2015 酒類產品國內外相關經貿資料

菸酒管理法

資料來源/財政部國庫署

 

中華民國89年4月19日總統華總一義字第89200098130號令制定公布全文62條
中華民國93年1月7日總統華總一義字第09200249221號令公布修正全文63條
中華民國93年6月8日行政院院臺財字第0930025949號令發布除 第4條第3項、第27條第2項、第28條第2項、第39條第3項至第6項及第56條第1項第6款外,其餘條文,定自93年7月1日施行
中華民國94年8月4日行政院院臺財字第0940028512號令發布第28條第2項及第39條第3項至第6項條文,定自95年1月1日施行
中華民國96年5月17日行政院院臺財字第0960020557號令發布第27條第2項及第56條第1項第6款條文,定自97年1月1日施行
中華民國97年5月12日行政院院臺財字第0970017325號令發布第4條第3項,定自97年5月16日施行
中華民國98年6月10日總統華總一義字第09800145171號令公布修正第12條、第19條、第25條及第63條條文;並自98年11月23日施行
中華民國101年8月8日總統華總一義字第10100177961號令修正公布第46條條文
中華民國101年10月12日行政院院臺財揆字第1010062484號令發布第46條條文,定自102年1月1日施行
中華民國103年6月18日總統華總一義字第10300093241號令修正公布全文59條
中華民國103年12月3日行政院院臺財字第 1030067719 號令發布第 27 條第1項及第53條第3 款,自104年7月1日施行;第35條、第39條第 5項第2款、第55條第1項第5款及第3項有關違反該款規定罰責,自105年1月1日施行;第32條第1項第8款、第2項後段及第 50 條第 1 項有關違反該款、該項後段規定罰責,自105年7月1日施行;其餘條文定自104年1月1日施行

 

第 1 章 總則
第 1 條 為健全菸酒管理,特制定本法。
第 2 條 本法所稱主管機關:在中央為財政部;在直轄市為直轄市政府;在縣(市)為縣(市)政府。
第 3 條 本法所稱菸,指全部或部分以菸草或其代用品作為原料,製成可供吸用、嚼用、含用、聞用或以其他方式使用之製品。前項所稱菸草,指得自茄科菸草屬中,含菸鹼之菸葉、菸株、菸苗、菸種子、菸骨、菸砂等或其加工品,尚未達可供吸用、嚼用、含用、聞用或以其他方式使用者。
第 4 條 本法所稱酒,指含酒精成分以容量計算超過百分之零點五之飲料、其他可供製造或調製上項飲料之未變性酒精及其他製品。但經中央衛生主管機關依相關法律或法規命令認屬藥品之酒類製劑,不以酒類管理。本法所稱酒精成分,指攝氏檢溫器二十度時,原容量中含有乙醇之容量百分比。

 

本法所稱未變性酒精,指含酒精成分以容量計算超過百分之九十,且未添加變性劑之酒精。

未變性酒精之進口,以供工業、製藥、醫療、軍事、檢驗、實驗研究、能源、製酒或其他經中央主管機關公告之用途為限。

產製或進口供製酒之未變性酒精,以符合國家標準之食用酒精為限。

有關未變性酒精之販賣登記、購買用途證明、變性、變性劑添加、進銷存量陳報、倉儲地點及其他有關產製、進口、販賣等事項之管理辦法,由中央主管機關定之。

第 5 條 本法所稱菸酒業者,為下列三種:一、菸酒製造業者:指經營菸酒產製之業者。二、菸酒進口業者:指經營菸酒進口之業者。

 

三、菸酒販賣業者:指經營菸酒批發或零售之業者。

本法所定產製,包括製造、分裝等有關行為。

第 6 條 本法所稱私菸、私酒,指有下列各款情形之一者:一、未依本法取得許可執照而產製之菸酒。二、未依本法取得許可執照而輸入之菸酒。

 

三、菸酒製造業者於許可執照所載工廠所在地以外場所產製之菸酒。

四、已依本法取得許可執照而輸入未向海關申報,或匿報、短報達一定數量之菸酒。

五、中華民國漁船載運非屬自用或超過一定數量之菸酒。

前項第四款及第五款之一定數量,由中央主管機關公告之。

第一項第一款之菸酒,不包括備有研究或試製紀錄,且無商品化包裝之非供販賣菸酒樣品。

第 7 條 本法所稱劣菸、劣酒,指有下列各款情形之一者:一、超過菸害防制法所定尼古丁或焦油之最高含量之菸。二、以符合國家標準之食用酒精以外之酒精類所產製之酒。

 

三、不符衛生標準之酒。

第 8 條 本法所稱負責人,指依公司法、商業登記法或其他法律或其組織章程所定應負責之人。
   第 2 章 菸酒業者之管理
第 9 條 菸製造業者以股份有限公司為限。酒製造業者,除未變性酒精製造業者以股份有限公司為限外,應為公司、合夥、獨資事業或其他依法設立之農業組織。
第 10 條 申請設立菸酒製造業者,應填具申請書與生產及營運計畫表向中央主管機關申請設立許可,並於取得設立許可之日起算二年內,檢附工廠登記等證明文件,向中央主管機關申請核發許可執照,於領得許可執照後,始得產製及營業。申請菸酒製造業者設立許可及核發許可執照之程序、應檢附之文件、廢止設立許可之事由、許可執照之核發、補發及其他應遵行事項之辦法,由中央主管機關定之。中華民國一百零三年五月三十日修正之本條文施行前已取得菸酒製造業者設立許可者,第一項之二年期限,自修正施行之日起算。

 

申請人未於第一項或前項期限內申請核發許可執照者,原取得之設立許可失效。但有正當理由者,得於期限屆滿前申請中央主管機關同意展延,每次展延期限不得超過一年,並以二次為限。

第 11 條 農民或原住民於都市計畫農業區、非都市土地農牧用地生產可供釀酒農產原料者,得於同一用地申請酒製造業者之設立;其製酒場所應符合環境保護、衛生及土地使用管制規定,且以一處為限;其年產量並不得超過中央主管機關訂定之一定數量,亦不得從事酒類之受託產製及分裝銷售。依前項規定申請酒製造業者之設立,應向當地直轄市或縣(市)主管機關申請,經核轉中央主管機關許可並領得許可執照者,始得產製及營業;其申請設立許可應具備之文件、條件、產製及銷售等事項之管理辦法,由中央主管機關定之。
第 12 條 申請菸酒製造業者之設立許可,有下列各款情形之一者,中央主管機關應不予許可:一、申請人或負責人為未成年人、受監護或輔助宣告之人或破產人。二、申請人或負責人經查獲有違反第四十五條第一項或第二項、第四十六條、第四十七條第二項、第三項或第四項、第四十八條第一項且劣酒屬第七條第二款者、第四十八條第二項規定之情事,在處分確定或判決確定前。

 

三、申請人或負責人曾違反第四十五條第一項或第二項、第四十六條、第四十七條第二項、第三項或第四項、第四十八條第一項且劣酒屬第七條第二款者、第四十八條第二項規定經罰鍰處分確定繳納完畢尚未逾二年;或違反上開規定或稅捐稽徵法經有罪判決確定,尚未執行完畢或執行完畢、緩刑期滿或赦免後,尚未逾二年。

四、經中央主管機關撤銷或廢止其菸酒製造業者之設立許可未滿三年。但經依第十五條規定廢止其設立許可者,不適用之。

五、申請人或負責人曾任菸酒製造業者之負責人,該業者經中央主管機關撤銷或廢止其設立許可未滿三年。但經依第十五條規定廢止其設立許可者,不適用之。

已取得菸酒製造業設立許可或許可執照之業者,其申請人或負責人有前項第一款所定受監護或輔助宣告或破產之情形,應於事實發生之日起算三十日內,向中央主管機關申請變更負責人;屆期未申請者,由中央主管機關廢止其設立許可。

已取得菸酒製造業設立許可或許可執照之業者或其負責人,有下列各款情形之一者,由中央主管機關廢止其設立許可:

一、違反第四十五條第一項或第二項、第四十六條、第四十七條第二項、第三項或第四項、第四十八條第一項且劣酒屬第七條第二款者、第四十八條第二項規定,經處分確定或有罪判決確定。

二、違反稅捐稽徵法經有罪判決確定。

三、負責人兼任其他菸酒製造業者之負責人,該業者經中央主管機關撤銷或廢止其設立許可。但該業者經依第十五條規定廢止其設立許可者,不適用之。

第 13 條 菸酒製造業許可執照應載明下列事項:一、業者名稱。二、產品種類。

 

三、資本總額。

四、總機構所在地。

五、工廠廠名及所在地。

六、負責人姓名。

七、其他中央主管機關規定應載明之事項。

第 14 條 菸酒製造業者對於產品種類、工廠所在地或負責人,擬予變更者,應申請中央主管機關核准,並應於變更之日起算三十日內,向中央主管機關申請換發許可執照。菸酒製造業者對於業者名稱、資本總額、總機構所在地、工廠廠名或前條第七款所定中央主管機關規定應載明之事項有變更者,應於變更之日起算三十日內,向中央主管機關申請換發許可執照。菸酒製造業者依前二項規定辦理許可執照記載事項變更之申請程序、應檢附之文件、許可執照之換發及其他相關事項之辦法,由中央主管機關定之。

 

中央主管機關核發或換發菸酒製造業許可執照前,必要時得請申請業者之總機構所在地及工廠所在地之直轄市或縣(市)主管機關派員勘查其有無違法產製菸酒情事,並依其申報之生產及營運計畫表,檢查所列機械設備等是否屬實。

第 15 條 菸酒製造業者有下列情形之一者,應於事實發生之日起算三十日內,向中央主管機關繳銷許可執照;屆期未繳銷者,中央主管機關應註銷之,並均廢止其設立許可:一、結束菸酒業務。二、工廠登記經撤銷或廢止,或經主管機關查核其已無菸酒產製事實。
第 16 條 菸酒進口業者之組織,以公司為限。但中華民國一百零三年五月三十日修正之本條文施行前已依法取得菸酒進口業設立許可或許可執照之合夥或獨資事業,其負責人於修正施行後未變更者,不在此限。申請設立菸酒進口業者,應填具申請書向中央主管機關申請設立許可,並於取得設立許可之日起算二年內,檢附公司登記證明文件,向中央主管機關申請核發許可執照,於領得許可執照後,始得營業。申請菸酒進口業者設立許可及核發許可執照之程序、應檢附之文件、廢止設立許可之事由、許可執照之核發、補發及其他應遵行事項之辦法,由中央主管機關定之。

 

中華民國一百零三年五月三十日修正之本條文施行前已取得菸酒進口業者設立許可者,第二項之二年期限,自修正施行之日起算。

申請人未於第二項或前項期限內申請核發許可執照者,原取得之設立許可失效。但有正當理由者,得於期限屆滿前申請中央主管機關同意展延,每次展延期限不得超過一年,並以二次為限。

第 17 條 申請菸酒進口業者設立許可,有下列情形之一者,中央主管機關應不予許可:一、申請人或負責人為未成年人、受監護或輔助宣告之人或破產人。二、申請人或負責人經查獲有違反第四十五條第一項或第二項、第四十六條、第四十七條第二項、第三項或第四項、第四十八條第一項且劣酒屬第七條第二款者、第四十八條第二項規定之情事,在處分確定或判決確定前。

 

三、申請人或負責人曾違反第四十五條第一項或第二項、第四十六條、第四十七條第二項、第三項或第四項、第四十八條第一項且劣酒屬第七條第二款者、第四十八條第二項規定經罰鍰處分確定繳納完畢尚未逾二年;或違反上開規定或稅捐稽徵法經有罪判決確定,尚未執行完畢或執行完畢、緩刑期滿或赦免後,尚未逾二年。

四、經中央主管機關撤銷或廢止其菸酒進口業者之設立許可未滿三年。但經依第二十條規定廢止其設立許可者,不適用之。

五、申請人或負責人曾任菸酒進口業者之負責人,該業者經中央主管機關撤銷或廢止其設立許可未滿三年。但經依第二十條規定廢止其設立許可者,不適用之。

已取得菸酒進口業設立許可或許可執照之業者,其申請人或負責人有前項第一款所定受監護或輔助宣告或破產之情形,應於事實發生之日起算三十日內,向中央主管機關申請變更負責人;屆期未申請者,由中央主管機關廢止其設立許可。

已取得菸酒進口業設立許可或許可執照之業者或其負責人,有下列各款情形之一者,由中央主管機關廢止其設立許可:

一、違反第四十五條第一項或第二項、第四十六條、第四十七條第二項、第三項或第四項、第四十八條第一項且劣酒屬第七條第二款者、第四十八條第二項規定,經處分確定或有罪判決確定。

二、違反稅捐稽徵法經有罪判決確定。

三、負責人兼任其他菸酒進口業者之負責人,該業者經中央主管機關撤銷或廢止其設立許可。但該業者經依第二十條規定廢止其設立許可者,不適用之。

第 18 條 菸酒進口業許可執照應載明下列事項:一、業者名稱。二、菸酒營業項目。

 

三、總機構所在地。

四、負責人姓名。

五、其他中央主管機關規定應載明之事項。

第 19 條 菸酒進口業者對於菸酒營業項目或負責人,擬予變更者,應申請中央主管機關核准,並應於變更之日起算三十日內,向中央主管機關申請換發許可執照。菸酒進口業者對於業者名稱、總機構所在地或前條第五款所定中央主管機關規定應載明之事項有變更者,應於變更之日起算三十日內,向中央主管機關申請換發許可執照。菸酒進口業者依前二項規定辦理許可執照記載事項變更之申請程序、應檢附之文件、許可執照之換發及其他相關事項之辦法,由中央主管機關定之。
第 20 條 菸酒進口業者有下列情形之一者,應於事實發生之日起算三十日內,向中央主管機關繳銷許可執照;屆期未繳銷者,中央主管機關應註銷之,並均廢止其設立許可:一、結束菸酒業務。二、連續二年未經營菸酒進口業務。
第 21 條 菸酒進口業者之設立、申報事項之變更、解散或其他許可處理事項,中央主管機關得委辦直轄市或縣(市)主管機關辦理。
第 22 條 菸酒製造業者及進口業者經撤銷或廢止其設立許可者,其許可執照,由中央主管機關註銷之。
第 23 條 中央主管機關依本法規定受理申請許可及核發、換發或補發執照,應收取審查費及證照費;並得對菸酒製造業者及進口業者,按年收取許可費;其各項收費基準,由中央主管機關定之。菸酒製造業者及進口業者未繳交許可年費,經中央主管機關通知其限期繳納,屆期仍不繳納者,除依規費法規定辦理外,並廢止其設立許可。
第 24 條 中央主管機關為加強酒品質之提升,得辦理品質認證。前項品質認證業務,中央主管機關得委託其他機關(構)辦理。
   第 3 章 菸酒之衛生管理
第 25 條 菸之尼古丁及焦油最高含量,不得超過菸害防制法之規定。
第 26 條 酒之衛生,應符合中央主管機關會同中央衛生主管機關所定衛生標準。酒盛裝容器之衛生,應符合中央主管機關會同中央衛生主管機關所定之衛生標準。
第 27 條 菸酒製造業者製造、加工、調配、包裝、運送、貯存或添加物之作業場所、設施及品保,應符合中央主管機關會同中央衛生主管機關所定良好衛生標準。菸酒產製工廠之建築及設備,應符合中央主管機關會同中央衛生及工業主管機關所定之設廠標準。
   第 4 章 產製、輸入及販賣
第 28 條 依第十一條設立及未取得菸酒製造業許可執照者,不得受託產製菸酒。
第 29 條 菸酒製造業者辦理菸酒分裝銷售,以不改變原品牌為限,且應取得原廠授權之證明文件。該授權文件應載明授權分裝之數量、分裝之比例與方法及授權使用之標籤。輸入供分裝之菸酒者,於報關時應檢附生產國政府或政府授權之商會所出具之原產地證明。
第 30 條 酒之販賣或轉讓,不得以自動販賣機、郵購、電子購物或其他無法辨識購買者或受讓者年齡等方式為之。酒之販賣,得設置專區或專櫃。設置專區或專櫃之範圍、內容、方式及其他應遵行事項之辦法,由中央主管機關定之。菸酒逾有效日期或期限者,不得販賣。

 

菸之販賣,依菸害防制法相關規定辦理。

   第 5 章 菸酒標示及廣告促銷管理
第 31 條 菸經包裝出售者,製造業者或進口業者應於直接接觸菸之容器上標示下列事項:一、品牌名稱。二、製造業者名稱及地址;其屬進口者,並應加註進口業者名稱及地址;受託製造者,並應加註委託者名稱及地址;依第二十九條第一項規定辦理分裝銷售者,並應加註分裝之製造業者名稱及地址。

 

三、重量或數量。

四、主要原料。

五、尼古丁及焦油含量。

六、有害健康之警示。

七、有效日期或產製日期,標示產製日期者,應加註有效期限。

八、其他經中央主管機關公告之標示事項。

菸品容器及其外包裝之標示,不得有不實或使人誤信之情事。

前二項標示規定,菸害防制法有規定者,依其規定辦理及處罰。

第一項第八款所定中央主管機關公告之標示事項,於公告十八個月後生效。

第 32 條 酒經包裝出售者,製造業者或進口業者應於直接接觸酒之容器上標示下列事項:一、品牌名稱。二、產品種類。

 

三、酒精成分。

四、進口酒之原產地。

五、製造業者名稱及地址;其屬進口者,並應加註進口業者名稱及地址;受託製造者,並應加註委託者名稱及地址;依第二十九條第一項規定辦理分裝銷售者,並應加註分裝之製造業者名稱及地址。

六、產製批號。

七、容量。

八、酒精成分在百分之七以下之酒或酒盛裝容器為塑膠材質或紙質者,應標示有效日期或裝瓶日期。標示裝瓶日期者,應加註有效期限。

九、「飲酒過量,有害健康」或其他警語。

十、其他經中央主管機關公告之標示事項。

酒除依前項規定標示外,不得標示具醫療保健用語,亦不得使用類似文字、圖片暗示或明示有上述效果。進口酒不得另標示原標籤未標示事項。

酒製造業者以其他製造業者之酒品為原料加工產製之酒,不得標示原酒之產地、風味及相關用語。

酒之容器外表面積過小,致無法依第一項規定標示時,得附標籤標示之。

酒之容器與其外包裝之標示及說明書,不得有不實或使人誤信之情事,亦不得利用翻譯用語或同類、同型、同風格或相仿等其他類似標示或補充說明係產自其他地理來源。其已正確標示實際原產地者,亦同。

有關酒之標示方式、內容及其他應遵行事項之管理辦法,由中央主管機關定之。

第一項第十款所定中央主管機關公告之標示事項,於公告十八個月後生效。

第 33 條 第三十一條第一項及前條第一項規定菸酒應標示之事項,應有中文標示。但有下列情形之一者,不在此限:一、供外銷。

 

二、進口菸酒之品牌名稱與其國外製造商名稱及地址。

三、第三十一條第一項第二款或前條第一項第五款規定應標示委託製造之國外業者名稱及地址。

外銷菸酒改為內銷或進口菸酒出售時,應加中文標示。

第 34 條 非屬本法所稱菸、酒之製品,不得為菸、酒或使人誤信為菸、酒之標示、廣告或促銷。
第 35 條 酒販賣業者,應於零售酒之場所出入口處或其他適當地點,明顯標示下列警示圖文:一、飲酒勿開車。二、未滿十八歲者,禁止飲酒。

 

三、本場所不販賣酒予未滿十八歲者。

第 36 條 菸之廣告或促銷限制,依菸害防制法之規定。
第 37 條 酒之廣告或促銷,應明顯標示「禁止酒駕」,並應標示「飲酒過量,有害健康」或其他警語,且不得有下列情形:
一、違背公共秩序或善良風俗。
二、鼓勵或提倡飲酒。
三、以兒童、少年為對象,或妨害兒童、少年、孕婦身心健康。
四、虛偽、誇張、捏造事實或易生誤解之內容。
五、暗示或明示具醫療保健效果之標示、廣告或促銷。
六、其他經中央主管機關公告禁止之情事。
   第 6 章 稽查及取締
第 38 條 主管機關對於菸酒業者依本法規定相關事項,應派員抽查。必要時得要求業者提供帳簿、文據、菸品或酒品真偽鑑定報告或來源證明文件及其他必要之資料,並得取樣檢驗,受檢者不得拒絕、規避或妨礙。但取樣數量以足供檢驗之用者為限。菸酒業者依前項規定提供帳簿、文據、菸品或酒品真偽鑑定報告或來源證明文件及其他必要之資料時,主管機關應掣給收據,除涉嫌違反本法規定者外,應自帳簿、文據、菸品或酒品真偽鑑定報告或來源證明文件及其他必要之資料提送完全之日起算七日內發還之;其有特殊情形,得延長發還時間七日。
第 39 條 衛生主管機關應抽查菸酒製造業者之作業衛生及紀錄;必要時,並得取樣檢驗及查扣紀錄,業者不得拒絕、規避或妨礙。但取樣數量以足供檢驗之用者為限。前項衛生抽查,必要時,衛生主管機關得會同主管機關為之。進口酒類應向中央主管機關申請查驗,經查驗不符衛生標準者,不得輸入。但非供銷售,且未逾一定數量或供特定用途者,不在此限。

 

前項查驗,得採逐批查驗、抽批查驗或書面核放方式辦理;採逐批查驗或抽批查驗抽中批者,中央主管機關得視檢驗取樣需要,准予先行放行儲存於申報地點。未符合查驗規定前,該批酒品不得擅自變更儲存地點或移轉第三人。

未變性酒精以外之進口酒品,屬下列情形之一者,得採書面核放方式辦理:

一、輸入時曾經查驗合格。

二、原產國及出口國符合一定條件,經中央主管機關公告之酒品。

三、採抽批查驗方式,未經抽中批。

四、具有中央主管機關規定之酒品衛生證明文件。

第三項所定進口酒類查驗,中央主管機關得委託其他機關(構)辦理。

前四項查驗、免驗及委託等事項之管理辦法,由中央主管機關會同中央衛生主管機關定之。

主管機關得應業者出口之需,核發或協調相關機關核發衛生或其他相關證明文件。

第 40 條 主管機關對於涉嫌之私菸、私酒、劣菸或劣酒,得命業者暫停作業,並得予以封存或扣留,經抽樣檢驗,其有繼續發酵或危害環境衛生之虞者,得為必要之處置;經查無違法事實者,應撤銷原處分。前項檢驗,主管機關得委託衛生主管機關或其他有關機關(構)為之。
第 41 條 主管機關或衛生主管機關查獲劣菸、劣酒時,主管機關應命製造、進口或販賣業者立即公告停止吸食或飲用,並予回收、銷毀。前項劣菸、劣酒有重大危害人體健康,主管機關應公告停止吸食或飲用、公布製造、進口或販賣業者之名稱、總機構所在地、負責人姓名、劣菸或劣酒品牌名稱、違法情節及禁止該菸酒之產製、輸入、販賣或為其他必要之處置,並命菸酒製造業者或菸酒進口業者限期予以回收及銷毀;菸酒批發業者及菸酒零售業者並應配合回收及銷毀。前二項劣菸、劣酒之回收、銷毀等處理事項之辦法,由中央主管機關定之。
第 42 條 主管機關及衛生主管機關依本法規定實施調查或取締時,得洽請警察或其他治安機關派員協助。調查或取締人員執行任務時,應出示證件表明身分,並應告知事由。
第 43 條 檢舉或查獲違反本法規定之菸酒或菸酒業者,除對檢舉人姓名嚴守秘密外,並得酌予獎勵。前項對檢舉人及查緝機關之獎勵辦法,由中央主管機關定之。
第 44 條 依本法或其他法律規定沒收或沒入之菸、酒與供產製菸、酒所用之原料、半成品、器具及酒類容器,得予以銷毀、標售、標售後再出口、捐贈或供學術機構研究或試驗。
   第 7 章 罰則
第 45 條 產製私菸、私酒者,處新臺幣五萬元以上一百萬元以下罰鍰。但查獲物查獲時現值超過新臺幣一百萬元者,處查獲物查獲時現值一倍以上五倍以下罰鍰,最高以新臺幣一千萬元為限。輸入私菸、私酒者,處三年以下有期徒刑,得併科新臺幣二十萬元以上一千萬元以下罰金。產製或輸入私菸、私酒未逾一定數量且供自用,或入境旅客隨身攜帶菸酒,不適用前二項之規定。

 

入境旅客隨身攜帶菸酒超過免稅數量,未依規定向海關申報者,超過免稅數量之菸酒由海關沒入,並由海關分別按每條捲菸、每磅菸絲、每二十五支雪茄或每公升酒處新臺幣五百元以上五千元以下罰鍰,不適用海關緝私條例之處罰規定。

第三項所稱之一定數量,由中央主管機關公告之。

第 46 條 販賣、運輸、轉讓或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放私菸、私酒者,處新臺幣三萬元以上五十萬元以下罰鍰。但查獲物查獲時現值超過新臺幣五十萬元者,處查獲物查獲時現值一倍以上五倍以下罰鍰,最高以新臺幣六百萬元為限。配合提供其私菸、私酒來源因而查獲者,得減輕其罰鍰至四分之一。前項情形,不適用海關緝私條例之處罰規定。
第 47 條 產製或輸入劣菸或第七條第三款之劣酒者,處新臺幣三十萬元以上三百萬元以下罰鍰。但查獲物查獲時現值超過新臺幣三百萬元者,處查獲物查獲時現值一倍以上五倍以下罰鍰,最高以新臺幣六千萬元為限。前項劣菸、劣酒含有對人體健康有重大危害之物質者,處五年以下有期徒刑,得併科新臺幣三十萬元以上六千萬元以下罰金。產製第七條第二款之劣酒者,處五年以下有期徒刑,得併科新臺幣三十萬元以上六千萬元以下罰金。

 

前項劣酒含有對人體健康有重大危害之物質者,處七年以下有期徒刑,得併科新臺幣五十萬元以上一億元以下罰金。

第 48 條 販賣、運輸、轉讓或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放劣菸、劣酒者,處新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰鍰。但查獲物查獲時現值超過新臺幣二百萬元者,處查獲物查獲時現值一倍以上五倍以下罰鍰,最高以新臺幣二千萬元為限。前項販賣、運輸、轉讓或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放劣菸、劣酒含有對人體健康有重大危害之物質者,處三年以下有期徒刑,得併科新臺幣二十萬元以上二千萬元以下罰金。前二項販賣、運輸、轉讓或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放者,配合提供其劣菸、劣酒來源因而查獲者,得減輕其刑,或減輕其罰鍰至四分之一。
第 49 條 法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員,因執行業務,犯第四十五條第二項、第四十七條第二項至第四項或第四十八條第二項之罪者,除依各該條規定處罰其行為人外,對該法人或自然人亦處以各該條之罰金。
第 50 條 菸酒製造業者或進口業者違反第三十一條第一項、第二項、第三十二條第一項至第三項、第五項或第三十三條之標示規定者,除第一次查獲情形未涉及標示不實或使人誤信者,得先限期改正外,處新臺幣三萬元以上五十萬元以下罰鍰,並通知其限期回收改正,改正前不得繼續販售;屆期不遵行者,按次處罰,並沒入違規之菸酒。菸酒製造業者,未經授權同意將產製之菸酒標示為他人菸酒者,處新臺幣六萬元以上一百萬元以下罰鍰,並沒入違規之菸酒。販賣、轉讓或意圖販賣、轉讓而陳列或貯放不符本法標示規定之菸酒,沒入違規之菸酒。
第 51 條 違反第三十七條規定而為酒之廣告或促銷者,處新臺幣三萬元以上五十萬元以下罰鍰,並通知限期改正;屆期未改正者,按次處罰。電視、廣播、網際網路等傳播媒體事業或出版事業違反第三十七條規定播放或刊播酒廣告者,經主管機關通知限期停止而屆期仍繼續播放或刊播廣告者,處新臺幣三萬元以上五十萬元以下罰鍰,並按次處罰。第一項違規情形屬警語標示不明顯且為第一次查獲者,得先限期改正。
第 52 條 有下列各款情形之一者,處新臺幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰:一、違反第二十六條第二項所定容器衛生標準。二、違反第三十四條規定為標示、廣告或促銷。

 

三、對主管機關依第三十八條第一項規定或衛生主管機關依第三十九條第一項規定執行之事項,為拒絕、規避或妨礙之行為。

四、對主管機關依第四十條第一項規定命暫停作業而不遵行。

第 53 條 有下列各款情形之一者,處新臺幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰,情節重大或經限期改善,而屆期未改善者,廢止其設立許可:一、違反第四條第四項或第六項所定辦法中有關販賣登記、購買用途證明、變性、變性劑添加、進銷存量陳報、倉儲地點之規定。二、違反第十一條第一項規定年產量超過一定數量、受託產製或分裝銷售酒類。

 

三、違反第二十七條第一項良好衛生標準。

第 54 條 有下列各款情形之一者,處新臺幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰,並由主管機關通知其限期回收及銷毀;屆期不遵行者,按次處罰:一、菸酒製造業者或進口業者違反第三十條第三項規定販賣逾有效日期或期限之菸酒。二、違反第三十九條第四項規定將先行放行之酒類於未符合查驗規定前,擅自變更儲存地點或移轉第三人。

 

三、經主管機關依第四十一條第一項命其公告、回收、銷毀而不遵行者,或違反同條第二項規定,未於主管機關規定期限內回收及銷毀重大危害人體健康之菸酒。

第 55 條 有下列各款情形之一者,處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰:一、菸酒製造業者違反第十四條第一項規定。二、菸酒進口業者違反第十九條第一項規定。

 

三、酒之販賣或轉讓違反第三十條第一項規定。

四、菸酒販賣業者違反第三十條第三項規定。

五、酒販賣業者違反第三十五條規定。

違反前項第一款或第二款情形,除處罰鍰外,並令其限期補正,屆期未補正者,廢止其設立許可。

違反第一項第三款或第五款規定者,並按次處罰。

違反第一項第四款規定者,由主管機關通知其限期回收或銷毀;屆期不遵行者,按次處罰。

第 56 條 菸酒製造業者、進口業者違反第十四條第二項或第十九條第二項規定者,處新臺幣五千元以上二萬五千元以下罰鍰。
第 57 條 依本法查獲之私菸、私酒及供產製私菸、私酒之原料、半成品、器具及酒類容器,沒收或沒入之。依本法查獲之劣菸、劣酒,沒收或沒入之。以符合國家標準之食用酒精以外之酒精類產品為製酒原料,或製菸酒原料含有對人體健康有重大危害之物質者,該原料、半成品沒收或沒入之。

 

前三項查獲應沒收或沒入之菸、酒與其原料、半成品、器具及酒類容器,不問屬於何人所有,沒收或沒入之。

販賣逾有效日期或期限之菸酒,不問屬於何人所有,沒入之。

   第 8 章 附則
第 58 條 本法施行細則,由中央主管機關定之。
第 59 條 本法施行日期,由行政院定之。但行政院得分別情形定其一部或全部之施行日期。

 

菸酒管理法施行細則

資料來源/財政部國庫署

 

中華民國89年12月30日財政部(89)台財庫字第0890351436號令訂定發布全文25條;並自菸酒管理法施行之日起施行
中華民國93年6月29日財政部台財庫字第09303509880號令修正發布全文31條;並自發布日施行
中華民國94年11月9日財政部台財庫字第09400537540號令修正發布第5、31條條文;修正發布之第5條第1項第6款規定自95年1月1日施行
中華民國97年5月16日財政部台財庫字第09703507770號令修正發布第3、31條條文;修正之第3條第8款規定自97年5月16日施行
中華民國99年9月16日財政部台財庫字第 09903517360  號令修正發布第 3、31  條條文;並自99年9月16日施行
中華民國103年12月22日財政部台財庫字第10303782020號令修正發布全文27條;除修正之第9條自105年1月1日施行外,自104年1月1日施行

第1條 本細則依菸酒管理法(以下簡稱本法)第五十八條規定訂定之。
第2條 本法第三條第一項所稱菸,分類如下:
一、紙(捲)菸:指將菸草切絲調理後,以捲菸紙捲製,加接或不加接濾嘴之菸品。
二、菸絲:指將菸草切絲,經調製後可供吸用之菸品。
三、雪茄:指將雪茄種菸草調理後,以填充葉為蕊,中包葉包裹,再以外包葉捲包成長條狀之菸品,或以雪茄種菸葉為主要原料製成,菸氣中具有明顯雪茄香氣之非葉捲雪茄菸。
四、鼻菸:指將菸草添加香味料調理並乾燥後磨成粉末為基質製成,供聞嗅或塗敷於牙齦、舌尖吸用之菸品。
五、嚼菸:指將菸草浸入於添加香味料之汁液調理後,製成不規則之小塊或片狀,供咀嚼之菸品。
六、其他菸品:指前五款以外之菸品。
本法第三條第一項所稱代用品,指含有尼古丁,用以取代菸草做為製菸原料之其他天然植物及加工製品。
第3條 本法第四條第一項所稱酒,分類如下:
一、啤酒類:指以麥芽、啤酒花為主要原料,添加或不添加其他穀類或澱粉為副原料,經糖化、發酵製成之含碳酸氣酒精飲料,可添加或不添加植物性輔料。
二、水果釀造酒類:指以水果為原料,發酵製成之下列含酒精飲料:
(一)葡萄酒:以葡萄為原料製成之釀造酒。
(二)其他水果酒:以葡萄以外之其他水果為原料或含二種以上水果為原料製成之釀造酒。
三、穀類釀造酒類:指以穀類為原料,經糖化、發酵製成之釀造酒。
四、其他釀造酒類:指前三款以外之釀造酒。
五、蒸餾酒類:指以水果、糧穀類及其他含澱粉或糖分之農產品為原料,經糖化或不經糖化,發酵後,再經蒸餾而得之下列含酒精飲料:
(一)白蘭地:以水果為原料,經發酵、蒸餾、貯存於木桶六個月以上,其酒精成分不低於百分之三十六之蒸餾酒。
(二)威士忌:以穀類為原料,經糖化、發酵、蒸餾,貯存於木桶二年以上,其酒精成分不低於百分之四十之蒸餾酒。
(三)白酒:以糧穀類為主要原料,採用各種麴類或酵素及酵母等糖化發酵劑,經糖化、發酵、蒸餾、熟成、勾兌調和而製成之蒸餾酒。
(四)米酒:以米類為原料,採用酒麴或酵素,經液化、糖化、發酵及蒸餾而製成之蒸餾酒。
(五)其他蒸餾酒:前四目以外之蒸餾酒。
六、再製酒類:指以食用酒精、釀造酒或蒸餾酒為基酒,加入動植物性輔料、藥材、礦物或其他食品添加物,調製而成之酒精飲料,其抽出物含量不低於百分之二者。
七、料理酒類:指下列專供烹調用之酒:
(一)一般料理酒:以穀類或其他含澱粉之植物性原料,經糖化後加入食用酒精製得產品為基酒,或直接以食用酒精、釀造酒、蒸餾酒為基酒,加入百分之零點五以上之鹽,添加或不添加其他調味料,調製而成供烹調用之酒;所稱加入百分之零點五以上之鹽,指每一百毫升料理酒含零點五公克以上之鹽。
(二)料理米酒:以米類為原料,經糖化、發酵、蒸餾、調和或不調和食用酒精而製成之酒,其成品酒之酒精成分以容量計算不得超過百分之二十,且包裝標示專供烹調用酒之字樣者。
八、酒精類:指下列含酒精成分超過百分之九十之未變性酒精:
(一)食用酒精:以糧穀、薯類、甜菜、糖蜜、蜂蜜或水果等為原料,經酒精發酵、蒸餾製成符合CNS一五三五一食用酒精國家標準,且含酒精成分在百分之九十五以上之未變性酒精。
(二)非食用酒精:前目食用酒精以外含酒精成分超過百分之九十之未變性酒精。
九、其他酒類:指前八款以外之含酒精飲料。
第4條 本法第五條第二項所稱分裝,指將散裝或其他較大重量、數量、容量包裝之菸酒,重新拆封予以改裝或灌裝為較小規格包裝,而無其他製造或加工之行為。
前項加工之行為,不包括有原廠授權,且不改變原品牌之加工行為。
第5條 本法第九條第二項所稱農業組織,指依法設立之農會、農業產銷班、農業合作社、合作農場或其他農業組織。
第6條 本法第三十一條第一項第二款及第三十二條第一項第五款所定地址,應包括足供消費者辨識及聯絡之內容。
本法第三十一條第一項第四款所定主要原料,應按原料比重,由大至小,依序標示。
第7條 本法第三十二條第二項及第三十七條第五款所稱醫療保健,指涉及醫療效能或保健功效之詞句或效果。
第8條 本法第三十四條所稱使人誤信為菸、酒之標示、廣告或促銷,指以產品內、外包裝或第十條第一項所定方式使用之文字、圖案,足致消費者誤信該產品為菸、酒者。
第9條 依本法第三十五條規定標示之警語,應以中文標示,且其字體不得小於長寬各三公分。該條各款規定之警語,得與禁止酒駕警示圖(如附圖)合併標示,其中第一款之警語,並應與禁止酒駕警示圖合併標示之。
前項警示圖文應固定附著於零售酒之場所出入口處或其他適當地點,使消費者清楚可見,且不得以任何方式移動或遮蓋。
第10條 本法第三十七條所稱廣告,指利用電視、廣播、影片、幻燈片、報紙、雜誌、傳單、海報、招牌、牌坊、電腦網路、電話傳真、電子視訊、電子語音或其他方法,可使不特定多數人知悉其宣傳內容之傳播。
於銷售酒品之營業處所室內展示酒品、招貼海報或以文字、圖畫標示或說明其銷售之酒品者,如無擴及其他場所或樓層,且以進入室內者為對象,非屬本法第三十七條所稱之廣告或促銷。
第11條 依本法第三十七條規定之其他警語,應依酒類標示管理辦法規定辦理。
依本法第三十七條規定為酒之廣告或促銷而標示警語時,應至少以版面百分之十連續獨立之面積刊登,且字體面積不得小於警語背景面積二分之一,除第九條附圖外,不得標示與該警語無關之文字或圖像。為電視或其他影像廣告或促銷者,並應全程疊印。僅為有聲廣告或促銷者,應以聲音清晰揭示警語。
前項標示警語所用顏色,應與廣告或促銷版面之底色互為對比。
第12條 本法第三十七條第四款所定酒之廣告或促銷不得有虛偽、誇張、捏造事實或易生誤解之內容,包括不得有不實或使人誤信之情事,亦不得利用翻譯用語或同類、同型、同風格或相仿等其他類似標示或補充說明係產自其他地理來源;其已正確標示實際原產地者,亦同。
第13條 中央、直轄市、縣(市)主管機關為執行本法第六章所定之稽查及取締業務,應設稽查及取締小組。
第14條 本法第三十八條第一項所定抽查,中央主管機關得不定期為之;直轄市或縣(市)主管機關每年應至少辦理一次。
檢查人員為前項抽查時,應注意查明菸酒業者原申報事項有無變更、許可範圍與實際經營項目是否相符、菸酒標示是否符合本法規定及有無違反本法其他規定之情事。
本法第三十八條第一項所定其他必要之資料,包括由中央主管機關公告認可之實驗室出具菸之尼古丁及焦油含量或酒之衛生檢驗報告。
第15條 主管機關依本法第三十八條第一項規定取樣檢驗菸酒產品時,無償抽取之,並開立取樣收據予受檢業者。
第16條 衛生主管機關依本法第三十九條第一項規定取樣檢驗菸酒產品時,無償抽取之,並會同菸酒業者簽封後,由檢查人員開立取樣收據予受檢業者及編列密碼攜回檢驗;完成檢驗後,應將檢驗結果通知受檢業者及主管機關。
第17條 主管機關依本法第四十條第一項規定抽樣檢驗時,準用第十六條規定,並應於五工作日內將應送驗之樣品,依本法同條第二項規定委託衛生主管機關或其他有關機關(構)進行檢驗。
第18條 主管機關查獲涉嫌之私菸、私酒、劣菸、劣酒,除因搬運不便、保管困難或需經抽樣檢驗者,予以封存,並交由原持有人或適當之人具結保管外,予以扣留。
主管機關為前項扣留或封存時,應就查獲之時間、地點、數量、涉嫌違章事實、菸酒來源、產製或進口業者名稱、製造、輸入或購買日期、現場陳列或倉庫存放等情形,作成紀錄,並由涉嫌人或在場關係人簽章;其拒不簽章者,應予註明。
第19條 本法第四十一條第二項所稱劣菸、劣酒有重大危害人體健康,指菸酒受污染,或含有應有成分以外對人體健康有害之其他物質,致使用者發生疾病或有致病之虞者。
衛生主管機關發現重大危害人體健康之菸酒時,應立即通知中央及直轄市或縣(市)主管機關為必要之處置。
第20條 本法第四十二條所定調查或取締人員應出示之證件,其範圍如下:
一、列明檢查起訖期間及檢查人員姓名、職稱之機關公函。
二、檢查人員之職員證、識別證或其他足以證明其在職之證件。
第21條 沒收或沒入之菸、酒與供產製菸、酒所用之原料或半成品,除有易於霉變或變質情形者外,應俟沒收裁判或沒入處分確定後,始可依本法第四十四條規定方式處置。
因侵害商標權而沒收之菸、酒,應予以銷毀。
依本法第四十四條之標售方式處置之菸、酒,應取得中央主管機關公告認可之實驗室核發尼古丁及焦油含量未逾菸害防制法規定或符合酒之衛生標準之文件。
依本法第四十四條之標售方式處置之菸、酒,其得標人於轉讓或販售時,該菸、酒之標示需符合相關法令之標示規定。
第22條 沒收物或沒入物之處置,主管機關得委託有關機關(構)代為執行;其處置費用及收入,由主管機關循預算程序辦理。
第23條 本法所定罰鍰之處罰,除本法另有規定與第五十四條第二款、五十五條第一項第一款、第二款及第五十六條規定由中央主管機關為之外,由直轄市或縣(市)主管機關為之。
直轄市或縣(市)主管機關依本法第五十三條規定對業者處以罰鍰後,情節重大或經限期改善,屆期未改善者,應核轉中央主管機關依本法同條規定廢止其設立許可。
第24條 中央主管機關撤銷、廢止菸酒製造業者之設立許可時,應通知當地直轄市或縣(市)主管機關會同主管稽徵機關派員對其菸酒成品與半成品進行盤點及記錄後,予以列管。
菸酒製造業者經中央主管機關廢止設立許可者,其於廢止前已完成之菸酒成品得繼續完稅銷售,其餘菸酒半成品不得繼續產製。經撤銷設立許可者,為維護公益或為避免受益人財產上之損失,準用之。
第25條 中央主管機關依本法第二十一條規定,委辦直轄市或縣(市)主管機關辦理各項事務之規費收入,由各該直轄市或縣(市)主管機關代收後解繳國庫;其所需委辦費用,由中央主管機關循預算程序辦理。
第26條 本法及本細則所定之書表格式,由中央主管機關定之。
第27條 本細則除第九條自中華民國一百零五年一月一日施行外,自一百零四年一月一日施行。

 

酒類標示管理辦法

資料來源/財政部國庫署

 

中華民國89年12月30日財政部台財庫字第0890351438號令訂定發布全文15條;並自菸酒管理法施行之日起施行
中華民國93年6月29日財政部台財庫字第09303509780號令修正發布全文15條;並自發布日施行
中華民國97年5月16日財政部台財庫字第09703507780號令修正發布第5條、第15條條文;第5條第1項第8款修正條文自97年5月16日施行
中華民國99年9月16日財政部台財庫字第09903517364號令修正發布第1、3、5、6、10、15條條文;刪除第2條條文;並自99年9月16日施行
中華民國104年1月1日財政部台財庫字第10303787550號令修正發布第1、7、8、10、11、12、15條條文;並自104年7月1日施行

第 1 條 本辦法依菸酒管理法(以下簡稱本法)第三十二條第六項規定訂定之。
第 2 條 (刪除)
第 3 條 酒類標示事項應清楚、易讀、利於辨識,且不得有不實或使人對酒類之產品特性有所誤解。其於直接接觸酒之容器上標示者,並應以牢固附著於容器上,不易毀損之方式為之。
第 4 條 酒類品牌名稱應以寬大或粗體字為之,其字體應大於其他標示。品牌名稱單獨標示或與其他文字、圖形、記號、數字等結合者,不得使人對年份、酒齡、原產地或其他產品特性有所誤解。
第 5 條 酒類之產品種類,應依本法施行細則第三條分類規定標示之,其分類有細類者,得標示其細類。進口酒類除酒精類外,得以海關核定放行所適用之進口稅則號別貨名標示產品種類。第一項所定酒類產品種類之標示,應配合本法施行細則有關酒類產品分類之修正,於分類修正生效六個月後配合標示。
第 6 條 酒類之酒精成分指於攝氏檢溫器二十度時,原容量中含有乙醇之容量百分比,即一百毫升飲料酒中含酒精之毫升數,其單位以度、%、%vol 或% by volume 標示,並以單一數字為之。前項酒精成分容許誤差範圍除蒸餾酒類為正負零點五度以外,其他酒類為正負一度。
第 7 條 酒類進口業者應依本法第三十二條第一項第四款標示進口酒之原產地,並於報關前將原產地 (國) 之政府、原產地 (國) 政府授權之商會、出口地 (國) 政府或出口地 (國) 政府授權之商會所出具之原產地證明送中央主管機關備供查核。
第 8 條 本法第三十二條第一項第五款酒業者名稱及地址之標示,應包括足供消費者辨識及聯絡之內容。
經沒收或沒入之酒類於標售處置後,應由主管機關抽檢已標示得標人名稱及地址,始能交付得標人。
第 9 條 酒類之容量標示,應以公升、厘升、毫升、l  (L) 、cl  或 ml 為之。前項容量之容許誤差範圍應符合 CNS  一二九二四包裝食品裝量檢驗法之規定。
第 10 條 酒類日期之標示,應標明國曆或西曆之年月日。但有效期限在三個月以上者,有效日期之標示方式得僅標明年月,並推定該有效期限至當月之月底。
第 11 條 酒類之警語標示,應以長寬為二點六五毫米以上字體於酒品容器最大外表面積明顯處清楚為之,其顏色應與底色互為對比,以利辨識。前項警語標示,除酒精類外,應以「飲酒過量,有害 (礙) 健康」或下列警語之一標示:一、酒後不開車,安全有保障。

 

二、飲酒過量,害人害己。

三、未滿十八歲禁止飲酒。

四、短時間內大量灌酒會使人立即喪命。

五、其他經中央主管機關核准之警語。

酒精類應標示下列之警語:

一、高度易燃,應遠離火源、火花、火焰。

二、刺激眼睛、皮膚、呼吸系統,應置於陰涼且通風良好處,並緊蓋容器。

第 12 條 本法所稱年份,指水果釀造酒之所含同一種類水果原料,至少百分之八十五來自同一採收年份。本法所稱酒齡,指該酒類產品於裝瓶前貯存於容器中熟成時間;以數種酒齡之酒類調製而成,應以最短之酒齡標示之。酒類標示陳年者,應加註熟成年數;如以數種陳年之酒類調製而成者,應以最短之酒齡標示熟成年數。前開熟成年數之標示,須具有詳實紀錄及相關證明文件,備供查核。

 

第一項至第三項之標示,應以單一數字為之。

進口酒類標示年份或酒齡時,應於報關前將原產地 (國) 之政府或其授權之商會所出具之年份或酒齡證明書送中央主管機關備供查核。

第 13 條 本法所稱地理標示,係指足以表徵商品之特定品質、聲譽或其他特色之國家或地區等地理來源,且該來源為該商品之原產地;地理標示應符合各該地區或國家之規定。酒類之標示,不得利用翻譯用語或同類、同型、同風格或相仿等其他類似標示或補充說明係產自其他地理來源。其已正確標示實際原產地者,亦同。酒類標示地理標示時,應於報關前或出廠前將原產地 (國) 之政府或政府授權之商會所出具之地理標示證明書送中央主管機關備供查核。
第 14 條 酒類之標示應以中文為之。但下列情形不在此限:一、進口酒之品牌名稱及其國外製造商名稱、地址。二、委託製造之國外業者名稱及地址。

 

三、進口酒之地理標示。

第 15 條 本辦法自發布日施行。中華民國九十七年五月十六日修正之第五條第一項第八款修正條文,自中華民國九十七年五月十六日施行。中華民國九十九年九月十六日修正之條文,自九十九年九月十六日施行。

 

中華民國一百零四年一月一日修正之條文,自一百零四年七月一日施行。

 

 

附圖:禁止酒駕警示圖

 

酒產製進口統計

資料來源/財政部國庫署

 

 
   

一、104年(截止3月底)菸酒產製進口統計分析表

 

 二、進口菸酒生產國家別數量表

進口菸酒生產國家別數量表(依菸酒區分)
 
單位:酒類/公石    紙菸/千支
生產國家別/產品 紙菸 酒類 產品/生產國家別
數量 百分比% 數量 百分比%
日本 2,075,247.92 57.63 180,878.67 32.47 荷蘭
馬來西亞 726,241.22 20.17 86,732.71 15.57 中國大陸
韓國 247,237.80 6.87 66,223.65 11.89 巴基斯坦
德國 181,771.08 5.05 53,821.48 9.66 英國
新加坡 111,528.08 3.10 29,735.89 5.34 日本
瑞士 65,875.84 1.83 28,380.60 5.09 法國
中國大陸 61,892.00 1.72 18,897.14 3.39 美國
印尼 51,856.60 1.44 15,385.70 2.76 澳大利亞
香港 16,210.40 0.45 9,838.34 1.77 泰國
臺灣 15,275.90 0.42 9,530.20 1.71 西班牙
羅馬尼亞 10,650.00 0.30 8,271.42 1.49 越南
土耳其 10,117.80 0.28 7,813.06 1.40 智利
荷蘭 7,401.20 0.21 4,812.28 0.86 義大利
波蘭 6,265.00 0.17 3,904.44 0.70 墨西哥
其他國家 13,682.28 0.38 32,900.46 5.91 其他國家
合計 3,601,253.12 100.00 557,126.04 100.00 合計
 
備  註 : 1.資料來源:依據財政部關務署提供之資料。
  2.進口國家別為臺灣:係指機場免稅商店或航空公司自其保稅倉庫提領菸酒流通國內市場,或業者向國內具國外代理權之業者於國內完成交易後,再自國外進貨之情形。

 

 

 

 

 

 

 

 

三、酒類生產國家別數量表(酒類細分)104年(截至3月底止)啤酒類生產國家別數量表
單位:公石
生產國別/產品 啤酒類
數量 百分比%
荷蘭 180,850.81 56.17
中國大陸 75,873.32 23.57
日本 16,056.43 4.99
美國 14,646.28 4.55
泰國 8,669.45 2.69
法國 3,455.53 1.07
墨西哥 3,435.28 1.07
香港 3,211.32 1.00
韓國 2,785.50 0.87
德國 2,764.93 0.86
新加坡 2,350.22 0.73
愛爾蘭 1,916.35 0.60
比利時 1,443.29 0.45
菲律賓 1,089.76 0.34
其他國家 3,402.01 1.06
合計 321,950.48 100.00
備  註 : 資料來源:依據財政部關務署提供之資料。

 

104年(截至3月底止)榖類釀造酒類生產國家別數量表
單位:公石
生產國別/產品 榖類釀造酒類
數量 百分比%
日本 6,530.86 98.07
韓國 128.44 1.93
臺灣 0.37 0.01
合計 6,659.67 100.00
備  註 : 1.  資料來源:依據財政部關務署提供之資料。2.  進口國家別為臺灣:係指機場免稅商店或航空公司自其保稅倉庫提領菸酒流通國內市場,或業者向國內具國外代理權之業者於國內完成交易後,再自國外進貨之情形。 

 

 

104年(截至3月底止)葡萄酒生產國家別數量表
單位:公石
生產國別/產品 葡萄酒
數量 百分比%
法國 15,942.59 31.36
西班牙 8,897.51 17.50
智利 7,813.04 15.37
澳大利亞 5,825.45 11.46
義大利 4,302.11 8.46
美國 2,923.02 5.75
阿根廷 1,749.30 3.44
南非 1,031.16 2.03
德國 607.77 1.20
葡萄牙 361.83 0.71
日本 348.18 0.69
泰國 231.66 0.46
摩爾多瓦 215.14 0.42
紐西蘭 197.84 0.39
其他國家 397.82 0.78
合計 50,844.42 100.00
 
備  註 : 資料來源:依據財政部關務署提供之資料。
       

 

 

104年(截至3月底止)其他水果酒生產國家別數量表
單位:公石
生產國別/產品 其他水果酒
數量 百分比%
比利時 2,416.01 63.97
丹麥 773.04 20.47
瑞典 266.74 7.06
美國 114.93 3.04
法國 57.28 1.52
保加利亞 44.63 1.18
南非 23.76 0.63
英國 18.96 0.50
愛爾蘭 14.40 0.38
斯洛伐克 11.88 0.32
奧地利 9.98 0.26
日本 9.83 0.26
德國 7.27 0.19
紐西蘭 4.28 0.11
其他國家 3.54 0.09
合計 3,776.53 100.00
     
備  註 : 1.資料來源:依據財政部關務署提供之資料。
  2.進口國家別為臺灣:係指機場免稅商店或航空公司自其保稅倉庫提領菸酒流通國內市場,或業者向國內具國外代理權之業者於國內完成交易後,再自國外進貨之情形。

 

 

 

104年(截至3月底止)其他釀造酒類生產國家別數量表
單位:公石
生產國別/產品 其他釀造酒類
數量 百分比%
日本 175.02 49.43
瑞典 115.24 32.55
韓國 32.32 9.13
比利時 15.76 4.45
奧地利 8.55 2.42
西班牙 4.50 1.27
紐西蘭 2.38 0.67
德國 0.29 0.08
合計 354.06 100.00
     
備  註 : 資料來源:依據財政部關務署提供之資料。

 

 
椈ꃚ賸뿷든蕊兪顽犈萸墀ꃚ贈뿷ᙙ顼椀ꃚ賸뿷犈萸⾠顼斀ꃚ椀ꃚᔮ顼兪顽࿿﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽

104年(截至3月底止)白蘭地生產國家別數量表
單位:公石
生產國別/產品 白蘭地
數量 百分比%
法國 7,795.79 95.05
菲律賓 252.00 3.07
義大利 94.90 1.16
西班牙 54.04 0.66
斯洛伐克 1.90 0.02
臺灣 0.85 0.01
日本 0.80 0.01
德國 0.62 0.01
加拿大 0.45 0.01
保加利亞 0.39 0.01
南非 0.18 0.00
荷蘭 0.16 0.00
巴貝多 0.08 0.00
捷克 0.06 0.00
其他國家 0.02
合計 8,202.24 100.00
備  註 : 1.資料來源:依據財政部關務署提供之資料。
  2."-“表示數量為零。

 

 

104年(截至3月底止)威士忌生產國家別數量表
單位:公石
生產國別/產品 威士忌
數量 百分比%
英國 52,244.64 93.51
日本 1,968.73 3.52
印度 608.07 1.09
法國 381.22 0.68
美國 309.56 0.55
泰國 197.56 0.35
愛爾蘭 72.43 0.13
加拿大 69.42 0.12
瑞士 11.75 0.02
波蘭 2.28 0.00
臺灣 1.49 0.00
義大利 1.18 0.00
德國 0.53 0.00
荷蘭 0.41 0.00
其他國家 1.31 0.00
合計 55,870.58 100.00
     
備  註 : 1.  資料來源:依據財政部關務署提供之資料。2.  進口國家別為臺灣:係指機場免稅商店或航空公司自其保稅倉庫提領菸酒流通國內市場,或業者向國內具國外代理權之業者於國內完成交易後,再自國外進貨之情形。

 

104年(截至3月底止)白酒生產國家別數量表
                                                            單位:公石
生產國別/產品 白酒
數量 百分比%
韓國 528.58 63.74
日本 277.72 33.49
臺灣 22.95 2.77
薩爾瓦多 0.01 0.00
越南 0.01 0.00
義大利 0.01 0.00
合計 829.28 100.00
     
備  註 : 1.  資料來源:依據財政部關務署提供之資料。
  2.  進口國家別為臺灣:係指機場免稅商店或航空公司自其保稅倉庫提領菸酒流通國內市場,或業者向國內具國外代理權之業者於國內完成交易後,再自國外進貨之情形
   
104年(截至3月底止)米酒生產國家別數量表
                   單位:公石
生產國別/產品 米酒
數量 百分比%
日本 25.47 88.44
越南 1.80 6.25
韓國 1.44 5.00
臺灣 0.09 0.31
合計 28.80 100.00
備  註 : 1.資料來源:依據財政部關務署提供之資料。
  2.自99年9月16日起,米酒定義修正為「以米類為原料,採用酒麴或酵素,經液化、糖化、發酵及蒸餾而製成之蒸餾酒」。

 

104年(截至3月底止)再製酒類生產國家別數量表  
                                                         單位:公石  
生產國別/產品 再製酒類
數量 百分比%
日本 3,949.23 52.83
澳大利亞 1,577.15 21.10
法國 495.69 6.63
美國 315.06 4.21
愛爾蘭 282.51 3.78
義大利 193.73 2.59
墨西哥 110.39 1.48
韓國 106.50 1.43
中國大陸 91.34 1.22
英國 82.78 1.11
德國 80.10 1.07
捷克 73.85 0.99
菲律賓 44.73 0.60
西班牙 30.07 0.40
其他國家 42.67 0.57
合計 7,475.80 100.00
備  註 : 資料來源:依據財政部關務署提供之資料。
104年(截至3月底止)其他蒸餾酒生產國家別數量表
                                                                    單位:公石
生產國別/產品 其他蒸餾酒
數量 百分比%
瑞典 1,192.20 27.56
英國 514.14 11.89
墨西哥 358.77 8.29
美國 322.95 7.47
泰國 257.76 5.96
法國 252.50 5.84
波蘭 248.82 5.75
菲律賓 197.49 4.57
臺灣 188.31 4.35
俄羅斯 163.95 3.79
越南 160.20 3.70
芬蘭 101.40 2.34
韓國 56.49 1.31
中國大陸 51.00 1.18
其他國家 259.68 6.00
合計 4,325.66 100.00
備  註 : 1.資料來源:依據財政部關務署提供之資料。
  2. 進口國家別為臺灣:係指機場免稅商店或航空公司自其保稅倉庫提領菸酒流通國內市場,或業者向國內具國外代理權之業者於國內完成交易後,再自國外進貨之情形。
       

 

104年(截至3月底止)一般料理酒生產國家別數量表
單位:公石
生產國別/產品 一般料理酒
數量 百分比%
西班牙 490.05 60.32
日本 317.52 39.08
香港 3.78 0.47
美國 1.08 0.13
合計 812.43 100.00
備  註 : 資料來源:依據財政部關務署提供之資料。

 

104年(截至3月底止)酒精類生產國家別數量表
單位:公石
縣市別/產品 酒精類
數量 百分比%
義大利 39,243.73 40.88
香港 16,105.32 16.78
貝里斯 8,575.56 8.93
越南 7,113.48 7.41
臺灣 4,946.55 5.15
澳大利亞 4,814.52 5.02
美國 4,112.85 4.28
巴基斯坦 2,673.62 2.79
英國 2,123.73 2.21
薩摩亞群島 1,882.38 1.96
新加坡 1,674.63 1.74
印尼 1,600.00 1.67
泰國 479.94 0.50
中國大陸 461.48 0.48
其他國家 187.19 0.20
合計 95,994.98 100.00
備  註 : 1.資料來源:依據財政部關務署提供之資料。
  2.進口國家別為臺灣:係指機場免稅商店或航空公司自其保稅倉庫提領菸酒流通國內市場,或業者向國內具國外代理權之業者於國內完成交易後,再自國外進貨之情形。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、103年國產及進口酒類數量表(酒類/月份細分)103年國產及進口啤酒類數量表
單位:公石
月別/產品 啤酒類
國產 進口 小計
數量 結構比% 數量 結構比% 數量 結構比%
1月 273,378.85 75.67 87,910.30 24.33 361,289.15 100.00
2月 156,957.96 70.65 65,212.92 29.35 222,170.88 100.00
3月 262,097.51 68.72 119,300.13 31.28 381,397.64 100.00
4月 323,901.36 68.84 146,588.40 31.16 470,489.76 100.00
5月 330,842.65 66.87 163,949.03 33.14 494,791.68 100.00
6月 344,212.70 65.25 183,302.49 34.75 527,515.19 100.00
7月 445,597.74 70.78 184,002.30 29.23 629,600.04 100.00
8月 394,274.04 69.21 175,432.94 30.79 569,706.98 100.00
9月 399,623.19 69.22 177,716.08 30.78 577,339.27 100.00
10月 316,966.92 71.23 128,040.31 28.77 445,007.23 100.00
11月 228,992.46 69.34 101,240.47 30.66 330,232.93 100.00
12月 275,129.96 72.79 102,867.25 27.21 377,997.21 100.00
合計 3,751,975.33 69.64 1,635,562.62 30.36 5,387,537.95 100.00
  資料來源:(1)國產:依據財政部財政資訊中心提供之資料
            (2)進口:依據財政部關務署提供之資料

 

103年國產及進口水果釀造酒類數量表
單位:公石
月別/產品 水果釀造酒
國產 進口 小計
數量 結構比% 數量 結構比% 數量 結構比%
1月 4,081.86 17.39 19,391.35 82.61 23,473.21 100.00
2月 2,019.73 16.06 10,557.26 83.94 12,576.99 100.00
3月 2,147.14 11.21 17,014.61 88.80 19,161.75 100.00
4月 2,224.93 11.08 17,848.56 88.92 20,073.49 100.00
5月 2,668.99 12.97 17,915.55 87.03 20,584.54 100.00
6月 1,616.65 9.90 14,720.94 90.11 16,337.59 100.00
7月 1,614.67 9.23 15,875.41 90.77 17,490.08 100.00
8月 1,484.00 9.76 13,715.37 90.24 15,199.37 100.00
9月 1,356.60 9.30 13,232.44 90.70 14,589.04 100.00
10月 1,518.45 9.86 13,889.42 90.15 15,407.87 100.00
11月 1,712.36 11.01 13,847.92 89.00 15,560.28 100.00
12月 3,907.73 17.40 18,551.55 82.60 22,459.28 100.00
合計 26,353.10 12.38 186,560.38 87.62 212,913.48 100.00
  資料來源:(1)國產:依據財政部財政資訊中心提供之資料
      (2)進口:依據財政部關務署提供之資料

 

103年國產及進口葡萄酒數量表
單位:公石
月別/產品 葡萄酒
國產 進口 小計
數量 結構比% 數量 結構比% 數量 結構比%
1月 3,929.88 17.10 19,054.42 82.90 22,984.30 100.00
2月 1,961.33 17.03 9,555.90 82.97 11,517.23 100.00
3月 2,085.17 11.58 15,919.65 88.42 18,004.82 100.00
4月 2,178.95 12.19 15,694.26 87.81 17,873.21 100.00
5月 2,633.30 14.55 15,461.97 85.45 18,095.27 100.00
6月 1,518.92 10.07 13,558.07 89.93 15,076.99 100.00
7月 1,488.06 9.84 13,638.47 90.16 15,126.53 100.00
8月 1,444.23 9.61 13,577.37 90.39 15,021.60 100.00
9月 1,342.54 9.35 13,018.49 90.65 14,361.03 100.00
10月 1,433.48 9.39 13,841.26 90.62 15,274.74 100.00
11月 1,658.60 11.20 13,153.95 88.80 14,812.55 100.00
12月 3,826.61 17.51 18,027.85 82.49 21,854.46 100.00
合計 25,501.09 12.75 174,501.66 87.25 200,002.75 100.00
 
  資料來源:(1)國產:依據財政部財政資訊中心提供之資料
      (2)進口:依據財政部關務署提供之資料
103年國產及進口其他釀造酒類數量表
單位:公石
月別/產品 其他釀造酒類
國產 進口 小計
數量 結構比% 數量 結構比% 數量 結構比%
1月 58.34 16.40 297.41 83.60 355.75 100.00
2月 15.61 26.81 42.61 73.19 58.22 100.00
3月 22.13 18.16 99.74 81.85 121.87 100.00
4月 22.85 10.03 205.05 89.97 227.90 100.00
5月 14.00 13.60 88.93 86.40 102.93 100.00
6月 19.37 17.38 92.11 82.62 111.48 100.00
7月 36.92 18.92 158.20 81.08 195.12 100.00
8月 66.15 47.58 72.88 52.42 139.03 100.00
9月 30.07 22.30 104.78 77.70 134.85 100.00
10月 20.68 10.13 183.51 89.87 204.19 100.00
11月 38.44 29.55 91.65 70.45 130.09 100.00
12月 91.31 55.94 71.93 44.06 163.24 100.00
合計 435.86 22.41 1,508.80 77.59 1,944.66 100.00
 
  資料來源:(1)國產:依據財政部財政資訊中心提供之資料
      (2)進口:依據財政部關務署提供之資料
                 

 

103年國產及進口蒸餾酒類數量表
單位:公石
月別/產品 蒸餾酒類
國產 進口 小計
數量 結構比% 數量 結構比% 數量 結構比%
1月 50,850.43 70.06 21,729.19 29.94 72,579.62 100.00
2月 33,812.88 71.39 13,551.93 28.61 47,364.81 100.00
3月 31,245.46 60.25 20,610.85 39.75 51,856.31 100.00
4月 36,762.52 67.79 17,469.73 32.21 54,232.25 100.00
5月 49,880.85 68.01 23,466.16 31.99 73,347.01 100.00
6月 30,046.90 64.03 16,880.80 35.97 46,927.70 100.00
7月 35,164.06 66.53 17,693.24 33.47 52,857.30 100.00
8月 36,645.50 62.23 22,243.44 37.77 58,888.94 100.00
9月 32,986.45 63.42 19,026.44 36.58 52,012.89 100.00
10月 37,259.45 61.98 22,858.55 38.02 60,118.00 100.00
11月 39,825.14 63.57 22,818.40 36.43 62,643.54 100.00
12月 51,647.73 58.74 36,280.19 41.26 87,927.92 100.00
合計 466,127.34 64.67 254,628.92 35.33 720,756.26 100.00
  資料來源:(1)國產:依據財政部財政資訊中心提供之資料
      (2)進口:依據財政部關務署提供之資料

 

 

103年國產及進口白蘭地數量表
單位:公石
月別/產品 白蘭地
國產 進口 小計
數量 結構比% 數量 結構比% 數量 結構比%
1月 461.63 19.81 1,869.27 80.20 2,330.90 100.00
2月 259.89 17.51 1,224.12 82.49 1,484.01 100.00
3月 227.43 9.74 2,106.82 90.26 2,334.25 100.00
4月 161.63 8.29 1,789.29 91.72 1,950.92 100.00
5月 350.74 12.19 2,527.14 87.81 2,877.88 100.00
6月 172.42 10.25 1,509.59 89.75 1,682.01 100.00
7月 200.28 9.96 1,809.82 90.04 2,010.10 100.00
8月 215.74 7.75 2,567.53 92.25 2,783.27 100.00
9月 223.77 10.08 1,996.00 89.92 2,219.77 100.00
10月 178.19 7.61 2,162.48 92.39 2,340.67 100.00
11月 254.23 8.61 2,700.22 91.40 2,954.45 100.00
12月 321.38 9.48 3,069.78 90.52 3,391.16 100.00
合計 3,027.30 10.68 25,332.06 89.33 28,359.36 100.00
  資料來源:(1)國產:依據財政部財政資訊中心提供之資料  
      (2)進口:依據財政部關務署提供之資料  
                 

 

103年國產及進口威士忌數量表
單位:公石
月別/產品 威士忌
國產 進口 小計
數量 結構比% 數量 結構比% 數量 結構比%
1月 1,553.78 7.85 18,249.95 92.15 19,803.73 100.00
2月 961.87 7.96 11,125.25 92.04 12,087.12 100.00
3月 865.47 4.81 17,141.39 95.19 18,006.86 100.00
4月 887.99 5.89 14,196.70 94.11 15,084.69 100.00
5月 998.37 4.85 19,609.20 95.16 20,607.57 100.00
6月 738.30 5.15 13,598.13 94.85 14,336.43 100.00
7月 816.27 5.30 14,584.36 94.70 15,400.63 100.00
8月 962.69 4.98 18,376.95 95.02 19,339.64 100.00
9月 697.05 4.26 15,658.64 95.74 16,355.69 100.00
10月 1,131.94 5.65 18,895.19 94.35 20,027.13 100.00
11月 817.22 4.14 18,925.60 95.86 19,742.82 100.00
12月 1,566.63 4.75 31,437.14 95.25 33,003.77 100.00
合計 11,997.57 5.36 211,798.50 94.64 223,796.07 100.00
  資料來源:(1)國產:依據財政部財政資訊中心提供之資料  
      (2)進口:依據財政部關務署提供之資料  
                 

 

 

103年國產及進口一般料理酒數量表
單位:公石
月別/產品 一般料理酒
國產 進口 小計
數量 結構比% 數量 結構比% 數量 結構比%
1月 1,555.39 93.02 116.70 6.98 1,672.09 100.00
2月 898.72 88.66 114.90 11.34 1,013.62 100.00
3月 1,028.76 98.77 12.85 1.23 1,041.61 100.00
4月 908.43 71.85 355.99 28.15 1,264.42 100.00
5月 1,241.19 85.85 204.62 14.15 1,445.81 100.00
6月 735.92 87.24 107.68 12.76 843.60 100.00
7月 1,423.28 81.66 319.60 18.34 1,742.88 100.00
8月 1,053.38 89.06 129.37 10.94 1,182.75 100.00
9月 1,252.68 79.04 332.18 20.96 1,584.86 100.00
10月 1,123.31 91.95 98.34 8.05 1,221.65 100.00
11月 2,125.25 95.68 95.86 4.32 2,221.11 100.00
12月 1,579.88 86.83 239.62 13.17 1,819.50 100.00
合計 14,926.18 87.52 2,127.71 12.48 17,053.89 100.00
  資料來源:(1)國產:依據財政部財政資訊中心提供之資料  
      (2)進口:依據財政部關務署提供之資料  
                 

 

103年國產及進口料理米酒數量表
單位:公石
月別/產品 料理米酒
國產 進口 小計
數量 結構比% 數量 結構比% 數量 結構比%
1月 88,215.14 99.98 16.02 0.02 88,231.16 100.00
2月 42,136.92 99.79 87.86 0.21 42,224.78 100.00
3月 46,343.98 99.75 114.74 0.25 46,458.72 100.00
4月 43,237.75 99.93 30.60 0.07 43,268.35 100.00
5月 39,342.68 99.99 2.20 0.01 39,344.88 100.00
6月 39,684.21 99.82 72.62 0.18 39,756.83 100.00
7月 38,389.82 99.86 52.98 0.14 38,442.80 100.00
8月 44,902.73 99.75 111.94 0.25 45,014.67 100.00
9月 41,678.00 99.75 103.06 0.25 41,781.06 100.00
10月 67,129.78 99.95 35.94 0.05 67,165.72 100.00
11月 71,838.40 99.98 12.09 0.02 71,850.49 100.00
12月 93,611.60 99.76 224.45 0.24 93,836.05 100.00
合計 656,511.00 99.87 864.50 0.13 657,375.50 100.00
  資料來源:(1)國產:依據財政部財政資訊中心提供之資料
      (2)進口:依據財政部關務署提供之資料
               

 

103年國產及進口穀類釀造酒類數量表
單位:公石
月別/產品 穀類釀造酒類
國產 進口 小計
數量 結構比% 數量 結構比% 數量 結構比%
1月 5,835.77 81.84 1,295.12 18.16 7,130.89 100.00
2月 3,946.94 74.67 1,338.99 25.33 5,285.93 100.00
3月 4,037.25 61.08 2,572.11 38.92 6,609.36 100.00
4月 4,512.47 71.50 1,798.58 28.50 6,311.05 100.00
5月 3,143.98 74.62 1,069.51 25.38 4,213.49 100.00
6月 3,513.32 72.21 1,352.08 27.79 4,865.40 100.00
7月 3,403.02 73.68 1,215.40 26.32 4,618.42 100.00
8月 3,910.54 75.21 1,289.09 24.79 5,199.63 100.00
9月 3,915.43 75.27 1,286.43 24.73 5,201.86 100.00
10月 5,274.60 81.83 1,171.44 18.17 6,446.04 100.00
11月 3,509.78 73.82 1,244.47 26.18 4,754.25 100.00
12月 6,835.96 75.15 2,260.90 24.85 9,096.86 100.00
合計 51,839.07 74.34 17,894.12 25.66 69,733.19 100.00
  資料來源:(1)國產:依據財政部財政資訊中心提供之資料
      (2)進口:依據財政部關務署提供之資料
               

 

 

 

 

103年國產及進口再製酒類數量表
單位:公石
月別/產品 再製酒類  
國產 進口 小計  
數量 結構比% 數量 結構比% 數量 結構比%  
1月 4,167.03 70.83 1,715.87 29.17 5,882.90 100.00  
2月 3,617.15 62.96 2,127.91 37.04 5,745.06 100.00  
3月 1,961.53 47.31 2,184.43 52.69 4,145.96 100.00  
4月 2,993.10 36.10 5,297.15 63.90 8,290.25 100.00  
5月 2,423.50 39.60 3,696.98 60.40 6,120.48 100.00  
6月 2,972.52 42.32 4,051.62 57.68 7,024.14 100.00  
7月 3,428.79 39.98 5,146.91 60.02 8,575.70 100.00  
8月 2,168.51 23.14 7,204.78 76.87 9,373.29 100.00  
9月 2,435.75 34.90 4,543.61 65.10 6,979.36 100.00  
10月 2,924.01 41.83 4,066.93 58.17 6,990.94 100.00  
11月 2,534.85 36.54 4,401.49 63.46 6,936.34 100.00  
12月 3,785.19 44.54 4,714.16 55.47 8,499.35 100.00  
合計 35,411.93 41.88 49,151.84 58.12 84,563.77 100.00  
  資料來源:(1)國產:依據財政部財政資訊中心提供之資料  
      (2)進口:依據財政部關務署提供之資料  
                 

 

103年國產及進口其他酒類數量表
單位:公石
月別/產品 其他酒類
國產 進口 小計
數量 結構比% 數量 結構比% 數量 結構比%
1月 4,025.68 100.00 0.04 0.00 4,025.72 100.00
2月 3,873.56 100.00 0.06 0.00 3,873.62 100.00
3月 2,562.82 100.00 0.07 0.00 2,562.89 100.00
4月 2,585.59 99.99 0.16 0.01 2,585.75 100.00
5月 2,474.11 100.00 2,474.11 100.00
6月 2,213.39 99.95 1.18 0.05 2,214.57 100.00
7月 1,862.14 99.96 0.83 0.05 1,862.97 100.00
8月 2,472.07 99.99 0.18 0.01 2,472.25 100.00
9月 2,119.66 100.00 0.01 2,119.67 100.00
10月 2,905.32 100.00 0.01 2,905.33 100.00
11月 3,216.61 100.00 0.09 0.00 3,216.70 100.00
12月 7,842.54 100.00 0.20 0.00 7,842.74 100.00
合計 38,153.48 99.99 2.83 0.01 38,156.31 100.00
  資料來源:(1)國產:依據財政部財政資訊中心提供之資料  
      (2)進口:依據財政部關務署提供之資料  
                 

 

顽犈萸墀ꃚ贈뿷ᙙ顼椀ꃚ賸뿷犈萸⾠顼斀ꃚ椀ꃚᔮ顼兪顽࿿﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國大陸酒類市場概況及東北三省酒類市場趨勢

文/台灣外貿協會大連駐點

2015/1/23

     一、中國大陸酒類流通相關法令

     (一)、《酒類流通管理辦法》

中國大陸商務部《酒類流通管理辦法》(商務部 2005 年第 25 號 令)自 2006 年 1 月起施行。該管理辦法規定包括酒類批發、零售、 儲運在內的酒類流通實行經營者登記備案制度和溯源制度。酒類經營 者須按屬地管理原則,填報《酒類流通備案登記表》,向登記註冊地 工商行政管理部門的同級商務主管部門辦理備案登記;酒類經營者在 批發酒類商品時應填制《酒類流通隨附單》,在酒類流通的全過程實 現單隨貨走、單貨相符,以確保酒類商品自出廠到銷售終端全過程流 通信息的可追溯性。《酒類流通管理辦法》同時規定酒類經營者不得 向未成年人銷售酒類商品,並應當在經營場所顯著位置予以明示。

 

     (二)、《酒類行業流通服務規範》

中華人民共和國商務部 2013 年 21 號公告頒佈了《酒類行業流通服務規範》,於 2013 年 11 月 1 日在中國大陸實施。規定了酒類流通 的術語和定義,界定了酒類流通的範圍和流程,提出了銷售全過程的 品質控制重點,對宣傳推介以及服務規範提出了要求,因此對規範酒 類行業的流通服務具有積極意義。

 

     二、2014 年 1 至 9 月中國大陸酒類市場概況  

2014年1至9月份酒類進出口量達到600,049,518升,進口1額達21億美元左右,數量同比增長了22.93%。

     (一)總體情況

表格1中的酒類總計一項包括但並不僅限於烈酒、啤酒和葡萄酒三項。

1 至 9 月份酒類進口市場的總體情況較 1 至 8 月略有下降,烈酒 的跌幅繼續小幅擴大,啤酒的進口額增速有所回升,而葡萄酒的進口額跌幅略有擴大。

其中葡萄酒:

表格1:2014年1至9月酒類進口額總計

商品名稱 進口量(單位: 升) 進口額(單位:美 元) 數量同比 金額同比
烈酒總計 37,055,423 610,162,601 -17.25% -21.09%
啤酒總計 261,121,977 311,199,489 30.85% 80.02%
葡萄酒總計 274,333,735 1,131,771,989 -2.41% 0.35%
酒類總計 300,049,518 2,094,613,841 22.93% -3.83

 

     (二)原瓶裝葡萄酒情況

葡萄酒下屬的三個品類中,相比1至8月份,葡萄汽酒增幅下滑較多,瓶裝酒的跌幅略有收窄,散裝酒的跌幅基本無變化。

表格2:2014年1至9月中國大陸葡萄酒進口國、進口量一覽表

國別 進口量(升) 進口額(美元) 均價(美元/ 升) 數量同比 金額同比 均價同比 市場占比
法國 93,116,371 464,784,233 4.99 至 8.65% 至 9.19% 至 0.60% 45.52 %
澳大利 亞 26,361,977 175,668,284 6.66 至 3.89% 0.57% 4.65% 17.20 %
智利 26,356,072 94,286,202 3.58 49.47% 32.80% 至 11.15% 9.23%
西班牙 26,356,831 74,929,133 2.87 7.15% 1.36% 至5.4% 7.34%
義大利 14,274,386 61,590,337 4.31 至 11.80% 至 14.94% 至 3.55% 6.03%
美國 9,443,349 50,662,214  5.36 10.05% 至 1.47% 至 10.46% 4.96%
紐西蘭 1,404,339 16,651,938 11.86 至 2.32% 8.72% 11.29% 1.63%
德國 2,877,783 15,165,362  5.27 2.86% 2.89% 0.02% 1.49%
南非 3,529,534 14,495,400 4.11 至 2.38% 至 20.51% 18.57% 1.42%
阿根廷 2,879,691, 12,024,100 4.18 至 17.23% 至 31.61% 17.38% 1.18%
葡萄牙 2,647,883 10,636,877 4.02 至 16.58% 至 23.53% 8.20% 1.04%
加拿大 653,898 6,658,126 10.18 至 190.13% 至 31.65% 5.48% 0.69%

 

從進口來源地方面看,瓶裝酒進口整體狀況繼續微幅轉好,大部分國家的金額增幅提高或跌幅收窄。前12大進口來源地排名無變化, 排名第一的法國的市場占比經過一段時間的下調後變得基本穩定,並出現了持續幾個月的小幅回升。同時排名第五的義大利不但進口額持續下跌,跌幅還有所擴大,有被排名第四的西班牙甩開的趨勢。

     (三)啤酒情況

從進口來源地方面看,德國的進口額增速與1至8月變化不大,市場占比保持在50%以上。而荷蘭的增長速度仍在繼續提高,市場占比保持上升,進口額已經超過第三名比利時一倍有餘。據中國報告大廳發佈的2014至2017年中國啤酒行業市場前景分析與投資發展規劃研究報告顯示,從均價角度看,前十大來源地中均價最高的是法國, 其次是比利時,相當於市場均價的兩倍左右,且其進口額排名分屬第三第四。在進口額排名上,臺灣和愛爾蘭再次交換了位置,其餘沒有變化。墨西哥是前十大進口來源地中唯一一個進口額同比下降的。

表格 3:中國大陸進口啤酒來源地及價格數量一覽表

國別 進口量 (升) 進口額(美 元) 均價 (美元/ 升) 數量同 比 金額同 比 均價同 比 市場占 比
德國 141,916,390 161,474,973 1.14 39.61% 56.489% 至 7.73% 51.89%
荷蘭 44,922,464 47,730,787 1.06 909.76% 568.75% 至33.77% 15.34%
比利時 11,228,491, 22,514,94 2.01 91.54% 74.37% 至 8.96% 7.23%
法國 7,765,498 17,914,847 2.31 135.88% 165.65% 7.53% 5.76%
西班牙 7,566,117 10,911,830 1.44 392.19% 462.65% 14.32% 3.51%
韓國 14,786,4  97 10,420,881 0.7 50.18% 52.31% 1.41% 3.35%
美國 4,892,326 108,213,579 1.68 443.30% 29.95% 9.94% 2.64%
墨西哥 6,599,609 7,908,523 1.2 至 15.73% 至 12.75% 3.53% 2.54%
愛爾蘭 2,214,616 3,579,412 1.62 128.58% 92.11% 至 15.00% 1.15%
臺灣 3,413,170 3,056,973 0.9 8.87% 16.16% 5.78% 0.58%

     三:東北地區酒類市場概況

     (一)地區特點:以白酒為主

     東北三省地處中國大陸最東邊的高緯度地區,下轄黑龍江、吉林、遼寧三省,總人口一億零七百一十五萬,白酒的消費總量和人均消費都居中國大陸首位,在中國大陸的白酒市場板塊上有著舉足輕重的作 用,是白酒企業的兵家必爭之地。

 

東北三省酒類以白酒為主,東北白酒經過了多年的曲折發展,目前大部分國企已經完成轉制改革,搭上了民營經濟的新列車,東北白 酒企業也正在經歷著新一輪增長。2013 年東北白酒企業產量已經達到65萬噸,約占中國大陸市場份額的 16%,雖然無法與白酒大省相比,可與歷史相比,產量、利潤、產值等綜合指標都有了質的進步。同時也不難發現東北白酒在產品規劃、技術提升、品牌定位和管理以及行 銷綜合能力等都存在著巨大的尚需彌補的短板,整體形勢依然嚴峻。

 

東北白酒雖然沒有經歷過魯酒輝煌與沉淪間的大起大落,也沒有遭受類似于晉酒的假酒風波之重創,但低檔酒大量充斥市場,多年來的飲酒習慣還未能讓中高檔酒形成氣候。東北白酒品牌始終未能在白酒版塊當中形成霸主地位,未來的形勢和地位也充滿懸念和不確定性。

 

東北白酒市場有其自身的優勢,但整體市場表現一般,東北酒水品牌良莠不齊,低端市場拼搶激烈地格局表現,缺乏全國代表性的地 產品牌,也缺乏良性的競爭環境。

表格 4:2014年1至9月中國大陸白酒產量及東三省產量一覽表

2014 年 1 至 9 月中國大陸白酒(折 65 度,商品量)產量及東三省產量統計表
省市 9 月產量(千升) 1 至 9 月止累計 (千升) 9 月同比 增長(%) 1 至 9 月止累 計同比增長 (%)
中國大陸 1,098,401.54 8,937,196.66 0.92 5.46
遼寧省 40,049.13 392,674.07 至 23.4 至 6.66
吉林省 55,295.57 450,373.84 12.37  10.62
黑龍江省 43,477.00 378,894.50 11.64 26.94

 

(二)三省白酒行銷概況總結

     1、遼寧省行銷概況:

遼寧擁有大小十四個城市,人口4,203萬,白酒主要消費城市為瀋陽,大連、

撫順、營口、丹東、鐵嶺、鞍山、本溪。其中遼寧省省會瀋陽經濟發達開放,高檔酒雄踞天下,地產酒表現不俗。

 

瀋陽白酒市場很大,高檔酒中,「五糧液」、「茅臺」依靠品牌影響力,市場銷量不錯,其中「五糧液」子品牌中「五糧至尊」銷售情 況在餐飲和禮品贈送管道也有一定銷量。地產的高檔酒「國窖 1573」 基礎扎實,上升勢頭很猛,已經遠遠超過「水井坊」和「瀘州老窖」, 在商超、煙酒店、餐飲都有銷售,但其主銷管道還是餐飲管道,其中, 52 度的產品銷售情況更好一些。年份酒中,「五糧液」和「茅臺」的 年份酒是賣的最好,但是瀋陽市場上年份酒很多,魚目混珠,公信力 較差。在 100 元人民幣以上的中高檔市場,作為地產酒的「老龍口」推出了大青花、小青花系列,被人簡稱為「青龍」。其主銷管道為餐 飲酒店,餐飲終端售價為 150 元人民幣,批發商出貨價為 68 元人民 幣,促銷員開瓶費為20元人民幣。

 

中低檔在40元人民幣以下的中低產品中,「金六福」曾經是領軍 品牌,但市場有所下滑,日常走量相對平穩,主要在婚宴市場走量很 好。作為「劍南春」的系列品牌,「銀劍南」銷量不錯,其中,灰盒產品市場零售價近40元人民幣,紅盒產品則為20多元人民幣。遼寧地產品牌中,「道光廿五」系列中的「道光宴」和道光佳釀走量較好,二 者出貨價在 85 元人民幣/件,市場零售價在20多元人民幣,餐飲管道稍高一點兒。另外,黑土地也有一定銷量,其主銷產品是市場零售價在 20多元人民幣的產品。

 

消費量非常大的光瓶酒中,「老龍口」、「三溝」、「鳳城老窖」、「鐵刹山」等佔有優勢,其中,「老龍口」銷量最好,批發價為58元人民幣/件,市場零售價為5元人民幣。「鐵刹山」和「三溝」的批發價在50元人民幣左右,比「老龍口」要低,而「鳳城老窖」的價稍高,達到80元人民幣/件。大連的高端市場依然以「茅臺」、「五糧液」指揮 若定,「劍南春」、「金六福」、「口子窯」拼搶中端,大連酒廠生產的地 產酒穩占低端市場在高端也有一定的影響力。以「大連老窖」為代表 的地產酒在旅遊商機中找到了自己的歸宿。

 

鞍山市場中檔和中高檔白酒市場較成熟,消費潛力大。目前「劍 南春」面臨假貨的危機,銷量一路下滑,而瀘州系的評價堅實基礎而如日中天,一路領先,「國窖 1573」也很受市場歡迎。丹東白酒市場不夠成熟。其核心競爭地帶集中在中低端,以「鳳城老 窖」系列、銀劍系列為主,其中,地產酒「鳳城老窖」系列市場份額 占到 50%以上。其他檔次的市場則處於一種萎靡狀態,對白酒市場沒 有太大影響力。由於經濟條件的限制,丹東中端以上市場發展不夠成熟,中端以上產品有價無市;中低端產品利潤微薄,操作空間小。

 

在本溪,地產品牌「鐵刹山」市場佔有率達到60%,處於一種絕對優勢地位。它利用自己由高到低的產品佈局,掌控了本溪市場。這 種優勢體現最明顯的是在中低檔產品上,高檔酒依然是「茅臺」、「五糧液」和「劍南春」的天下。

撫順市場消費者比較喜歡瀘州系產品,而「茅臺」酒的醬香型不被撫順消費者接受。 在營口,除中低檔之外其他白酒銷售情況都一般。高檔酒有價無市。地產酒宴王酒銷量最大,鐵嶺市場容量小沒有 領軍品牌也沒有地產品牌,朝陽市白酒市場基本被地產「酒淩塔」壟斷,在阜新,地產酒「三溝」非常強勢,「三溝」酒可以占到 70%的市 場份額。錦州屬於中型規模城市,地產酒「道光廿五」始終佔據著 50% 的市場,但近來在餐飲管道暢銷多年的道光藍袍和黃泡有所下滑。「五糧液」和「茅臺」領袖高檔酒市場,「國窖1573」、「瀘州老窖」在餐飲管道銷量很穩定。

 

2、吉林市場概況

吉林省位於東北中部,人口 2,699 多萬,其中長春、吉林、四平、延吉、松原是幾個較大城市。

 

在長春市場中,地產酒居於絕對優勢,占到了總份額的70%以上。在高端酒中,「五糧液」、「茅臺」在超市和專賣店銷量穩定,「劍南春」、「榆樹錢」走俏餐飲管道,其中「榆樹錢」在餐飲管道銷量最大。在中低端酒中,吉林三秀「洮兒河」、「洮南香」、榆樹大麯」銷 量最好,而「德惠大麯」風光不再。

 

吉林市、延吉市和四平市市場主要銷售一些低端的地產酒,中檔酒以「榆樹錢」、「龍泉春」、「金六福」為主,松原市場中高檔市場被「榆樹錢」、「洮兒河」、「洮南香」把持,而在低檔酒市場除「洮兒河」、 「洮南香」外,地產「郭爾羅斯」也極為暢銷。

 

3、黑龍江市場概況

黑龍江省位於東北最北端,人口3,813 萬。酒水銷量大的城市有哈爾濱、齊齊哈爾、大慶、牡丹江、佳木斯。

 

目前,哈爾濱白酒市場呈現兩種變化:首先,地產酒割據相較於前兩年發生了一定變化,龍江龍市場下滑,「富裕老窖」呈現一種上升趨勢,玉泉市場地位穩定,在2005年糖酒會之後,黑土地在哈爾濱情況很好,但其管理上出現問題導致了黑土地市場的沒落。其次,高檔酒中「五糧液」、「茅臺」、「國窖 1573」、「水井坊」都有一定銷量, 其中「茅臺」因為漲價等因素下滑很快,瀘州系酒復興,「瀘州老窖」 特曲換裝提價,六年陳頭曲和百年系列正在受到一定消費者的追捧。

 

大慶市場以「黑土地」、「富裕老窖」為首的「地產軍團」穩居六成份額,以「五糧液」、「金六福」等為主的「川酒軍團」也表現不俗。川酒在大慶市場一直有著良好的基礎,消費者比較認可其中的大品牌。據瞭解,「五糧液」等高檔酒在商務、政務消費中的比例很高。「金六 福」則在中低檔領域佔有一定的份額。

 

齊齊哈爾的「富裕老窖」、牡丹江的「牡丹江大麯」、佳木斯的「北方佳賓」等等都在當地表現不凡,地產酒的低檔酒以「北大倉」、「玉泉大麯」等盤踞市場。

 

     (三)東北市場葡萄酒概況

2012 年,在經濟環境和進口葡萄酒雙重壓力下,儘管中國大陸葡萄酒行業依然保持16.8%的兩位數增長,但全行業卻面臨著巨大的市場壓力。中國大陸本土紅酒品牌「張裕」、「長城」、「王朝」等業績增長乏力,市場不斷受到衝擊。

 

東北是中國大陸葡萄酒工業化生產較早的地區,是山葡萄酒最為重要的產區,這裡不僅擁有通化、長白山等老牌葡萄酒企業,也 湧現出了「通天、池之王、雪蘭山、青木園、紫隆山、五女山」等 一大批新興品牌。2012年,東北三省葡萄酒產量增長表現極為搶眼,令許多業內人士驚豔。吉林通化人們並不陌生,而遼寧和黑龍江的葡萄酒也大幅增長,出乎人們的意料。

 

2012年3月30日,遼寧省十一屆人大常委會第二十八次會議批准實施《桓仁滿族自治縣冰葡萄酒管理條例》,這是中國大陸葡萄酒行業首部地方法規。東北地區野生資源豐富,長白山脈、大小興安嶺的野生山葡萄是釀制葡萄酒的優質原料。通化、長白山等企業通過多年的釀酒實踐,生產出了具有獨特風格的山葡萄酒,一度暢銷,帶動了整個東北地區葡萄酒產業的發展。吉林省,遼寧省的桓仁縣、朝陽市,黑龍江省的東甯縣、伊春市等地,把發展葡萄酒產業作為當地的優勢產業來抓。遼寧省的桓仁縣已有遼寧「張裕」 冰酒酒莊、五女山米蘭酒業、遼寧王城飲品、古原保健品、大東溝飲品、東北風冰酒酒莊等6個葡萄酒生產企業建成投產,形成年生 產冰葡萄酒 1,000 多千升的能力,占世界年產冰葡萄酒總量近50%。黑龍江省牡丹江市東甯縣也成立了葡萄與葡萄酒產業推進領導小組,祿源酒莊已經投入批量生產,天龍酒業等葡萄酒企業也正在規劃建設中,該縣的目標是建設成中國大陸著名的葡萄酒產業示範基地。從整個東北地區葡萄酒產業發展來看,個性化發展是東北產區的共同特點,也恰恰因為這一點,東北地區的葡萄酒產業在當前激烈的市場競爭中,依然保持旺盛的發展活力。

 

 

 

 

 

 

 

酒類產品簡易市場調查報告

文/台灣貿易中心青島代表處

2015/3/27

 

據大陸食品土畜進出口商會酒類進口商分會數據顯示,2014年1-10月份,大陸酒類進口額為23.4億美金,比上年成長27.53%。按品類,烈酒總計進口41,605,4177升,進口額708,136,217美元,數量同比下降16.3%,金額同比下降19.33%;啤酒總計進口290,806,943升,進口額345,925,588美元,數量同比成長89.54%,金額同比成長79.85%;葡萄酒總計進口301,020,219升,進口額1,234,329,127美元,數量同比下降4.52%,金額同比下降4.21%。

 

2014年大陸進口葡萄酒總量為3.83億升,相比2013年的3.76億升,上漲約1.6%,這也是在2012年的下降趨勢後,保持了上漲趨勢。而進口總金額為15.17億美元,比2013年的15.55億下降2.5%,量漲價跌的態勢也符合市場的預期。從瓶裝進口數量來看,排在前十位的國家依次為法國、澳大利亞、智利、西班牙、義大利、美國、新西蘭、南非、德國、阿根廷。從量上來看,智利增長速度最快,由2013年的2552萬升增長到9082萬升,增長幅度超過200%,而其總金額增長卻僅為60%,智利葡萄酒協會亞太區總監貝爾納多•霍格德先生曾表示過,智利在大陸的中低端葡萄酒市場佔有了極大的優勢,而中低端市場也將是大陸葡萄酒進入大眾化消費之後的主力軍,智利葡萄酒增量如此快速,也得益於大眾化消費數量的快速增長。

 

此外,從大陸每個省市的進口量也能夠大致判斷出這個地區的葡萄酒市場的繁榮程度,佔據前三位的是上海、廣東、北京,上海的進口量為1.04億升,約為總進口量的27%,而進口總額5.06億約占總金額的1/3,廣東量價都緊隨上海之後,北京的進口數量在山東和福建之後,但其總金額穩居第三,上海、廣東、北京三地的均價均在5美元以上。不過最貴的是遼寧,超過8美元。最低的為河北省,還不到1美元。排名四到十的省市分別為:山東省、浙江省、福建省、江蘇省、天津市、遼寧省、河北省。
表1原裝葡萄酒進口情況

 

表2啤酒情況

 

2014年大陸啤酒進口來源地依次為德國、荷蘭、比利時、法國、西班牙、韓國、美國、墨西哥、愛爾蘭、台灣。

 

近年來,包裝精美、價格高企的進口啤酒開始出現在大陸民眾的消費終端,熟啤、生啤、鮮啤、黑啤、小麥啤酒給予消費者更多選擇,雖然目前總量仍不多,但近兩年進口啤酒的增幅很快,勢頭日趨猛烈。

 

中國酒業協會副秘書長兼啤酒分會秘書長何勇認為,這當中的原因有幾方面,首先是大陸消費水準提高,對中高端啤酒產品的需求增大;其次是消費者對特色化啤酒產品的需求日益增大;再次是大眾化啤酒相比,進口的中高端啤酒仍是較少的細分市場,貿易商具有較強的議價權,產生利潤較為豐厚等。進口啤酒主要分佈在夜場和大型超市,它們主攻大陸啤酒的高端市場,但進口啤酒沒有所謂的著名品牌,因為市場非常分散,就連市場佔有率最大的瓦倫丁品牌也只不過占德國國內市場的6%-7%而已。

 

一、山東省酒類產品情況

  1.白酒

山東省是白酒產銷大省,2007年之前山東省白酒產量持續保持大陸第一位。2013年,山東省白酒產量為1317105.08千升,比上年成長3.83%。2014年1-6月山東省白酒產量為5.37億升,產量位居大陸第二位。山東白酒品牌眾多(如圖1:山東白酒企業分佈圖),主要集中在中低端市場,在外省建樹不大。

 

在山東的中低端白酒市場,基本每個地市都有自己的主導品牌,如濟南跑突泉、泰安泰山、濟寧孔府家、臨沂蘭陵、聊城景陽岡、濰坊泰池、德州古貝春,他們憑借本地優勢牢牢抓住了中低端白酒市場。

 

 

 

 

 

 

 

圖1山東白酒企業分佈圖

2.啤酒

2014年,大陸啤酒行業累計產量4921.85萬千升,同比下降0.96%。其中,2014年下半年,連續6月單月產量同比持續下滑。對此,業內認為是由於天氣比較異常、消費環境不景氣。 一家知名啤酒公司的高管也向記者表示,消費環境變化主要是三公消費被限制帶來的連帶效應,同時還由於食品安全要求提高讓原本粗放型市場品質提升,以及進口大麥價格上漲等帶來的成本上升,從而控制產量。

 

自前幾年青島啤酒陸續收購了濟南的趵突泉啤酒、煙台啤酒,2012年收購了臨沂的銀麥啤酒後,2014年又收購了淄博的綠蘭莎之後,目前青島啤酒在山東市場的份額約佔70%左右。據大陸啤酒年度峰會數據顯示,2013年青島啤酒佔大陸市場份額排第2位,從淨利潤角度排在第1位。

 

3.葡萄酒

據青島海關統計,2014年,山東口岸進口葡萄酒6059萬升,比去年同期減少7.8%;價值606億元人民幣,下降23.4%;進口平均價格為10.9元/升,下跌16.9%。智利和歐盟為主要進口來源地。2014年,山東口岸自智利進口葡萄酒3197萬升,減少3.6%;自歐盟進口2167萬升,減少9.3%;自上述兩者進口量合計占88.5%。此外,自澳大利亞進口415.6萬升,增加0.3%。

 

     二、河南省酒類產品情況

 1.白酒

河南白酒市場品牌繁多,幾乎集中了四川、貴族、湖北、安徽、江蘇省的主要品牌。其中對主流品牌,為豫酒以仰韶、四五知名度最高,分別為95.3%和92.7%;其次是寶豐、張弓和賒店,市場知名度分別為88.2%、86.7%、84.9%。2014年河南省白酒產量為1077462.36千升。

 

2.啤酒

2014年,河南省啤酒產量404.28萬千升。金星啤酒做為河南本土品牌,企業產能規模連續12年躋身大陸啤酒四強;河南、甘肅、陝西、雲南、四川、貴州等10省份17個子公司,中西部市場最大的啤酒銷售商;河南啤酒行業唯一一家真正“走出去”、擁有全國版圖的企業。河南省內市場佔有率達40%,而在鄭州,消費者每喝10瓶啤酒中有7瓶就是金星啤酒。

 

3.葡萄酒

據大陸海關統計,2014年1-10月份,河南省進口葡萄酒151.8萬升,較去年同期增加32.2%;價值3767萬元人民幣,成長12.8%;進口平均價格為每升24.8元,下跌14.7%。歐盟為第一大進口來源地。1-10月份,河南省自歐盟進口葡萄酒118.2萬升,增加59.6%,占77.9%。其中,自西班牙進口67萬升,增加1.4倍;自法國進口39.3萬升,增加6.1%。此外,自澳大利亞進口20.8萬升,減少25.1%,占13.7%。

 

 

     三、陝西省酒類產品情況

 1.白酒

陝西是酒品消費大省,巨大的消費潛能也使得大陸眾多白酒品牌雲集陝西,按照地理特徵,人們習慣將陝西劃分為三個區域,陝北高原區、關中平原區和秦嶺以南地區。陝北和關中地區以52度的高度酒比較暢銷,秦嶺以南地區46度酒相對好銷。從香型來看,漢中地區鳳香酒所占比重較大,陝北和秦嶺以南地區濃香型酒居主導地位。陜西省濃香型酒占到市場的70%以上。
陝西地產酒品牌主要有西鳳酒、太白酒、長安酒、西安酒、秦川酒、杜康酒、城固酒、瀘康酒、秦洋酒、三糧液、隋唐酒(美水酒廠)、延河酒、龍泉酒、老榆林共20多家,500多個系列品種。2014年全年,陝西省白酒產量為119190.88千升,同比增長11.58%。
 2.啤酒

陝西啤酒始終佔據著陝西本地市場,漢斯啤酒、寶雞啤酒在西安及整個陝西市場佔有率在80%以上。而河南藍馬啤酒從2000年進入陝西咸陽,也成為陝西啤酒業一支不可忽視的力量,雖是外地酒,但陝西產、陝西銷,也可稱為本地啤酒的一個流派。

 

3.葡萄酒

2014年1-8月陜西省葡萄酒進口量38.8萬升,同比增加19.4%,主要進口自新西蘭、美國、澳大利亞、法國和義大利。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國大陸酒類產品市場概況

文/台灣貿易中心廣州代表處

2015/5/4

     一、前言

中國大陸經濟的飛速成長、人民生活所得水準提升,造就了大批消費力驚人的消費者,巨大的消費市場潛力成為中國大陸及各國際廠商競逐之地。根據 Business Monitor International(簡稱 BMI)報告預測,中國大陸2014年酒精飲料銷售金額人民幣2.9兆元,在未來數年內都將以接近10%的成長率快速增成長。

 

各機構對中國大陸酒類市場規模的樂觀預測,使得中國大陸酒品市場有很大 的發展潛力,並且持續吸引全球及大陸當地的企業投入此領域,包括全球第一大 奢侈品牌 LVMH 集團旗下的酩悅軒尼詩酒業公司(Moët Hennessy)早於 2007 年即以 55%股權入主中國大陸白酒品牌文君酒廠;全球最大烈酒集團 Diageo 亦 自 2006 年陸續收購大陸高檔白酒品牌水並坊股份;英國 SABMiller 亦與華潤雪 花啤酒策略聯盟,以擴大在中國大陸的市占率。

 

     二、中國大陸酒類市場現狀

中國大陸酒品市場自2012年開始受三公政策及反腐倡廉力度加力所影響, 2013-2014 年中國大陸酒品市場發展情況並不十分理想,但國際預測機構及國際 大廠仍舊十分看好中國大陸酒品市場的發展潛力。根據BMI(Business Monitor International),中國大陸 2014 年預估整體酒類產品銷售量為 587 億 7402 萬升, 預估未來 5 年以 8.4%的速度快速成長著。銷售金額部分,中國大陸酒類產品的 銷售金額於 2014 年初估為人民幣 2.8 兆元,未來 5 年則將以年複合成長率 9.0% 增長,到 2018 年中國大陸酒類產品的銷售金額將突破人民幣 3.9 兆元(如表 1)。 其中,酒類產品中,以啤酒的銷售金額最高,而烈酒則居第二,第三名的葡萄酒銷售量雖然較少,但葡萄酒每公升的單價較啤酒高很多,往後單價成長的力道亦較強。

 

根據商務部酒管辦《2013年中國酒類流通行業發展報告》指出,2013年酒類商品1進出口總體呈現量增額減態勢,進出口總量90.61萬千升2,同比增長8.8%; 進出口總額33.9億美元,同比下降5.5%。其中,酒類商品出口總量為28.60萬千升,同比增長8.7%,增幅較上年提高12.1個百分點,出口總額為5.5億美元,同比下降 15.5%;酒類商品進口總量為62.01萬千升,同比增長8.9%,增速下滑5.3個百分點,進口總額為28.4億美元,同比下降3.3%。

【表 1】2013 至 2018 年中國大陸酒精飲料銷售金額

 
   

單位:百萬人民幣

資料來源:BMI 中國大陸食品及飲料報告(Q1 2015)

 

從進口酒種結構來看,葡萄酒為主要進口品種,占整體進口酒金額比重達 52.5%,烈性酒3、啤酒和其他酒種占比分別為37%、8.2%和2.3%。其中,葡萄酒進口額為14.91億美元,同比下降1.9%,進口量為36.8萬千升,減少5.1%; 烈性酒進口額為10.5億美元,下降13.3%,進口量為5.93萬千升,減少7%;啤酒進口額為2.32 億美元,同比增長60.7%,進口量為18.23 萬千升,同比增長65.6%.(如圖1)

【圖1】2013年中國大陸主要進口酒品進口金額及成長率

單位:億美元/進口金額、%/成長率

 

 

 

 

 

 

 

資料來源:《2013 年中國酒類流通行業發展報告》,商務部酒管辦

1 進出口酒類產品包括如下15項:麥芽釀造的啤酒、葡萄汽酒、裝入2升及以下容器的鮮葡萄釀造的酒、 裝入2升以上容器的鮮葡萄釀造的酒、裝入2升及以下容器的味美思酒等酒、裝入2升以上容器的味美思 酒等酒、黃酒、蒸餾葡萄酒制得的烈性酒、威士忌酒、朗姆酒及蒸餾已發酵甘蔗制得的烈性酒、杜松子酒、 伏特加酒、利口酒及柯迪爾酒、龍舌蘭酒、白酒等。

2 萬千升為中國大陸統計酒類產品的計量單位。3 烈性酒包括:白蘭地、威士卡、朗姆酒、杜松子酒、伏特加、龍舌蘭、利口酒和白酒。

進而從中國大陸各區域產銷結構來觀察,2013年全中國大陸飲料酒產量地區占比,東部為46.8%,中部為29.5%,西部為23.7%(如圖2)。地區結構呈以下特點:一是東部地區啤酒、葡萄酒產業優勢突出,產量占比分別為50.5%和49.2%;二是中、西部地區白酒產業具有相對優勢,產量比東部地區分別高出 23.3%和19.5%,其中四川省白酒產量達 336.4 萬千升,居全中國大陸第一; 三是西部地區飲料酒產量增速較快,增長率為 11.5%,明顯高於東、中部地區的1.7% 和 3.9%。

 

2013 年中國大陸典型酒類流通企業飲料酒銷售金額來看,東部地區占比達 50.6%、中部為18.1%、西部為31.3%(如圖 2)。其中,東部地區為啤酒和葡萄 酒的主銷區,銷售額占比分別為81.6%和72.6%;西部地區白酒銷售額占比為41.8%,明顯高於東部(33.8%)和中部(24.4%)地區。

 

另從中國大陸酒類產品的品項結構來看,根據商務部酒管辦《2013年中國 酒類流通行業發展報告》指出,從主要酒種產量看,2013年規模以上酒類生產企業白酒、啤酒、葡萄酒產量所占比重分別為 18%、77%、2%(如圖 3),啤酒產量占比遠高於其它品種。

 

 

【圖2】2013年中國大陸酒品生產企業產量及銷售地區分佈

 
   

單位:%

資料來源:《2013年中國酒類流通行業發展報告》,商務部酒管辦

 

以2013年典型酒類流通企業經營的主要酒種銷售額來看,白酒為人民幣 1,084億元(占比58%)、啤酒472億元(占比 25%)、葡萄酒71億元(占比4%)為中國大陸酒類市場的主要酒品類別(如圖3),明顯看出中國大陸酒品消費市場仍為白酒獨大的市場。

 

【圖 3】2013 年中國大陸各酒品種量產量及銷售結構

 
   

單位:%

資料來源:《2013年中國酒類流通行業發展報告》,商務部酒管辦

 

     三、中國大陸白酒市場現狀

國際間所謂的「烈酒」(Spirits),即一般所稱的蒸餾酒,通常被習慣分為8 大類,包括琴酒(Gin)、威士卡(Whisky)、白蘭地(Brandy)、伏特加(Vodka)、 朗姆酒(Rum)、龍舌蘭酒(Tequila)、中式白酒(Chinese Spirits)、日本清酒(Sake)。

中國大陸的烈酒市場包括中式白酒、保健酒及進口烈酒,其中中式白酒目前在大陸的蒸餾酒類市場擁有絕對比例的市占率,大致在 95%左右,與前述分析的中國大陸酒類消費市場仍以白酒獨大的市場;除此之外,雖然進口烈酒已經進入中國大陸市場數十年,每年的總量都在成長,不過市占率不到 2%,主要進口烈 酒為蘇格蘭威士卡、幹邑及白蘭地等。

 

首先,從中國大陸進口烈酒(HS22084)的金額及來源地觀察,中國大陸整 體進口烈酒表現,自 2012 年達到高峰後,即呈現下滑趨勢,2014 年 1-11 月即同 比衰退達 15.7%,主要也是受限於中國大陸境內三公政策、禁奢令及消費者對進 口洋酒消費愈趨理性所影響,也進而致使整體進口烈酒市場成長趨緩的現象。以 進口烈酒來源地來看,自法國進口烈酒金額占比即達 75.6%,為中國大陸最大進 口烈酒來源國,其次則為英國(占比 11.2%),台灣(占比 1.6%)則位居第三。

 

而在中國大陸國產白酒市場,自 2012 年以來,中國大陸白酒市場受到限制“三公消費”、禁酒令等一系列反腐措施及塑化劑事件的影響,包括五糧液、芧台、 酒鬼酒等中國大陸白酒企業銷售額普遍呈現下滑趨勢,高端白酒的指標品牌—五 糧液 2013 年利潤更是下滑近兩成之多,「名酒」變「民酒」的說法不斷出現在媒 體上,明顯看出中國大陸白酒整體市場過往超高增速的態勢已不復存在,整體產業逐漸進入深度調整的陣痛期。

 

業內專家認為,中國大陸白酒企業應趁此調整時期,應把白酒消費的主力戰場,從過往的公務消費朝向居民日常消費作轉變,將整體市場朝向更健康的方向發展。

 

觀察每年2屆、有著中國大陸酒類行業「風向標」之稱的全國糖酒商品交易 會,2014 年糖酒會有3個關鍵詞,分別是「小酒」、「O2O」及「訂製」,此即反應出中國大陸高端白酒品牌漸趨大眾化及傳統酒類通路轉型的重要趨勢。其中, 最值得一提的是移動互聯網的普及所造就的新生代消費群體,他們更重視體驗、 重視品牌認知及個性化的需求,也是各白酒酒企業正在積極適應的重大變化。

 

中國大陸白酒市場過往呈現極端不健康的發展狀態,即「價格高=好酒」的現象,而在高端白酒銷量退燒及互聯網的普及的情勢之下,白酒企業應更加重視自己產品的定位,應更加善於利用大資料、社交工具等挖掘文化因數,注重消費者回饋和體驗,以提高產品的黏性,如今雖然整體白酒市場正面臨轉型之際,但危機也是轉機,整個行業當抓住機遇,應勢而動,方能脫穎而出,也帶動整體產業更永續的經營下去。

4 稅則稅碼 HS2208 為酒精強度以容積計低於 80%者;烈酒、利口酒及其他含酒精成分之飲料。Ethyl Alcohol, Undenatured, Of An Alcoholic Strength By Volume Of Under 80% Vol.; Spirits, Liqueurs And Other Spirituous Beverages。中國大陸主要進口烈酒如蘇格蘭威士忌、干邑及白蘭地等,皆歸於此類別中。

     四、中國大陸葡萄酒市場現況

中國大陸於 2013 年已成為全球紅葡萄酒的最大消費國,正式超越傳統紅

葡萄酒消費大國的法國及義大利。根據國際葡萄酒與烈酒展覽會(Vinexpo)和國 際葡萄酒與烈酒研究所(IWSR)的研究報告指出,中國大陸在在2013年共飲用 18.65億瓶紅葡萄酒,即1.55億箱(9升/箱),足足比 2008 年大幅成長了136%。 與此同時,傳統紅酒消費大國的法國、義大利的紅葡萄酒消費量分別為1.5億箱、 1.41億箱。

 

此外,中國大陸也是全球葡萄酒的進口大國,然而近兩年來,同樣受三公消 費、禁酒令的影響,高端葡萄酒消費大幅萎縮,而價格親民、性價比高的葡萄酒 市場份額則呈現快速擴張的趨勢,中國大陸消費者對葡萄酒產品的消費也逐漸回 歸理性消費的層面,整體來看,進口葡萄酒衰退現象不若進口烈酒來的嚴重。

 

觀察中國大陸進口葡萄酒(HS22045)的金額及來源地,葡萄酒為中國大陸 最主要的進口酒種,近幾年進口規模也如進口烈酒相似,在 2012 年達到最高峰後,近幾年則呈現微幅衰退的現象,2014 年 1-11 月同期成長率為-2.93%。以進 口葡萄酒來源地來看,自法國進口葡萄酒金額占比即達 43.9%,為中國大陸最大 進口葡萄酒來源國,其次則為澳洲(占比 16.7%)、智利(占比 10.8%)等國家。

 

根據中國大陸業內人士指出,進口葡萄酒價格越來越透明,過去暴利銷售模式不復,近幾年進口葡萄酒市場競爭越來越激烈,紐西蘭、智利、澳洲等國的進口葡萄酒關稅減免導致進口量大幅增加,中國大陸葡萄酒整體市場呈現供過於求狀況,使得平均售價下滑。此外,現在整個酒水市場不景氣,各通路商均在採取 低價出貨策略,電商平臺的價格策略也對進口葡萄酒的價格帶來較大衝擊。相關報導指出,2014年以來,中國大陸市場上正常包裝的葡萄酒,每瓶價格超過人 民幣300元的銷量萎縮一半以上,銷量最大價格區間界於每瓶80至180元,每 瓶上千元的葡萄酒基本無人問津。

 

5 稅則稅碼 HS2204 為鮮葡萄酒;葡萄醪。Wine Of Fresh Grapes, Including Fortified Wines; Grape Must (Having An Alcoholic Strength By Volume Exceeding 0.5% Vol.)。

業內人士分析預估,中國大陸葡萄酒市場在未來1-3年,隨著二三線市場的 覺醒,以及電商等平臺的崛起,葡萄酒市場“洗牌效應”將日益顯現,建設通路、 市場、價格、品牌、服務成為能否在競爭中佔據一席之地的重要關鍵。

 

     五、中國大陸啤酒市場現況

根據日本麒麟每年的全球啤酒消費報告指出,中國大陸自2003年以來,已 連續10年為全球最大的啤酒消費國,2012年中國大陸共消費4,420.1萬升的啤酒,占全球啤酒消費的比重達23.6%,儘管相較2011年微幅下滑1.2%,仍領先第二的美國將近一倍,仍具相當大的成長潛力(如表2)。

【表2】2010-2012年全球啤酒消費量

 
   

單位:萬升;%

資料來源:Kirin Beer University Report, Global Beer Consumption by Country in 2012, 2014年1月8日。

 

與此同時,中國大陸也是全球最大的啤酒生產國,根據日本麒麟的全球啤酒產量報告指出,2013年中國大陸啤酒產量即達4,654.4萬升,占全球產量近四分之一。進入21世紀後,經過幾次併購與重組,加上跨國公司與財團的介入,中國大陸的啤酒工業走向規模化、集團化發展,工廠數減少,而工廠規模不斷擴大, 技術裝備水準不斷提高,目前華潤雪花、青島啤酒、燕京啤酒三大集團為中國大陸本土主要啤酒廠商。

 

觀察中國大陸進口啤酒(HS22036)的金額及來源地,中國大陸進口啤酒金 額雖不若烈酒及葡萄酒來的高,但是卻成長飛快,2014年1-11月進口金額已達 3.7億美元,較2013年同期成長76.0%,顯見單價較低的啤酒在中國大陸仍深具成長潛力。以進口啤酒來源地來看,德國為最大進口來源國,占總啤酒進口金額比

6稅則稅碼 HS2204 為啤酒,麥芽釀造。Beer Made From Malt。

重即已過半,達50.1%,其次為荷蘭(占比17.2%)、比利時(占比7.5%)等國家,其中荷蘭啤酒成長幅度更是以倍數成長;而台灣則為中國大陸進口啤酒第10大來源國,占比僅約3.1%。

 

 

     六、中國大陸酒類消費者趨勢

根據全球知名市調公司Nielson 於 2013年8月發佈的《中國酒類消費者趨 勢》7報告,可歸結以下幾大中國大陸酒類消費者的消費趨勢:

 

  1. 酒類消費者以男性居多,女性則偏好葡萄酒

中國大陸酒類消費者以男性居多,年齡在 25 歲以上;白酒消費則以年紀 較長的男性為主,北方白酒滲透率較其他地區來的高;葡萄酒在女性消 費者中的滲透率較男性高,年齡層分佈則東區和南區來的比其他區稍高; 洋酒的滲透率是所有調查酒類中最低的,主要集中在 30-39 歲及南區和 東區的消費者;啤酒滲透率則為最高,在年齡層和地區的分佈都較平均。

 

  1. 酒類消費仍來自餐飲及線下通路為主

除葡萄酒外,消費者在餐飲通路消費或在非餐飲通路購買的比例約為 40:60;葡萄酒消費者則傾向於在超市賣場等非餐飲通路購買,顯示葡萄 酒消費以自我消費和禮品的特點;在非餐飲通路中,傳統線下通路如超 市賣場為消費者最常購買酒類的場所,且擁有較高忠誠度;而相較啤酒 和白酒,葡萄酒和洋酒的網上購買也有不小的偏好。

 

  1. 消費者透過網路購買酒類產品的意願愈來愈高

網購逐漸成為中國大陸消費者重要的購物管道之一,酒類在互聯網用戶 中具有較高的滲透,其中啤酒的滲透率最高(71%),緊隨其後的是葡萄酒與白酒(均高於55%)和洋酒(28%);網購已佔據了葡萄酒和洋酒近1/3的總體銷量,而白酒和啤酒的線上管道還有待進一步發展;大約77%的受訪者願意在未來的2至3年間增加通過網路管道酒類產品的數量和頻率; 優惠幅度大(58%),送貨上門服務

7此報告調查基於來自中國大陸31個省、市、自治區等1200多位有飲酒習慣的受訪者的在線調查,所有受訪者聲稱在過去3個月內有飲用酒品的經歷。

便利(56%),以及網上品牌及產品更為豐富(52%),成為中國大陸酒類消費者網購酒類產品的主要動機。

 

  1. 不同酒類消費者最喜歡的網購通路各不相同

綜合性電子商務網站(35%)、專業酒類電子商務網站(23%),和產品/品牌生產/銷售商官網(22%)是消費者最喜愛的線上購買管道;在未來2-3年內,葡萄酒和白酒買家的酒類網購通路將逐漸從線上零售商網站轉移到產品/品牌生產/銷售商官方網站;對洋酒買家來說,專業酒類電子商務網站將超越綜合性電商網站,成為最受歡迎的線上購買管道;對於啤酒購買者來說,雖然線上零售網站在當下最受歡迎,但專業酒類電子商 務網站在不久的將來必定領先於其他通路。

 

 

     七、廣東酒類市場概況

根據廣東省酒類行業協會,廣東省歷年來是酒類消費大省,在全中國大陸酒類市場極具代表性,2013年廣東省酒類總銷售額為人民幣393億元,較2012 年下降17%同時,廣東市場的開放程度位居全中國大陸前列,名優白酒和洋酒品牌雲集,因此形成品酒、國產酒和進口消費三分天下的格局;其中,啤酒銷售135億元,國產酒125億元,進口酒133億元。

 

而在廣東本地生產的酒類市場規模,則呈現一弱一強的態勢,其中弱者為白酒,2013年總產量34.3 萬千升,約占全中國大陸規模以上白酒企業生產總量 2.8%;強者則為啤酒,2013年總產量417.2萬千升,約占全中國大陸總產量的 8.2%。

 

自 2013 年中國大陸境內高端白酒市場呈現大幅下滑以來,小酒成功取代了大酒的高漲聲勢,變成中國大陸酒業最熱門的產品,幾乎呈現"無企不小酒"的 現象,也為持續低迷的白酒市場帶來一絲希望。然而,隨著各種小酒產品紛紛湧 入,市場競爭急劇增加,瓜分全中國大陸各地小酒市場份額,而作為傳統酒類消 費大省的廣東,更是成為眾多品牌角逐的焦點。

 

以廣東白酒市場為例,依據地理位置,廣東白酒市場主要分為珠三角市場、 粵東市場、粵西市場、粵北市場等 4 大市場區塊,根據相關統計,在廣東白酒逾 70 億的銷量中,珠三角市場約占六成以上,因此使得廣東業內人士普遍流傳" 得珠三角者得廣東"的說法。

 

粵東市場主要由潮汕地區和梅州地區組成。粵東經濟發達程度不及珠三角, 流行的潮州菜又以中高檔為主,中低檔白酒“難上檯面”,在餐飲的消費受到一定影響。加之潮汕地區消費習慣和廣東其他區域有一定區別,許多白酒在粵東都以做品牌、展示為主。

 

粵西市場主要包括湛江、茂名、高州、化州、信宜等,其中湛江、茂名是廣東省人口數量名列第3、4 名的城市。粵西地區經濟也不如珠三角,但是民風淳 樸、酒風很盛,豪飲成風,人均白酒消費不是小數。加上湛江、茂名人口眾多, 中低檔白酒銷量很大。此外,該地區有消費洋酒的習慣,高檔酒也有不錯的銷量。

 

粵北市場主要指韶關地區。韶關市面積18492.6平方公里,是廣東人口密度最低的城市,由於臨近山區、農村,白酒銷量一般,流行品牌受珠三角影響很大, 主要以中低檔為主。

 

因此,從這四塊區域市場特徵可以得出,珠三角是竹葉春小酒的必爭之地, 而粵北、粵西是需要深度開發得市場,粵東必然是最後拓展的市場。

 

隨著近年來健康飲酒理念的推行,廣東人對白酒的飲用也轉向了健康養生, 加以廣東人原本即十分注重養生,因此更多人傾向於選擇消費養生小酒。

 

此外,當前80及90後消費族群,對傳統的白酒喜好度降低,對創新多元化 的時尚小酒卻趨之若鶩,廣東市場亦是如此,近期即可發現,酒類產品在口感或 視覺表現上,如能充份融合傳統文化及現代時尚感,則可成為贏得年輕群體喜愛 的一大優勢。

 

 

 

 

 

香港酒類進口市場

文/香港台北貿易中心

 

     一、前言

國際葡萄酒及烈酒研究機構(IWSR)的資料顯示,香港平均每人年葡萄酒消耗量為5.3公升,居亞洲之冠。香港自2008年取消部份酒類進口稅後,成為全球少數幾個對葡萄酒完全免稅的地區之一。近年香港與中國大陸多個主要城市達成協議,縮短進口葡萄酒的清關時間,更有利香港發展成亞洲葡萄酒貿易和集散中心,並已取代了倫敦與紐約,成為全球最大的葡萄酒拍賣市場。

 

     二、進口概況

香港進口酒類,數量以啤酒最多,惟進口金額以葡萄酒最大。2013年全年香港的酒類進口總值為16億5,493萬美元,相較2012年同期下跌3.0%,2014年酒類進口恢復增長,1-9月香港的酒類進口總值為12億6,319萬美元,相較2013年同期上升5.0%,其中紅酒進口總值為7億8,141萬美元,上升2.1%;啤酒類進口總值8,787萬美元,相較2013年同期上升8.1%;蒸餾酒例如拔蘭地、威士忌等進口總值3億6,754萬美元,相較2013年同期上升10.7%。

 

香港進口來源以法國為最多,2014年1-9月進口總值3億1,345萬美元,占進口市場的24.8%,但相較2013年同期下跌12.3%;第二位是中國大陸,進口總值2億4,460萬美元,占進口市場的19.4%,且較2013年同期大幅上升51.0%;第三位是英國,進口總值1億8,680萬美元,占進口的14.8%,相較2013年同期上升5.1%;第四位是新加坡,進口總值1億3,406萬美元,占進口的10.6%,相較2013年同期上升20.9%;第五位是澳洲,進口總值6,394萬美元,占進口的5.1%,相較2013年同期上升0.1%。

 

台灣居香港酒類進口來源的第26位,進口總值1,807萬美元,占進口市場的0.1%,惟相較2013年同期是大幅上升88.8%。

 

香港是區內主要經濟體係中,唯一免葡萄酒稅的地區,香港已漸發展成區內紅酒儲存、拍賣及銷售的樞紐。為協助業界把握亞洲(特別是中國大陸)對葡萄酒需求日增的機遇,香港政府與包括美國、法國、葡萄牙、智利在內的12個國家簽訂合作備忘錄及協議,免除酒類的關稅及貨物稅。

 

 

     三、當地市場概況

香港酒類市場大致可分為三大類,即西式洋酒、中式酒類和啤酒類。洋酒又分為烈酒及葡萄酒兩類。近年香港市場烈酒銷量一落千丈,葡萄酒雖較遲進入香港市場,但發展走勢凌厲甚為暢銷,本地消費及轉口大陸內地洋酒市場,幾乎都是葡萄酒的天下。在喜慶宴會上不難發覺賓客手上拿著多是紅酒,已經不是傳統的烈酒。

 

中式酒涵蓋亞洲式酒類,主要產地來自中國大陸,少量來自新加坡、日本、韓國、台灣等地。香港本地也有酒廠釀製中式酒,但銷量只佔總銷量一成以下。

 

啤酒的銷量近年在香港市場維持穩定,因市面上一般飲料及果汁價格與啤酒相差不遠,而且啤酒的酒精度不高,很多年輕人加入飲用啤酒的行列。全球各地的啤酒品牌幾乎都有進口至香港,以香港為試點進軍大陸市場;市面上最多的啤酒品牌有「藍妹」、「喜力」、「嘉士伯」、「青島」、「金威」及香港本地的「生力」,「台灣啤酒」也有在香港銷售,惟銷量不大。

 

香港酒類市場是餐酒的天下,包括紅、白酒及香檳。這些餐酒的主要來源有法國、澳洲、英國,美國和智利等,近年中國大陸也有一些紅酒銷往香港。香港每年舉行多次的紅酒拍賣會,是高級紅酒在亞洲最大交易市場。

 

香港威士忌酒市場因有一群基本愛好者,銷售量穩定,尤其是卡拉OK近年甚為流行,源自台灣的「威士忌加綠茶」也在香港卡拉OK店大受歡迎,由於其混合後的酒精濃度較低,吸引許多年輕消費者加入威士忌酒的行列。

 

中國酒為打外銷市場,如珠江橋牌九江雙蒸酒、紹興花彫酒,以至更高級的「茅台」、「五糧液」、「水井坊」等皆在香港行銷,也爭取到相當的市場,目前大陸品牌酒在香港隨處可以買到,除了販賣酒類的專門店外,百佳、惠康和華潤三間大型超市以至便利店都有出售。

 

香港人越來越熱衷於採購名酒,用作自用及投資增值,在消費總值1,000億美元的全球酒類市場中,亞洲所佔的比率正不斷增長。香港目前是拍賣高級名酒的理想地點,因為香港一向是拍賣珍貴藝術品及名貴珠寶的熱門地點,一個高效率的酒類貿易中心,能夠持續為香港經濟帶來可觀利益。

 

香港有關管制售賣酒類物品的法例為《應課稅品(酒類)規例》,該條規例執行機關為酒牌局,由該局簽發酒牌予供駐場飲用的場所,如酒吧、餐廳及會所等,按照該規定該等場所是不可以供18歲以下人士在內飲用酒類。至於其他售賣酒類的場所,例如超級市場、便利店或零售店等,由於售賣後並非在場內飲用,該等場所無須領取酒牌,而且也無任何法例規定該等場所不可以售賣酒類物品予18歲以下人士;某些便利店採取自律性措施,在酒類櫃架貼上標籤,宣示不賣酒類予未成年人士。

 

 

     四、轉口市場概況

中國大陸(含香港)自2012年成為全球最大紅酒消耗國後,2013年再居首位,2013年消耗了1億5,540萬箱(9公升),相當於18億瓶紅酒,據VINEXPO市場報告顯示,中國紅酒消耗量於2008至2013年間增加了175.4%。排名第二的法國2013年消耗近1億5,000萬箱(9公升),下跌18%。義大利的紅酒消耗量則以1億4,000萬箱(9公升)位列第三,減少5.8%。香港是紅酒進入中國大陸市場的主要中轉站,其重要性不言而喻。

 

香港政府取消萄葡酒等非烈酒類之稅項,是有意將香港打造成「亞洲葡萄酒貿易中心」。事實上香港掌握的豐富葡萄酒知識,可充當著潮流引導者的角色,香港總體的葡萄酒知識和鑒賞能力位於亞洲地區之首。

香港對酒類的消費力有目共睹,但其重要性不在於其實際消費量,而在於其重要的亞太區「核心要塞」位置。尤其是在當前經濟形勢下,更多的外國酒商把香港當成了進入中國大陸市場的中轉站,大陸內地酒商紛紛在香港開設分公司和專賣店,市場預測葡萄酒增長主要集中在每瓶零售價介乎10至25美元的產品上,每瓶售價低於10美元的葡萄酒消耗量將會下跌,而法國將繼續成為香港進口葡萄酒的最大供應地。

 

香港已有銀行推出紅酒貸款服務,亦有酒商推出紅酒課程及「紅酒期貨」(預購尚未釀成的酒),紅酒倉庫則推出紅酒專業儲藏服務,屈臣氏(Watsons)打造香港最大的紅酒連鎖零售通路「屈臣氏酒窖」(Watsons Wine)。

 

全球著名拍賣公司蘇富比(Sotheby)自2009年起在香港從事葡萄酒拍賣業務,每年分春、秋兩季開拍。2014年春季拍賣的葡萄酒價值達2,000萬美元,高於去年的900萬美元,2014年10月秋季拍賣會打破葡萄酒成交的世界紀錄,114支法國布根地(Burgundy)紅酒以160萬美元成交。該公司更銳意進軍香港葡萄酒零售業務, 2014年9月蘇富比葡萄酒零售店在金鐘太古廣場的「蘇富比藝術空間」開業,成為蘇富比在全球第二家葡萄酒零售店。

 

 

     五、市場展望

國際葡萄酒及烈酒研究機構的最新研究發現,每名香港人每年葡萄酒消耗量平均為 5.3公升,冠絕亞洲,是日本及新加坡平均消耗量的一倍。報告預計香港葡萄酒市場繼續膨脹,未來五年將會勁升七成。香港現時每年平均要接待4千萬大陸「自由行」旅客,按規定每位旅客可以從香港帶1-2支紅酒過關返大陸,以每人買1支價值25美元的紅酒計,已經有10億美元的收入。

 

香港貿易發展局看好未來五年亞洲酒類飲品市場,香港有潛力發展為亞洲餐酒交易中心。過去以倫敦為酒類交易中心,再賣給亞洲經銷商,若亞洲也有酒類分銷中心,所有的交易距離將更近、關係會更好,並且可以減少中間人剝削。香港與大陸往來頻繁、金融業發達、對名牌推廣也有經驗。香港未來可計劃建立儲存和分銷中心,培訓更多專業的前線餐酒師、物流專家,增強推廣力度。

中國大陸與外國的商貿合作交流與日俱增,外國消費者認為中國酒有其特色,相較很多西方餐酒便宜和香醇,中國酒透過香港走向世界市場,將成為香港酒類轉口市場的另一大利基。

 

 

表一:香港酒類進口統計 (以酒的分類)

                                            單位:千美元

酒類名稱 2013年進口值  增減(佔有率) 2014年1-9     增減月進口值
紅酒、白酒、香檳 1,028,853  -0.4%(62.2%) 781,416    +2.1%(61.9%)
威士忌、白蘭地、伏特加等烈酒 477,792   -10.4%(28.9%) 367,540   +10.7%(29.1%)
啤酒  112,794    +7.9%(6.8%)  87,877    +8.1%(7.0%)
發酵飲料(蘋果酒、梨酒及蜂蜜酒等) 34,404    +3.7%(2.1%) 25,659    +6.9%(2.0%)
其他   1,088    +5.0%(0.1%)     699   -15.0%(0.1%)
總數 1,654,932 +17.5% 1,263,191  +47.5%

資料來源:香港政府統計處

 

 

 

表二:香港進口酒類統計(以進口地區)

單位:千美元

  2012年   佔比重(增/減) 2013年   佔比重(增/減) 2014年    佔比重1-9月    (增/減)
1.法國 495,183  29.0﹪-18.4﹪ 484,035  29.2﹪-2.3﹪ 313,458   29.0﹪-12.3﹪
2.中國 268,197  15.7﹪+24.5﹪ 235,781   14.2﹪-12.1﹪ 244,605   19.4﹪+51.0﹪
3.英國 266,906  15.7﹪-17.9﹪ 243,523   14.7﹪-8.8﹪ 186,801   14.8﹪+5.1﹪
4.新加坡 150,151   8.8﹪+17.0﹪ 158,106    9.6﹪+5.3﹪ 134,066   10.6﹪+20.9﹪
5.澳洲  67,283   3.9﹪+4.8﹪  80,364    4.9﹪+19.4﹪  63,946    5.1﹪+0.1﹪
6.美國 116,319   6.8﹪-22.0﹪ 114,546    6.9﹪-1.5﹪  63,348    5.0﹪-21.6﹪
7.南韓  38,467   2.3﹪-2.9﹪  36,232    2.2﹪-5.8﹪  33,725    2.7﹪+25.0﹪
8.瑞士  30,909   1.8﹪-28.6﹪  41,592    2.5﹪+34.6﹪  28,834    2.3﹪-13.3﹪
9.義大利  33,068   1.9﹪+8.3﹪  30,141    1.8﹪-8.9﹪  24,980    2.0﹪+10.4﹪
10.德國  27,296   1.6﹪+3.4﹪  26,203    1.6﹪-4.0﹪  22,531    1.8﹪+21.3﹪
26.台灣   3,564   0.2﹪+25.7﹪   1,341    0.1﹪-62.4﹪   1,807    0.1﹪+88.8﹪
  其他  208,000 12.1﹪  203,068  12.2﹪ 145,090   11.4﹪
  總值 1,705,343 100﹪-7.1﹪ 1,654,932  100﹪-3.0﹪ 1,263,191  100﹪+5.0﹪

資料來源:香港政府統計處

 

法國餐酒是香港人最愛(右圖)

 
   

酒瓶獨特設計(下圖)

 

國際酒商以調製酒示範進行推廣

 

 

 

 

 

酒商活動促銷吸引人潮

 

 

 

西方餐酒顏色與造型亮麗(左圖)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蘇格蘭威士忌年份愈久酒味愈佳

(右圖)

 

 

 
   

香港美酒展每年11月於香港會展中心盛大舉行

 

 

 
   

國際酒商積極來香港參展拓銷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:香港主要酒類進口商名單

表單的頂端

1. Jointek Fine Wines (Hong Kong) Limited
地址: 8/F, Wyler Centre Phase II, 200 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong
國家/地區: Hong Kong
業務性質: Importer‚ Retailer‚ Distributor
行業: Food & Beverages
產品/服務範圍: JFW imports over 1,000 wine brands directly from the countries of origin, which are well-known wine producing countries including France, Spain, Portugal, Germany, Italy, USA, Australia, New Zealand, Argentina, Chile, South Africa, etc.

 

電話號碼: 852-25178282
傳真號碼: 852-25178616
公司網址: www.hktdc.com/em/jointekfinewines       www.jointekfinewines.com.hk

 

   
 
2. Wiseville International Limited
地址: Unit 3401, 34/F, Cable TV Tower, 9 Hoi Shing Road, Tsuen Wan, N.T, Hong Kong
國家/地區: Hong Kong
業務性質: Importer‚ Wholesaler‚ Retailer‚ Distributor
行業: Food & Beverages
產品/服務範圍: Wines from Hungary, Austria and France; whiskies from Arran of Scotland; wine glasses and wine accessories from Europe.
主要出口市場:
Hong Kong
品牌: Arran Whisky Products,Hungarian wines,Austrian wines
     

 

電話號碼: 852-24112006
傳真號碼: 852-24113116
公司網址: www.hktdc.com/em/wiseville       www.wiseville.com.hk

 

3. Asia Euro Wines & Spirits (H.K.) Ltd.
地址: Room 706A, 7/F, New East Ocean Centre, No. 9 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
國家/地區: Hong Kong
業務性質: Importer‚ Wholesaler‚ Retailer
行業: Food & Beverages
產品/服務範圍: Wines, whisky, spirits, cognac
主要出口市場:
China
Southeast Asia
品牌: Courvoisier,Jim Beam,Teacher’s,Cockburn’s,Canadian Club,Sauza,Laphroaig,Vox,Maker’s Mark,Vidal,Shannon,Lyrebird,Mcguigan,V9,Dante Robino,Caliterra,Capanna,Auchentoshan,Bowmore,Glen Garioch

 

電話號碼: 852-39960332
傳真號碼: 852-39960311
公司網址: www.hktdc.com/es/asiaeurofinewines       www.asiaeurowine.com

 

   

 

4. Global Wine Cellar Limited
地址: 4/F, Wong’s Factory Building, 368-370 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, Hong Kong
國家/地區: Hong Kong
業務性質: Importer‚ Wholesaler‚ Retailer‚ Distributor
行業: Food & Beverages
產品/服務範圍: Fine Wine, Sake, Natural Mineral Water and Plumm Wine Glasses selected for quality and excellence imported to Hong Kong and distributed through wholesale and retail channels.
主要出口市場:
Worldwide
品牌: Jacques Prieur ,Antonin Rodet,Seguin Manuel,Alain Burguet,Marcel Deiss,Henri Bonneau,Vieux Telegraphe,La Roquete,Les Pallieres,Valduero,Van Zellers,Quinta Do Vale D. Maria,I Collazzi,Italia,Mojo,Rockb

 

電話號碼: 852-25436339
傳真號碼: 852-25281250
公司網址: www.hktdc.com/em/globalwine       www.gwcellar.com

 

5. Multa Wine
地址: 13/F, Yiuga Factory Bldg., 62 Victoria Road, Kennedy Town, Hong Kong
國家/地區: Hong Kong
業務性質: Importer‚ Retailer‚ Distributor
行業: Food & Beverages
主要出口市場:
China
Hong Kong
Worldwide
品牌: Claymore Deep Purple,Le Conseiller,La Confession

 

電話號碼: 852-25468683
傳真號碼: 852-25489469
公司網址: www.hktdc.com/em/multawinel

 

6. ABS Asia Ltd
地址: 3A, Trust Tower, 68 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong
國家/地區: Hong Kong
業務性質: Importer‚ Exporter‚ Wholesaler
行業: Education & Training‚ Event Organization‚ Food & Beverages
產品/服務範圍: Wine agency and distributor of wine & spirits from Argentina, Austria, Australia, Chile, France, Germany, Italy, Jamaica, New Zealand, Spain, South Africa … etc.
主要出口市場:
China
Hong Kong
Other Asian Countries
Southeast Asia
Taiwan

 

電話號碼: 852-25187808
公司網址: www.hktdc.com/em/absasialtd       www.absasia.com.hk

 

7. Grand Vintage Limited
地址: G/F, No. 1 Li Yuen Street East, Central, Hong Kong
國家/地區: Hong Kong
業務性質: Importer‚ Retailer
行業: Food & Beverages
產品/服務範圍: Australian Fortified Tawny. Spirits and Brandy
主要出口市場:
Hong Kong
品牌: Seppeltsfield ,Baron Gaston Legrand Armagnac,Lheraud Tres Vieux Pineau

 

電話號碼: 852-25212628
公司網址: www.hktdc.com/em/grandvin       www.grand-vintage.com

 

8. Omtis Ltd
地址: Suite M1, 10/F, Kaiser Estate, Phase 3, 11 Hok Yuen St, Hunghom, Kowloon, Hong Kong
國家/地區: Hong Kong
業務性質: Importer‚ Exporter‚ Wholesaler‚ E-tailer‚ Distributor
行業: Food & Beverages
產品/服務範圍: Omtis Fine Wines provides an unparalleled range of specialised wine services on a private and business to business basis. Whether an individual wine drinker or an exclusive hotel, Omtis can help create a wine collection to accommodate every palate.
主要出口市場:
China
Hong Kong
Other Asian Countries
品牌: Chateau Lafite Rothschild,Chateau Cheval Blanc,Chateau Angelus

 

電話號碼: 852-23330241
傳真號碼: 852-23636014
公司網址: www.hktdc.com/em/omtis       www.omtisfinewines.com

 

9. Martin Lanuza HK Ltd
地址: Unit 11, 10/F, Tower 1, Tak Fung Industrial Centre, 168 Texaco Road, Tsuen Wan, Hong Kong
國家/地區: Hong Kong
業務性質: Importer‚ Exporter
行業: Food & Beverages
產品/服務範圍: Rioja, Priorat, Ribera del Duero, La Dehesa
主要出口市場:
China
Hong Kong
Worldwide
品牌: Valenciso 2006 Red,Valenciso White

 

電話號碼: 852-35431317
傳真號碼: 852-37472901
公司網址: www.hktdc.com/em/martinlanuzahk       www.martinlanuza-hk.com

 

10. Run Dong Lee Hong Kong Trading Limited
地址: Rm 2, 5F, Kiu Kin Mansion, 566 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong
國家/地區: Hong Kong
業務性質: Importer‚ Exporter
行業: Food & Beverages
產品/服務範圍: French wine, Italian wine, All wines are imported directly from chateaus or European agencies.
主要出口市場:
China

 

電話號碼: 852-23858168
傳真號碼: 852-23858210
公司網址: www.hktdc.com/em/rundonglee       www.heatwinehk.com

 

11. Georgian Valleys Company
地址: G/F, Shop 43, Wing Fung Ind. Bldg, 40-50 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, NT, Hong Kong
國家/地區: Hong Kong
業務性質: Importer‚ Wholesaler
行業: Food & Beverages
產品/服務範圍: Georgian Fine Wine
主要出口市場:
Worldwide

 

電話號碼: 852-81087188
傳真號碼: 852-22058822
公司網址: www.hktdc.com/em/georgianvalleys       www.georgianvalleys.com

 

12. Hung Lok Trading Limited
地址: Unit 906, Car Po Commerical Bldg, 18-20 Lyndhurst Terrace, Central, Hong Kong
國家/地區: Hong Kong
業務性質: Importer‚ Wholesaler‚ Distributor
行業: Food & Beverages
產品/服務範圍: High quality California, Napa Valley wines.
主要出口市場:
Worldwide
品牌: Back Story,Terra Valentine,Veedercrest

 

電話號碼: 852-28511309
傳真號碼: 852-28511397
公司網址: www.hktdc.com/em/hunglok       www.hunglok.com

 

13. Wine Hut Company Limited
地址: Rm301, Block A, Po Lung Centre, 11 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Hong Kong
國家/地區: Hong Kong
業務性質: Importer‚ Exporter‚ Wholesaler‚ Retailer‚ Private Individual
行業: Food & Beverages
產品/服務範圍: Wine Distributor of Hong Kong and China. Providing wholesale service of wines from Switzerland, Spain and France, etc. Also hold a wine retail franchising brand in China and Hong Kong.
主要出口市場:
China
Hong Kong
Japan
Southeast Asia
Taiwan
品牌: Spanish Wine,French wines,FC Barcelona Wine,Bodegas Altanza,Pago Diana Finca & Bodegas,Vignobles Terroirs de France

 

電話號碼: 852-27210511
傳真號碼: 852-27246021
公司網址: www.hktdc.com/em/winehutcomltd       www.winehut.com

 

14. Apus Wine Hong Kong Limited
地址: 4/F, Goodfit Commercial Building, 7 Fleming Road, Wanchai, Hong Kong
國家/地區: Hong Kong
業務性質: Importer‚ Wholesaler
行業: Food & Beverages
產品/服務範圍: All wines and brands we present in China are well-known from Napa and Sonoma; Heart of California Wine Country. Brands are: Oak Vineyards, Fox Hollow, Long Lake, Estrella, Estrella Resve, ForestVille, Cedar Brook, Forest Glen, Domaine Laurier, etc.
主要出口市場:
Worldwide
品牌: Oak Vineyards,Estrella River,Forestville,Forest Glen,Rutherford Vintners,Napa Creek,Quail Ridge,Domaine Napa,California Chateau

 

電話號碼: 852-28381668
傳真號碼: 852-28384643
公司網址: www.hktdc.com/em/apuswine       www.apus.com

 

   

 

15. House of Fine Wines Limited
地址: Unit 5E, Wang Kwong industrial Building, 45 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
國家/地區: Hong Kong
業務性質: Importer‚ Wholesaler‚ Distributor
行業: Food & Beverages
產品/服務範圍: Wine junkies with a passion for fine food, House of Fine Wines has everything you need for a night of indulgence. We believe in directly sourcing our goods in order to pass along the highest value at the most competitive price.
主要出口市場:
Southeast Asia
品牌: Chateau Haut Veyrac,Henri Ehrhart ,Fattoria Casisano Colombaio

 

電話號碼: 852-23454377
傳真號碼: 852-23454377
公司網址: www.hktdc.com/em/houseoffinewines       www.houseoffinewines.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新加坡酒品市場報告

文/新加坡台貿中心

2015/1/26

     一、市場規模及概況

隨著國民所得逐年提高,加上益發受到西式餐飲習慣的影響,以及對酒類商品的認知增加,新加坡民眾對酒類產品的消費量日益提高;加上受到多元種族文化及國際商務繁榮的帶動,以及新加坡為數不少且消費力可觀的中產階級對本地酒品市場的貢獻,據Reportlinker國際市調公司報告顯示,2012年新加坡酒品市場年營收高達17億星元(約13億3,860萬美元),從2008年至2012年以4.7%的複合成長率持續增長。估計自2012至2017年,可望以3.9%的複合成長率持續增加,到2017年將達到20億星元(15億7,480萬美元)的市場規模。

 

根據EUROMONITOR International國際市調公司報告顯示,受到生活型態及社交習慣的影響,近年來,新加坡酒品消費量持續增加,以啤酒及葡萄酒為兩大主流酒品。其中,又以啤酒消費量最大。根據市調統計顯示,2013年新加坡啤酒消費量為1億1,500萬公升,未來可望以2%的年複合成長率持續成長。

 

另一方面,根據Market Research國際市調公司報告顯示,新加坡的啤酒市場從2008年至2012年以4.5%的複合成長率持續增長,2012年營收高達9億1,520萬星元(約7億3,200萬美元),估計從2012年至2017年將持續以3.5%的複合成長率持續增加,到2017年將達到約10億8,460萬星元(約8億6,760萬美元)的市場規模。

 

至於酒品市場的另一個主角,葡萄酒亦不遑多讓。根據EUROMONITOR International報告顯示,2013年新加坡葡萄酒消費量高達1,040萬公升,較前(2012)年度成長6%,主要拜精緻餐飲( Fine Dining)、酒吧、夜店消費增加之賜。另外根據Market Research國際市調公司報告顯示,新加坡葡萄酒市場從2008年至2012年以7.1%的複合成長率增長,2012年營收幾近3億星元(約2億4,000萬美元),估計自2012至2017年,可望以5.9%的複合成長率持續增加,到2017年將達到約4億星元(約3億2,000萬美元)的市場規模。

 

受到日益提升的消費需求,新加坡酒品進口量亦相當可觀。新加坡酒類產品進口以葡萄酒及啤酒為最大宗,根據新加坡企業發展局貿易最新統計資料顯示,2014年截至第3季為止,葡萄酒產品進口總額超過新加坡幣18億元,多達2,460萬公升,估計全年進口額至少超過新加坡幣23億元、多達3,200萬公升;啤酒方面2014年第1至第3季進口總額超過新加坡幣5億元,超過1億公升,估計全年至少達新加坡幣7億元、1億4,500萬公升;其中,進口自台灣的金額估計全年超過新加坡幣280萬元,約62萬公升。

    

 

     二、西式飲食及生活習慣影響 酒品成社交新主流

新加坡酒品市場的快速成長與民眾生活型態及消費習慣密切相關。根據EUROMONITOR International市調顯示,飲酒是新加坡社交文化的一環,同時也融入日常生活中。消費者不僅於社交場合飲酒,也購買酒品儲置於家中,作為居家生活飲用,尤其常見於用餐時飲用啤酒。

 

就品牌而言,擁有Tiger、海尼根(Heineken)、Guinness 及 Anchor等在內等知名品牌的Asia Pacific Breweries,2013年市占率高達51%最受歡迎,堪稱酒品市場龍頭,其中,象徵新加坡啤酒的Tiger Beer市占率更高達29%。

 

實際走訪零售通路,啤酒亦為日常消費量最高之酒類產品,同時亦為價格敏感之商品,據EUROMONITOR International國際市調公司報告顯示,在通路方面,超過57%的酒類商品透過各類營業場合售出,包括,餐廳,夜店、飯店等;透過酒品專賣店售出約占23%,至於透過超市、量販店等零售通路售出的酒約占20%。因此,業者往往透過各通路於年節期間推出大規模促銷,帶動買氣。根據業者表示,酒品亦屬價格敏感商品,促銷期間往往帶動銷售成長多達近3成,其中,又以農曆新年及聖誕節為銷售高峰期,業者紛紛於此節慶時期推出促銷特賣,相較於平常時期,銷售成長多達6成以上。

 

反觀台灣啤酒於本地屬於中高價啤酒,價位與歐美進口啤酒不相上下。有鑒於台灣與新加坡於2013年底簽訂經濟夥伴協定(ASTEP),於隔(2014)年4月已正式生效,台灣輸星之酒類關稅將降為零。根據本地業者表示,台灣水果啤酒由於口味獨特,在新加坡頗受歡迎,尤其受到女性消費者的青睞,以台灣啤酒於本地銷量來看,水果啤酒占本地台灣啤酒總銷量約60%。

值得注意的是,新加坡所有商品皆須課徵7%消費稅(GST),然大多數商品進口皆為免關稅(Customs duty),少數須課徵關稅商品(dutiable goods,即菸、酒、汽機車及石油4類貨品)除了7%消費稅之外,還需課徵關稅以及特別稅(exercise duty)。換句話說,ASTEP生效後台輸星酒品雖可免去關稅,若進入新加坡市場銷售仍須繳付特別稅( 以啤酒來說每公升特別稅為60星元,約合48美元)及消費稅。

 

新加坡現行酒類商品關稅稅率請詳見以下新加坡關稅局網站: http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/val/List+of+Dutiable+Goods.htm

    

 

     三、法令限制

有鑒於2013年底發生在新加坡小印度區的暴亂事件,促使新加坡內政部頒布禁酒令,禁止小印度區周邊商家於週末、公共假期及前夕販售酒精飲料,為更有效控制酒品的供應及消費,新加坡政府進一步於今(2015)年1月擬訂「酒類管制(供應及飲用)法案, Liquor Control(Supply and Consumption) Bill」,公共場所禁酒及禁零售新法案,依據新法案,除了延續之前小印度及芽龍列為禁酒區,每晚10點30分至隔日上午7點,全島零售商禁止販售酒精飲料,公眾亦不得在公共場合飲酒,此外,咖啡店(小吃店)及餐館等領有酒牌的營業場所,可依照售酒執照的規定時間內販售酒品,但只能內用不得外帶,另外,晚上10點30分之後,於公園燒烤區、組屋地面層或走廊、以及於公共場合主辦的活動中供應酒精飲料必須事前申請准證。

 

依據「酒類管制(供應及飲用)法案」,違反售酒執照條例的商家將面臨更嚴厲的懲處,各類違例的最高罰款將加倍,從原本的新加坡幣5,000元(約美金3,850元)提高至1萬元(約美金7,700元)無售酒執照下違例販售的罰款更從新加坡幣5,000元劇增至2萬元(約美金1萬5,400元)。在禁酒區(小印度及芽龍)違例的商家將面臨比其他地區高出50%的罰款。「酒類管制(供應及飲用)法案」係由新加坡內政部經過2個階段的公共諮詢活動、小組討論及參考國外管制措施後擬訂,由總理公署部長兼貿工部及內政部第二部長易華仁在國會上提出一讀,待新法案通過,將從4月起生效。

 

另一方面,新加坡政府於2014年調高酒類產品特別稅(Excise duty),調幅達25%,估計來自酒類產品關稅,則可望為新加坡政府帶來1億2,000萬星元(約9,530萬美元)的稅收。儘管新加坡酒品市場前景持續看好,在禁酒令及酒稅調高雙重影響之下,也對酒品零售市場帶來一定程度的衝擊。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美地區酒類市場資訊

文/邁阿密台灣貿易中心

2015/1/26

 

在19世紀中葉的殖民和後殖民時期,葡萄酒在美國和加拿大是比較小規模的行業,幾乎全部由進口滿足消費。北美地區葡萄酒的生產大約於20世紀初,才開始顯著地與加州酒品產業同步擴張發展起來。

 

     需求

北美地區葡萄酒消費量於1970年代及1980年代持續成長,惟自1990年代開始下滑。自1989年至1995年,葡萄酒人均消費量自2.3加侖減少至1.7加侖。至1996年起每人的消費量又開始增加,2012年美國葡萄酒每人消費量為2.7加侖、美國總消費量為8.56億加侖,雙雙創下歷史新高。

 

      供應

2012年美國生產逾7億5,240萬加侖葡萄酒。加州生產的葡萄酒占全美88%,達6億6,280萬加侖。美國所有50個州的酒廠及數量逐年不斷擴增;2013年各洲酒廠數量詳如下表。另根據2013年2月發行的葡萄酒商務月刊內1篇文章指出,2012年酒廠的數量較前一年增加1.4%。

 

2013年美國50州酒廠數量統計

State Number of Wineries State Number of Wineries
California 3,532 Tennessee 44
Washington 670 Georgia 38
Oregon 543 Massachusetts 37
New York 306 Connecticut 35
Virginia 222 Vermont 28
Texas 204 New Hampshire 27
Pennsylvania 166 Kansas 25
Ohio 142 Maine 25
Michigan 131 Nebraska 24
North Carolina 129 West Virginia 21
Missouri 125 South Dakota 18
Illinois 103 Alabama 15
Colorado 99 Arkansas 14
Iowa 97 Montana 14
Wisconsin 76 South Carolina 14
Indiana 65 Louisiana 8
Kentucky 60 Alaska 7
Oklahoma 59 Hawaii 7
Maryland 54 North Dakota 7
Arizona 49 Rhode Island 7
New Jersey 49 Utah 6
Minnesota 47 Nevada 4
Florida 46 Wyoming 4
New Mexico 46 Delaware 3
Idaho 44 Mississippi 2
TOTAL 7,498

資料來源:http://www.agmrc.org/commodities__products/fruits/wine/wine_industry_pro...

 

另外,根據菸酒稅收貿易局編制的統計數據,2013年4月酒廠的總數則有8,582家。前6名的美國葡萄酒公司在2013年分別為E&J Gallo Winery、The Wine Group、Constellation Wines、Trinchero Family Estates、Bronco Wine Company及Treasury Wine Estates。

 

全球主要的葡萄酒生產商是歐盟國家(也是最大的出口及進口地區),惟因社會及健康的政策考量及來自其他特特替代性飲料的競爭,其成長速度已趨緩。美國是第二大生產國。阿根廷及澳大利亞也是重要的葡萄酒生產商。

 

2012年加州生產400萬噸釀酒葡萄,占美國總產量的85%。加州共有54萬6,000英畝葡萄園是供釀酒的葡萄。2012年加州釀酒葡萄總產值約31億美元。

    

 

     價格

加州 2012年釀酒葡萄每噸平均價格為751美元;華盛頓釀酒葡萄則為1,040美元。根據NASS統計資料,2010年美國葡萄酒平均每噸價格是507美元。

 

 

     四、出口

2012年美國葡萄酒出口總額為14億美元,較2011年成長2.6%,為歐盟27個成員國的主要進口國家。加拿大的出口總額則為4.34億美元,更較2011年成長14%。

 

     五、進口

根據美國海關總署統計,2012年美國進口葡萄酒相關產品總額近59億美元,占其消費的32.3%;主要進口來源是義大利、法國、澳大利亞、智利、阿根廷及西班牙。

 

     六、關稅稅率及政策變化

根據酒的種類,與美國保持正常貿易關係的國家,進口葡萄酒的關稅自每公升5.3美分至每公升22.4美分不等;與美國無正常貿易關係的國家進口關稅則為每公升33美分至1.59美元。

 

根據加拿大─美國於1988年簽署的自由貿易協定(CUSTA),美國加拿大雙方取消葡萄酒關稅。因北美自由貿易協定(NAFTA),墨西哥同意於10年內取消大多數關稅,酸雖然部分產品是立即免關稅。故自2003年起,美國葡萄酒出口至墨西哥免關稅;1993年時大部分自墨西哥進口的蒸餾葡萄酒產品,依其不同的容量大小,進口稅自每公升13.2美分至33美分不等。

 

在1988年美國新鮮葡萄酒類的進口關稅:低於14%酒精含量的葡萄酒每公升9.9美分;超過14%酒精含量的葡萄酒每公升26.4美分,及汽泡酒每公升30.9美分。

 

資料來源

www.agmrc.org/commodities__products/fruits/wine/wine_industry_profile.cfm

加拿大酒類市場簡介

文/溫哥華台灣貿易中心

2015/5/10

 

據加國統計局資料顯示,201年加國整體酒精飲品市場規模高達205億加元,總消費量約29億公升,平均每人消費金額及消費量分別約694加元及8,000公升。加國本地產製的酒類飲品以量計之,市佔率達76.3%,進口酒類飲品約占23.7%;倘以營業額計之,本地產製及進口酒則則分別各占60%及40%。倘以各省酒類飲品消費統計分析,安大略省、魁北克省、卑詩省及亞伯達省消費量居冠,占全國總消費量86%,佔有率依序為35.14%、25.01%、14.50%及11.33%。

 

加國消費者主要偏好飲用的酒類為啤酒,其次是葡萄酒、蒸餾酒及低酒精飲品;其中,蒸餾酒/烈酒部分又以威士忌、伏特加、蘭姆酒、及利口酒最受青睞,分別在蒸餾酒類市場佔有率為29.83%、26.12%、18.63%及12.38%,琴酒和白蘭地則分別各約占4%。另加國消費者偏愛紅葡萄酒的程度超過白葡萄酒,在葡萄酒類市場佔有率各分別為55.34%及31.09%。近年來加國進口酒類銷售額持續成長,市場具發展潛力,尤其是蘋果酒及甜酒等低酒精飲品市場發展最快,2014年進口酒類消費金額達83億4,818萬加元,平均成長幅度約3.48%;其中,低酒精飲品進口市場成長率高達43.73%、其次依序為啤酒類(成長率約3.28%)、葡萄酒類(成長率約2.69%)、蒸餾酒類(成長率約2.42%)。(見表1及表2)

 

 

表1:加國各式酒類飲品消費額(單位:千加元)

加國各式酒類飲品消費額 酒精飲品來源 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2013-2014
變動率
整體酒類飲品(單位:千加元) 合計 18,943,661 19,297,182 19,871,733 20,305,303 20,530,089 1.11%
國內產製 11,888,413 11,922,398 12,123,684 12,237,914 12,181,902 -0.46%
自國外進口 7,055,248 7,374,784 7,748,049 8,067,389 8,348,187 3.48%
蒸餾酒類(單位: 千加元) 合計 4,324,743 4,468,940 4,634,002 4,766,209 4,791,148 0.52%
國內產製 2,525,394 2,561,700 2,585,915 2,592,924 2,565,277 -1.07%
自國外進口 1,799,349 1,907,240 2,048,087 2,173,285 2,225,871 2.42%
葡萄酒類(單位: 千加元) 合計 5,342,666 5,626,399 5,958,716 6,234,625 6,375,342 2.26%
國內產製 1,595,923 1,672,987 1,746,308 1,832,932 1,855,393 1.23%
自國外進口 3,746,743 3,953,412 4,212,408 4,401,693 4,519,949 2.69%
啤酒類(單位: 千加元) 合計 8,705,006 8,644,899 8,691,076 8,671,889 8,670,681 -0.01%
國內產製 7,321,212 7,259,376 7,331,092 7,330,375 7,285,200 -0.62%
自國外進口 1,383,794 1,385,523 1,359,984 1,341,514 1,385,481 3.28%
低酒精飲品(單位: 千加元) 合計 571,246 556,944 587,939 632,580 692,918 9.54%
國內產製 445,884 428,335 460,369 481,683 476,032 -1.17%
自國外進口 125,362 128,609 127,570 150,897 216,886 43.73%

Source: Statistics Canada

 

 

表2:加國各式酒類飲品消費量(單位:千公升)

加國各式酒類飲品消費量 酒精飲品來源 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2013-2014
變動率
整體酒類飲品(單位:千公升) 合計 3,016,675 2,966,359 3,021,225 3,003,013 2,984,016 -0.63%
國內產製 2,355,430 2,298,455 2,337,708 2,315,392 2,276,618 -1.67%
自國外進口 661,245 667,904 683,517 687,621 707,398 2.88%
蒸餾酒類(單位:千公升) 合計 153,392 155,028 157,720 160,268 157,655 -1.63%
國內產製 95,415 94,553 94,166 94,356 91,542 -2.98%
自國外進口 57,977 60,475 63,554 65,912 66,113 0.30%
葡萄酒(單位:千公升) 合計 415,277 427,772 443,510 457,192 461,690 0.98%
國內產製 161,112 164,155 169,377 175,210 176,678 0.84%
自國外進口 254,165 263,617 274,133 281,982 285,012 1.07%
啤酒(單位:千公升) 合計 2,350,174 2,285,602 2,315,876 2,272,172 2,237,615 -1.52%
國內產製 2,018,686 1,962,285 1,990,439 1,956,885 1,920,142 -1.88%
自國外進口 331,488 323,317 325,437 315,287 317,473 0.69%
低酒精飲品(單位:千公升) 合計 97,832 97,957 104,119 113,381 127,056 12.06%
國內產製 80,217 77,462 83,726 88,941 88,256 -0.77%
自國外進口 17,615 20,495 20,393 24,440 38,800 58.76%

Source: Statistics Canada

 

     加國啤酒釀製產業

加國釀酒品質及技術受國際肯定,據市場調查報告資料,加國酒類製造業主要以啤酒製造業(Breweries)占釀酒產業之最大值,約69%,其次為葡萄酒(Wineries)和蒸餾酒(Distilleries)製造,分別占18%及12%。

 

據IBISWorld市場調查報告顯示,啤酒製造業對加國的經濟貢獻每年平均超過140億加元,占總體食品製造業GDP產值12% ,近年由於健康意識提高,加國人均啤酒消費量減少,加上外國品牌啤酒漸受加拿大人歡迎,預估今(2015)年加國啤酒釀製產業年收入僅微幅成長,約57億加元,年複合成長率約1.8%,淨利約5億1560萬加元,出口值約2億1,290萬加元,計有216家釀酒廠,主要集中在安大略省(約40.7%)、卑詩省(約26.3%)及魁北克省(約21.2%),從業人員約9,342人。

 

其中全球最大的釀酒公司Anheuser-Busch InBev在加國市佔率高達41.5%,其次為加國本土啤酒釀製公司 Molson Coors Brewing Company市佔率亦有33.3%。Labatt、Molson、Sleeman、Rickard’s 和Dieu du Ciel 等啤酒品牌在北美地區都很暢銷,亦深受加拿大人喜愛,其中瓶裝啤酒市佔率約48%,罐裝瓶酒約占44%、生啤酒約占8%。

 

倘以性別角度分析,男性與女性啤酒消費量分別約占59.5%及40.5%,據觀察,過去5年加國女性消費者購買酒類產品有快速增長趨勢,尤其類似Molson Sublime、Labatt Blue Light Lime等低卡路里及低酒精飲品愈來愈受女性消費者歡迎。

 

此外,加國啤酒進口量持續超過出口量,據統計,2014年加國自全球進口啤酒金額約7億1,540萬加元,主要進口國家依序為美國(市佔率約25%)、荷蘭(市佔率約21%)、墨西哥(市佔率約12%)及比利時(市佔率約10%);2014年加國啤酒出口金額約2億2,190萬加元,約96%出口至美國,其他少部份出口至愛爾蘭、澳洲和日本等國家及地區。

 

 

 

     加國葡萄酒釀製產業

加拿大拜得天獨厚氣候和地理環境所賜,栽種的葡萄品種多、品質穩定度高,可釀製的葡萄酒風味更是千變萬化,尤其在酷寒氣候條件下釀製的冰酒更以極佳的口感享譽全世界。

 

加國主要葡萄酒產區集中在東岸安大略省的尼亞拉瓜(Niagara)及西岸卑詩省的歐肯納根(Okanagan Valley),共有476間釀酒廠、1,600個葡萄園、面積高達26,000公畝,每年生產約2億2,200萬瓶葡萄酒,貢獻加國逾68億加元經濟效益,平均每生產一瓶葡萄酒,對加國之經濟貢獻約31加元,創造約31,000個工作機會,每年吸引約300萬人次觀光客,創造觀光收入約12億加元,加上內需與外銷市場的強勁需求,為加國釀酒企業創造良好的商機。

 

此外,Vintners Quality Alliance(簡稱VQA)為加國公認的優良酒類產品標章,據估計,加國東部安大略省生產符合VQA標準之每一公升酒,對安省之經濟貢獻為11.50加元,相對的進口酒之經濟貢獻僅0.67加元。倘以加國西部主要經濟省份─卑詩省為例,據卑詩葡萄酒協會(BCWI)市調報告資料,卑省約有200間釀酒廠,864個葡萄園、60多種葡萄,每年產量約1,500萬公升葡萄酒,紅葡萄酒和白葡萄酒的產量各占一半,其冰酒享譽世界;其中,佔地面積前3大的紅酒葡萄園為Merlot、Pinot Noir、Cabernet Sauvignon;前3大的白酒葡萄園為Pinot Gris、Chardonnay、Gewrztraminer。另同樣位於西部的油沙大省亞伯達省(Alberta)為例,該省約有7家大型啤酒製造廠、3家大型烈酒釀造廠和1家大型葡萄酒場。

 

 

     加國酒類銷售通路簡介

在通路方面,超過6成加國酒類商品係透過酒品專賣店、超市、量販店等零售通路售出,另4成則是在餐廳、酒吧、飯店等各類營業場合售出。加拿大進口酒除亞伯達省外,由各省份管理局(Provincial Liquor Board)管理,如安大略省,則由安省酒類管制局(Liquor Control Board of Ontario,簡稱LCBO)負責制定有關目錄、定價、包裝、促銷方式等之程序及規章,並由其負責制定所有進口及經銷各種酒之標價及配額。

 

各國酒出口商若擬出口至加拿大,亦須透過已於各省酒管制單位登記在案之代理商進口。加拿大酒類飲料產品之製造商或進口商必須確保所標示之標籤需與食品、藥品包裝及標示章程一致;規定包裝及標籤,除製造商之名址資料可以任何語文書寫外,均須以英、法語標示,且規定須標示之資訊應包括飲料通用名稱、凈容(數)量及酒精含量。檢附加國各省酒類管制局資料

 

加國各省 酒類管理局 酒品專賣店(家數) 網址
安大略省 Liquor Control Board of Ontario (簡稱LCBO) 630 www.lcbo.com
卑詩省 British Columbia Liquor Distribution Branch (簡稱BCLDB) 195 www.bcldb.com
亞伯達省 Alberta Gaming and Liquor Commission (簡稱AGLC) 1,200 www.aglc.ca
薩斯卡其萬省 Saskatchewan Liquor and Gaming Authority (簡稱SLGA) 79 www.slga.gov.sk.ca
曼尼托巴省 Manitoba Liquor Control Commission (簡稱MLCC) 176 www.liquormarts.ca
魁北克省 Société des alcools du Québec (簡稱SAQ) 413 www.saq.com
紐芬蘭暨拉布拉多省 Newfoundland Liquor Corporation (簡稱NLC) 24 www.nfliquor.com
愛德華王子島 PEI Liquor Control Commission (簡稱PEILCC) 19 www.peilcc.ca
新伯倫衛克省 Alcool New Brunswick Liquor (簡稱ANBL) 48 www.nbliquor.com
新斯科細亞省 Nova Scotia Liquor Corporation (簡稱NSLC) 105 www.mynslc.com
育空地區 Yukon Liquor Corporation 6 www.ylc.yk.ca
西北地區 NWT Liquor Commission 7 http://www.fin.gov.nt.ca/services/liquor
努納武特地區 Nunavut Liquor Commission N/A http://www.gov.nu.ca/finance/information/nunavut-liquor-commission

 

 

     加西卑詩省放寬酒類銷售規定

為降低卑詩省公營與私營酒類專賣店市場不公平競爭現象,加西卑詩省政府自今(2015)年4月1日起開放超市、雜貨店以「店中店」專區模式販售酒類產品,符合規定的超市和雜貨店營業面積至少10,000平方尺以上,且店內商品有75%必須為食品類,而店內賣酒範圍的面積大小則無限制;此外,公營的酒類專賣店(BC Liquor Store)屆時亦將延長營業時間並販賣更多冰鎮酒品,提供消費者更多的選擇。

 

據統計,目前卑詩省擁有195家公營酒類專賣店及670家私營酒類專賣店,2013年卑詩省酒類銷售業績總計高達近30億加元,其中公營和私營的業績分別約占40.5%和34.8%,預估新的酒類銷售政策將大幅提高卑詩省酒類銷售業績,且將不影響政府相關稅收。惟專家分析,根據新規定,公營及私營酒類專賣店將擁有相同的酒類批發價格,是否會造成公營的酒類專賣店調高零售價格將是值得注意的課題;詳細規定請參考卑詩省官網: http://www.pssg.gov.bc.ca/lclb/policy/index.htm

 

 

     六、「溫哥華國際葡萄酒節」吸引國際觀光旅客

加拿大的葡萄酒品飲文化持續蔓延發燒,每年初在溫哥華舉辦的《溫哥華國際葡萄酒節》 (Vancouver International Wine Festival) 在產業中享譽盛名,每年參展的釀酒商約180家,來自美國、阿根廷、澳洲、智利、法國、德國、義大利、西班牙等15個國家,每年吸引參觀人潮超過2萬5千人次,勘稱北美地區規模最大的國際葡萄酒盛事,不只是專業葡萄酒產業的交流平台,更滿足葡萄酒愛好者、收藏家及經營商的需求與味蕾。

 

根據參觀者統計數據調查結果顯示,展會的參觀者逾2成來自國際觀光旅客,主要年齡層分布在25-40歲中,其中又以年收入在7萬5000美元15萬美元的中高收入的主管階層為最多,他們平均每個月花費580加元在品酒、外出用餐及娛樂上;在男女比例分布上,則有近六成的參觀者為女性,顯示越來越多的女性上班族,對於品味葡萄酒產生興趣。

 

 

     七、加國主要酒類產業協會

Canadian Vintners Association
Suite 200, 440 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario K1R 7X6
Tel.: 613-782-2283
Fax: 613-782-2239E-mail:  info@canadianvintners.comWebsite: www.canadianvintners.com
British Columbia Wine Institute (BCWI)
Suite 107 – 1726 Dolphin AvenueKelowna, BC V1Y 9R9
Tel.: 250-762-9744  / 1-800-661-2294
Fax: 250-762-9788E-mail:  info@winebc.com
Website: www.winebc.org
British Columbia Wine Authority (BCWA)
888 Westminster Avenue WestPenticton, BC  V2A 8S2Tel.: 250-492-2872
Fax: 250-492-2992

 

E-mail:  info@bcvqa.ca

Website:  www.bcvqa.ca

 

Wine Council of Ontario & Vintners Quality Alliance of Canada
4890 Victoria Avenue North, PO Box 4000Vineland, Ontario L0R 2E0Tel.:905-562-8070 ext. 221

 

Fax:905-562-1993

E-mail:  info@winecountryontario.ca
Website: www.winecountryontario.ca

Vintners Quality Alliance Ontario
Suite 1601, 1 Yonge Street
Toronto, Ontario M5E 1E5
Tel.: 416-367-2002Fax: 416-367-4044E-mail:  info@vqaontario.ca

 

Website: www.vqaontario.com

Association des vignerons du Québec 
200, rue MacDonald, bureau 102 Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J3B 8J6Tel.:450-349-1521E-mail:  secretariat@vinsduquebec.com

 

Website:  www.vignerons-du-quebec.com

Winery Association of Nova Scotia
P.O. Box 2382, Wolfville, NS, B4P 2N5Tel.: 902-585-1594
E-mail: info@winesofnovascotia.ca
Website: www.winesofnovascotia.ca
Brewers Association of Canada45 O’Connor Street, Suite 650                            Ottawa, Ontario  K1P 1A4Tel:613-232-9601

 

Fax:613-232-2283

Email: info@brewers.ca

Website: www.brewers.ca

The Import Vintners & Spirits Association125A – 1030 Denman StreetVancouver, British Columbia V6G 2M6

 

Phone: 778-840-4872

email: admin@ivsa.ca

Website: http://ivsa.ca/

The Alberta Liquor Store Association2707 Ellwood Drive SWEdmonton, Alberta T6X 0P7 Canada

 

Phone: 780-415-5176

Fax: 780-485-5182

Email: ivonnem@alsaweb.ca

Website: www.alsaweb.ca

 

 

 

加國主要酒類產品進口商名址資訊

Airen Imports
20 Southport Street, suite 611Toronto, Ontario Canada M6S 4Y8TEL:  (416) 604 4076

 

FAX: (416) 604 3280

E-MAIL: laura@airen.com

Website: www.airen.com

Altus Wines
3355 West 28th Avenue,Vancouver, BC, CANADA, V6S 1R8Tel: 604-620-6279
Email: olivier@altuswines.ca

 

Website: http://altuswines.ca/

 

Appellation Wine Marketing#400 – 601 West BroadwayVancouver, BC  V5Z 4C2 Canada

 

TEL:  (604) 696-1499

FAX: 1(888) 891-1433

E-MAIL: info@appellationwine.ca

Website: www.appellationwine.ca

Authentic Wine & Spirits Merchants7432 Fraser Park DrBurnaby, BCV5J 5B9

 

Tel:  (604) 708-5022

Website: http://awsmwest.ca/

BarGlobal Distribution LtdUnit 4 – 32465 South Fraser WayAbbotsford, BC V2T 0C7, Canada

 

TEL:  +1 604 556-7875

FAX: +1 604 628-6395

E-MAIL: info@bar-global.com

Website: http://bar-global.com/

Bonvida WinesSuite 321, 1350 Burrard StreetVancouver, BC V6Z 0C2

 

Phone: 604 360 8116

Fax: 604 685 4455

E-MAIL: info@bonvidawines.com

Website: http://www.bonvidawines.com/

Beam Global Canada Inc. 67 Mowat Ave #200,Toronto, ON M6K 3E3

 

Tel: 416-849-7300

Fax:416-849-7455

Website: www.beamglobal.com

Opimian 420-5165 Sherbrooke Street WMontreal, Quebec H4A 1T6

 

Tel: 514-483-5551 or 1-800-361-9421

Fax: 514-481-9699

E-mail: opim@opim.ca

Website: www.opim.ca

Charton-Hobbs Inc.7432 Fraser Park DriveBurnaby, BC  V5J 5B9

 

Phone: 604.420.5009

Website: www.chartonhobbs.com

Red Dog Wine & Spirits111-61st Avenue EastVancouver, British Columbia

 

Canada V5X 2B3

Phone 604.323.9515

Email: cliff@thereddog.ca

Website: http://thereddog.ca/

Pacific Wines and Spirits
208, 2505 – 17th Avenue SWCalgary, Alberta, Canada T3E 7V3
Tel: 403-226-0214
Fax: 403-226-0438Website: www.pacificwineandspirits.com
Vincor Canada441 Courtneypark Drive EastMississauga, Ontario L5T 2V3

 

Tel:905-564-6900

Fax: (905) 564-6909

Website: www.vincorinternational.com

Blue Note Wine & Spirits Inc.Suite #210 ,1000 Roosevelt Crescent,North Vancouver, BC V7P 3R4

 

Tel. 604-904-5171

Fax 604-904-5172

E-mail: info@bluenotewines.com

Website: http://bluenotewines.com/

International Cellars Inc.200 – 1122 Mainland StreetVancouver, BC CANADA V6B 5L1

 

Tel: 604.689.5333

Fax: 604.689.0780

E-mail: info@internationalcellars.ca

Website: www.internationalcellars.ca

The Wine Syndicate310-321 Water StreetVancouver, BC  V6B 1B8

 

Tel:  604 568 0055

Fax:  604 566 9277

E-mail: info@thewinesyndicate.ca

Website: http://thewinesyndicate.ca/

Fountana BeverageUnit#140 – 6751 Graybar Road, Richmond, BC, Canada. V6W 1HTel: +1-604-207-8992

 

Fax: +1-604-207-0922

Email: info@fountanagroup.com

Website: www.fountanagroup.com

The Bacchus Group IncSuite #1120, 13560 Maycrest WayRichmond, BC, Canada V6V 2W9

 

Tel:  604 – 279 1500

Fax:  604 – 279 1505

E-mail: admin@bacchusgroup.ca

Website: http://www.bacchusgroup.ca/

Dream Wines Corporation415 Whispering Water TrailCalgary, Alberta T3Z 3V1 Canada

 

Tel: (604) 685-9463

Fax:  (403) 685 9462

E-mail: info@dreamwines.ca

Website: http://www.dreamwines.ca/

Hobbs & Co. Wine Merchants Inc.401 Logan Ave.Suite 215Toronto, ON M4M 2P2 CANADA

 

Phone: 416.694.3689

Fax: 416.694.7550

E-mail: inquiries@hobbswines.com

Website: www.hobbswines.com

Wine World2045 Avenue RoadToronto, Ontario M5M 4A7

 

Tel: 416.487.7147

Fax:  416.487.7140

E-mail:bruce.maclean@wineworldimporters.com

Website: www.wineworldimporters.com

Western Shore Trading Ltd.#556   P.O. Box 8000Abbotsford BC   V2S 6H1

 

Phone:   604-864-1666

Email:   wst@westernshoretrading.com

Website: www.westernshoretrading.com

Vintage West Wine Marketing236 W. 6th StreetNorth Vancouver, BC  Canada  V7M 1K6

 

Phone:  778.340.0645

Fax: 778.340.0646

Website: http://vwwinemarketing.com/

Vino Allegro Wine Imports Inc.1025 Gilford Street Suite #703Vancouver, BC V6G 2P2

 

Tel: 604.608.1892

Fax: 604.608.1895

Email: vicky@vinoallegro.com

Website: www.vinoallegro.com

That’s Life Gourmet Ltd.201-1155 West Pender StreetVancouver, BC, Canada V6E 2P4

 

Phone: 604-633-9222

Fax: 604-633-9955

Email:   wine@thatslifegourmet.com

Website: www.thatslifegourmet.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

澳洲葡萄酒出口量出口額雙雙攀升

澳洲品酒節五月強勢來襲!

文/雪梨台灣貿易中心

 

根據澳洲廣播公司的報導,最新的出口資料顯示經過了艱難的10年之後,本土葡萄酒產業的狀況正在好轉。

 

根據澳洲葡萄與葡萄酒局(Australian Grape and Wine Authority)的資料指出,截至2015年3月的過去一年裡,葡萄酒出口量和出口額分別攀升了3.6%和3.9%。這是受到澳元貶值、兩大出口市場英美及最繁榮市場中國的經濟 狀況都在改善等因素的推動。

 

此外,澳洲與各國近期達成的自貿協定也開始產生效果;其中在對日出口量創下新高,成長20%至1,100萬公升。中國大陸的成長幅度也一樣,數量達到4,400萬公升。中國大陸市場對澳洲出口商而言價值2.42億澳元,由優質葡萄酒在市場打頭陣。澳洲酒業局(Wine Australia)亞太區董事亞倫․布拉舍(Aaron Brasher)表示,澳洲葡萄酒在中國大陸每瓶的價值比法國的還高。後者是中國大陸首要葡萄酒來源。

 

雖然亞洲進口量的基數很小,但成長幅度卻很明顯。只有約700萬人口的香港1年進口了1.1億澳元的澳洲葡萄酒,就每瓶價值而言是所有出口市場中最高的。此外泰國的進口量狂漲47%至破紀錄的360萬公升,馬來西亞方面的進口量和進口額也雙雙創新高,分別快速成長10%和25%至320萬公升和3,800 萬澳元。在台灣方面,進口量躍升33%至170萬公升,進口額更是成長66%達到1,500萬澳元。英國就進口量而言仍是最大市場,進口額達3.71億澳元,優質產品的進口量在連跌6年後反彈,快速成長了46%。而美國的進口量雖然保持穩定,但進口額下滑1%至4.21億澳元。

而在此同時,澳洲全國各地即將於2015年5月舉辦的第四屆的澳洲品酒節(Aussie Wine Month)。這是澳洲本地最大的葡萄酒盛會。根據ACB News《澳華財經線上》報導,澳洲品酒節由澳洲酒業局(Wine Australia)最先發起,宗旨在鼓勵葡萄酒消費者領略澳洲葡萄酒的多樣性、高品質和地域性。澳洲旅遊網的官網上也指出,旅客們可以利用澳洲品酒節(Aussie Wine Month)一探澳洲佳釀美饌的無邊樂趣。澳洲各地舉辦的五花八門活動包括葡萄園音樂會和產酒區單車之旅;遊客可以尋幽訪勝,或者是在城市大型活動中品嚐現成的美酒。

 

據瞭解,澳洲品酒節會在澳洲全國舉行,是澳洲居民享受週末外出品酒、嘗試紅酒新風格、探索地方性特色紅酒的最佳時機。澳洲紅酒產地多達65個,紅酒愛好者可自由選擇到各地親自品嚐和體驗。到時候各地區的釀酒廠都將舉辦品酒會、晚宴、酒莊參觀、節日慶典和Cellar Door相關活動。而到了5月份,澳洲各旅館、酒吧和飯館都會得到一張完整的澳洲紅酒清單。

 

雪梨作為澳洲品酒節的主辦城市之一,遊客可在澳洲酒業局所舉辦的城市酒窖(City Cellar Door)活動中免費品嘗澳洲紅酒。「澳洲品酒節:城市酒窖」(Aussie Wine Month: City Cellar Door)是大受歡迎的活動。這個活動將於5月6日(三)與7日(四)下午3點至8點在澳大利亞廣場盛大開放。到時候澳洲各地的釀酒師都將來到雪梨,將精選自製紅酒拿出來分享。而Oysters Australia的養殖戶也會出現在澳大利亞廣場,並現場向遊人分享新鮮牡蠣,此外還有Salumi Australia公司提供的鮮美豬肉。旅客們在品酒中間,也可到互動式的Aroma Bar稍作小憩,藉著紅酒散發的獨特香氣,領略澳洲紅酒的種種特質,並學習相關的知識。然後來到Cheeky or Challenging的視頻展臺上,透過智力挑戰來測試新學到的澳洲紅酒知識。

 

除了雪梨之外,澳洲旅遊局的官方網站也列出了其他在全國各地區所舉辦的重點活動,當中包括了:

 

  • 墨爾本-葡萄酒下午茶。在維多利亞北部,距離墨爾本3小時的車程的魯瑟格蘭(Rutherglen)地區的菲佛酒莊(Pfeiffer Wines),提供美味甜點搭配貝克(Topaque)和麝香葡萄酒(Muscat)等甘醇的加烈葡萄酒,保證帶給您一段難忘的午後時光。
  • 南澳-美食週末,單車之旅。在克萊爾谷(Clare Valley),美食週末(Gourmet Weekend)是澳洲品酒節的固定活動,充滿精緻的美食和精彩的娛樂。這片風景如畫的產酒區距離阿德雷得90分鐘車程,為期兩天的活動中,遊客能以單車走訪當地著名的美酒路線,感受不一樣的風情。而雷司令之旅(Tour De Riesling)單車路線則連結了八間坐落於延綿起伏山丘間的酒莊,值得一遊。

 

  • 塔斯馬尼亞-山頂美食節。Tasmania西北方的佩伯搖籃山度假屋(Peppers Cradle Mountain Lodge)中的美食宴被認為是澳洲最佳的美食美酒體驗。在為期兩天的美食節活動中,美食宴將採用當地上好的特產,由度假屋行政主廚Jee Whan Lee所主理的自助餐和五道菜的主廚精選套餐,搭配上好的塔斯馬尼亞葡萄酒,保證會令人大快朵頤。套裝行程包括兩晚住宿,最好的客房是King Billy Suites,有雙面木頭壁爐,且附設有隱秘熱水池的大型露台。

 

此外在昆士蘭州,布里斯本則有搭配葡萄酒而舉辦的歌劇慈善表演。而在澳洲品酒節期間,旅客們也可在澳洲各地的餐廳享受真正的美食探險。在澳洲品酒節的全國活動中,許多餐廳會特別供應單杯的澳洲葡萄酒給客人。每一份酒單均由頂尖侍酒師精心挑選,凸顯澳洲葡萄酒的廣度與深度。不管是地區性的探索,垂直品鑑或陳釀試飲,侍酒師會努力讓每位葡萄酒愛好者心滿意足,而且賓主盡歡。過去歷年來共襄盛舉的頂級餐廳以及酒吧包括了:碼頭餐廳(Quay)、位於希爾頓飯店(Hilton)的玻璃巴賽麗法式餐廳(Glass Brasserie)、花鼓餐廳(Flower Drum)和亞洲醍醐味(FermentAsian)。

 

澳洲酒業局也鼓勵活動參與者在社交網站通過添加“#AussieWineMonth”分享各自的所見所聞,而在社交網站上分享標籤“#AussieWineMonth”即可參與贏取12瓶價值超過400澳元的澳產紅酒。而暢飲美酒意味著不應酒駕。作為活動優惠計畫的一部分,此外在整個5月份,每一位優步(Uber)新用戶在叫車時只要參與AWM15活動即可享受25澳元的叫車優惠。

 

撰稿人:聶弘道

資料來源:澳洲新快網、ACB News《澳華財經線上》、澳洲旅遊局官方網站

 

西班牙葡萄酒市場概況

文/巴塞隆納台灣貿易中心

2015/5/4

 

根據國際葡萄酒組織(OIV)資料顯示,前(2013)年西班牙葡萄酒產量為42.7億升,較2012年增加9%,歐洲以義大利產量居冠,占全球產量之16.1%;其次則為西班牙,占15.3%;法國排名退居第三,占15.08%。

 

西班牙係全球葡萄栽種面積最多的國家,葡萄種植面積達103萬公頃,依序分占歐盟及全球葡萄園總面積之30%及12.9%,其所種植葡萄高達97%,係供釀造葡萄酒,餘下部分則供應製作供餐酒(2.%)、葡萄乾(0.3%)及其他(0.3%)。

 

西國葡萄栽植遍布全國17個自治區,是西國僅次穀類及橄欖之第三大農作物,第一大產區為Castilla La Mancha,占48.7%,其次為Extremadura、 Valencia、 Castilla y León 、Cataluña、 La Rioja、 Aragón、 Murcia及Andalucía。據統計,西班牙境內酒莊(Bodega)數量約4,600個, 多半為自有資金之家族小型企業,具大規模與國際知名度之企業,營業額超過1億歐元大型酒莊,包括Freixenet、 J. García Carrión、Codorníu、Arco Wine Invest Group、Grupo Domecq Bodegas、 Grupo Miguel Torres, S.A.、 Félix Solís Avantis 及 Grupo Faustino等。

 

西班牙紅(含粉紅酒)、白酒兩者生產並重,產量比例約為55%、45%,西班牙葡萄酒品質優,歸因日照充足甜度較高,價格又相較法國實惠,在西國酒商及政府努力之下,西國葡萄酒在國際市場能見度逐漸提高,並獲得多項國際葡萄酒評等競賽之首獎肯定,目前台灣市場亦可見Torres、Vega Sicilia、Freixenet、Codorniu等西國國際知名葡萄酒品牌。

 

前(2013)年全球葡萄酒消費總量較2012年下降1.77%,歐債仍導致葡萄酒消費減量,歐盟地區總消費數量減少2.41%,而傳統葡萄酒消費大宗國亦大受影響,名單包括法國(減少6.9%)、義大利(減少3.7%)、英國(0.49%)、西班牙(2.15%)。西班牙係全球第五大葡萄酒消費市場,占全球消費市占率之3.81%,次於法國(市占率11.81%)、義大利(9.13%)、德國(8.5%)及英國(5.34%)。

 

 
   

1.  2010-2013年全球葡萄酒生產量表

資料來源:國際葡萄酒組織    單位: 千百升

 

 

 

 
   

2. 2008-2013年全球葡萄種植分布一覽表

資料來源:OIV     單位: 千公頃

 

 

3 2012-2013全球葡萄酒消費表

 
   

資料來源:OIV     單位: 千百升

 

 

根據 OeMv資料顯示,在出口方面,去(2014)年西國葡萄酒出口量大增,惟平均出口售價為每公升1.17歐元,相較於2013年之每公升1.44歐元,售價卻相對減少。歐盟是西國葡萄酒第一大出口市場;以金額別來看,前4大出口市場為德國、英國、美國、法國,以量來看,前五大出口市場則為法國、德國、義大利、葡萄牙及英國。

 

 
4. 1995-2014年西國葡萄酒出口量與價格

資料來源: 西國海關     單位:百萬歐元

 

 
5 2014年西班牙葡萄酒出口貿易 (金額及數量別)

 

 

附錄 :

    ()重要機構

  1. 西班牙葡萄酒市場觀察站OEMV

Observatorio Español del Mercado del vino

網址: www.omv.es

 

  1. 西班牙葡萄酒聯盟FEV

Federación Española del Vino

網址: www.fev.es

 

     ()重要展覽

  1. 西班牙國家葡萄酒雙年展FENAVIN

Feria Nacional del Vino

網址: www.fenavin.com

 

     ()參考網址 :

  1. 國際葡萄酒組織 OIV

Organization Internationale de la Vigne et du Vin

網址 :  www.oiv.int

  1. 西國國家葡萄酒推廣Wine from Spain

網址: www.winesfromspain.com

附件-相關新聞報導兩則

 

大陸成最大紅酒消費國

文/翟思嘉(中央社記者)

發稿時間:2014/12/31 17:30

最新更新:2015/01/06 15:51

 

目前大陸市場對葡萄酒的飲用習慣、品鑑知識、監管防偽等方面,還有許多可待改進之處,未來三到五年將是葡萄酒消費市場的成長與成熟期。

隨著經濟與消費力量的崛起,中國大陸近年成為世界重要的葡萄酒消費國,且保持每年10%以上的成長。不過,受中共18大以來「打貪」措施的影響,高級葡萄酒在大陸的銷量從今年開始大跌。中國大陸紅酒消費近10年來持續成長,2013全年中國大陸民眾消費超過18.65億瓶葡萄酒,並取代法國和義大利,成為全球最大紅葡萄酒消費國。

 

      葡萄酒行情看俏 富豪海外購酒莊
波爾多國際葡萄酒及烈酒展覽會(VINEXPO)報告預估,至2017年,中國大陸葡萄酒消費將達到2.3億箱(每箱12瓶);未來5至10年,中國大陸葡萄酒消費成長仍能保持年均10%以上。由於消費力仍在持續成長,業界認為,從長遠看,進口酒可能漸漸難以滿足大陸需求,日後大陸國產葡萄酒將成主要來源。

 

看準商機,不少大陸富豪將目光轉移到海外酒莊上。受歐債危機影響,全球酒莊虧損,大陸富豪開始在海外收購酒莊,不僅成為法國波爾多地區第二大酒莊主,還遠赴美國、澳洲、智利、南非等地收購酒莊。
法國波爾多地區是世界上酒莊分布最密集的地區。中國人2008年開始購買波爾多的酒莊,到2012年底,就收購了總計逾40家葡萄園酒莊,至2013年,已超過60家,中國人成為波爾多地區第二大酒莊主。

就連大陸影星趙薇,也曾砸下400多萬歐元(逾新台幣1億5,480萬元),收購法國波爾多一所名為Chateau Monlot的葡萄酒酒莊。

 

       象徵身分品味 打貪打到葡萄酒
但中國大陸富豪買的酒莊雖多,都不是頂級酒莊。大陸的投資者傾向購買售價在200萬至1,000萬歐元的小型葡萄園,而歐洲投資者則常購買價值超過1億歐元的葡萄園。有分析認為,這些大陸富豪購買酒莊,但似乎不太瞭解葡萄酒的品質差別,認為宣傳包裝即是一切。這些酒莊產出的酒,都只維持平價,在中國大陸二、三線城市,針對非專業酒客銷售。但也有分析認為,大陸富豪購買葡萄酒莊,有些為了營利,有些為了移民,有些只是單純想要彰顯身分與品味。

不過,蓬勃的大陸葡萄酒市場,卻在中共18大後遭到遏制。18大後,中共總書記習近平提出一系列「反腐」、「打貪」新措施,讓贈送高級禮品、招待飲宴成為禁忌,同時,嚴格限制官員公款消費,讓大陸葡萄酒消費受到打擊。

 

葡萄酒及烈酒出口業者聯盟(FEVS)的數據報導,法國外銷葡萄酒和烈酒在今年上半年,與去年同期相較,衰退了7.3%,出口額為48億歐元,其中,受到最大影響的就是酒莊聚集地波爾多,外銷量減少28%,出口額減至8億3,500萬歐元。

澳洲產葡萄酒也因銷售額及銷售量雙雙下跌,對中國大陸出口葡萄酒的數量銳減了25%,銷售額則從4,160萬澳元(約新台幣10億9,408萬元)驟降20%,跌至3,340萬澳元。當地葡萄酒業者認為,中國大陸政府的反貪措施是主要影響因素,使當地葡萄酒產業正重新評估對中國大陸出口的策略,考慮降低對大陸市場的依賴。

 

      品酒文化還需深耕 未來五年是成長關鍵
雖然消費市場受到衝擊,大陸的葡萄酒市場仍在持續向二、三線城市推進,浙江、福建等沿海省分甚至已經成為一級市場。葡萄酒的普及度愈來愈高,也漸為大眾所皆受。 大陸葡萄酒業統計,中國葡萄酒目前僅300億左右的市場總量,相對於白酒數千億市場來說仍有很大差距,但隨著消費習慣的改變,未來三到五年中國葡萄酒將會高速成長,甚至出現暴發性成長。

不過,有分析指出,目前大陸市場對葡萄酒的飲用習慣、品鑑知識、監管防偽等方面還有許多可待改進之處,大陸葡萄酒市場在未來三到五年內,仍有待時間醞釀,慢慢成熟。(完)

 

 

西班牙成為2014年全球第一葡萄酒出口大國

2015-3-9 15:58:15

中國食品科技網

 

在葡萄酒出口大國中,西班牙算是後起之秀。此前,全球葡萄酒出口第一大國的位置一直被法國和義大利佔據。2014年,西班牙葡萄酒出口總量創紀錄地超過法國和義大利,成為全球第一葡萄酒出口大國。

 

根據《西班牙葡萄酒市場觀察》(Obervatorio Espa?ol de los Mercados del Vino)在2015年2月23日發佈的報告,2014年,西班牙葡萄酒出口總量達到22.8億升,較2013年相比上升了22.3%。然而,出口量的激增,卻沒有使西班牙葡萄酒生產商們大賺一筆。自2013年,西班牙葡萄酒出口總利潤下降了2.2%。

 

最新資料顯示,法國是西班牙葡萄酒最大的出口市場。2014年,西班牙向法國出口了5.8億升葡萄酒,這一數據較2013年上漲了40%。緊隨法國其後的主要出口市場分別是德國、葡萄牙和俄羅斯。

 

那麼問題來了,出口量激增,總利潤為何會下降?究其緣由,其中最主要的原因是西班牙出口的葡萄酒大多數為大量散裝出口。散裝葡萄酒占了西班牙葡萄酒總出口量的55%,而比起瓶裝葡萄酒來說,散裝葡萄酒的利潤非常低。

 

葡萄酒生產商加西亞·卡里昂(J. Garcia Carrion)公司的土地管理經理說:“酒莊必須盡力把每年生產出來的葡萄酒賣到世界各地去,這樣才有空間開始新一年的葡萄採收和釀酒工作。許多葡萄酒生產商選擇大宗出口散裝葡萄酒,而非裝瓶後再出口,因為這樣可以節省很多時間,生產出來的葡萄酒可以更快賣出去。儘管散裝出售的利潤比瓶裝出售要低很多,不過至少可以保證葡萄酒生產商們不會虧損。”加西亞·卡里昂公司目前是歐洲最大的葡萄酒生產商,同時是世界第四大葡萄酒生產商,每年向全球155個國家出口葡萄酒。

 

西班牙的葡萄園總面積為世界第一,並長期以來向法國等歐洲國家大宗出口散裝葡萄酒。根據最新的統計資料,2014年,西班牙出口的葡萄酒平均每升的價格為40美分,在2013年之前,每升的均價為60美分。而對於法國來說,從西班牙大量進口散裝葡萄酒,再進行裝瓶出售,要比自己種植釀造葡萄酒經濟實惠得多。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英國酒類市場資訊

文/倫敦台灣貿易中心

2015/4/28

 

根據英國市場調查公司Key Note統計,英國2013年的酒類市場消費金額為459.8億英鎊,其中葡萄酒的消費金額為123.3億英鎊,佔全部酒類的27.6%。

 

總部位於倫敦的市場調查公司Euromonitor International在2014年6月針對英國酒類市場趨勢的調查報告指出,雖然英國經濟出現復甦,但是酒類市場卻沒有回到金融危機前的水準。金融危機似乎改變英國酒類的消費習性。消費者對品質的要求更高,而且英國社會普遍追求理智消費和儘量減少到喝酒的場合消費。酒類產業和整體經濟趨勢關聯不大,而是更受到生活方式的影響。Euromonitor International預測英國酒類市場未來消費數量會持續下降,最好的狀況是持平。

 

2013年酒類市場成長最大的區塊是各種加味底層發酵型啤酒(Lager,又稱窖藏啤酒 / 貯藏啤酒)和蘋果酒Cider/梨酒Perry。其中最紅的就是高價加味cider和lager,這也順應了消費者希望飲用比過去的雞尾酒或葡萄酒更淡口味的酒類,這類產品尤其受到女性和年輕族群的青睞。

 

根據英國環境、食品與鄉村事務部(Department for Environment Food and Rural Affairs)2014年食品統計口袋書(Food Statistics Pocket Book 2014),英國2013年酒類開銷佔食品飲料全部開銷的24%,是2007年來成長最低的一年僅達8.6%。酒類市場消費金額從2007到2009年持續減少,但是從2009年以後出現上升。2013年英國消費者在酒類產品的開銷增加3.5%。

 

英國國家統計局(Office for National Statistics,ONS)資料顯示,從2007年開始所有食品的價格都持續上升,其中酒類產品從2007年到2014年價格成長26%。歐盟統計局(Eurostat)資料顯示,英國的酒類產品價格是德國和法國的兩倍,而愛爾蘭的價格又比英國高19%,在歐盟只有北歐斯堪地那維亞(Scandinavian)國家的酒類產品價格高過英國。

 

英國酒類貿易協會(The Wine and Spirit Trade Association,WSTA)的報告指出,英國有381個葡萄園,在英格蘭和威爾斯生產的葡萄酒有4百萬瓶,酒類產業共提供2百萬個工作機會,負擔稅收166億英鎊,也就是平均每位成年人316英鎊。

 

英國酒類市場主要由大型跨國酒廠主導,前四名都是啤酒製造商,其中海尼根是啤酒和酒類產品的第一名,而英國的啤酒市場競爭非常激烈,主要由五大酒廠控制,銷售最佳的就是海尼根集團的Foster品牌。其他種類的酒類市場則比較分散,主要由英國最大的本地酒廠帝亞吉歐 (Diageo)和澳洲紅酒集團Accolade領先。根據英國國家統計局資料顯示,英國啤酒消費量從2008年的60.1億公升下降到2013年的48.2億公升。

 

Key Note報告指出,近年來英國因為經濟大環境改善可支配收入增加,帶動氣泡酒市場持續成長。另外,販酒餐廳和酒吧的業績好轉也驅動葡萄酒市場成長。雖然2014年由於葡萄酒關稅調增1.5%而負成長,但是預計2016年葡萄酒會又開始成長,到2018年會成長6.1%到131.4億英鎊。KeyNote同時預測,葡萄酒市場的消費數量會從2014年的12億6千2百萬公升成長到2018年的12億8千2百萬公升,成長2千萬公升。該報告還發現2013年英國市場最紅的葡萄酒來自澳洲,有18.7%的英國成年人曾經購買;第二名則是法國,有16%的成年人曾經購買;第三名是意大利,有13.7%的人購買。

 

 

     一、英國酒品市場消費數量:

WSTA報告指出,從2004到2011年,酒類消費量共下降13%,按照一個單位8公克計算,從2005到2010年每個禮拜每位成年人的酒類平均消費從14.3個單位下降到11.5個單位。其中男士每個禮拜酒類平均消費超過21個單位的比例從2005年的31%下降到26%,而女士消費超過14個單位的比例從21%減少到17%。11-15歲的青少年從未喝酒的人從2003年的39%增加到2010年的55%。

 

 

     二、英國酒類市場進出口量:

World Trade Atlas根據英國海關資料(HM Revenue & Customs)統計得出英國酒類市場進出口量,附件一為2012-2014年英國從全世界進口的酒類金額、附件二為2012-2014年英國出口到全世界的酒類金額。

 

 

     三、英國人在住家內、住家外酒類使用量:

英國國家統計局針對英國人在有販酒執照(licenced premises)地點消費和從off-license(只有販酒執照,不能消費的商店)買回家消費的2012與2013年的統計資料,分別如附件三與附件四所列。

附件一

2012-2014年英國從全世界進口的酒類金額World Trade AtlasUnited Kingdom HMRC – Imports from — World –

 

Millions of US Dollars

January – December

            % Share   % Change
HS Description 2012 2013 2014 2012 2013 2014 -14/13 –
  — World — 693220.9203 654207.1208 689612.2679 100 100 100 5.41
  22 Beverages 8703.748379 8980.672807 9043.017237 1.26 1.37 1.31 0.69
                 
 2204 Wine Of Fresh Grapes 5062.102626 4967.1109 5055.145031 58.16 55.31 55.9 1.77
 2202 Nonalcoholic Beverage 975.198346 1078.676808 1227.212887 11.2 12.01 13.57 13.77
 2208 Ethl Alc,Undnat<80Alc 1003.925417 1037.118343 1142.055669 11.53 11.55 12.63 10.12
 2203 Beer Made From Malt 686.370898 678.656939 692.343733 7.89 7.56 7.66 2.02
 2207 Ethyl Alco Etc>80%Alc 499.771529 719.64201 387.252254 5.74 8.01 4.28 -46.19
 2206 Other 256.903471 252.798116 232.382552 2.95 2.82 2.57 -8.08
 2201 Water,Naturl;Ice,Snow 150.793514 163.257465 212.1166 1.73 1.82 2.35 29.93
 2205 Flavr Wine,Vermouth 34.720823 40.943743 53.842431 0.4 0.46 0.6 31.5
 2209 Vinegar F Acetic Acid 33.961759 42.468483 40.666081 0.39 0.47 0.45 -4.24

Source of Data:Her Majesty’s Customs & Excise

 

 

附件二

2012-2014年英國出口到全世界的酒類金額World Trade AtlasUnited Kingdom HMRC – Imports from — World –

 

Millions of US Dollars

January – December

            % Share   % Change
HS Description 2012 2013 2014 2012 2013 2014 -14/13-
  — World — 484773.264 547270.5504 514006.5685 100 100 100 -6.08
  22 Beverages 10937.76688 10991.45255 11161.5803 2.26 2.01 2.17 1.55
 2208 Ethl Alc, Undnat<80Alc 8510.072245 8451.049733 8378.578836 77.8 76.89 75.07 -0.86
 2203 Beer Made From Malt 897.04063 986.310559 813.802042 8.2 8.97 7.29 -17.49
 2202 Nonalcoholic Beverage 548.398007 591.423649 771.273553 5.01 5.38 6.91 30.41
 2204 Wine Of Fresh Grapes 703.204 698.596712 756.530359 6.43 6.36 6.78 8.29
 2207 Ethyl Alco Etc>80%Alc 157.136094 121.027591 294.037609 1.44 1.1 2.63 142.95
 2206 Other 66.725325 82.995534 67.370471 0.61 0.76 0.6 -18.83
 2201 Water,Naturl;Ice,Snow 43.625089 47.491172 66.372552 0.4 0.43 0.6 39.76
 2209 Vinegar F Acetic Acid 11.168854 11.029156 12.436215 0.1 0.1 0.11 12.76
 2205 Flavr Wine,Vermouth 0.396639 1.528446 1.178657 0 0.01 0.01 -22.89

Source of Data:Her Majesty’s Customs & Excise

 

附件三

2012年英國人在家庭以外有販酒執照(licenced premises)地點消費酒類和從off-license(只有販酒執照,不能消費酒類商店)買回家酒類消費Expenditure on alcoholic drink by place of purchase , United Kingdom 2012
        Average weekly Total Recording
        expenditure weekly households
        all households expenditure in sample
             
        (£) (£ million)  
By type of premises
11 Bought and consumed on licenced premises:
11.1.2 Alcoholic drinks (away from home) 7.40 194 2,340
  11.1.2.1 Spirits and liqueurs (away from home) 0.90 24 580
  11.1.2.2 Wine from grape or other fruit (away from home) 1.60 42 1,010
  11.1.2.3 Fortified wine (away from home) 0.00 1 30
  11.1.2.4 Champagne and sparkling wines (away from home) 0.10 3 80
  11.1.2.5 Ciders and perry (away from home) 0.40 10 310
  11.1.2.6 Beer and lager (away from home) 3.50 92 1,770
  11.1.2.7 Alcopops (away from home) 0.00 1 60
  11.1.2.8 Round of drinks (away from home) 0.80 22 260
             
2 Bought at off-licences (including large supermarket chains):
2.1 Alcoholic drinks 7.80 206 2,980
  2.1.1 Spirits and liqueurs (brought home) 1.70 44 830
  2.1.2 Wines, fortified wines (brought home) 4.00 107 2,050
    2.1.2.1 Wine from grape or other fruit (brought home) 3.60 94 1,910
    2.1.2.2 Fortified wine (brought home) 0.20 4 200
    2.1.2.3 Champagne and sparkling wines (brought home) 0.30 8 190
  2.1.3 Beer, lager, ciders and perry (brought home) 2.00 53 1,550
    2.1.3.1 Beer and lager (brought home) 1.70 44 1,280
    2.1.3.2 Ciders and perry (brought home) 0.40 10 500
  2.1.4 Alcopops (brought home) 0.10 2 110
             
2A Bought from large supermarket chains:
2.1A Alcoholic drinks  6.10 161 2,720
  2.1.1A Spirits and liqueurs (brought home) 1.40 36 730
  2.1.2A Wines, fortified wines (brought home) 3.10 81 1,860
    2.1.2.1A Wine from grape or other fruit (brought home) 2.70 71 1,720
    2.1.2.2A Fortified wine (brought home) 0.10 4 180
    2.1.2.3A Champagne and sparkling wines (brought home) 0.20 7 170
  2.1.3A Beer, lager, ciders and perry (brought home) 1.60 42 1,350
    2.1.3.1A Beer and lager (brought home) 1.30 34 1,110
    2.1.3.2A Ciders and perry (brought home) 0.30 7 430
  2.1.4A Alcopops (brought home) 0.10 1 90
             
2B Bought from other off-licence outlets:
2.1B Alcoholic drinks 1.70 45 800
  2.1.1B Spirits and liqueurs (brought home) 0.30 8 130
  2.1.2B Wines, fortified wines (brought home) 1.00 25 460
    2.1.2.1B Wine from grape or other fruit (brought home) 0.90 23 430
    2.1.2.2B Fortified wine (brought home) 0.00 1 30
    2.1.2.3B Champagne and sparkling wines (brought home) 0.10 2 20
  2.1.3B Beer, lager, ciders and perry (brought home) 0.40 11 380
    2.1.3.1B Beer and lager (brought home) 0.40 9 310
    2.1.3.2B Ciders and perry (brought home) 0.10 2 100
  2.1.4B Alcopops (brought home) 0.00 0 20

Note:  the numbering is sequential, it does not use actual COICOP codes.

ONS, Family Spending 2012    @Crown copyright 2014

 

附件四

2013年英國人在家庭以外有販酒執照(licenced premises)地點消費酒類和從off-license(只有販酒執照,不能消費酒類商店)買回家酒類消費
        Average weekly Total Recording
        expenditure weekly households
        all households expenditure in sample
             
        (£) (£ million)  
By type of premises  
             
11 Bought and consumed on licenced premises:
11.1.2 Alcoholic drinks (away from home)   7.10 192 2,130
  11.1.2.1 Spirits and liqueurs (away from home) 0.90 25 550
  11.1.2.2 Wine from grape or other fruit (away from home) 1.50 41 940
  11.1.2.3 Fortified wine (away from home) 0.00 0 10
  11.1.2.4 Champagne and sparkling wines (away from home) 0.10 4 70
  11.1.2.5 Ciders and perry (away from home) 0.30 9 320
  11.1.2.6 Beer and lager (away from home) 3.20 87 1,600
  11.1.2.7 Alcopops (away from home) 0.00 1 50
  11.1.2.8 Round of drinks (away from home) 1.00 26 260
             
2 Bought at off-licences (including large supermarket chains):
2.1 Alcoholic drinks 7.70 207 2,750
  2.1.1 Spirits and liqueurs (brought home) 1.60 42 730
  2.1.2 Wines, fortified wines (brought home) 4.00 107 1,880
    2.1.2.1 Wine from grape or other fruit (brought home) 3.50 93 1,710
    2.1.2.2 Fortified wine (brought home) 0.20 4 180
    2.1.2.3 Champagne and sparkling wines (brought home) 0.40 10 230
  2.1.3 Beer, lager, ciders and perry (brought home) 2.10 56 1,500
    2.1.3.1 Beer and lager (brought home) 1.70 45 1,230
    2.1.3.2 Ciders and perry (brought home) 0.40 11 520
  2.1.4 Alcopops (brought home) 0.00 1 80
             
2A Bought from large supermarket chains: 
2.1A Alcoholic drinks 6.00 162 2,490
  2.1.1A Spirits and liqueurs (brought home) 1.30 36 650
  2.1.2A Wines, fortified wines (brought home) 3.10 82 1,700
    2.1.2.1A Wine from grape or other fruit (brought home) 2.60 71 1,530
    2.1.2.2A Fortified wine (brought home) 0.10 4 160
    2.1.2.3A Champagne and sparkling wines (brought home) 0.30 8 220
  2.1.3A Beer, lager, ciders and perry (brought home) 1.60 43 1,280
    2.1.3.1A Beer and lager (brought home) 1.30 34 1,030
    2.1.3.2A Ciders and perry (brought home) 0.30 9 460
  2.1.4A Alcopops (brought home) 0.00 1 70
             
2B Bought from other off-licence outlets:
2.1B Alcoholic drinks 1.70 45 760
  2.1.1B Spirits and liqueurs (brought home) 0.20 6 120
  2.1.2B Wines, fortified wines (brought home) 0.90 25 410
    2.1.2.1B Wine from grape or other fruit (brought home) 0.80 22 380
    2.1.2.2B Fortified wine (brought home) 0.00 1 30
    2.1.2.3B Champagne and sparkling wines (brought home) 0.10 2 20
  2.1.3B Beer, lager, ciders and perry (brought home) 0.50 13 400
    2.1.3.1B Beer and lager (brought home) 0.40 11 330
    2.1.3.2B Ciders and perry (brought home) 0.10 2 100
  2.1.4B Alcopops (brought home) 0.00 0 10

Note:  the numbering is sequential,it does not use actual COICOP codes.

ONS, Family Spending 2013    @Crown copyright 2014

 

 

資料來源:Euromonitor International、World Trade Atlas、ONS、Key Note、Eurostat、產業相關英文網站

 

 

 

 

 

 

 

 

白酒釀造技術的傳統與現代

 典型傳統釀酒技術的應用

文/李建興‧賴舜堂

 

     白酒的起源

白酒的起源依據古籍及出土文物兩方面加以考證後,最先起源於唐朝(西元618~907年)唐詩中有「荔茭新熱鳮冠色,燒酒初聞琥珀香;自到成都燒酒熟,不思身更入長安」的描述。而宋史《食貨志》中有提到的「大酒」即為白酒,糧製於宋太宗太平興國七年(西元982年),由此可見,北宋初期已有白酒。另外,考古學者於1975年河北省出土一套銅製的燒酒鍋,經由中國大陸相關部門進行蒸餾試驗及鑑定,該鍋是蒸餾用器具,是世界蒸餾技術史上獨一無二的,推測它的鑄造年代最遠不晚於宋世宗大定年間(西元1161~1189年),由此認為白酒起源於南宋,距今已800多年。

 

明朝李時珍在《本草綱目》中寫到「燒酒非古法也,自元時(西元1271~1368年)始創,其法用濃酒和糟入甑,蒸令汽上,用器承取滴露,凡酸敗之酒,皆可蒸燒。近時惟以糯米或粳米,或黍或大麥,蒸熟,和麴糧甕中七日,以甑蒸取,其清如水,味極濃烈,蓋酒露也」(康,1991)。由上述資料顯示,白酒(chinese spirits)的發現距今已有1300多年的歷史,為中國特有的一種蒸餾酒,以高粱為主,高粱酒又名「燒酒」、「白酒」、「白干兒」(周,1986)。現今白酒的定義是以糧穀類為原料,採用大麴、小麴或麩麴,經糖化、發酵、蒸餾、儲存製成之蒸餾酒(菸酒管理法,2000)。自古以來高粱酒一直是中國最具代表性的名酒,高粱酒主體呈香成分因各地醅麴及釀酒方法不同,而具特有的香氣及風味特色。本文即以高粱酒來概觀中國白酒的釀造生產技術,驥望讀者能從中了解製酒之技術與由來。

 

 

二、白酒的生產技術

我國的釀酒歷史可說為源遠流長,有人認為在距今8,000 年前的裴李崗文化時期已經開始有釀酒的技術(劉,1993)。其中培育「麴」來釀酒是我國利用微生物於釀酒技術的一項重大發明,而麴是指把黴菌繁殖在穀類上稱為麴(黃,1983)。根據日本酒稅法對麴之定義為:「把黴菌繁殖在澱粉物質或其與稻穀混合物上使其具備糖化澱粉功能之物稱之,培養原料為液狀者亦包含在內」(新,1975)。

 

發酵技術在東方與西方有迴然不同的發展方式。傳統古法高粱酒之釀製是以固態發酵、固態蒸餾的方式進行高粱酒釀製。大陸絕大部份名優級高粱酒都屬傳統高粱酒製法。高粱酒的發酵,可分「液態」、「半固態」、「固態」三種不同方式(沈,1998)。在東方,利用固態發酵技術即採用固態糖化、固態發酵及固態蒸餾而成。此技術發展多靠經驗累積與傳承,少有系統化、科學化的分析與研究。在西方,卻以液態發酵技術之發展為主軸,使用單一菌種的純種培養方式,藉由科學知識與工程方法的結合,衍生出生化工程學的學門,使液態發酵技術的理論基礎極為完備,也促使液態發酵技術的廣泛應用(王,2004)。而液態發酵製程與固態發酵製程之差異性如表一所示,液態與固態各有其優缺點,只有不斷深入持續研究才能將發酵技術提升至更高境界。另外也有以半固態發酵技術如採用固態糖化原料後,加水,於半固態狀態下發酵後蒸餾而成蒸餾酒。

 

表1固態發酵製程與液態發酵製程之間的差異性

  差異性 液態發酵製程 固態發酵製程
1 營養基質的使用 使用易溶解的營養基質,基質濃度較低(80~90%是水) 多使用不易溶解的穀物或農產廢棄物,基質濃度較高
2 滅菌程度 需達高度的無菌狀態 可以容許較低的無菌狀態
3 水分 微生物沉浸於液體中生長 微生物生長於水分含量較低的環境
4 溫度控制 培養環境之溫控容易施行 代謝熱移除之效率較差,培養環境之溫控較難施行
5 氧氣供給 氧氣不易溶於水,造成氣-液間之質傳阻力 空氣呈連續相,氧氣質傳速率較佳
6 pH控制 培養環境之pH控制容易施行 由於培養環境的不均勻性,pH之控制往往只能依靠營養基質的緩衝特性來維持
7 攪拌需求 施以攪拌,以達培養環境的均勻性 傾向不攪拌或低度攪拌,以免破壞維生物特殊的生長型態
8 接種 容易達到均勻接種 通常以孢子接種為主,不容易達到均勻接種
9 耗能 能源消耗較大 能源消耗較小
10 設備規模 使用設備之規模極大,製造操作成本較高 使用設備之規模極小,製造操作成本較低
      (Mitchel and Lonsane, 1992)

 

傳統高粱酒製造過程,分為「蒸煮」、「冷卻拌麴」、「固體發酵」、「固態蒸餾」等四大步驟(賴、金,1991)。其最大特點為:

(1)糖化與發酵同時進行。

(2)全部過程皆在固體狀態中進行。

(3)同一原料可經三次發酵三次蒸餾,為釀造工業中所獨有。

(4)發酵料含水量僅佔原料百分之五十左右,由於水量少,在製酒工業中,其廢水處理所需投資費用最為經濟。

 

台灣高粱酒如圖一與圖二所示,高粱原料的蒸煮,是採全顆粒省產白高粱蒸煮,不同於大陸高粱原料皆經適度粉碎再行蒸煮。整粒高粱米蒸煮所得高粱飯,由於高粱皮殼有甚佳的支撐力,較適合總計三次發酵的台灣高粱酒釀酒製程所需。以全粒高粱米蒸煮時,為了獲得較佳的蒸煮效果,台灣高粱酒的高粱蒸煮是採用高壓蒸煮機蒸煮,經由第一階段浸水高壓水煮(以0.5-0.8 kg/cm2 蒸汽蒸煮25-30分鐘、保壓25-30分鐘)及第二階段蒸氣悶蒸過程(以0.8-1.0 kg/cm2 蒸汽蒸煮25-30分鐘、保壓30-40分鐘),以蒸煮出水分含量50 ±2%高粱飯,其裂開率可達到96%以上,有最佳適用性(賴,2002)。

 

釀酒的整個製程,如原料性狀、蒸煮條件等、影響發酵醅飯之物性;發酵容器之大小、種類,發酵日數的長短等,影響發酵微生物相;最初生菌數及發酵熱散熱效果等,影響發酵醅中微生物生長情形及代謝產物生成量之多寡;發酵次數以及是否採清蒸清渣、混蒸續糟、或回酒發酵等製程,對高粱酒風味與產量皆有密切關聯(康,1991)。

 

 

 

圖1高粱酒酒麴製作過程

 

 

 

 

 

圖2高粱酒製作過程

 
   

 

三、酒與健康

酒是澱粉或醣類原料經過糖化、發酵所得的產物,在發酵的過程中,糖分轉為酒精,是發酵的主要要產物,然而卻也伴隨著許多副產物,例如甲醇、甲醛、雜醇油、酯類等,可以賦予酒獨特的香氣與風味,但有些成分過量也會造成人體負面的影響(2003,傅)。

 

酒普遍存在全世界各文化中,沒有一個民族不釀酒,早期的酒常被用於宗教儀式,而現代的酒則是逐漸在人類社交場合中扮演不可或缺角色,能為宴席助興,也可促進感情交流,但如不知節制難免發生酗酒肇事之情形。大量飲酒超過人體代謝所能負荷,則會產生種種的不適及後遺症,因此,少量飲酒對人體健康是有益的。酒,通常被視為飲料而飲用,但因其兼具某些藥理成分與作用(抑制中樞神經機能),故又被視之為藥物。他所含的成分有有機酸(乳酸、蘋果酸等)、氨基酸、無機鹽類、醣類、乙醇等。這其中對健康和運動產生影響者,為其主要成分的「乙醇(Ethanol)」(酒精CH3CH2OH)。而所謂「酒精」者,係指含有酒精成分一度以上者(酒的定義)。他的營養價值相當的高,一克的酒精可產生七大卡的熱量,在體內以熱的形式被吸收。

 

酒精類分有一價酒精(甲醇、乙醇、丙醇、丁醇、戊醇),二價酒精(乙基乙二醇(ethyline)等)和三價酒精(甘油(glycerine)等)。以上之物質雖通稱為酒精,但一般所謂的酒精,係指乙醇(ethanol)而言。酒的種類有合成酒、果實酒、啤酒、威士忌、烈酒、甜香酒、雜酒、發泡酒等。而酒的釀製法,則有釀造酒、蒸餾酒、混合酒、合成酒等四種(李,1996)。

 

由於酒精具易溶於水和脂肪之特性,故進入體內後不被消化,而經由胃或腸的黏膜被吸收,酒精大約20 ﹪在胃被吸收,80 ﹪在腸被吸收,其中以小腸的吸收速度最快。又其吸收速率隨酒精濃度、溼度、酒的種類,以及身體狀況,而有所差異。通常以15 ﹪~ 20 ﹪的酒精濃度吸收速度最快,10 ﹪以下或30 ﹪以上之酒精濃度,其吸收速度較慢。在腸胃被吸收的酒精進入血液後,瞬間快速的被運送至全身各組織,而且,血液中的酒精濃度和組織中的酒精濃度,幾乎達到平衡的狀態。通常,飲酒後約30 ~ 60分鐘左右,血液中的酒精濃度及達到最高值,而腦和肝臟的酒精濃度,約在十分鐘以內達到血液中的濃度值(李,1996)。

 

在體內被吸收的酒精,約95 ﹪是在肝臟被分解,5 ﹪是隨呼氣、尿、汗而被排泄。整體而言,經由尿中排泄約4 ~ 5 ﹪,呼氣排出約1 ~ 2 ﹪,汗和糞便排泄約1 ~ 2 ﹪,其餘90 ﹪以均在體內為之代謝。酒精於分解代謝過程中,先在肝臟被分解,而轉變成乙醛(acetaldehyde),在被分解成酢酸,然後轉化為熱能而為身體所利用,最後分解成二氧化碳和水排出體外。在分解代謝過程中,部分醋醛經由肝靜脈進入心臟在循環至全身。再者,酒精在體內的代謝速度有其及極限。通常,酒精酸化的反應速度,是依隨血液中酒精濃度的升高而上升。同時,酒精的代謝速度,易受肝臟內ADH(酒精脫氫酶)的量所影響。所以,通常酒量好的人要較酒量差者,其酒精代謝速度快些。

 

酒精的毒性較為緩慢,少量飲用能促進血液循環、興奮中樞神經,過量則有中毒的危害。醛類的毒性比醇類大,甲醛的毒性比甲醇大30倍、乙醛的毒性是乙醇的10倍,因此為減低白酒中的醛類含量,在蒸餾時要嚴格控制溫度,必須除去最先和最後蒸餾出的酒液。美國環境保護局所建議的甲醛每日容許攝入量(ADI)為每公斤體重0.2毫克。ADI是指個人於一生中每天可攝取該物質的劑量(按體重而定),而不致對健康構成明顯的風險。

隨著生活水準的提高,人們的健康和安全意識逐漸抬頭,對於消費者而言,認識酒中的危害物質與正確的品酒方式是大家應該要知道與學習的目標。隨著我國加入世界貿易組織與菸酒專賣制度之取消,進口酒類與國內之新興酒類工廠與酒莊逐漸林立,相對於酒之品質需要政府與消費者共同把關,杜絕黑心酒商,有朝一日讓台灣製酒文化能耀上國際,替台灣發光發熱。

 

 

四、釀製好酒的基本條件與最佳條件

台灣最早釀酒歷史可追朔到300年前的荷據時代,而政府開放民間釀酒則於2002年,台灣加入世界貿易組織(WTO)後,隔年才解除專賣制度,依據地方特色發展的酒廠與酒莊一間一間成立。而今,十幾年過去了,台灣的釀酒技術在國際上漸漸嶄露光芒,若能持續秉持研究精神,日後必能將台灣製酒文化推向國際並獲得認可。釀製好酒的基本條件必須符合菸酒管理法的酒類衛生標準規定如甲醇、鉛等衛生標準。另外需在酒麴、釀造、蒸餾、勾兌等傳統製程工藝上需不斷改良與創新,且必須考量原料獨特的口感和氣味。釀製過程需無添加任何食品添加物與色素,強調嚴選天然食材,才是釀造好酒的基本條件。而釀酒的最佳條件,是在釀製過程中不斷監控溫度、濃度、壓力與時間等要素;除了尋求最佳去除雜醇物質減少負擔外,也要保留原料的特色與良好之口感,為台灣創造具有代表性之酒文化歷史。

 

 

  • 酒類香氣的成分來源(黃,2003)
  1. 原料特有的香氣:

釀酒原料如高粱、小麥、大麥、稻米、玉米等含高澱粉原料經蒸煮後

均各有其特殊香氣;各種水果含特殊香氣;但發酵後各種原料原有香氣大部份均已轉變。

 

  1. 糖化、發酵過程中產生的香氣:

使用糖化菌糖化與酵素糖化香氣及風味不同;相同原料不同菌種,香氣及

風味不同,如米酒、紅露酒;相同原料相同菌種,不同製程產生截然不同香氣、風味如固態發酵的高粱酒、液態發酵的大武醇。單一菌種發酵,香氣風味單純,如米酒,多種微生物發酵,香氣濃郁,因多微發酵可產多酸多酯多醛等香氣成分。

大部份酒中香氣成分都在發酵中產生(沈,1998c)(章,1995c)(李,1997a):

有機酸:酸是白酒中的重要呈味物質,它與其他呈香、呈味物質共同主成白酒所特有的芳香。發酵過程中,有機酸是伴隨酒精的生成而產生。有機酸是糖的不完全氧化物,但糖並不是形成有機酸的唯一原始物質,因為其他非糖化合物也可形成有機酸。如乙酸、丙酸、丁酸、乳酸、己酸等,為發酵過程微生物之代謝產物,是酒體中果香之重要成分,並為酯化作用之主體。乙酸、乳酸、己酸在各種香型的總酸中佔的比例最大,是為各種白酒重要的有機酸。可將以上三種酸看成是構成白酒有機酸的"骨架",是決定酒的香型、風格的基礎要素之一。

 

酯類:酯類化合物為固態發酵過程中的生化反應產生的,此外,也能通過化學反應而合成。酯類的多寡與比例關係,對白酒的香型、質量有著舉足輕重的作用。酯類化合物是白酒中香味物質數量最多,影響最大的是酯類,也是構成酒香的主要物質為重要的香氣成分。中國白酒中重要酯類化合物有乙酸乙酯、丁酸乙酯、乳酸乙酯、己酸乙酯等四大酯類,酯是由醇和酸的酯化作用而生成。主要來自發酵過程:一是通過有機化學反應,由貯存陳熟過程產生。二是微生物通過生化反應,為白酒生產中產酯的主要途徑。

 

雜醇油(高級醇):為碳原子數在2個以上的一元醇的總稱。白酒中甲醇含量應嚴格控制。白酒中乙醇是主要組成成分,微呈甜味,其含量越高,酒性越烈。白酒中乙醇除外,僅次於酯類,醇類多具有一定香味,或能對酯類香氣起烘托作用。如異戊醇、異丁醇、正丙醇亦為發酵過程產生,量多對酒品質造成不良影響,但為白酒不可或缺之香氣成分。

 

醛酮類:醛、酮均含有羧基,故統稱為羧基化合物。如乙醛、2,3-丁醇酮,辛辣、刺鼻酒後頭痛,貯存後與醇經氧化、酮酸脫羧、氨基酸脫氨、脫羧等反應均可生成醛、酮,為酒中重要香氣成分。

 

α-聯酮:2,3-丁二醇雖是二元醇,但它也具有酮的性質,故通常雙乙醯、3-羥基丁酮(醋翁)、2,3-丁二醇,統稱為α-聯酮。酒中含量越多,酒質越佳,具入口噴香、醇甜、後味綿長。

 

芳香族化合物:為苯及其衍生物之總稱。凡羥基直接連在苯環上的稱為酚,羥基直接連在側鏈上的稱為芳香醇。白酒中的芳香族化合物多為酚類化合物。主要來自於蛋白質分解產物,其次是木質素、單寧等。

 

  1. 儲存陳熟產生的香氣

貯存陳熟即為陳釀,其機制主要是由於氧化和酯化作用,使酒中醇、酸、醛、酯等成分達到新的平衡。醇經氧化成醛,醛經氧化成酸,醇、酸酯化成酯,醇、醛生成縮醛(陳,1998)。經發酵、蒸餾而得的新酒,還必須經過一段貯存期。不同白酒的貯存期,按其香型及質量檔次而異。如優質醬香型白酒最長,要求在3年以上;優質濃香型或清香型白酒一般需1年以上;普通級白酒最短應貯存3個月。貯存是保證蒸餾酒產品質量的重要生產工序之一。剛蒸餾出來的白酒,具有辛辣刺激感,並含有某些硫化物等不愉快氣味,稱為新酒。經過一段貯存期,刺激性和辛辣感會明顯減輕,口味變得醇和、柔順,香氣風味都得以改善,此謂老熟(ageing)。

 

酒類除了啤酒,講究越新鮮越好喝不可久儲外,其餘酒類均需適當的時間貯存陳熟,使酒更能香醇、柔和,但有個前提,必要把酒釀好,劣酒即使經貯存長久也不會變好。新蒸餾出來的酒,存在著令人感到不愉快的氣味,辛辣刺鼻、口感差、刺激性大,香與味不協調,因其含有硫化氫、硫醇、硫醚等發揮性硫化物,以及丙烯醛、丁烯醛、游離氨、雜醇油等雜味物質,這些物質與其他沸點接近的物質組成新酒雜味的主體,經貯存後,新酒味及雜味逐漸減少。醇、水結合對香氣的影響:蒸餾酒酒精度高,飲用時要求柔和,而柔和僅能靠貯存予以達成,雖柔和與香味沒有直接影響,但酒精刺激性強,對香味起掩蓋作用,所以只有柔和,香味才能突出,才能醇和協調;水和醇都是極性較強的分子,一般OH基排在外面的都有很強的靜電吸引力,貯存過程中,水和乙醇的氫鍵(hydrogen bond)之間或與其他物質成分的極性之間結合加強,以致減少了它對外界的活力,也就是水分子約束乙醇分子的活性,從而減少酒的刺激性,於是我們會感到酒味柔和香醇、綿軟可口。

 

酒中基本的化學變化:蒸餾酒中醛類,以乙醛含量最大,在貯存期間所含乙醛和乙醇發生醇合反應,在乙醇濃度較高的情況下(55﹪以上),乙醇和乙醛先生成半縮醛,半縮醛繼續和乙醇反應,生成乙縮二乙醇(乙縮醛),是形成蒸餾酒香氣成分的重要化學反應。

CH3CHO+2C2H5OH ─→ CH3CH(OC2H5)2+H2O

 

這個反應不需要氧。有酸的條件下,都可以促成乙縮醛的形成,所以蒸餾酒貯存在桶內或玻璃瓶內,都可形成乙縮醛增香陳熟。假設蒸餾酒中有十種醛、十種醇,經過較長時間的貯存,則有可能生成近百種縮醛產生酒特殊風貌的香氣。

 

蒸餾酒氧化是必要的,在微量氧化條件下緩慢氧化有增香的效果。氧化也是有限度的,過度氧化或長時間儲存超過了限度,反而降低品質。例如,一瓶好酒沒喝完,進入了大量空氣,即使密封,經幾天後酒之香氣大為降低,這是一個很明顯的例子。因空氣中的氧能氧化醛、醇。實際上來說由醇氧化成酸比較容易,而希望通過儲存進行酯化卻比較困難。

 

白酒中的酯類主要是由發酵過程中的生化反應產生的,此外也能通過化學反應而合成。即有機酸與醇相接觸進行酯化的作用生成酯。酯化反應速度非常緩慢,往昔中國白酒都期望著越陳越香,事實上,醇、酸在貯存期間進行酯化比較困難,反而酯的水解成醇及酸比較容易,經過貯存後,除了少數酒類乙酸乙酯增加外幾乎所有酯如丁酸乙酯、乳酸乙酯、己酸乙酯都減少,相對應的酸,即乙酸、丁酸、乳酸、己酸則增加,故白酒在貯存中水解作用是最主要的作用。

 

 

  • 如何突破傳統酒類釀造技術

傳統高粱酒之釀製,為突顯其獨特風格,對所使用大麴的生化特性及釀酒製程,皆有其一定的堅持與要求。各地所釀傳統高粱酒風味與質量表現,除部份受到地域性因素(氣候、微生物相)影響外,主要取決於培麴、釀酒兩大製程之規劃差異。不同培麴製程條件,如原料種類、培麴最高品溫之差別、覆蓋式堆麴培麴或開放式麴架培麴,將使所培得之大麴有不同的麴香表現(清香、醬香)及生化特性,對高粱酒發酵產酒率以及製成酒質量皆有重要的影響。釀酒製程的規劃,如原料性狀、蒸煮條件等,影響發酵醅飯之物性;發酵容器之大小、種類,發酵日數的長短等,影響發酵微生物相;最初生菌數及發酵熱散熱效果等,影響發酵醅中微生物生長情形及代謝產物生成量之多寡,發酵次數以及是否採清蒸清渣、混蒸續糟、或回酒發酵等製程規劃,對製成酒風味與製造效率亦皆有密切關連。表三為三種類型之大麴性質比較,由表中可發現不同大麴類型對釀製高粱酒所賦予之特性亦不相同,因此培麴的好壞是決定了高粱酒品質的基本要素。

 

表3 三種類型大麴之比較

類     型 中  溫  麴 偏 高 溫 麴 高  溫  麴
培麴最高品溫   50℃以下   52~60℃   60℃以上
成麴塊重 1.7 kg 2.5~2.8 kg 4.8 kg
培麴操作要點 以散熱放潮為主,著重麴塊的排列。 以保潮為主,著重於「堆」。 以保溫、保潮為主,著重於「堆」。
麴香表現 淡   香 香味較中溫麴濃郁 濃冽醬香
生化特性 微生物種類及酵母數最多,酸度較

 

低,糖化力

、發酵力較

強,釀酒出

酒率較高。

微生物種類及酵母數低於中溫麴,酸度較

 

低,糖化力、

發酵力介於中

溫麴與高溫

麴之間。

微生物種類較少,很難發現酵母菌存活,酸度較高,蛋白質分解力、液化力較高,糖化、發酵力較弱,釀酒出酒率較低。
使用於何香型高粱酒之釀製 清香型高粱酒 濃香型高粱酒 醬香型高粱酒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

培麴製程條件決定大麴之香氣、微生物相及酶系架構、生化特性,對所釀製的高粱酒質量有間接的影響。而釀酒製程條件則直接左右製成酒呈香成份生成種類及含量多寡,兩者除決定釀成酒之香型風格,另對製造效率及酒質量是否優劣,亦有影響。因此,要想突破傳統酒類釀造技術需從培麴與製酒兩大方面著手,且培麴與製酒製程需同時進行且不斷研究麴菌對酒品品質之影響,並從中建立良好之培麴條件與製酒製程之最適化,才能有機會將傳統釀酒技術在提升。

 

 

  • 台灣天然香型蒸餾白酒的研發

所謂的「Spirit」意思是指蒸餾酒在蒸餾前,先準備好某種發酵液,利用加熱與冷卻將酒精最大的濃度分離出來,這就是蒸餾酒。台灣菸酒管理法對蒸餾酒之定義中:指以水果、糧穀類及其他含澱粉或糖分之農產品為原料,經過糖化或不經糖化,發酵後,再經蒸餾而得之含酒精飲料。其中白酒是以糧穀類為主要原料,採用各種麴類或酵素及酵母等糖化發酵劑,經糖化、發酵、蒸餾、熟成、勾兌、調和而製成之蒸餾酒。而中國大陸之傳統白酒與台灣蒸餾酒相同,但新型白酒系指以蒸餾酒作為基酒,可添加食用香料香精配製而成之蒸餾白酒。中國白酒種類繁多,主要以香型類別分類為主(康,1994);可分為清香型、醬香型、濃香型、米香型及其他香型白酒(沈和李,1996;劉,1993;鍾,1988;野白,1988)。

 

如圖三與圖四所是台灣穀類蒸餾酒以高粱酒為主,製造過程不外乎發酵與蒸餾。若想將傳統製酒技術再提升,可加強發酵過程中如何控管麴菌之發酵技術讓原料香氣與風味能完整保留下來。台灣農產品豐富,若能利用其原料來製酒,且製造過程絕不添加任何食品添加物,如選擇茶葉、水果、花卉、香辛植物等,配合具有特色之麴菌進行發酵、蒸餾與儲存及勾兌,在處理過程中嚴格管理溫度、壓力、濃度與時間等四要素,將原料天然特色在發酵與蒸餾過程中完整保留下來,開發出屬於台灣特有的天然香型蒸餾酒,使台灣白酒聞名世界並進攻國際

 

 

 

 

 
   

圖3 糖化作用與酒精發酵

 
   

圖4 澱粉結構及其分解酵素的作用模式(劉,1993)

 

 

 

 

 

 

 

  • 結論

製酒產業是百年事業,但也有可能一個不小心就毀於一旦。最近食安風暴頻傳,酒類產品雖是嗜好性食品,也亦屬於食品中的一部分。對於國內釀酒業者而言,大家都會製酒但卻無法製出理想中的好酒,除了欠缺創新與技術提升之人才外,針對製酒原料的特性,優質酒麴的篩選,發酵與蒸餾技術的研究都未花費大量心力去琢磨,以致做酒人人會,做出讓消費者認同的好酒確沒有幾家。因此,誠心建議若想發展酒事業的業者們,積極培養製酒人才,嚴謹遵守製酒不可用之添加物不須添加,最好純粹以天然原料來釀酒,這樣持續的研究與開發,說不定將來台灣的蒸餾酒有機會擠進世界六大蒸餾酒(威士忌、白蘭地、琴酒、伏特加、蘭姆酒、龍舌蘭酒)之名單中,期望各位釀酒先進一同努力,讓世界看見台灣。

 

 

參考文獻

  1. 康明官(1991)白酒工藝手冊,北京,中國輕工業出版社,P1-3。
  2. 周恆剛(1986)化學と生物,24期,P117。
  3. 菸酒管理法施行細則(2000)公告發布,第3條。
  4. 王培銘(2004)綜論固態發酵製程之研究與發展,台灣,新竹,食品工業,36卷10期,P1。
  5. 沈怡方 (1998) 白酒生產技術全書,北京,中國輕工業出版社,P229。
  6. 賴茲漢、金安兒(1991)食品加工學加工篇,台中,富林出版社,P334-335。
  7. 賴舜堂(2002)不同製程條件對台灣高粱酒品質及產率之影響,大葉大學食品工程研究所碩士論文,P79-80。
  8. 黃燕君(2003)高粱酒釀造過程噴酸處理對高粱酒品質及風味之影響,大葉大學食品工程研究所碩士論文,P12-23。
  9. 劉益善(1993)。中國傳統酒精飲料製造技術之特性。製酒科技專論彙編 15:71-79。
  10. 新酒造技術第三章。1975。日本釀造協會出版。
  11. 黃正財。1983。酒類釀造講座(二) – 麴。製酒科技專論彙編(5):145-160。
  12. 陳功 (1998) 固態法白酒生產技術,北京,中國輕工業出版社,P110。
  13. 傅偉光(2003)綜論酒類危害物質鑑定技術。台灣,新竹,食品工業,35卷10期,P1。
  14. 康明官 (1994),中外名酒知識及生產工藝手冊。化學工業出版社。北京,中華人民共和國。
  15. 野白喜多雄、吉澤淑、鎌田耕造、水沼武二 (1988),釀造的事典。朝倉書店。東京,日本。
  16. 沈怡方、李大和 (1996),低度白酒生產技術,中國輕工業出版社。北京,中華人民共和國。
  17. 劉益善 (1993),中國傳統酒精飲料製造技術之特性。製酒科技專論彙編15 : 71-79。
  18. 鍾杰輝 (1998) ,中國的白酒。製酒科技專論彙編10 : 121-124

 

 

 

 

【作者簡介】

李建興

學歷:大葉大學生物產業科技學系 博士

經歷:弘光科技大學食品科技系兼任助理教授 (酒類釀造技術與實習)

大葉大學生物產業科技學系兼任講師(食品釀造、食品加工、食品化學與

分析)

專長:酒類釀造技術與產品開發、食品加工、食品化學與分析

 

賴舜堂

學歷:大葉大學生物產業科技學系 博士

經歷:台灣菸酒公司總經理

台灣菸酒公司隆田酒廠廠長

台灣菸酒公司嘉義酒廠廠長

專長:酒類釀造技術之提升與開發、茶酒產品之研發、天然植物原料酒之研發

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認識西班牙葡萄酒

文/湘誠國際有限公司 總經理 陳志昇

 

西班牙,位於伊比利半島上,是南歐最大的國度,面積五十萬四千多平方公里,約為台灣的14倍大,但是人口僅約4600萬約為台灣的2倍。

 

 
   

根據財政部關稅總局統計,2014年西班牙葡萄酒進口量已經從開放初期的微不足道,躍升到274萬餘公升,占台灣葡萄酒進口總量比例達17%,為第二大進口國。事實上,西班牙葡萄酒不僅在台灣大受歡迎,在國際間也非常受到消費者喜愛。

圖:西班牙商務辦事處提供

 

個人從事出口貿易與西班牙往來30餘年,因緣際會接觸到葡萄酒產業,著手經營後,經歷開放初期暴利的亂象,面對強勢主流法國酒在品質與價格無法取得平衡的狀況。憑著過去貿易商的背景,我發現西班牙酒有趣且迷人的特色,也到西班牙各酒莊參訪許多次,引進多種知名酒款,不過在當時懂得欣賞西班牙酒者仍為少數。

 

無論是代理商或消費者,由於語言上的隔閡,以及對非主流原生葡萄品種的陌生感,對西班牙酒的認識並不深,能夠牢記的產區恐怕也只有Rioja,且發音也不一定正確。而西班牙酒除了先天條件限制之外,在台灣市場推廣強度亦不若法國酒或美國加州酒高。因此,開放初期入門確實不容易,特別是進口開放初期,士農工商都來玩葡萄酒生意,良莠不齊的狀況下,產生了屢見不鮮的「First order is the last order.」當時,許多進口商連怎麼保存葡萄酒、適飲溫度都不了解,只一味炒高價格,消費者自然也懵懂無知的亂喝,直至葡萄酒市場崩盤才真正覺醒。

 

不過近十餘年來,因網路資訊發達,知識傳播力提升,加上許多專業葡萄酒商皆投入大量心力於品酒會等知識傳播。消費者在耳濡目染下增長了不少品酒知識,已具有自主性的選酒能力,涉獵範圍也不再侷限於法國酒,或盲從高價酒而迷失,反而更享受發現到物超所值時的成就感。

 

 

 

 

 

特別是當法國酒價格與日俱增,也迫使葡萄酒愛好者轉投入其他國家的懷抱,尤其是新世界領軍的智利酒,或來自舊世界的西班牙,都成為消費者新的關注焦點。從2014年台灣葡萄酒進口量統計表可一窺端倪,西班牙已躍入排行第二的佳績,被視為極具潛力的舊世界生產國。(按:西班牙+智利進口量已超越法國酒)

 

除此之外,西班牙近二十年,史無前例的大規模資金投入在葡萄園、高科技的釀酒技術,大幅提升了口感與包裝上的品質。因此,物美價廉的西班牙酒遂成為愛好者的另一種選擇,亦間接形成自葡萄酒戰爭中脫穎而出的大好機會。

 

事實上,西班牙是全世界葡萄種植面積最大的國家,超過130萬公頃,但因為自然環境乾燥與種植方式,葡萄園平均生產量較低,每年生產約43億公升的葡萄酒,是全球前三大的葡萄酒生產國。

 

西班牙面積遼闊,大部分土地屬於高原地型,內陸氣候乾燥地勢平坦,冬寒夏熱屬於極端的大陸型氣候。東部海岸地區面臨地中海,為溫暖的地中海型氣候區,海岸邊氣候較為溫和。西部則受到大西洋的影響,較為潮濕多雨,為溫帶海洋性氣候區。南部安達魯西亞(Andalucía) 多屬地中海氣候,陽光充足,夏季常溫達40℃以上,年雨量約600mm,雪莉市(Jerez – Xérés – Sherry)所生產的雪莉酒 (以城市為名)曾經風光一時。但是,當地國內消費量驟減,造就了蘇格蘭威士忌使用進口雪莉桶,風味獨特備受讚揚。

 

西班牙主要產區都經過認證,目前超過70個法定產區,仍然逐步增加中。全國由16個自治區所組成,是個語言、文化與自然環境非常多元的國家,各自治區所生產的葡萄酒也從風味上反映出當地的文化特性。

 

 

 

葡萄酒是歐洲文化的一部分,西班牙是歐洲葡萄酒生產國中保留最多老式傳統的國家之一,也是近十年來釀酒水準進步最快速的生產國。釀酒傳統結合新的觀念,加上進步的釀酒技術引進與發明,水準大幅提升,而且出現許多新興、同時兼具濃厚地方特色的世界級新產區。每年均有數量龐大的新酒莊成立,另外與其他國家不同的特色為:通常西班牙酒莊大部分是葡萄酒已經適飲時才上市,而非裝入瓶中能賣就趕著推上市場。在Rioja的西班牙18代伯爵Manso de Zuniga酒莊更擁有全世界最古老的葡萄園,約一百五十年。當年根瘤蚜蟲菌侵襲而能夠免受其害保留至今的已不多見,實屬難得。酒莊所生產的葡萄酒非常細膩優質,又具有儲存潛力,令人驚艷。

今年五月中旬應Murcia自治區Mr. García邀請到西班牙Cuidad Real參加葡萄酒展,發現到要在西班牙找到不好的葡萄酒已經不太容易了。

 

十年磨一劍,西班牙磨了兩次劍,這沉睡中的巨人,已經站上世界的舞台,就讓我們繼續發掘並期待,令人驚艷的西班牙葡萄酒吧!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖:西班牙Manso de Zuniga酒莊的百年老藤

 

   
 

圖:西班牙以美酒與美食聞名全世界

 

 

 

 

西班牙葡萄酒區域 法定產區
Andalusia安達露西亞 DO Jerez-Sherry-Xérès-Manzanilla de Sanlúcar雪莉酒及桑盧卡爾曼薩尼亞DO Montilla-Moriles   蒙帝亞 莫利雷斯

 

DO Condado de Huelva  韋爾瓦伯爵領地

DO Málaga             馬拉加

DO Sierras de Málaga  馬拉加山脈

VC Granada           格蘭納達

VC Lebrija            雷畢哈

Asturias阿斯圖利亞 VC Cangas             剛卡斯
Basque Country巴斯克地區 DO Alavesa Bizkaiko Txakolina 比斯開DO Txakoli de Álava          阿拉瓦DO Getariako Txakolina        吉布斯垮
Cantabria坎塔布里亞 Vino de la Tierra Costa de CantabriaVino de la Tierra de Liébana
Castile-León卡斯提亞 萊昂 DO Ribera del Duero           斗羅河岸DO Toro                       托羅DO Bierzo                     比埃爾索

 

DO Rueda                      盧艾達

DO Arlanza                    阿爾蘭薩

DO Cigales                    希加雷斯

DO Tierra de León             里昂平原

DO Arribes                   阿利貝斯

DO Tierra del Vino de Zamora  桑莫拉平原

Extremadura艾斯特馬德拉 DO Ribera del Guadiana        瓜迪亞納河岸
La Rioja 里奧哈 DOCa Rioja                   里奧哈
Navarre 納瓦拉 DO Navarra                    納瓦拉
Valencian Community瓦倫西亞區域 DO Valencia                  瓦倫西亞DO Utiel-Requena              烏迭爾˙雷格納DO Alicante                   阿利坎特
Aragón阿拉貢 DO Somontano                  索蒙塔諾DO Campo de Borja             坎波德柏爾哈DO Cariñena                  卡利涅那

 

DO Calatayud                  卡拉塔尤德

Balearic Islands巴利阿里群島 DO Binissalem-Mallorca       比尼薩萊姆DO Pla i Llevant de Mallorca  馬約卡平原及東部
Canary Islands加那利群島 DO Abona                      阿博納DO El Hierro                  耶羅島DO Gran Canaria               大加那利

 

DO Islas Canarias             加那利群島

DO La Gomera                  戈梅拉

DO La Palma                   帕爾馬島

DO Lanzarote                  蘭薩羅特島

DO Tacoronte-Acentejo         塔科隆特阿森台霍

DO Valle Güímar               吉瑪爾峽谷

DO Valle de la Orotava       奧羅塔瓦峽谷

DO Ycoden-Daute-Isora       伊科登達烏特伊索拉

Castile-La Mancha卡斯提亞 拉曼恰 DO La Mancha        拉曼恰DO Valdepeñas      瓦爾德佩納斯DO Uclés             烏克雷斯

 

DO Manchuela         馬丘維拉

DO Ribera del Júcar  胡卡爾河岸

DO Almansa           阿爾曼薩

DO Méntrida          門特里達

DO Mondéjar          蒙德哈爾

Catalonia加泰羅尼亞 DOCa Priorat         普里奧拉托DO Montsant          蒙特桑DO Penedès              佩內德斯

 

DO Terra Alta          特拉阿爾塔

DO Alella              阿雷亞

DO Tarragona            塔拉戈納

DO Costers del Segre    賽格雷河岸地區

DO Catalunya           加泰隆尼亞

DO Plà de Bagés         阿赫斯平原

DO Conca de Barberà     巴爾貝拉河谷

DO Empordà              安普爾達

DO Ampurdán-Costa Brava 安普爾達巴拉瓦海岸

Galicia加利西亞 DO Rías Baixas          下海灣區DO Ribeiro              河岸地區DO Monterrei            蒙特雷依

 

DO Valdeorras          巴爾德拉

DO Ribeira Sacra        薩克拉河岸地區

Madrid 馬德里 DO Vinos de Madrid     馬德里葡萄酒
Region of Murcia穆爾西亞 DO Jumilla              胡米亞DO Yecla               耶克拉DO Bullas               布亞斯

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淺論 酒類從業人員行銷管理趨勢

文/左永安

 

一、前言

     從經濟部統計處 商業經營實況調查報告Department of Statistics, Ministry of Economic Affairs中華民國 103 年 10 月出版 October 2014電子書內數據。得到一個初步的結構數字就是零售業持續成長到近四兆的市場。外銷比重33.5%持續下降,中國大陸市場占外銷比重為20.6%呈現增加趨勢。人員直銷及門市等實體營銷佔96.4%網際網路電子銷售僅佔 0.4%。相信O2O線上線下銷售及跨境電商行銷模式會呈現一個爆點, 如何進入這個行銷領域,將是零售產業行銷人員一個決勝關鍵 。

 

 
   

近年台灣零售業營業收入概況

經濟部統計處  103年商業經營實況調查報告

 

 

 

 

 
   

批發業銷售總額及內外銷比重

經濟部統計處  103年商業經營實況調查報告

 

 

 

 
   

102 年批發業之銷售對象

經濟部統計處  103年商業經營實況調查報告

 

 

 

 

 
   

102 年批發業商品銷售管道  

經濟部統計處  103年商業經營實況調查報告

 

 

     二、酒類行銷相關法律規定

依據中華民國103年6月18日總統華總一義字第10300093241號令修正公布菸酒管理法共59條 。

 

      菸酒管理法 第30條。

酒之販賣或轉讓,不得以自動販賣機、郵購、電子購物或其他無法辨識購買者或受讓者年齡等方式為之。

酒之販賣,得設置專區或專櫃。設置專區或專櫃之範圍、內容、方式及其他應遵行事項之辦法,由中央主管機關定之。

菸酒逾有效日期或期限者,不得販賣。

 

      菸酒管理法 第35條。

酒販賣業者,應於零售酒之場所出入口處或其他適當地點,明顯標示下列警示圖文:

一、飲酒勿開車。

二、未滿十八歲者,禁止飲酒。

三、本場所不販賣酒予未滿十八歲者。

 

      菸酒管理法 第37條。

酒之廣告或促銷,應明顯標示「禁止酒駕」,並應標示「飲酒過量,有害健康」或其他警語,且不得有下列情形:
一、違背公共秩序或善良風俗。
二、鼓勵或提倡飲酒。
三、以兒童、少年為對象,或妨害兒童、少年、孕婦身心健康。
四、虛偽、誇張、捏造事實或易生誤解之內容。
五、暗示或明示具醫療保健效果之標示、廣告或促銷。
六、其他經中央主管機關公告禁止之情事。

 

 

     三、酒類行銷趨勢

2015年亞太區電子商務銷售金額可望達到6,812億美元,規模為全球最大。這項趨勢也體現於台灣市場,預期2015年全台電子商務將達到新台幣2,000億,成長率達150%。

 

行銷是如何在「對的時間Right time」,「對的地點Right place」。對「對的人Right person」傳遞「對的資訊Right content」並找出顧客的黃金轉化期,做出更「對」的服務,但對酒類從業人員行銷管理及方式上比其他類別產品行銷上多了更多法令上的限制,如何突破將是業務成長的行銷密碼。

 

 

 

 
   

實體通路行銷模式

 

O2O行銷模式

整合「線上(Online)」與「線下(Offline)」兩種不同平台所進行的一種行銷模式。「O2O」的行銷模式從2013年大量成長,產值將可上看新台幣7600億元,並預估於2015年能突破兆元大關。O2O最大商機在手機行動上網的運用。

 

 
   

價值鏈(Value chain) 行銷模式

波特(Michael Porter)於1985年《競爭優勢》

 

(1)主要活動(Primary Activities)包括企業的核心生產與銷售程序:

1.進貨物流(Inbound Logistics)

2.生產作業(Operations)

3.出貨物流(Outbound Logistics)

4.市場行銷(Marketing and Sales)

5.售後服務(After Sales Service)

 

(2)支援活動(Support Activities)包括支援核心營運活動的其他活動,又稱共同運作環節:

1.企業基建(Infrastructure of the Firm)

2.人力資源管理(Human Resources Management)

3.技術發展(Technology Development)

4.採購(Procurement)

 

傳統行銷模式

A(Attention)     引起注意

I (Interest)     產生興趣

D(Desire)        培養欲望

M(Memory)        形成記憶

A(Action)        促成行動

 

網路行銷模式

A(Attention )    引起消費者注意

I(Interest )     讓消費者產生興趣

S(Search)        消費者主動搜尋

A(Action)        消費者下手行動,購買產品

S(Share )        消費者上網分享使用心得

 

 

跨境電商行銷模式

兩岸自由貿易區模式漸漸形成用實體店面交易,同時建立電子商務平台連接,銜接境外到境內的行銷窗口。其中大陸的「保稅展示交易」即允許保稅貨物在保稅狀態下出區展示,期間向境內銷售的貨物定期向海關集中辦理徵稅手續,未成功銷售的貨物可退回保稅港區。

在保稅展示交易中心「先銷售後繳稅」,大幅減輕進口企業資金壓力,資金調度更靈活,效率提升。縮短貨物的上架時間成本到3天,加快商品翻轉速度。

 

     四、結語

中央社2015年05月29日全球跨境電子商務大會報導,會上預測,2016年中國大陸跨境電商進出口額將成長至人民幣6.5兆元(約新台幣32兆元),年增速超過30%。

 

2013年,中國大陸跨境電子商務交易規模年增31.3%;2014年,跨境電商交易規模4.2兆元,年增33.3%,其中出口占85.4%。據統計,大陸有6.49億上網人口,當中50%的人會上網購物。

 

為因應這一行銷趨勢台灣酒類產業必須走向國際化布局,酒類從業人員職能基準建立刻不容緩。因此 台北市酒類商業同業公會、社團法人中華中小企業經營輔導專家協會和台灣寶島餐飲食品協會於2015年 6月 7日至2015年 6月 9日 特別與 福建省利嘉實業集團 安排一次 福州跨境電商 及自貿區 商務考察並與 福建省商務廳座談,期待在下一場零售業的行銷革命中跨出重要的一步也將成為零售產業您最堅強的後盾。。

 

 

參考文獻

  1. 經濟部統計處 商業經營實況調查報告Department of Statistics, Ministry of Economic Affairs中華民國 103 年 10 月出版October 2014
  2. 財政部國庫署菸酒管理資訊網

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016全球酒類相關展會資訊

 

-台灣

2015台北國際食品展覽會(6/24-27)台北世貿中心展覽館

2105台北國際烈酒展(6/26-28)台北世貿中心展覽館

2015台北國際酒展(11/13-16) 台北南港展覽館

2015台中品酒嘉年華(7/18-21)大台中國際會展中心

2015高雄品酒嘉年華(11/5-8)高雄展覽館

 

 

-中國大陸

2015全國糖酒商品交易會-秋季(10/29-31) 南京國際博覽中心

2016全國糖酒商品交易會-春季(3/28-31) 成都新世紀會展中心

2015中國廣州國際名酒展-秋季(11/15-17)廣州琶洲會展中心

2016中國廣州國際名酒展-春季(5/10-12)廣州琶洲會展中心

2016廣州國際食品展暨廣州進口食品展覽會(6/29-7/1)廣州琶洲會展中心

2015中國國際食品和飲料展覽會SIAL CHINA(5/6-8)上海新國際博覽中心

2015中國(上海)葡萄酒及烈酒展覽會(6/11-13)上海國際展覽中心

2015上海國際國際葡萄酒及烈酒展覽會Winexpo(12/4-6)上海光大會展中心

2015中國(北京)國際葡萄酒及烈酒展覽會(6/12-14)北京國際展覽中心

2015煙台國際葡萄酒博覽會(6/12-14)煙台國際博覽中心

2015年第九屆東北國際糖酒會食品交議會(4/24-26)瀋陽科學館會展中心

2015年瀋陽春季糖酒會(5/15-17)瀋陽星漢體育館

2015中國貴州國際酒類博覽會(9/9-12)貴州國際博覽中心

2015中國(安徽)國際糖酒食品交易會(11/27-29)安徽國際會展中心

 

-香港

2015香港國際美酒展(11/5-7)香港國際會議中心

2015波爾多葡萄酒與烈酒展Vinexpo(6/14-18)香港國際會議中心

 

 

 

-日本

2016日本國際食品展Foodex(3/5-7)東京國際展覽中心

2016波爾多葡萄酒與烈酒展Vinexpo Nippon(11月)

 

-韓國

2016韓國首爾國際食品展(5/10-13)韓國國際展覽中心

 

-新加坡

2016年第二十屆新加坡國際食品與酒店用品展(4/12-15)新加坡會展中心

 

-杜拜

2016杜拜食品飲料暨工業設備展GULFOOD(2/8-12)杜拜

 

-馬來西亞

2015馬來西亞國際食品展FHM(9/29-10/2)吉隆坡

 

-印尼

2015印尼國際食品展(9/30-10/2)雅加達

 

-緬甸

2015緬甸國際包裝工業展(9/24-26)仰光

 

-埃及

2015埃及國際食品設備暨包裝工業展(11/9-12)開羅

 

 

-法國

2015波爾多葡萄酒與烈酒展Vinexpo(6/14-18)法國波爾多

2015Millésime Bio全球有機葡萄酒展(1/26-28)法國蒙彼利埃會展中心

 

 

 

-西班牙

2016西班牙國際食品及飲料展Alimentaria(4/25-28)巴塞羅納展覽中心

 

 

-義大利

2015義大利國際釀酒及罐裝機械設備展覽會SIMEI(11/3-6)米蘭

2016義大利國際包裝暨食品飲料設備展(5/19-23)米蘭

2016義大利葡萄酒及橄欖油生產技術展覽會(3月)維羅納

2016義大利葡萄酒展覽會(3/22/25)維羅納

 

 

-德國

2016-DATE                 EVENT                    LOCATION

Jan15-24                                                       Berlin

International Green Week Berlin

 

March 13-15                                                Düsseldorf

Prowein

 

May 7-8

Badische Weinmesse

 

 

-匈牙利

2015-DATE                 EVENT                    LOCATION

Mar6-8                                                     Budapest

VinCE Budapest Wine Show

 

 

-加拿大

2016-DATE                 EVENT                    LOCATION

February 20-28                                  Vancouver, BC, Canada

Vancouver International Wine Festival

 

-美國

 2015-DATE                 EVENT                LOCATION             

May 13                                                  New York, NY

Chianti Classico Trade Wine Tasting – New York Wednesday

 

May 14                                                     Davis, CA

Recent Advances in Viticulture and Enology

 

May 15                                                  Boonville, CA Anderson Valley Pinot Noir Technical Conference

 

May 15                                                 Geyserville, CA Magnum Dinner & Barn Dance

 

May 15                                                      Napa, CA

20th Annual Vineyard Economics Seminar

 

May 16                                                      Lodi, CA

ZinFest Wine Festival: Wine, Food & Fun at Lodi Lake

 

May 19                                                    Allston, MA

Wines of Uruguay Boston Trade Seminar & Tasting

 

May 20                                                 New York, NY

Speed Dating Fast – Paced Through Australia’s Wine History

 

May 20                                             New York City, NY

Rhône Odyssey 2015: A Journey Through Time

 

 

 2015-DATE                  EVENT                  LOCATION

May 21                                                Washington, DC

Wines of Uruguay Trade Seminar and Tasting

 

May 23                                                   Chicago, IL

Matter of Taste Chicago

 

May 26                                                  Hopland, CA

Mendocino Growers Summit

 

May 28 – 29                                                 Napa, CA

DIRECT 2015

 

May 28 – 30                                               Ortland, OR

WineMaker Magazine 8th Annual Conference

 

Jun 5                                                 Sacramento, CA

Cal-China Wine Forum

 

Jun 10 – 11                                            Middletown, CA

2015 Lake County Wine Competition

 

Jun 18 – 20                                           Walla Walla, WA

Celebrate Walla Walla Valley Wine – The World of Merlot

 

Jun 19                                               San Francisco, CA

Coro Mendocino 2012 Vintage Release Party

 

Jun 20                                                Santa Clara, CA

Silicon Valley Wine Auction

 

 

 2015-DATE                    EVENT               LOCATION

Jun 25-26                                                   Napa, CA

11th Annual Wine Industry Technology Symposium

 

Jun 25                                                  Portland, OR

5th Annual Saké Fest PDX

 

Jun 26                                                     Miami, FL

NA Sommelier Assoc. “Piemonte: King under the mountain”

 

Jun 27 – 30                                                 Miami, FL

NASA Italian Wine Specialist Immersion Course

 

Jul 29 – 31                                          West Lafayette, IN

INDY International Wine Competiton

 

Aug 11-15                                             Woodinville, WA

The Winemaker Gala

 

Sep 21 – 22                                                  Napa, CA

24th Annual Wine Industry Financial Symposium

 

 

 2016-DATE                 EVENT                   LOCATION

Jan 26-28                                             Sacramento, CA

Unified Wine & Grape Symposium

 

Jan 29 – 31                                                 Naples, FL Naples Winter Wine Festival

 

Feb 18 – 20                                                 Frisco, TX

Texas Wine & Grape Growers Association Annual Conference

 

Mar 2                                                  St. Helena, CA Innovation + Quality 2016

 

Mar 9-11                                                Lancaster, PA

Eastern Winery Exposition

 

Mar 14 – 15                                          New York City, NY USA Trade Tasting

 

美國資料來源:http://www.winebusiness.com/industryEvents/?go=searchEvents&start=41&sor...

回應

發表新回應

Filtered HTML

  • 自動將網址與電子郵件地址轉變為連結。

Plain text

  • 不允許使用 HTML 標籤。
  • 自動將網址與電子郵件地址轉變為連結。
  • 自動斷行和分段。

Gmap