘及其諸海島。3OO0年前,希臘的葡萄種植己極為興盛。

 

    西元前6世紀,希臘人把小亞細亞原產的葡萄酒通過馬賽港傳人高盧(即現在的法國),並將葡萄栽培以及葡萄酒釀造技術傳給了高盧人。羅馬人從希臘人那裡學會葡萄栽培和葡萄酒釀造技術後,便快速的在義大利半島全面推廣。

    古羅馬時代,葡萄種植已非常普遍,“羅馬法”(十二木表法Twelve Tables頒佈於西元前450年)規定:若行竊於葡萄園中,將施以嚴厲懲罰。隨著羅馬帝國的擴張,葡萄栽培和葡萄酒釀造技術迅速傳遍法國、西班牙、北非以及德國萊菌河流域地區,並形成很大的規模。直至今天,這些地區仍是重要的葡萄和葡萄酒產區。15至16世紀,葡萄栽培和葡萄酒釀造技術傳人南非、澳大利亞、紐西蘭、日本、朝鮮和美洲等地。

    19世紀中葉,是美國葡萄和葡萄酒生產的大發展時期。1861年從歐洲引入葡萄苗木20萬株,在加利福尼亞建立了葡萄園,但由於根瘤蚜的危害,幾乎全部被摧毀。後來,用美洲原生葡萄作為砧木嫁接歐洲種葡萄,防治了根瘤蚜,萄萄酒生產才又逐漸發展起來。現在,南北美洲均有葡萄酒生產。阿根廷、美國的加利福尼亞州以及墨西哥均為世界聞名的葡萄酒產區。

 

葡萄品種的辨識

整理/台北市酒類商業同業公會

    葡萄酒本身就是一種文化,從葡萄的生長、採摘到釀造、裝瓶等所包含的絕不單單只是物質。這般佳釀都源於那顆顆晶瑩玲瓏的葡萄。白葡萄酒口感柔和,酸味較紅葡萄酒來說更加突出,而澀感較輕,所以多受女士歡迎。紅葡萄酒由於受釀酒工藝及葡萄品種的影響,單寧較白葡萄酒濃重,澀味強烈。其中釀酒葡萄的品種直接關係到葡萄酒的口感,可以將葡萄酒的口感按葡萄品種大致分為幾類,來簡單瞭解葡萄酒的大體風格。

    對於什麼都不懂或者什麼都不想懂的人來說,最簡單的辦法是瞭解五個最常見的葡萄品種——紅葡萄品種是 Cabernet Sauvignon(卡本納·蘇維翁,又名赤霞珠)、Merlot(梅洛或美樂)、Shiraz(穗樂仙),Shiraz在法國酒標上標為 Syrah(西拉或西哈)。而白葡萄品種則是 Chardonnay(雪當利,又名霞多麗、莎當妮)、Sauvignon Blanc(白蘇維翁、長相思)。

1.口感柔和,果味濃郁類

這類口味突出的葡萄品種有黑皮諾、梅洛、佳美。

  黑皮諾(Pinot Noir):也稱貝露娃,稱為紅葡萄中的皇后。黑皮諾釀造的葡萄酒清雅芳香,溫柔雅致,果味充盈,帶有較明顯的草莓和櫻桃的香氣,成熟的黑皮諾有黑松露以及皮革的味道,能釀出全世界最令人興奮的紅酒。

  梅洛( Merlot):梅洛是最受歡迎的紅葡萄品種,也稱梅樂、美樂,被譽為紅葡萄酒的公主。梅洛有如公主般溫柔,果香濃郁,酸度低,果香比較明顯,因此它喝起來口感比較輕柔。而成熟的梅洛有黑醋栗、黑莓、巧克力的味道,梅洛釀造的葡萄酒是剛剛接觸葡萄酒朋友較為青睞的類型。

  佳美( Gamay):原產於法國勃艮地,單寧含量非常低,澀味不明顯,釀造的葡萄酒多數為口感清淡,富含新鮮果香。

2.單寧濃厚、口感較澀類

通常以赤霞珠、西拉葡萄為主釀制的葡萄酒,單寧比較重,味道較澀。卡本納·蘇維翁(Cabernet Sauvignon):也稱為赤霞珠,是高貴的紅酒葡萄品種之王,也是眾多優質、陳年葡萄酒必用葡萄品種。用它釀造的葡萄酒澀味突出,收斂感強,結構豐厚結實,酒力強勁,體現著它的王者風範。年輕的赤霞珠有青草和青椒的味道,成熟後有複雜的黑莓、黑醋栗、橡木、咖啡或煙草味。而西拉(Syrah),穗樂仙,是古典紅酒用葡萄中的王子。屬中濃度酒體,比卡本納·蘇維翁更為勁力,更具藏釀價值;完全成熟時,如上等黑皮諾一樣質地柔滑而濃郁。典型的西拉具備煙熏、黑胡椒以及薄荷的味道,有時也有黑莓和藍莓的味道。

  瞭解了不同葡萄品種的大概特點,還要挑選不同國家不同產區的相同品種進行比較嘗試。各國獨特的葡萄品種,會釀造出具有本國特色的葡萄酒,針對每一款酒盡行具體分析。葡萄酒最重要的特性是“風土”(terroir),所以建議大家不妨以上葡萄品種,每個國家的都嘗試一下,自己的舌頭最有發言權,您最喜愛的葡萄酒就是最好的葡萄酒。

 

漫談品酒習俗、品酒次序與知識

文/台北市酒類商業同業公會

各國品酒習俗

    是人類生活習俗的一種表現形式,不同的國家和民族,有不同的酒俗,一個民族的歷史、文化、宗教信仰及生活習慣甚至性格特色,均可從酒俗中得到反映。

  縱觀世界酒俗,則會使我們領略一幅色彩斑斕、生動活潑的美麗畫卷。中國歷史上,儒家的學說被奉為治國安邦的正統觀點,酒的習俗同樣也受儒家酒文化觀點的影響。儒家講究“酒德”兩字。酒德兩字,最早見於《尚書》和《詩經》,其含義是說飲酒者要有德行,不能像夏紂王那樣,“顛覆厥德,荒湛於酒”,《尚書•酒誥》中集中體現了儒家的酒德,這就是:“飲惟祀”(只有在祭祀時才能飲酒);“無彝酒”(不要經常飲酒,平常少飲酒,以節約糧食,只有在有病時才宜飲酒);“執群飲”(禁止民從聚眾飲酒);“禁沉湎”(禁止飲酒過度)。儒家並不反對飲酒,用酒祭祀敬神,養老奉賓,都是德行。古代飲酒的禮儀約有四步:拜、祭、啐、卒爵。就是先作出拜的動作,表示敬意,接著把酒倒出一點在地上,祭謝大地生養之德;然後嘗嘗酒味,並加以讚揚令主人高興;最後仰杯而盡。

  在東方,喝酒之王國當日本和韓國莫屬。這兩個國家的男人幾乎沒有不會喝酒的,日本的女酒客也多達50%以上。在東京銀座酒吧,生意相當紅火。酒吧中的服務小姐除了接待客人之外,還有一個推銷酒的業務,當然提成是不可少的。

  日本的酒客一直有增無減,從50年代至現在,大約增加了一倍 之多。在日本,酒和個人事業密切結合。日本的男人如果拒絕上司的飲酒之邀,那麼他的飯碗便恐有不測,甚至可能永遠也得不到提拔和重用。

  在韓國,每日白酒的消耗量已居世界第一。人們喝酒不用酒杯而用大碗,而且習慣一醉方休。男人喝酒不醉不叫喝酒;只有醉了才覺得盡興、痛快。所以,在韓國的大街上經常看到互相攙扶而行的大醉之人。

    而歐洲的某些國家多嗜酒成癖,酒俗也五花八門。像義大利是一個嗜酒的國度,義大利大餐世界出名,每宴必飲酒,而且一喝起來就不計較時間,往往痛飲至深夜。他們最盛行的酒是一種叫“維諾”的葡萄酒。

  法國人可稱得上是世界飲酒量的冠軍。其人口雖僅占世界人口的1.3%,而喝掉的酒精飲料卻占世界的30%。他們視酒為一般飲料,不分晝夜想喝就喝。你到法國作客,只要主人把酒取出來就得喝。法國酒店遍佈城鄉,標誌鮮明。陳設華麗,營業時間也長。

  英國酒店也很多,數以萬計,在高峰時酒店會爆滿,後來的人沒有座位,只能買酒隨便站著喝,如果連站的地方也沒有了,就乾脆到酒店門前的廣場上席地而飲,英俊的服務員穿梭其間,為你服務。但英國人從不勸酒,更不灌酒,賓主喝多喝少全憑自己。

    俄羅斯人則喜歡飲不摻水的烈性酒伏特加,喝時還要“不醉非好漢”,常常醉得狂歡亂舞。根據新聞週刊報導,現在每名俄羅斯成年男子平均年消耗烈性酒21.25加侖。俄羅斯人喝酒時習慣拍喉嚨,據說這是彼得大帝時留下來的一個傳統。彼得大帝曾給一個有功之臣頒佈過“終身免費飲酒獎章”。這枚獎章不是金屬製作的,而是在此人的顎下烙一個印記,這個人無論走到哪裡,只要昂首輕拍喉嚨,喝酒就是免費的。不過現在的人拍喉嚨不是要求免費,而是要彰顯自己的海量豪飲。

   

  希臘人無論午餐和晚餐都飲酒,並且喜好喝酒尋歡至深夜。節日期間,青年男女開懷暢飲,如癡如狂。同希臘人談生意也免不了陪著喝濃厚的希臘咖啡以及希臘烈性酒(ouzo),如果貿然謝絕,會被認為是對對方的羞辱。他們還把稍醉微醺作為社交的風範。

    德國則有啤酒王國之稱,所產的啤酒遠銷140多個國家和地區。他們喝啤酒也是世界出名的,其規矩是吃飯前先喝啤酒,再喝葡萄酒,若飲酒次序反了,他們會認為有損健康。西方人有一個說法:世界喝啤酒最多的是歐洲人,而歐洲人又首推德國人。在德國有15%的人是酒吧的常客,酒吧又是說話的地方。德國雖然喝啤酒總量居首,如果按人均算它還抵不過捷克和斯洛伐克,後者年人均喝啤酒165公斤,可稱為喝酒的冠軍。

    世界上最愛喝葡萄酒的國家首推葡萄牙。在這個國家,人同葡萄酒結下了不解之緣,葡萄酒是每一個家庭必不可少的飲料,男女老幼、飯前飯後都愛飲酒,也喜歡用酒招待人。在他們看來,男人只有飲酒才被認為是男子漢。據說,在這個面積只有8.8萬平方公里的國家裡,酒店就有36萬家之多。

  不過,更讓人稱奇的是他們十分講究的飲酒方式:飯前要飲開胃葡萄酒,飯後要飲助消化的葡萄酒,用餐過程中還要根據不同菜肴配不同的酒,如吃肉時喝紅葡萄酒,吃魚時喝白葡萄酒,吃點心時則配葡萄汽酒。這種傳統而嚴格的配酒方式,沿襲至今,已成為全國人民在招待客人、商務宴請、社交場合和家庭宴會時的一種禮節和習慣。

  在葡萄牙,被宴請時必須喝酒,如果搬出理由不喝,他們會認為你瞧不起他們。其實,也不必擔心,這裡的葡萄酒與別國的有所不同,人稱比水還便宜,酒精度也很低,進餐時喝點酒,絕不至於喝醉,而且這種酒又醇又香,值得一嘗。

    漫步西班牙街頭,可以發現幾乎三五步就是一家酒館,甚至有些街道全是青一色的酒館。城市如此,農村也不例外,即使是偏遠的小山村,全村不到二三十戶人家,也一定有一個小酒館。這些小酒館不僅僅是飲酒場所,它還是供人們聊天和全村人聚會的地方。西班牙的酒館,客人來往如梭,人多擁擠。因此,大部份是站著喝,很少有人坐下來,有些酒館甚至連椅子都沒有。

    波蘭人通常習慣在飯前飲烈酒,飯後吃甜酒。

    美國人歷史上也以喜歡喝烈酒著稱於世,但是後來他們的飲酒習慣發生了變化,即從烈性深色酒轉向非烈性淺色酒,更多人則喜歡飲啤酒、葡萄酒和果酒。據統計,1975年,英國威士卡在美國的消耗量達13.6%,到1985 年則降為11%。相反,近20年來,美國低度酒的銷量卻上升了約30%。美國人普遍認為:“淺色酒比深色酒有益於健康”。美國人飲酒的這種變化,對世界飲酒習俗有重大影響,它反映了全世界酒俗的大趨勢。

品酒的知識

一、品酒的次序

干紅和干白葡萄酒在甜葡萄酒之前飲。
白酒要在紅酒之前飲。
新酒要在陳酒之前飲。
淡薄的酒要在濃厚的酒之前飲。
二級酒在一級酒之前飲。

二、品酒的最佳溫度

紅酒開瓶時的溫度不應超過室溫。
沒有一種葡萄酒可在超過20℃中久存。酒溫超過20℃嘗不出真味。白酒要冷飲但非冰凍,在10—12℃之間最好。
玫瑰紅酒和白酒的飲用溫度一樣。
酒質淡薄的紅酒在13—15℃之間較好。
勃根第酒在14—17℃之間飲用。
波爾多酒在15—18℃之間飲用最好。
香檳該在7—8℃左右。

三、不同的酒該什麼時候飲用

當客人來到家裡可以為他倒上一杯威士卡白蘭地加冰塊或蘇打水。
進餐前,可以飲用一些淡味的開胃酒,諸如味美思等。餐中應當飲用各種干紅或干白葡萄酒。餐後可以飲用甜葡萄酒、雪利酒、波特酒等。
為慶祝節日或紀念日,可以打開一瓶充滿氣泡的香檳酒,和大家一起開懷暢飲。

 

2017全球酒類相關展會資訊

台灣

 

年份

展名

日期

地點

2017

台北國際酒展‧春Wine

4/20-23

台北世貿中心展覽館三館

2017

台北國際食品展覽會

6/21-24

台北世貿中心展覽館一館和                                 台北南港展覽館一館

2017

台北葡萄酒展

6/29-7/1

台北世貿中心展覽館三館

2017

台中國際酒展

7/7-10

大台中國際會展中心

2017

台中休閒美食展

7/28-31

台中世貿中心

2017

頂級生活展

10/6-9

高雄展覽館

2017

高雄國際食品展覽會

10/26-29

高雄展覽館

2017

高雄品酒嘉年華

10/26-29

高雄展覽館

2017

台灣國際食品暨設備展

11/17-20

台北南港展覽館一館

2017

台北國際酒展

11/17-20

台北南港展覽館

 

中國大陸

 

年份

展名

日期

地點

2017

新絲路 (廈門)

國際商品博覽會

1/6-9

廈門國際會展中心

2017

全國糖酒商品交易會-春季

3/23-25

成都世紀城新國際會展中心

2017

中國上海國際酒店

用品博覽會

3/28-31

上海新國際博覽中心

2017

中國北京國際名酒展暨世界葡萄酒博覽會

4/17-20

北京中國國際展覽

中心

2017

中國(瑞城‧鄭州)

國際糖酒食品交易會

4/21-23

鄭州國際會展中心

 

2017

瀋陽東北國際糖酒食品交易會

4/27-29

瀋陽遼寧工業展覽館

2017

中國北京國際葡萄酒及烈酒展覽會

5/5-7

北京全國農業展覽館

2017

中國(安徽)

國際糖酒食品交易會

5/5-7

安徽國際會展中心

 

2017

中國國際食品和飲料

展覽會SIAL CHINA

5/17-19

上海新國際博覽中心

2017

中國北京國際葡萄酒

博覽會

5/22-24

北京國家會議中心

2017

中國廣州國際名酒展

5/25-27

中國進出口商品交易會展館

2017

廣州食品食材展覽會

6/14-17

廣州琶洲保利世貿

博覽館

2017

煙台國際葡萄酒博覽會

6/15-17

煙台國際博覽中心

2017

廣州國際食品展暨

廣州進口食品展覽會

6/16-18

中國進出口商品交易會展館

2017

中國北京國際烘培與

飲料展覽會

6/26-28

北京國家會議中心

 

2017

中國上海國際葡萄酒及烈酒展覽會

7/19-21

上海新國際博覽中心

2017

中部 (江西)

國際糖酒食品交易會

8/1-3

南昌綠地國際博覽

中心

2017

中國上海國際酒店用品博覽會(成都)

8/11-13

成都世紀城新國際會展中心

2017

全國糖酒商品交易會-秋季

10/23-25

重慶國際博覽中心

2017

首屆科通 (亞洲) 國際

葡萄酒及烈酒展覽會

11/12-14

中國進出口商品交易會展館

香港

 

年份

展名

日期

地點

2017

HOFEX (食品飲料及酒店餐飲設備商貿展)

5/8-11

香港會議展覽中心

 

2017

香港國際美酒展

11/9-11

香港會議展覽中心

 

韓國

 

年份

展名

日期

地點

2017

首爾國際葡萄酒烈酒博覽會

4/27-29

韓國首爾世貿中心

2017

韓國首爾國際食品展

5/16-19

韓國首爾KINTEX國際展覽中心

2017

Food Week Korea

韓國食品展

10/25-28

韓國首爾世貿中心

2017

Wine Meets World Korea

11/30-12/3

KINTEX韓國國際展覽中心

 

日本

 

年份

展名

日期

地點

2017

日本東京國際食品展Foodex

3/7-10

千葉幕張國際

展覽館

 

杜拜

 

年份

展名

日期

地點

2017

杜拜食品飲料暨工業設備展GULFOOD

2/26-3/2

杜拜世貿中心

 

 

泰國

 

年份

展名

日期

地點

2017

泰國國際食品暨

酒店展

9/6-9

曼谷國際貿易展覽中心

 

馬來西亞

 

年份

展名

日期

地點

2017

馬來西亞國際食品

飲料展MIFB

8/9-11

吉龍坡太子世界

貿易中心

2017

馬來西亞國際食品展FHM

9/26-29

吉隆坡會議中心

 

 

越南

 

年份

展名

日期

地點

2017

越南國際食品飲料展

8/9-12

胡志明市 河內

國際展覽中心

 

印尼

 

年份

展名

日期

地點

2017

印尼國際酒店餐飲

設備食品展

4/5-8

雅加達國際會展

中心

2017

國際食品展

11/22-25

雅加達國際會展

中心

 

緬甸

 

年份

展名

日期

地點

2017

緬甸食品展

10/28-30

仰光美達地面

展覽館

2017

緬甸國際農業及食品工業展

12/15-17

緬甸事件公園

 

 

埃及

 

年份

展名

日期

地點

2017

埃及國際食品及

飲料展

4/22-24

開羅國際會議中心

 

 

印度

 

年份

展名

日期

地點

2017

印度國際食品及

酒店展

3/7-11

新德里會展中心

2017

印度國際食品展

9/14-16

孟買展覽中心

2017

印度食品原料展

11/9-11

孟買展覽中心

 

法國

 

年份

展名

日期

地點

2017

有機葡萄酒展Millésime Bio

1/30-2/1

馬賽沙諾會展中心

 

2017

RVF葡萄酒博覽會

5/19-20

交易所廣場(原

巴黎證券交易所)

2017

波爾多葡萄酒與烈酒展Vinexpo

6/18-21

波爾多展覽中心

 

西班牙

 

年份

展名

日期

地點

2017

Vinis terrae

4/3-4

奧倫塞 Expourense

展覽中心

2017

Salón de Gourmets

4/24-27

馬德里 IFEMA

展覽會

2017

FENAVIN 西班牙

國家美酒展

5/9-11

雷亞爾

 

義大利

 

年份

展名

日期

地點

2017

BUY WINE葡萄酒展

2/10-11

佛羅倫斯Fortezza da Basso古堡

2017

TASTE

3/11-13

佛羅倫斯Stazione Leopolda 車站

2017

Vinitaly葡萄酒及烈酒國際展會

4/9-12

維洛那展會中心

 

 

德國

 

年份

展名

日期

地點

2017

國際綠色週

1/20-29

柏林展覽場

2017

紐倫堡有機產品暨

有機美妝保養品展

2/15-18

紐倫堡展覽中心

 

2017

Pro Wein

3/19-21

杜塞道夫

2017

Eat & Style

10/13-15, 10/27-29, 11/17-19, 11/24-26

杜塞道夫,

慕尼黑,

漢堡,

斯圖加特

2017

WeinTour Hamburg

11/11-12

漢堡 阿爾托納

郵輪中心

 

波蘭

 

年份

展名

日期

地點

2017

波蘭國際食品飲料展

4/11-13

華沙 EXPO XXI

 

烏克蘭

 

年份

展名

日期

地點

2017

敖徳薩葡萄酒及葡萄酒釀造展

2/23-25

敖德薩海港展覽館

 

2017

烏克蘭葡萄酒博覽會

4/29-30

基輔 AKKO國際展覽中心

 

澳洲

 

年份

展名

日期

地點

2017

Fine Food Australia

9/11-14

雪梨 悉尼 國際

會議中心

 

加拿大

 

年份

展名

日期

地點

2017

加拿大‧多倫多國際食品飲料展

5/2-4

多倫多Enercare Centre

 

美國

 

年份

展名

日期

地點

2017

Craft Beverages Unlimited Midwest

2/3-5

聖查爾斯會議中心

 

2017

Craft Beverages Unlimited East

2/10-12

美國行動通訊中心

 

2017

東方酒莊博覽會

3/22-24

紐約The Oncenter

2017

Wine& Spirits Wholesalers of America

4/18-21

佛羅里達 Grande Lake Orland

 

2017

United States Trade Tasting

5/16-17

紐約 Metropolitan Pavilion

 

墨西哥

 

年份

展名

日期

地點

2017

Expo Antad & Alimentaria

3/7-9

Expo Guadalajara

 

2017

食品科技高峰論壇暨展覽會

9/27-28

墨西哥城Centro Citibanamex

2017

Cerveza Mexico

11/10-12

墨西哥城 墨西哥世界貿易中心

 

 

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