2012 酒類產品國內外相關經貿資料

 

 

菸酒管理法資料來源/財政部國庫署中華民國八十九年四月十九日總統華總一義字第八九二○○○九八一三○號令製定公佈全文六十二條
中華民國九十三年一月七日總統華總一義字第○九二○○二四九二二一號令公佈修正全文六十三條
中華民國九十三年六月八日行政院院臺財字第○九三○○二五九四九號令發布除 第四條第三項、第二十七條第二項、第二十八條第二項、第三十九條第三項至第六項及第五十六條第一項第六款外,其餘條文,定自九十三年七月一日施行
中華民國九十四年八月四日行政院院臺財字第○九四○○二八五一二號令發布第二十八條第二項及第三十九條第三項至第六項條文,定自九十五年一月一日施行
中華民國九十六年五月十七日行政院院臺財字第○九六○○二○五五七號令發布第二十七條第二項及第五十六條第一項第六款條文,定自九十七年一月一日施行
中華民國九十七年五月十二日行政院院臺財字第○九七○○一七三二五號令發布第四條第三項,定自九十七年五月十六日施行
中華民國九十八年六月十日總統華總一義字第○九八○○一四五一七一號令公佈修正第十二條、第十九條、第二十五條及第六十三條條文;並自九十八年十一月二十三日施行
中華民國一百零一年八月八日總統華總一義字第一○一○○一七七九六一號令修正公佈第四十六條條文
中華民國一百零一年十月十二日行政院院臺財揆字第一○一○○六二四八四號令發布第四十六條條文,定自一百零二年一月一日施行

 

   
第一章 總 則
第一條 為健全菸酒管理,特製定本法;本法未規定者,適用其他法律之規定。
第二條 本法所稱主管機關:在中央為財政部;在直轄市為直轄市政府;在縣(市)為縣(市)政府。
第三條 本法所稱菸,指全部或部分以菸草或其代用品作為原料,製成可供吸用、嚼用、含用、聞用或以其他方式使用之製品。
前項所稱菸草,指得自茄科菸草屬中,含菸鹼之菸葉、菸株、菸苗、菸種子、菸骨、菸砂等或其加工品,尚未達可供吸用、嚼用、含用、聞用或以其他方式使用者。
第四條 本法所稱酒,指含酒精成分以容量計算超過百分之○.五之飲料、其他可供製造或調製上項飲料之未變性酒精及其他製品。但經中央衛生主管機關依相關法律或法規命令認屬藥品之酒類製劑,不以酒類管理。
本法所稱酒精成分,指攝氏檢溫器二十度時,原容量中含有乙醇之容量百分比而言。
第一項所稱未變性酒精,指含酒精成分以容量計算超過百分之九十,且未添加變性劑之酒精。
第一項未變性酒精之進口,以供工業、製藥、軍事、加工使用或分裝銷售為限。有關未變性酒精之產製、進口、銷售及變性劑添加等事項之管理辦法,由中央主管機關定之。
第五條 本法所稱菸酒業者,為下列三種:
一、菸酒製造業者:指經營菸酒產製之業者。
二、菸酒進口業者:指經營菸酒進口之業者。
三、菸酒販賣業者:指經營菸酒批發或零售之業者。
本法所稱產製,包括製造、分裝等有關行為。
第六條 本法所稱私菸、私酒,指未經許可產製或輸入之菸酒。
第七條 本法所稱劣菸、劣酒,指菸酒有下列各款情形之一者:
一、超過菸害防製法所定尼古丁或焦油之最高含量,或有明顯黴變、潮損或其他變質情形之菸。
二、不符衛生標準及有關規定之酒。
第八條 本法所稱負責人,指依公司法、商業登記法或其他法律或其組織章程所定應負責之人。
第二章 菸酒業者之管理
第九條 菸及未變性酒精製造業者之組織,以股份有限公司為限。
未變性酒精以外酒製造業者之組織,非屬股份有限公司者,除領有工廠登記證明文件之農會及農業合作社外,其年產量不得超過中央主管機關公告之一定數量。
第十條 已成立之公司、合夥或獨資事業及其他依法設立之農業組織申請菸酒製造業者之設立,應檢附下列檔,向中央主管機關申請 許可,經許可並領得許可執照者,始得產製及營業;其屬公司、合夥或獨資事業者,應於領得許可執照後辦妥公司或商業變更登記:
一、菸酒製造業者許可設立申請書。
二、公司、商業登記證明文件或經其他主管機關核准設立之證明文件。
三、工廠登記證明文件。
四、生產及營運計畫表。
五、其他經中央主管機關規定應行檢附之檔。
籌設中之公司、合夥或獨資事業申請菸酒製造業者之設立,應先檢附前項第一款、第四款及第五款規定之檔,向中央主管機關申請籌設許可,並於取得公司或商業登記及工廠登記證明檔後,檢附該等檔向中央主管機關申請核發菸酒製造業許可執照。
第一項第三款及前項所定之工廠登記證明文件,於非公司組織者,得以下列文件代之:
一、環境保護主管機關審查符合環境保護法律及法規命令規定之證明檔。但非屬環境保護法律及法規命令列管者,應檢附非列管之證明文件代之。
二、衛生主管機關審查符合第二十八條第一項所定良好衛生標準之證明文件。
三、菸酒產製場所土地及建物登記簿謄本或其他足資證明合法權源之文件;該場所土地及建物非屬自有者,應檢附租賃合約書影本或使用同意書。
開放菸酒製造之時程,由中央主管機關區分菸酒種類,分別定之。
第十一條 農民或原住民於都市計畫農業區、非都市土地農牧用地生產可供釀酒農產原料者,得於同一用地申請酒製造業者之設立;其製 酒場所應符合環境保護、衛生及土地使用管製規定,且以一處為限;其年產量並不得超過中央主管機關訂定之一定數量,亦不得從事酒類之受託產製及分裝銷售。
依前項規定申請酒製造業者之設立,應向當地直轄市或縣(市)主管機關申請,經核轉中央主管機關許可並領得許可執照者,始得產製及營業 ;其申請設立許可應具備之文件、條件、產製及銷售等事項之管理辦法,由中央主管機關定之。
第十二條 申請菸酒製造業者之設立,有下列各款情形之一者,中央主管機關應不予許可:
一、申請人或負責人為未成年人、受監護或輔助宣告之人或破產人。
二、申請人或負責人違反第四十六條、第四十七條、第四十八條或第四十九條規定,在處分前。
三、申請人或負責人曾違反第四十六條、第四十七條、第四十八條或第四十九條規定經處分或有罪判決確定,或違反稅捐稽徵法經有罪判決確 定,尚未執行完畢或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
四、經中央主管機關依本法規定撤銷或廢止其菸酒製造業者之設立許可未滿三年。
五、申請人或負責人曾任菸酒製造業者之負責人,該業者經中央主管機關依本法規定撤銷或廢止其設立許可未滿三年。
六、生產及營運計畫表所載內容不足以實現其營運計畫。
七、申請設立許可應具備之文件不全或其記載內容不完備,經通知限期補正,屆期不補正或補正而仍不完備。
第十三條 菸酒製造業許可執照應載明下列事項:
一、業者名稱。
二、產品種類。
三、資本總額。
四、總機構及工廠所在地。
五、負責人姓名。
六、其他中央主管機關規定應載明之事項。
第十四條 菸酒製造業者增設工廠時,應以書面載明工廠所在地,向中央主管機關申請核准,並於取得工廠登記證後,始得產製及營業。
第十五條 菸酒製造業者對於產品種類、工廠所在地或負責人姓名,擬予變更者,應申請中央主管機關核准,並應於變更之日起十五日內,向中央主管機關申請換發許可執照。
菸酒製造業者對於業者名稱、資本總額、總機構所在地或第十三條第六款所定中央主管機關規定應載明之事項有變更者,應於變更之日起十五日內,報請中央主管機關備查,並同時申請換發許可執照。
第十六條 菸酒製造業者解散或結束菸酒業務,應自解散或結束之日起十五日內,向中央主管機關繳銷許可執照;屆期未自動繳銷者,中央主管機關得公告註銷之。
第十七條 菸酒製造業者經撤銷或廢止其許可時,中央主管機關應通知其限期繳銷許可執照;屆期不繳銷者,公告註銷之。
第十八條 已成立之公司、合夥或獨資事業申請菸酒進口業者之設立,應檢附下列檔,向中央主管機關申請許可,經許可並領得許可執照者,始得營業,並應於領得許可執照後辦妥公司或商業變更登記:
一、菸酒進口業者許可設立申請書。
二、公司或商業登記證明文件。
三、其他經中央主管機關規定應行檢附之檔。
籌設中之公司、合夥或獨資事業申請菸酒進口業者之設立,應先檢附前項第一款及第三款規定之檔,向中央主管機關申請籌設許可,並於取得公司或商業登記證明檔後,檢附該等檔向中央主管機關申請核發菸酒進口業許可執照。
第十九條 申請菸酒進口業者之設立,有下列情形之一者,中央主管機關應不予許可:
一、申請人或負責人為未成年人、受監護或輔助宣告之人或破產人。
二、申請人或負責人違反第四十六條、第四十七條、第四十八條或第四十九條規定,在處分前。
三、申請人或負責人曾違反第四十六條、第四十七條、第四十八條或第四十九條規定經處分或有罪判決確定,或違反稅捐稽徵法經有罪判決確定,尚未執行完畢或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
四、經中央主管機關依本法規定撤銷或廢止其菸酒進口業者之設立許可未滿三年。
五、申請人或負責人曾任菸酒進口業者之負責人,該業者經中央主管機關依本法規定撤銷或廢止其設立許可未滿三年。
六、申請設立許可應具備之文件不全或其記載內容不完備,經通知限期補正,屆期不補正或補正而仍不完備。
第二十條 菸酒進口業許可執照應載明下列事項:
一、業者名稱。
二、菸酒營業項目。
三、總機構所在地。
四、負責人姓名。
五、其他中央主管機關規定應載明之事項。
第二十一條 菸酒進口業者對於菸酒營業項目或負責人姓名,擬予變更者,應申請中央主管機關核准,並應於變更之日起十五日內,向中央主管機關申請換發許可執照。
菸酒進口業者對於業者名稱、總機構所在地或前條第五款所定中央主管機關規定應載明之事項有變更者,應於變更之日起十五日內,報請中央主管機關備查,並同時申請換發許可執照。
第二十二條 菸酒進口業者解散或結束菸酒業務,應自解散或結束之日起十五日內,向中央主管機關繳銷許可執照;屆期未自動繳銷者,中央主管機關得公告註銷之。
第二十三條 菸酒進口業者經撤銷或廢止其許可時,中央主管機關應通知其限期繳銷執照;屆期不繳銷者,公告註銷之。
第二十四條 菸酒進口業者之設立、申報事項之變更、解散或其他許可處理事項,中央主管機關得委辦直轄市或縣(市)主管機關辦理。
第二十五條 有下列情形之一者,不得為菸酒販賣業者:
一、負責人為未成年人、受監護或輔助宣告之人或破產人。
二、負責人曾違反第四十六條、第四十七條、第四十八條或第四十九條規定經處分或有罪判決確定,或違反稅捐稽徵法經有罪判決確定,尚未執行完畢或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
第三章 菸酒之衛生管理
第二十六條 菸之尼古丁及焦油最高含量,不得超過菸害防製法之規定。>
第二十七條 酒之衛生,應符合中央主管機關會同中央衛生主管機關所定衛生標準及有關規定。酒盛裝容器之衛生,應符合中央主管機關會同中央衛生主管機關所定之衛生標準。
第二十八條 菸酒製造業者製造、加工、調配、包裝、運送、貯存或添加物之作業場所、設施及品保制度,應符合中央主管機關會同中央衛生主管機關所定良好衛生標準。
菸酒產製工廠之建築及設備,應符合中央主管機關會同中央衛生及工業主管機關所定之設廠標準。
第四章 產製、輸入及販賣
第二十九條 非菸酒製造業者,不得受託製造菸酒。
菸酒製造業者受託製造菸酒,應符合中央主管機關公告之資格。
符合前項規定之菸酒製造業者於受託製造菸酒時,應報請中央主管機關備查後,始得產製。
第三十條 菸酒製造業者辦理菸酒分裝銷售,以不改變原品牌為限,且應取得原廠授權之證明檔。
輸入供分裝之菸酒者,於報關時應檢附生產國政府或政府授權之商會所出具之原產地證明。
菸酒製造業者得辦理菸酒分裝銷售之時程,由中央主管機關區分菸酒種類,分別定之。
第三十一條 酒之販賣,不得以自動販賣機、郵購、電子購物或其他無法辨識購買者年齡等方式為之。
菸酒逾有效日期或期限者,不得販賣。
菸之販賣,依菸害防製法相關規定辦理。
第五章 菸酒標示及廣告促銷管理
第三十二條 菸經包裝出售者,製造業者或進口業者應於直接接觸菸之容器上標示下列事項:
一、品牌名稱。
二、製造業者名稱及地址;其屬進口者,並應加註進口業者名稱及地址;依第二十九條第三項規定受託製造者,並應加註委託者名稱及地址;依第三十條第一項規定辦理分裝銷售者,並應加註分裝之製造業者名稱及地址。
三、重量或數量。
四、主要原料。
五、尼古丁及焦油含量。
六、有害健康之警語。
七、有效日期或產製日期,標示產製日期者,應加註有效期限。
八、其他經中央主管機關公告之標示事項。
菸品容器及其外包裝之標示,不得有不實或使人誤信之情事。
第一項第五款及第六款所定尼古丁、焦油含量及有害健康之警語,其標示及處罰,依菸害防製法相關規定辦理。
第一項第八款所定中央主管機關公告之標示事項,於公告十八個月後生效。
第三十三條 酒經包裝出售者,製造業者或進口業者應於直接接觸酒之容器上標示下列事項:
一、品牌名稱。
二、產品種類。
三、酒精成分。
四、進口酒之原產地。
五、製造業者名稱及地址;其屬進口者,並應加註進口業者名稱及地址;依第二十九條第三項規定受託製造者,並應加註委託者名稱及地址;依第三十條第一項規定辦理分裝銷售者,並應加註分裝之製造業者名稱及地址。
六、容量。
七、酒精成分在百分之七以下之酒,應加註有效日期或裝瓶日期。標示裝瓶日期者,應加註有效期限。
八、「飲酒過量,有害健康」或其他警語。
九、其他經中央主管機關公告之標示事項。
前項之酒,製造業者或進口業者得標示年份、酒齡或地理標示。
酒之容器外表面積過小,致無法依第一項規定標示時,得附標籤標示之。
酒之容器與其外包裝之標示及說明書,不得有不實或使人誤信之情事,亦不得利用翻譯用語或同類、同型、同風格或相仿等其他類似標示或補充說明係產自其他地理來源。其已正確標示實際原產地者,亦同;其管理辦法,由中央主管機關定之。
第一項第九款所定中央主管機關公告之標示事項,於公告十八個月後生效。
第三十四條 菸酒標示所用文字,以中文為主,得輔以外文。但供外銷者,不在此限。
外銷菸酒改為內銷或進口菸酒出售時,應加中文標示。
菸酒之下列標示,得不以中文為之:
一、進口菸酒之品牌名稱與其國外製造商名稱及地址。
二、第三十二條第一項第二款或前條第一項第五款規定應標示委託製造之國外業者名稱及地址。
第三十五條 非屬本法所稱菸、酒之製品,不得為菸、酒或使人誤信為菸、酒之標示或宣傳。
第三十六條 菸之廣告或促銷,依菸害防製法之規定。
第三十七條 酒之廣告或促銷,應明顯標示「飲酒過量,有害健康」或其他警語,並不得有下列情形:
一、違背公共秩序或善良風俗。
二、鼓勵或提倡飲酒。
三、妨害青少年、孕婦身心健康。
四、虛偽、誇張、捏造事實或易生誤解之內容。
五、其他經中央主管機關公告禁止之情事。
第六章 稽查及取締
第三十八條 主管機關對於菸酒業者依本法規定相關事項,應派員抽檢。必要時得要求業者提供帳簿、文據及其他必要之資料,並得取樣檢驗,受檢者不得拒絕、規避或妨礙。但取樣數量以足供檢驗之用者為限。
菸酒業者依前項規定提供帳簿、文據及其他必要之資料時,主管機關應掣給收據,除涉嫌違反本法規定者外,應自帳簿、文據及其他必要之資料提送完全之日起七日內發還之;其有特殊情形,得延長發還時間七日。
第三十九條 衛生主管機關得抽查菸酒製造業者之作業衛生及紀錄;必要時,並得取樣檢驗及查扣紀錄,業者不得拒絕、規避或妨礙。但取樣數量以足供檢驗之用者為限。
前項衛生檢查,必要時,衛生主管機關得會同主管機關為之。
進口酒類應經中央主管機關查驗符合衛生標準後,始得輸入。
前項查驗,得採逐批查驗、抽批查驗或書面核放方式辦理。
未變性酒精以外之進口酒類,屬下列情形之一者,得採書面核放方式辦理:
一、輸入時曾經查驗合格者。
二、採抽批查驗方式,未經抽中批。
三、具有與中國相互承認之國外機關(構)所簽發該批產品之試驗報告、檢驗證明或相關驗證證明。
第三項所定進口酒類查驗,中央主管機關得委託其他機關(構)為之;其委託及查驗辦法,由中央主管機關會同中央衛生主管機關定之。
第四十條 前二條檢查人員執行任務時,應出示身分證明文件。
第四十一條 主管機關對於涉嫌之私菸、私酒、劣菸或劣酒,得予以封存或扣押,並抽樣查核檢驗。其有繼續發酵或危害環境衛生之虞者,得為必要之處置。
前項檢驗,主管機關得委託衛生主管機關或其他有關機關(構)為之。
第四十二條 主管機關或衛生主管機關發現經許可之菸酒製造業者或進口業者所產製或輸入之菸酒,有重大危害人體健康時,應由主管機關認定公告禁止產製、輸入、販賣或為其他必要之處置。
前項菸酒,主管機關應公告停止吸食或飲用,並命菸酒製造業者或菸酒進口業者限期予以收回及銷毀;菸酒批發業者及菸酒零售業者並應配合收回及銷毀。必要時,主管機關得代為收回及銷毀,並收取必要之費用。受損害之消費者得請求賠償。
第四十三條 主管機關及衛生主管機關依本法規定實施檢查或取締時,得洽請員警或其他治安機關派員協助。
第四十四條 檢舉或查獲違反本法規定之菸酒或菸酒業者,除對檢舉人姓名嚴守秘密外,並得酌予獎勵。
前項對檢舉人及查緝機關之獎勵辦法,由中央主管機關定之。
第四十五條 依本法或其他法律規定沒收或沒入之菸、酒與供產製菸、酒所用之原料、器具及酒類容器,得予以銷毀或為其他處置。
第七章 罰 則
第四十六條 產製私菸、私酒者,處新臺幣五萬元以上一百萬元以下罰鍰。但查獲物查獲時現值超過新臺幣一百萬元者,處查獲物查獲時現值一倍以上五倍以下罰鍰,最高以新臺幣一千萬元為限。
輸入私菸、私酒者,處三年以下有期徒刑,得併科新臺幣二十萬元以上一千萬元以下罰金。
產製或輸入私菸、私酒未逾一定數量且供自用,或入境旅客隨身攜帶菸酒,不適用前二項之規定。
入境旅客隨身攜帶菸酒超過免稅數量,未依規定向海關申報者,超過免稅數量之菸酒由海關沒入,並由海關分別按每條捲菸、每磅菸絲、每二十五支雪茄或每公升酒處新臺幣五百元以上五千元以下罰鍰,不適用海關緝私條例之處罰規定。
第三項所稱之一定數量,由中央主管機關公告之。
本條中華民國一○一年七月二十六日修正之規定,其施行日期,由行政院定之。
第四十七條 販賣、運輸、轉讓或意圖販賣而陳列私菸、私酒者,處新臺幣五萬元以上五十萬元以下罰鍰。但查獲物查獲時現值超過新臺幣五十萬元者,處查獲物查獲時現值一倍以上五倍以下罰鍰。
第四十八條 產製或輸入劣菸、劣酒者,處新臺幣三十萬元以上三百萬元以下罰鍰。但查獲物查獲時現值超過新臺幣三百萬元者,處查獲物查獲時現值一倍以上五倍以下罰鍰。
前項產製或輸入之劣菸、劣酒含有對人體健康有重大危害之物質者,處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三十萬元以上三百萬元以下罰金。
第四十九條 販賣、運輸、轉讓或意圖販賣而陳列劣菸、劣酒者,處新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰鍰。但查獲物查獲時現值超過新臺幣二百萬元者,處查獲物查獲時現值一倍以上五倍以下罰鍰。
前項販賣、運輸、轉讓或意圖販賣而陳列之劣菸、劣酒含有對人體健康有重大危害之物質者,處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。
第五十條 法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員,因執行業務,犯第四十六條第四項及前二條之罪者,除依各該條規定處罰其行為人外,對該法人或自然人亦處以各該條之罰金。
第五十一條 經許可設立之菸酒製造業者,其負責人有下列各款情形之一者,中央主管機關得命其限期更換負責人、撤銷或廢止其設立許可:
一、有第十二條第一款至第五款情形之一。
二、違反第四十六條、第四十七條、第四十八條或第四十九條之規定經處分或有罪判決確定者。
第五十二條 經許可設立之菸酒進口業者,其負責人有下列各款情形之一者,中央主管機關得命其限期更換負責人、撤銷或廢止其許可:
一、有第十九條第一款至第五款情形之一。
二、違反第四十六條、第四十七條、第四十八條或第四十九條之規定經處分或有罪判決確定者。
第五十三條 酒販賣業者之負責人有下列各款情形之一者,主管機關得命其限期更換負責人:
一、有第二十五條各款情形之一。
二、違反第四十六條、第四十七條、第四十八條或第四十九條之規定經處分或有罪判決確定者。
違反前項第一款之規定者,主管機關除命其限期更換負責人外,並處新臺幣五萬元以上十萬元以下罰鍰。
第五十四條 菸酒製造業者或進口業者違反第三十二條、第三十三條或第三十四條之標示規定而為製造或進口行為者,按查獲次數每次處新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰,並通知其限期回收補正;屆期不遵行者,由主管機關停止其製造或進口六個月至一年,並沒入違規之菸酒。
販賣、轉讓或意圖販賣而陳列不符本法標示規定之菸酒,處販賣或轉讓者查獲物查獲時現值一倍以上五倍以下罰鍰,並沒入違規之菸酒。
第五十五條 違反第三十七條規定而為酒之廣告或促銷者,處新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰,並通知限期改正;屆期未改正者,得按次連續處罰。
電視、廣播、報紙、雜誌、圖書等事業違反第三十七條規定播放或刊載酒廣告者,由新聞主管機關處新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰,並通知限期改正;屆期未改正者,得按次連續處罰。
第五十六條 有下列各款情形之一者,處新臺幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰:
一、違反第四條第四項所定用途及管理辦法。
二、違反第九條第二項規定年產量超過一定數量。
三、違反第十一條第一項規定年產量超過一定數量、受託產製或分裝銷售酒類。
四、菸酒製造業者違反第十五條第一項規定。
五、菸酒進口業者違反第二十一條第一項規定。
六、違反第二十七條第二項所定容器衛生標準。
七、菸酒製造業者違反第二十八條第一項良好衛生標準。
八、違反第二十九條第三項規定受託製造菸酒。
九、菸酒業者違反第三十一條第二項規定販賣逾有效日期或期限之菸酒。
十、違反第三十五條規定為標示或宣傳。
十一、菸酒業者對主管機關依第三十八條規定或衛生主管機關依第三十九條規定執行之事項,為拒絕、規避或妨礙之行為。
十二、違反第四十二條第二項規定,未於主管機關規定期限內收回及銷毀重大危害人體健康之菸酒。
菸酒製造業者、進口業者有前項第四款、第五款、第八款、第九款或第十二款之情形,並由主管機關通知其限期補正或收回及銷毀;屆期未補正或收回及銷毀者,得按次連續處罰。
酒製造業者,違反第九條第二項、第十一條第一項所定年產量限製、第二十八條第一項所定良好衛生標準或第二十九條第三項規定者,除依第一項第二款、第三款、第七款或第八款規定處罰鍰外,並廢止其許可。
違反依第四條第四項所定用途及管理辦法者,除依第一項第一款規定處罰鍰外,中央主管機關並得禁止其產製、進口或販賣六個月至一年。
第五十七條 有下列各款情形之一者,處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰:
一、菸酒製造業者、進口業者違反第十五條第二項或第二十一條第二項規定。
二、酒之販賣違反第三十一條第一項規定。
違反前項第二款規定者,並得按日連續處罰至違反之行為停止為止。
第五十八條 依本法查獲之私菸、私酒、劣菸、劣酒與供產製私菸、私酒之原料、器具及酒類容器,沒收或沒入之。
第五十九條 依本法所處之罰鍰,經限期繳納,屆期未繳納者,依法移送強製執行。
第八章 附 則
第六十條 主管機關為加強菸酒品質之提升,得就菸酒品質認證及查驗等業務委託其他機關(構)辦理。
第六十一條 主管機關依本法規定受理申請許可及核發、換發或補發執照,應收取審查費及證照費;並得對菸酒製造業者,按年收取許可費;其各項收費基準,由中央主管機關定之。
第六十二條 本法施行細則,由中央主管機關定之。
第六十三條 本法施行日期,由行政院定之。
本法修正條文,自中華民國九十八年十一月二十三日施行。

 

 

 

 

 

酒類標示管理辦法資料來源/財政部國庫署中華民國八十九年十二月三十日財政部台財庫字第○八九○三五一四三八號令訂定發布全文十五條
中華民國九十三年六月二十九日財政部台財庫字第○九三○三五○九七八○號令修正發布全文十五條
中華民國九十七年五月十六日財政部台財庫字第○九七○三五○七七八○號令修正發布第五條、第十五條條文
中華民國九十九年九月十六日財政部台財庫字第○九九○三五一七三六四號令修正發布部分條文

 

第一條 本辦法依菸酒管理法(以下簡稱本法)第三十三條第四項規定訂定之。
第二條 (刪除)
第三條 酒類標示事項應清楚、易讀、利於辨識,且不得有不實或使人對酒類之產品特性有所誤解。 其於直接接觸酒之容器上標示者,並應以牢固附著於容器上,不易毀損之方式為之。
第四條 酒類品牌名稱應以寬大或粗體字為之,其字體應大於其他標示。
品牌名稱單獨標示或與其他文字、圖形、記號、數字等結合者,不得使人對年份、酒齡、原產地或其他產品特性有所誤解。
第五條 酒類之產品種類,應依本法施行細則第三條分類規定標示之,其分類有細類者,得標示其細類。
進口酒類除酒精類外,得以海關核定放行所適用之進口稅則號別貨名標示產品種類。
第一項所定酒類產品種類之標示,應配合本法施行細則有關酒類產品分類之修正,於分類修正生效六個月後配合標示。
第六條 酒類之酒精成分指於攝氏檢溫器二十度時,原容量中含有乙醇之容量百分比,即一百毫升飲料酒中含酒精之毫升數, 其單位以度、%、%vol或% by volume 標示,並以單一數字為之。
前項酒精成分容許誤差範圍除蒸餾酒類為正負零點五度以外,其他酒類為正負一度。
第七條 酒類進口業者應依本法第三十三條第一項第四款標示進口酒之原產地,並於報關前將原產地(國)之政府、原產地(國)政府授權之商會 、出口地(國)政府或出口地(國)政府授權之商會所出具之原產地證明送中央主管機關備供查核。
第八條 本法第三十三條第一項第五款酒業者名稱及位址之標示,應包括足供消費者辨識及聯絡之內容。
經沒收或沒入之酒類於標售處置後,應由主管機關抽檢已標示得標人名稱及位址,始能交付得標人。
第九條 酒類之容量標示,應以公升、厘升、毫升、l(L)、cl或ml為之。
前項容量之容許誤差範圍應符合CNS一二九二四包裝食品裝量檢驗法之規定。
第十條 酒類日期之標示,應標明國曆或西曆之年月日。 但保存期限在三個月以上者,有效日期之標示方式得僅標明年月,並推定該有效期限至當月之月底。
第十一條 酒類之警語標示,應於酒品容器最大外表面積明顯處清楚為之,其顏色應與底色互為對比,以利辨識。
前項警語標示,除酒精類外,應以「飲酒過量,有害(礙)健康」或下列警語之一標示
一、酒後不開車,安全有保障。
二、飲酒過量,害人害己。
三、未成年請勿飲酒。
四、其他經中央主管機關核准之警語。
酒精類應標示下列之警語:
一、 高度易燃,應遠離火源、火花、火焰。
二、 刺激眼睛、皮膚、呼吸系統,應置於陰涼且通風良好處,並緊蓋容器。
第十二條 本法所稱年份,指水果釀造酒之所含同一種類水果原料,至少百分之八十五來自同一採收年份。
本法所稱酒齡,指該酒類產品於裝瓶前貯存於容器中熟成時間。
前項酒類如係以數種酒齡之酒類調製而成,應以最短之酒齡標示之。
第一項及第二項之標示,應以單一數字為之。
酒類標示年份或酒齡時,應於報關前或出廠前將原產地(國)之政府或政府授權之商會所出具之年份或酒齡證明書送中央主管機關備供查核。
第十三條 本法所稱地理標示,係指足以表徵商品之特定品質、聲譽或其他特色之國家或地區等地理來源,且該來源為該商品 之原產地;地理標示應符合各該地區或國家之規定。
酒類之標示,不得利用翻譯用語或同類、同型、同風格或相仿等其他類似標示或補充說明係產自其他地理來源。 其已正確標示實際原產地者,亦同。
酒類標示地理標示時,應於報關前或出廠前將原產地(國)之政府或政府授權之商會所出具之地理標示證明書送中央主管機關備供查核。
第十四條 酒類之標示應以中文為之。但下列情形不在此限:
一、進口酒之品牌名稱及其國外製造商名稱、地址。
二、委託製造之國外業者名稱及地址。
三、進口酒之地理標示。
第十五條 本辦法自發布日施行。
中華民國九十七年五月十六日修正之第五條第一項第八款修正條文,自中華民國九十七年五月十六日施行。
中華民國九十九年九月十六日修正之條文,自九十九年九月十六日施行。

 

酒產製進口統計

資料來源/財政部國庫署

一、國產及進口酒類總量表

單位:公升

年別 / 產品 國產
數量 結構比% 成長率%
民國94年 463,637,726.00 73.09
民國95年 497,903,744.00 75.24 7.39
民國96年 472,405,271.00 72.10 -5.12
民國97年 462,820,283.00 72.33 -2.03
民國98年 503,041,275.00 73.80 8.69
民國99年 513,432,935.00 71.64 2.07
民國100年 509,947,982.90 70.00 -0.68
民國101年截至9月底止 421,432,924.50 69.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:公升

年別 / 產品 進口
數量 結構比% 成長率%
民國94年 170,690,172.00 26.91
民國95年 163,883,024.00 24.76 -3.99
民國96年 182,768,807.00 27.90 11.52
民國97年 177,023,815.00 27.67 -3.14
民國98年 178,585,026.00 26.20 0.88
民國99年 203,295,320.00 28.36 13.84
民國100年 218,577,543.00 30.00 7.52
民國101年截至9月底止 181,508,148.00 30.10

 

單位:公升

年別 / 產品 國產及進口總計
數量 結構比% 成長率%
民國94年 634,327,898.00 100.00
民國95年 661,786,768.00 100.00 4.33
民國96年 655,174,078.00 100.00 -1.00
民國97年 639,844,098.00 100.00 -2.34
民國98年 681,626,301.00 100.00 6.53
民國99年 716,728,255.00 100.00 5.15
民國100年 728,525,525.90 100.00 1.65
民國101年截至9月底止 602,941,072.50 100.00

資料來源:國產酒類:依據財政部財稅資料中心提供之資料

進口酒類:依據財政部關稅總局提供之資料

“-“表示資料為零

 

 

二、進口酒類生產國家別總量表

101年(截至9月底)進口酒類生產國家別數量表

單位:公石

生產國家別/產品 酒類
數量 百分比%
荷蘭 693,170.29 38.19
中國大陸 303,709.20 16.73
英國 126,139.59 6.95
日本 95,382.06 5.26
美國 93,239.27 5.14
泰國 85,972.21 4.74
法國 72,090.19 3.97
巴基斯坦 68,316.26 3.76
印尼 52,844.62 2.91
越南 39,054.02 2.15
德國 27,929.47 1.54
韓國 24,786.23 1.37
西班牙 22,880.53 1.26
智利 16,331.87 0.90
其他國家 93,235.67 5.14
合計 1,815,081.48 100.00

資料來源:財政部關稅總局

 

 

三、酒類生產國家別數量表(酒類細分)

101年(截至8月底止)啤酒類生產國家別數量表
單位:公石
生產國別/產品 啤酒類
數量 百分比%
荷蘭 623,950.25 56.75
中國大陸 218,266.74 19.85
美國 71,245.49 6.48
日本 52,660.50 4.79
泰國 36,829.88 3.35
德國 22,885.34 2.08
韓國 20,139.77 1.83
馬來西亞 9,645.08 0.88
香港 7,903.97 0.72
菲律賓 6,716.07 0.61
越南 5,230.52 0.48
比利時 5,032.98 0.46
墨西哥 4,969.06 0.45
英國 2,225.46 0.20
其他國家 11,714.53 1.07
合計 1,099,415.64 100.00

資料來源:依據財政部關稅總局提供之資料

 

 

101年(截至8月底止)一般料理酒生產國家別數量表
單位:公石
生產國別/產品 一般料理酒
數量 百分比%
西班牙 1,069.80 81.26
中國大陸 132.30 10.05
日本 109.76 8.34
香港 3.78 0.29
美國 0.91 0.07
合計 1,316.55 100.00

資料來源:依據財政部關稅總局提供之資料

 

 

101年(截至8月底止)葡萄酒生產國家別數量表
單位:公石
生產國別/產品 葡萄酒
數量 百分比%
法國 42,986.68 37.57
西班牙 18,977.87 16.59
智利 15,256.26 13.33
澳大利亞 10,145.92 8.87
義大利 8,811.59 7.70
美國 7,658.79 6.69
阿根廷 3,753.15 3.28
德國 2,138.83 1.87
南非 1,906.90 1.67
日本 751.27 0.66
泰國 617.80 0.54
紐西蘭 456.08 0.40
葡萄牙 338.38 0.30
摩爾多瓦 104.88 0.09
其他國家 519.09 0.45
合計 114,423.49 100.00
  資料來源:依據財政部關稅總局提供之資料

 

101年(截至8月底止)其他水果酒生產國家別數量表
單位:公石
生產國別/產品 其他水果酒
數量 百分比%
英國 269.67 37.46
美國 150.77 20.94
法國 109.22 15.17
南非 99.79 13.86
德國 34.58 4.80
日本 24.10 3.35
葡萄牙 11.85 1.65
加拿大 11.81 1.64
比利時 4.50 0.63
韓國 3.43 0.48
西班牙 0.09 0.01
香港 0.08 0.01
臺灣 0.02 0.00
馬來西亞 0.01 0.00
其他國家 0.02 0.00
合計 719.94 100.00
  1. 資料來源:依據財政部關稅總局提供之資料
  2. 進口國家別為臺灣:係指機場免稅商店或航空公司自其保稅倉庫提領菸酒流通國內市場,或業者向國內或業者向國內具國外代理權之業者於國內完成交易後,再自國外進貨之情形。
101年(截至8月底止)榖類釀造酒類生產國家別數量表
單位:公石
生產國別/產品 榖類釀造酒類
數量 百分比%
日本 8,539.64 95.42
韓國 359.26 4.01
中國大陸 29.90 0.33
臺灣 20.63 0.23
美國 0.53 0.01
合計 8,949.96  
  1. 資料來源:依據財政部關稅總局提供之資料
  2. 進口國家別為臺灣:係指機場免稅商店或航空公司自其保稅倉庫提領菸酒流通國內市場,或業者向國內或業者向國內具國外代理權之業者於國內完成交易後,再自國外進貨之情形。

 

 

101年(截至8月底止)白酒生產國家別數量表
單位:公石
生產國別/產品 白酒
數量 百分比%
澳門 1,232.00 46.26
日本 764.65 28.71
韓國 635.91 23.88
臺灣 29.14 1.09
中國大陸 1.80 0.07
德國 0.02 0.00
合計 2,663.52  
  1. 資料來源:依據財政部關稅總局提供之資料
  2. 進口國家別為臺灣:係指機場免稅商店或航空公司自其保稅倉庫提領菸酒流通國內市場,或 業者向國內或業者向國內具國外代理權之業者於國內完成交易後,再自國外進貨之情形。
101年(截至8月底止)白蘭地生產國家別數量表
單位:公石
生產國別/產品 白蘭地
數量 百分比%
法國 14,493.05 95.01
菲律賓 676.26 4.43
西班牙 54.96 0.36
義大利 21.57 0.14
臺灣 2.41 0.02
喬治亞 1.80 0.01
德國 0.88 0.01
日本 0.86 0.01
秘魯 0.70 0.01
美國 0.33 0.00
克羅埃西亞 0.30 0.00
英國 0.19 0.00
南非 0.18 0.00
捷克 0.05 0.00
其他國家 0.03 0.00
合計 15,253.57 100.00

資料來源:依據財政部關稅總局提供之資料

 

 

101年(截至8月底止)威士忌生產國家別數量表
單位:公石
生產國別/產品 威士忌
數量 百分比%
英國 104,961.23 94.62
日本 4,191.13 3.78
美國 910.52 0.82
加拿大 358.92 0.32
泰國 291.98 0.26
愛爾蘭 169.00 0.15
紐西蘭 21.00 0.02
西班牙 8.98 0.01
臺灣 6.02 0.01
法國 5.96 0.01
印度 1.68 0.00
義大利 0.83 0.00
新加坡 0.74 0.00
比利時 0.50 0.00
其他國家 0.55 0.00
合計 110,929.04  
  1. 資料來源:依據財政部關稅總局提供之資料
  2. 進口國家別為臺灣:係指機場免稅商店或航空公司自其保稅倉庫提領菸酒流通國內市場,或業者向國內或業者向國內具國外代理權之業者於國內完成交易後,再自國外進貨之情形
101年(截至8月底止)米酒生產國家別數量表
單位:公石
生產國別/產品 米酒
數量 百分比%
日本 26.20 60.04
泰國 13.50 30.94
韓國 3.94 9.03
合計 43.64 100.00
  1. 資料來源:依據財政部關稅總局提供之資料
  2. 自99年9月16日起,米酒定義修正為「以米類為原料,採用酒麴或酵素,經液化、糖化、發酵及蒸餾而製成之蒸餾酒」

 

 

101年(截至8月底止)其他蒸餾酒生產國家別數量表
單位:公石
生產國別/產品 其他蒸餾酒
數量 百分比%
英國 3,318.04 26.10
瑞典 1,966.16 15.47
泰國 998.70 7.86
墨西哥 905.56 7.12
菲律賓 892.82 7.02
中國大陸 863.60 6.79
法國 684.57 5.39
美國 526.94 4.15
芬蘭 428.87 3.37
義大利 346.07 2.72
波蘭 310.50 2.44
臺灣 221.29 1.74
俄羅斯 188.56 1.48
越南 183.47 1.44
其他國家 877.40 6.90
合計 12,712.55  
  1. 資料來源:依據財政部關稅總局提供之資料
  2. 進口國家別為臺灣:係指機場免稅商店或航空公司自其保稅倉庫提領菸酒流通國內市場,或業者向國內或業者向國內具國外代理權之業者於國內完成交易後,再自國外進貨之情形

 

 

101年(截至8月底止)再製酒類生產國家別數量表
單位:公石
生產國別/產品 再製酒類
數量 百分比%
日本 18,397.89 58.71
菲律賓 3,695.34 11.79
美國 2,782.89 8.88
法國 1,447.63 4.62
澳大利亞 1,396.68 4.46
瑞典 1,341.48 4.28
中國大陸 559.11 1.78
愛爾蘭 373.38 1.19
西班牙 348.76 1.11
比利時 241.08 0.77
義大利 181.37 0.58
荷蘭 154.10 0.49
德國 133.06 0.43
捷克 79.67 0.25
其他國家 203.74 0.65
合計 31,336.18 100.00

資料來源:依據財政部關稅總局提供之資料

 

101年(截至8月底止)酒精類生產國家別數量表
單位:公石
縣市別/產品 酒精類
數量 百分比%
新加坡 85,722.90 35.91
香港 34,709.93 14.54
塞席爾 31,443.72 13.17
泰國 30,180.39 12.64
中國大陸 21,245.31 8.90
越南 15,019.00 6.29
英國 10,075.80 4.22
印尼 3,680.00 1.54
美國 2,125.76 0.89
汶萊 1,914.05 0.80
英屬安圭拉 1,218.75 0.51
加拿大 639.20 0.27
臺灣 475.00 0.20
日本 176.48 0.07
其他國家 123.24 0.05
合計 238,749.53  
  1. 資料來源:依據財政部關稅總局提供之資料
  2. 進口國家別為臺灣:係指機場免稅商店或航空公司自其保稅倉庫提領菸酒流通國內市場,或業者向國內或業者向國內具國外代理權之業者於國內完成交易後,再自國外進貨之情形

 

 

101年(截至8月底止)其他酒類生產國家別數量表
單位:公石
生產國別/產品 其他酒類
數量 百分比%
澳門 540.00 99.71
德國 1.40 0.26
日本 0.20 0.04
合計 541.60 100.00

資料來源:依據財政部關稅總局提供之資料

 

 

2011中國大陸白酒行業發展現況及趨勢

資料提供/臺北世貿中心北京駐點

(文章內所提及金額幣種為人民幣)

 

一、中國大陸白酒市場特徵

儘管禁酒令和酒駕在中國大陸的要求下越來越嚴格,但其對白酒行業的影響似乎不甚明顯,繼2010年各大白酒企業交出高歌猛進的成績單後,2011年的上半年,行業快速發展的步伐仍然沒有止步。目前的白酒行業現狀特點如下。(本文中的資料來源:糖酒快訊市場調查中心)

 

˙白酒景氣持續

2011 年上半年,中國大陸白酒行業產量達 479.5 萬千升,總收入 1727 億元,利潤總額為 256.7 億元,同比分別增長 28%、38.1%和 42.1%,整個白酒行業維持著較高的景氣度。

 

˙高端產品抬高白酒產品價格

自 2010 年年初開始,中國大陸白酒行業就出現大範圍、大幅度的漲價,如今價格已經今非昔比。作為酒類風向標的茅臺今年年初一口氣提價 20%,其他白酒企業漲幅雖然不及茅臺,但是在茅臺的帶領下,都不止一次的提價,近期的漲幅都達到 60-80%。

2011年上半年,白酒銷售旺季逐漸到來,白酒、洋酒將進入銷量上升的通道,同時白酒品牌也將迎來新一輪的漲價潮。今年原輔材料上漲,尤其是高粱收購價格抬高,讓白酒生產成本上升。然而,推動白酒價格整體上漲的,卻是二線品牌企業。

二線企業進行產品結構調整進軍高端,或根據市場供需而動,才是這次集體漲價的主要動力。茅臺的飛速增長,使得各白酒企業間價格有所失衡,其遺留下的價格區間,將會有眾多二線白酒品牌價格跟進,令下游品牌競相跟進,從而導致白酒業價格普遍高漲。

 

˙白酒企業表現優異

2011 年上半年,11 家主營業務收入全部為白酒的上市公司,淨利潤同比增長 40%左右,茅臺、五糧液、洋河股份等公司因為盤子較大增幅較低,而古井貢酒、金種子酒等中小企業則增長迅速,甚至翻番。已經發佈業績預報的企業中,山西汾酒預計增長 50%,金種子酒增幅為 130%,古井貢酒更是大增 150%。

 

˙白酒行業競爭格局從無序走向名牌集中

中國大陸白酒市場正在從無序走向有序,從市場分散走向市場集中,儘管行業成熟進程相對於其他食品行業來說步調較慢。目前,市場集中之勢正在白酒行業上演。在白酒行業多品牌共存的市場格局中,市場份額將向大型名優白酒企業的強勢品牌集中。中國大陸白酒市場集中度向著大型企業、“大品牌”集中:前 20 位的骨乾企業的銷售收入基本上占全行業的 40%之多,利稅占全行業的 60%左右,產量約占全行業的 30%。

 

 

二、中國大陸白酒行業發展現況

2011 年上半年,白酒行業產量達 479.5 萬千升,總收入 1727 億元,利潤總額為 256.7 億元,同比分別增長 28%、38.1%和 42.1%,整個白酒行業維持著較高的景氣度。

 

(一)中國大陸白酒供應狀況

2011 年 1-6 月,中國大陸白酒產量 479.99 萬千升,增長幅度略低於去年同期,為 16.35%。在各省市中排名第一的四川白酒上半年產量 144.42 萬千升,同比增長 34.77%,其中 1-5 月完成銷售產值 522 億元,同比增長 37.84%

2011 年 1-6 月,海南、廣西、貴州等 3 個地區產量增幅均超過 50%,貴州白酒產業一向價高量少,而 2011 年上半年在產量上也突然發力,貴州白酒發展的規模化也邁開了步伐;其中產量最大的依次為四川、河南、山東、遼寧、江蘇,其中,河南白酒產業發展較快,超過山東躍居第二,這也是山東白酒產量在被四川超過後,又一次被其他地區超過;而湖北發展勢頭更是迅猛,超過安徽之後,迅速靠近第一陣營,排在第六位,足以展示以稻花香、白雲邊、枝江、勁酒等企業帶動下的湖北白酒崛起勢頭。

 

(二)中國大陸白酒出口狀況

中國大陸白酒出口仍然是一個並不引人注目的話題。不足 8 億的半年出口總額,佔據不到整個白酒行業銷售額的 1%。其中以四川為主,而四川則是以五糧液為首,這一格局已保持多年,相比五糧液過百億的年銷售額,也是沒有太多實際意義的數字。

近年來,中國大陸白酒消費市場空間正在變小,一些有條件的白酒企業把眼光盯向了國際市場,茅臺、五糧液、水井坊等高端白酒都向國外市場發起了猛烈進攻,2011 年五糧液及紅樓夢酒攜手旗下產品出現在韓國首爾,五糧液還在首爾舉行了“世界名酒五糧液•相約首爾”品鑒會,又一次為中國大陸白酒開啟國外市場做預備工作。此次並非五糧液首次在國際上推廣品牌,早在 2010 年 11 月 5 日,五糧液就耗巨資冠名川航飛機。五糧液品牌管理相關負責人表示,這一切都是為了五糧液國際化所做的努力。

2011 年 1-5 月中國白酒出口額明細

地區 2011年1-5月出口交貨值(千元) 出口交貨值同比增長
全國 765,716 14.04%
北京 3,909 41.63%
天津 13,982 7.49%
河北 162 -98.82%
山西 2,927 12.49%
浙江 7,653 -44.16%
福建 1,060 22.12%
山東 2,552 -30.27%
湖南 2,379 -93.00%
廣東 3,699 28.71%
廣西 1,997 -32.44%
四川 725,396 24.98%

資料來源:糖酒快訊市場調查中心

 

(三)中國大陸白酒品牌競爭現狀

白酒市場競爭日益激烈,各大品牌、企業之間的競爭不僅體現在市場銷售中,也體現在各種媒體宣傳上。2011 年上半年白酒行業各品牌在各大媒體的活躍程度從品牌活躍指數排名中可見一斑。

 

白酒品牌在食品飲料行業中的活躍程度

白酒企業向來是廣告大戶,而在網路媒體中的新聞傳播水準則與其他食品飲料行業有一些差距。 2011 年上半年的品牌活躍度 10 強榜上,在有能力常駐榜單的白酒品牌仍然只有五糧液和茅臺。汾酒則突然變得受網路媒體矚目起來,洋河也因收購雙溝一事而在一季度倍受關注,相對而言,瀘州老窖的網路見面率則保持了一貫的穩定。

 

1月 2月 3月 4月 5月 6月
茅臺 茅臺 茅臺 茅臺 茅臺 茅臺
五糧液 五糧液 五糧液 五糧液 五糧液 五糧液
洋河 瀘州老窖 瀘州老窖 汾酒 瀘州老窖 瀘州老窖
瀘州老窖 劍南春 洋河 瀘州老窖 汾酒 汾酒
水井坊 水井坊 汾酒 洋河 洋河 水井坊
汾酒 汾酒 水井坊 劍南春 水井坊 洋河
郎酒 洋河 劍南春 水井坊 沱牌 全興
古井貢 紅星 古井貢 酒鬼酒 全興 郎酒
全興 郎酒 郎酒 古井貢 劍南春 劍南春
西鳳 沱牌 沱牌 沱牌 郎酒 沱牌

 

白酒行業品牌活躍度排名

由於漲價等問題,使得茅臺成為上半年關注焦點絕對的第一,這個排名甚至體現了 08年以來,茅臺漲價並最終超過五糧液,成為白酒行業絕對領軍品牌的時代變遷。洋河憑藉收購雙溝成為排行榜前列的常客,而汾酒進入前列則明顯體現了汾酒在品牌宣傳上力度的加大。水井坊則由於被帝亞吉歐收購,成為資本市場的新話題,網路見面率也飆升。

 

 

(四)中國大陸白酒替代品發展狀況

˙葡萄酒行業

2011 年 6 月中國大陸葡萄酒產量為 10.04 萬千升,同比增長率為 16.68%,2011 年上半年中國大陸葡萄酒產量為 50.1 萬千升,同比增長率為 16.44%。2011 年上半年中國大陸葡萄酒產量排名前 5 省區為:山東省 19.57 萬千升;吉林省 10.21 萬千升;河南省 8.26 萬千升;河北省 3.42 萬千升;天津市 2.31 萬千升。

 

˙啤酒行業

2011 年 6 月中國大陸啤酒產量為 553.88 萬千升,同比增長率為 12.38%,2011 年上半年中國大陸啤酒產量為 2350.19 萬千升,同比增長率為 11.4%。2011 年上半年中國大陸啤酒產量排名前 5 省區為:山東省 345.1 萬千升;廣東省 203.71 萬千升;河南省 190.17 萬千升;江蘇省 129.2 萬千升;遼寧省 126.79 萬千升。

 

˙進口葡萄酒

據統計,2011 年上半年浙江省進口葡萄酒 1.26 萬千升,比去年同期(下同)增加 65.3%;價值 5457 萬美元,增長 92.8%;進口平均價格為每升 4.3 美元,上漲 16.2%。6 月份單月進口 222.2 萬升,增加 57.4%;價值 918 萬美元,增長 78.8%,進口均價為每升 4.1 美元,上漲 13.6%,環比下跌 17.1%;經深圳口岸進口葡萄酒 1.16 萬千升,比去年同期增加 64.4%;價值 1.1 億美元,增長 51.3%;進口平均價格為每升 9.5 美元,下跌 8%。

 

 

 

三、中國大陸白酒行業發展趨勢

(一) 由單糧型向多糧型轉變

多糧酒與單糧酒相比,具有出酒率高、生產效率高、經濟效益好等優點,將為白酒企業所重視與推崇。並且,多糧型酒由於在口味方面具備很多優勢,正在受到市場的歡迎。

 

(二) 複合香型將更受市場推崇

白酒確立了五大香型:濃、清、醬、米及其他香型,而其他香型又進一步細化為六小香型:鳳型、特型、兼香型、芝麻香型、藥香型、老白乾型。

 

(三) 消費者從重視酒香轉向關注口感

消費者正輕嗅覺重味覺,飲用體驗超越嗅覺體驗,飲用體驗直接關係到是否購買或者再次回頭購買。

 

(四) 中低度酒將成為主流,高度酒漸行漸遠

市場決定生產,企業高度酒生產與市場投放規模縮減,尤其是 60 度白酒正遠離市場,而 38-53 度白酒則深受市場歡迎。

 

(五) 產品健康化

營養健康是消費者的最基本需求,也是食品安全的重要體現。健康飲酒不僅是消費者的基本需求,更應是企業的一項產品主張。白酒是幾大酒類中抗通脹能力最  強的酒類, 2011 年各大白酒企業漲價現象不斷,尤其是超高端白酒的漲價幅度尤為激烈。 預計 2011 年全年白酒的銷售增速也將保持在 25%以上的水準。在產能有限的情況下,超高端的白酒品牌正日益向奢侈品定位;而中高端白酒品牌擁有廣大的群眾基礎,未來幾年利潤增長空間值得期待;隨著消費者收入的提高,低端白酒的消費群體比重將有逐步攤薄的趨勢。

 

(六) 高端市場競爭將會異常激烈

高端酒市場規模雖然不及中低端市場,但卻有著利潤空間巨大、有利於提升品牌形象等特點。實際上,白酒市場的產銷量和經營利潤分別呈“金字塔”和“倒金字塔”型,高端白酒雖然比例小,但利潤約占 50%;而中端白酒的比例和利潤均為 35%;低端白酒的比例最大,但利潤最小。

 

(七) “強龍”難壓“地頭蛇”

在中國大陸大部分省份,區域性強勢品牌佔據市場龍頭地位,並且區域性品牌已經建立了穩健的“市場根據地”。但是,全國性大品牌在市場下沉過程中,必然會大力拓展區域性市場,這樣“強龍”與“地頭蛇”之間難免會短兵相接。

 

(八) 大品牌難打贏小品牌

在中國大陸,農村人口佔據大半,農村的白酒市場可謂潛力非凡。就白酒的消費群來看,占人口總量 20%的城市人口白酒消費占 55%,而占人口總量 80%的農村人口消費占 45%。但是,在鄉村市場,很多全國性品牌卻幾乎無所作為。結果,大品牌鬥不過小品牌,農村市場被一些“雜牌”“小品牌”“鄉村品牌”所佔據,甚至壟斷。

 

2012中國大陸酒品進出口分析

資料提供/臺北世貿中心廈門駐點

 

2012年,中國大陸經濟增速放緩,上半年經濟指標有所回落,經濟增長呈減速態勢。大陸經濟下行壓力增大,可能對2012年中國大陸酒品市場產生一定的影響。但從2012年1月-9月的進出口資料來看,由於情況不明朗的歐美市場並非大陸主要出口地,加上大陸經濟不斷發展的基本態勢不變和國家擴大內需經濟刺激政策的引導下,2012年中國大陸酒類進出口市場總體上保持一定增長。

 

中國大陸酒品市場的現狀分析

2011年中國大陸釀酒行業完成工業總產值5957.74億元人民幣,同比提高32.05%。2011年的工業產值增速比2010年提高了7.13個百分點。2011年,中國大陸釀酒行業產量達6269.73萬千升,比2010年同期增長13.69%,增速比2010年降低4.15個百分點。

2012年1-7月份中國大陸釀酒行業總產量4232.97萬千升(含飲料酒及發酵酒精),同比增長6.80%;全行業完成工業總產值4137.68億元人民幣,同比增長22.85%;實現工業銷售產值4048.10億元人民幣,同比增長23.39%。目前,大陸酒品消費市場主要以白酒、啤酒、葡萄酒、黃酒為主,產業在調整中穩步發展。

一、白酒

2011年白酒行業實現產值3690.77億元人民幣,同比增長40.03%;產量達1025.55萬千升,同比增長30.7%,增長率為近5年最高值;實現產品銷售收入3746.67億元人民幣,比2010年同期上升40.25%,前幾年快速增長的勢頭得以保持。

繼茅臺、五糧液、洋河之後,2011年,瀘州老窖和郎酒銷售收入也雙雙突破百億,由此,中國白酒“百億俱樂部”成員將擴容至5家。與此同時,安徽古井貢、迎駕貢、金種子,江蘇今世緣,內蒙古河套,河北衡水老白乾,湖北枝江、白雲邊,四川豐穀等眾多區功能變數名稱酒企業也紛紛進入20億、30億甚至40億量級,成為追趕“百億俱樂部”的“種子選手”。

2012年1-7月,中國白酒產業累計實現產量610.5萬千升,與去年同期相比,增長達19.6%,同比增速下降9.1%; 1—6月,白酒行業共實現白酒銷售收入2127億元人民幣,較去年同期增長29%,同比增速下降9%。

根據以上數據顯示今年上半年白酒的各項資料的增長有下滑趨勢,其原因在於今年的經濟形勢和消費水準及國家有關“三公”消費( 即政府部門人員在因公出國經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費)等政策息息相關。白酒行業在經歷了十年的高速發展,在2011年達到頂峰,而今年上半年產能、銷售出現雙雙下滑趨勢,或許釋放出行業由高速發展轉入調整期的重要信號。在2012年的第二、第三季度,白酒行業形勢出現轉折,庫存、通路及消費者的消費能力和消費信心逐漸下降,行業冰河期或將在明年到來。

在利潤增長方面,白酒表現要好,增速仍維持在50%左右的高位,預計未來6個月會回落到30%附近。大陸的經濟調整加速了白酒產業鏈利潤向上游的轉移,通路利潤空間將被大幅壓縮。

二、啤酒

2011年啤酒累計產量平穩上升。1-12月份累計產量4898.8萬千升,同比增長10.7%,增速比去年同期上升4.4個百分點,啤酒產量連續10年保持世界第一;全國規模以上企業的啤酒企業利潤規模總額達110.68億元人民幣,主營業務利潤率為6.96%;規模以上企業啤酒主營業務收入達1589.36億元人民幣,增長率為23%。2012年1-6月,中國大陸啤酒產業累計產量為2398.80萬千升,同比增長4.85%。在經濟增速放緩和天氣雙重打擊下,上半年啤酒行業銷量的增速已從去年同期的11.4%下滑至4 .85%。

通過近幾十年來的集約化產業整合,目前啤酒行業企業數量逐年減少,行業資源向優勢企業和品牌集中。大陸啤酒業在2011年已經進入拐點,正式進入華潤雪花、青島啤酒、百威英博、燕京啤酒四家啤酒集團壟斷格局。目前,中國啤酒行業已經形成了以青島、雪花、燕京、百威英博為第一陣營;重慶啤酒、金威啤酒、蘭州黃河、惠泉啤酒、珠江啤酒為第二陣營的割據時代。

 

三、葡萄酒

截止2011年末,中國葡萄酒工業企業達178家,行業工業總產值達348.93;實現工業銷售產值342.08億元人民幣,同比增長23.15%;主營業務收入384.60億元人民幣,同比增長21.14%;實現利潤總額達50.71億元人民幣,同比增長13.96%。

2012年1-6月葡萄酒累計產量為60.85萬千升,同比增長17.51%,增速環比、同比分別上升了4.69和1.07個百分點。其中6月中國葡萄酒行業產量為13.67萬千升,同比增長31.45%,增速環比、同比分別上升了0.18和14.76個百分點。葡萄酒行業產量增速顯著回升。

2012年1-4月葡萄酒進口累計同比上升8.8%,進口酒占比為26.4%。中國葡萄酒行業市場容量處於整體上升趨勢,2012年上半年受經濟景氣度影響,國產葡萄酒企業也面臨著來自國際勢力的不斷衝擊。進口葡萄酒負面衝擊顯現,其中主要表現為三大國產葡萄酒張裕、長城、王朝均承壓。據張裕2012年半年報顯示,公司上半年實現營業收入30.13億元人民幣,同比微降2.51%;實現淨利潤9.21億元人民幣,其中張裕A自產葡萄酒銷售出現了下滑

隨著中華人民共和國工業和資訊化部頒佈的《葡萄酒行業准入條件》的正式實施,鼓勵現有企業通過兼併重組整合資源,葡萄酒市場可能面臨洗牌,佔據國內葡萄酒產量半壁江山的張裕A、ST通葡、莫高股份和ST中葡等上市公司,以及諸如王朝、長城、威龍等國產葡萄酒行業的大企業將迎來新的發展機遇。目前張裕A、ST通葡、莫高股份和ST中葡每年實際的葡萄產量超過行業總產能的40%,中國110萬畝的釀酒葡萄種植面積,約65% 控製在張裕A、莫高股份、長城酒業等少數幾家龍頭企業手中,其他進入者很難擁有原料供應基地,並且由於釀酒需要3年以上樹齡的葡萄樹,短時間內潛在競爭者難以滿足此條件。

 

四、黃酒

2011年,全國黃酒產量達310萬千升,主營業務收入同比增長21.71%,利潤同比增長46.30%。2012年1月-6月黃酒製造業主營業務收入64.05億元人民幣,同比增長18.36%;利潤總額6.55億元人民幣,同比增長12.2%。

從前小而散、作坊式黃酒生產行業正在湧現出一批實力強、產量大的黃酒“航母”。目前產能超過10萬千升的有浙江的古越龍山、紹興的會稽山、上海的金楓3家,超過5萬千升的有塔牌紹興酒、江蘇的沙洲優黃等5家,超過1萬千升的達到20家。

目前黃酒的生產與銷售具有一定的地域性江浙滬地區佔據了整個黃酒市場72%的產量。 近年來,黃酒消費已呈現向非傳統消費區進一步滲透該種趨勢,江浙滬地區的黃酒產量占全國比重已由2006年的88.2%下降至2010 年的71.9%。非傳統黃酒消費區域迅速擴,2007-2011年,安徽、福建、湖南、陝西等非傳統黃酒消費區域的銷售收入年均複合增長率約為47%至63%。

 

大陸酒類產品進出口情況分析

一、酒類產品進口分析

(一)酒類總體進口資料分析

2011年大陸酒類進口市場漲幅不一,其中葡萄酒、啤酒、蒸餾酒(包括利口酒及其他酒精飲料)等繼續保持成長趨勢,與2010年同期相比分別成長80%、57%、31%,葡萄酒和啤酒漲幅較大;而黃酒資料略有下降,同比下跌7%;全年進口總量大幅上升,同期上升約57%(詳見表1)。從2012年1-9月的海關資料來看,葡萄酒進口總額名列第一,截至9月份已進口約1184.4百萬美元,同比增長16%;啤酒和黃酒進口資料均有大幅增長,而威士忌有所下降(詳見表2)。

 

表1  2009-2011年全年進口資料(單位:百萬美元)

酒類品項 2009 2010 2011
葡萄酒 457.60 799.54 1437.57
蒸餾酒,利口酒及其他酒精飲料 540.17 705.50 927.62
啤酒 49.07 57.88 90.61
黃酒等 4.06 6.72 6.28
威士忌 0.87 3.38 5.31
味美思酒及其他加植物或香料的用鮮葡萄釀造的酒 0.14 0.37 0.67
總計 1051.91 1573.39 2468.06

 

表2  2009-2012年1-9月進口資料(單位:百萬美元)

酒類品項 2009年1-9月 2010年1-9月 2011年1-9月 2012年1-9月 2012年同比增長
葡萄酒 310.062 546.038 1024.37 1184.439 16%
蒸餾酒,利口酒及其他酒精飲料 326.048 474.062 599.894 820.357 37%
啤酒 36.885 44.91 64.242 112.334 75%
黃酒等 2.836 4.877 4.441 7.58 71%
威士忌 0.628 1.278 4.664 3.059 -34%
味美思酒及其他加植物或香料的用鮮葡萄釀造的酒 0.097 0.342 0.484 1.264 161%
總計 676.556 1071.507 1698.095 2129.033 25%

 

(二)酒類進口產品種類分析

2010年-2012年主要進口產品前三名依次是葡萄酒、蒸餾酒(包括利口酒及其他酒精飲料)、啤酒。

從2010-2012年的資料來看,葡萄酒主要是從法國進口,2011年1月-9月進口值達368.56百萬美元,占2011年1月-9月大陸葡萄酒進口總量25.65%;2012年1月-9月法國進口葡萄酒占大陸葡萄酒進口總量上升為63.03%;2010年-2012年1月-9月,法國、澳大利亞、智利、西班牙、義大利基本穩居葡萄酒進口來源地前五位(詳見表3)。

 

表3  2010-2012年1-9月葡萄酒各進口來源地資料(單位:百萬美元)

    國別 2010年1-9月 2011年1-9月 2012年1-9月
葡萄酒進口來源國家排行 1 法國 197.3572 368.557554 746.524419
2 澳大利亞 97.22317 148.553202 216.270693
3 智利 55.06211 77.184533 103.832775
4 西班牙 16.26413 47.65258 100.059809
5 義大利 25.13493 48.76229 93.352208
6 美國 25.75604 37.210376 57.449773
7 南非 7.157039 10.211576 21.259064
8 德國 8.021085 13.907415 19.721026
9 紐西蘭 8.028124 11.168445 18.454315
10 阿根廷 6.461827 9.535901 14.437583

 

2012年1月-9月蒸餾酒,利口酒及其他酒精飲料進口前三大來源分別是法國79.64%,英國11.11%,台灣2.52%。而啤酒主要是從德國、荷蘭、比利時三大來源地進口,其中來自德國的進口量2012年1月-9月達49.118百萬美元,占43.72%。其中,2012年1月-9月啤酒來自台灣的進口量同比2011年1月-9月大幅度下滑,達1.599百萬美元,下降幅度為60.98%。

 

(三)酒類進口口岸分析

2011年大陸進口酒類產品的口岸前10名依次是上海、深圳、青島、北京、天津、廣州、黃浦、廈門、寧波、大連(詳見表4)。2009至2011年,上海始終為大陸最大的酒類進口口岸。

表4  2009年-2011年進口酒類產品的前十大口岸(單位:百萬美元)

進口口岸 2009 2010 2011
上海 591.0891 803.8751 1295.929
深圳 144.774 239.1197 275.0485
青島 49.92716 73.97786 132.2718
北京 33.62032 66.73828 129.2447
天津 50.29035 83.76338 97.75014
廣州 38.79234 59.2437 90.01446
黃浦 35.81639 50.409 82.02731
廈門 28.32522 43.15758 80.06419
寧波 7.892573 23.42728 59.16827
大連 6.858002 9.303592 21.37333

 

2012年1-9月上海各種酒類產品進口值均排在各口岸進口的第一位,在進口總額上,上海排第一位,為1043.81百萬美元;緊接著依次是深圳、青島、北京、天津,進口值分別是281.05、133.94、126.04、94.95百萬美元。其中上海進口蒸餾酒、利口酒等共計595.149百萬美元,占大陸進口該類產品約72.55%;進口葡萄酒達411.364百萬美元;進口啤酒達33.049百萬美元。

 

(四)酒類進口來源地分析

從表5、表6可以看出,2011年大陸酒類產品主要進口來源依次是法國、澳大利亞、西班牙、英國、智利、義大利、美國、德國、台灣、韓國。2012年1-9月前三大進口酒來源是法國、澳大利亞、智利,進口值分別為1266.295、167.301942、110.552318百萬美元。從台灣進口43.176百萬美元,名列第九。

表5  2009年-2011年大陸主要進口來源地及進口資料(單位:百萬美元)

進口來源地 2009 2010 2011
法國 620.9726 917.3068 1506.631
澳大利亞 98.56985 150.5966 219.0201
西班牙 18.7475 53.22639 117.1424
英國 87.44998 108.0842 110.2765
智利 55.08791 77.54419 104.0287
義大利 28.31293 52.97215 98.52953
美國 38.77938 48.05916 73.53465
德國 27.08095 40.87959 70.78438
台灣 27.46822 42.02332 45.51671
韓國 24.99679 28.86359 37.36317

 

表6  2010年-2012年1月-9月大陸主要進口來源地及進口資料(單位:百萬美元)

進口來源地 2010年1-9月 2011年1-9月 2012年1-9月
法國 597.579644 1010.163128 1266.295458
澳大利亞 108.622429 158.031116 167.301942
智利 56.10112 78.115135 110.552318
西班牙 32.952115 89.065192 93.004719
英國 84.819764 75.62093 92.922551
德國 31.070757 52.649733 84.42882
義大利 38.160623 71.729363 79.091384
美國 34.938119 49.430286 65.776051
台灣 30.769922 34.793607 43.176136
韓國 21.166958 28.482128 38.751659

 

二、酒類產品出口情況分析

(一)酒類出口總體資料分析

據海關資料顯示,2010年-2012年大陸酒類出口穩步增長,2011年達572.7459百萬美元,同期比8.76%。2012年1-9月出口總值同期比上升25.6%,葡萄酒增幅達293%;相比2011年62.41%的降幅,2012年資料顯示威士忌出口值雖保持下降,但降幅趨緩(詳見表7、表8)。

表7  2010-2012年1-9月出口資料(單位:百萬美元)

酒類品項 2010年1-9月 2011年1-9月 2012年1-9月 同比增長
蒸餾酒,利口酒及其他酒精飲料 200.606696 251.279918 297.958892 18.58%
啤酒 83.592187 97.456744 106.817543 9.6%
葡萄酒 4.772213 18.452417 72.535931 293%
威士忌 90.492881 30.756272 28.091843 -8.66%
黃酒等 22.432677 24.652691 25.476137 3.34%
味美思酒及其他加植物或香料的用鮮葡萄釀造的酒 0.539176 0.603611 0.640027 6.03%
總計 402.43583 423.201653 531.520373 25.6%

 

表8  2009-2011年出口資料(單位:百萬美元)

酒類品項 2009 2010 2011 同比增長
蒸餾酒,利口酒及其他酒精飲料 162.6272 257.8738 347.3675 34.7%
啤酒 122.7734 112.2753 130.7283 16.43%
葡萄酒 6.817116 24.41732 22.30899 -8.65%
威士忌 59.63285 99.75804 37.49869 -62.41%
黃酒等 33.11916 31.50375 34.08133 8.18%
味美思酒及其他加植物或香料的用鮮葡萄釀造的酒 0.553898 0.784784 0.761176 -3.01%
總計 385.5236 526.613 572.7459 8.76%

 

(二)酒類出口產品種類分析

從海關資料分析顯示,2012年1月-9月大陸主要酒類出口產品是蒸餾酒、利口酒及其他酒精飲料,啤酒,葡萄酒,威士忌,黃酒等。

2011年大陸主要出口產品是蒸餾酒,利口酒及其他酒精飲料,主要經由貴陽、重慶、上海、成都、深圳等地出口,總額達347.3675百萬美元。從2010年-2012年1月-9月的資料來看,香港始終位列該酒品出口地第一位,2012年1月-9月出口至香港的蒸餾酒、利口酒及其他酒精飲料達135.83百萬美元,占45.59%。受中菲衝突影響,出口至菲律賓的蒸餾酒、利口酒及其他酒精飲料大幅度下滑,2012年1月-9月達9.438百萬美元,同比下降53.35%(詳見表9)。

表9  2010-2012年1月-9月出口資料(單位:百萬美元)

酒類品項   國別 2010年1-9月 2011年1-9月 2012年1-9月
蒸餾酒,利口酒及其他酒精飲料 1 香港 115.419077 115.243 135.8255
  2 新加坡 11.278603 18.08569 18.48253
  3 日本 12.422693 11.22587 16.42726
  4 美國 5.300702 9.728204 14.7366
  5 澳門 7.104607 8.513115 10.11367
  6 紐西蘭 5.200517 5.428932 9.917031
  7 菲律賓 3.795347 20.23201 9.437901
  8 韓國 3.464119 6.923947 7.864288
  9 澳大利亞 2.28398 3.774148 6.387801
  10 南非 2.533508 3.894653 6.10942

其次是啤酒。2011年啤酒出口總值達130.728百萬美元;2012年1月-9月達106.818百萬美元,同比增長9.61%;2012年1月-9月啤酒五個主要的出口市場依次是香港、緬甸、台灣、馬來西亞、澳門,出口值同比分別增長4.5%,11.9%,6.5%,10.2%,19.9%,主要經由青島、深圳、昆明、拱北等地出口。

2012年1月-9月葡萄酒出口大好,經由深圳、上海等地出口達72.536百萬美元,同比增長293.1%,其增長主要由香港需求帶動,出口至香港總值達68.981百萬美元。

威士忌2012年延續下滑趨勢,1月-9月經由大連、長春、南京、瀋陽等地出口總值達28.092百萬美元,同比下降8.66%,主要出口至韓國、日本、台灣、印度。黃酒略有上漲,2012年1月-9月出口總值達25.476百萬美元,上升幅度3.34%,主要出口至日本、香港、美國、義大利。

 

(三)酒類出口市場分析

2011年的資料顯示,大陸酒類產品主要出口的市場依次是香港、日本、澳門、台灣、美國、緬甸、新加坡(詳見表10)。2012年1-9月出口至香港、澳門、日本、美國、緬甸的酒類產品總值分別為627.62、50.26、43.7、31.94、28.05百萬美元。

表10  2009-2011年大陸出口市場分析(單位:百萬美元)

國別 2009 2010 2011
香港 527.0049 586.3872 740.8633
日本 44.31701 46.20526 52.51911
澳門 35.12807 45.35455 51.17655
台灣 25.74593 34.88048 35.61741
美國 23.59059 21.99742 31.82414
緬甸 16.90917 23.7286 30.14519
新加坡 20.2086 22.93335 29.9298
菲律賓 9.219462 19.59749 26.30659
馬來西亞 9.480754 12.49258 16.46638
澳大利亞 11.53643 12.75723 15.00403

 

(四)酒類出口口岸分析

2012年1-9月大陸出口酒類產品的口岸前6名依次是深圳、貴陽、上海、重慶、拱北、青島(詳見表11)。同時可以看出,深圳同樣也是大陸最大的酒類出口口岸。

表11  2010-2012年1-9月大陸出口口岸分析(單位:百萬美元)

出口口岸 2010年1-9月 2011年1-9月 2012年1-9月
深圳 236.9678 367.995 446.268965
貴陽 48.57576 79.26887 113.031123
上海 79.86533 79.12626 88.530598
重慶 65.26996 66.81155 77.221806
拱北 40.38248 47.02523 56.946783
青島 38.61668 37.47918 39.375982

 

海關資料表明,2012年1月-9月,深圳主要出口葡萄酒和啤酒,並且,大陸95.26%的葡萄酒和20.62%的啤酒都從該岸出口;貴陽出口酒類產品都為蒸餾酒、利口酒及其他酒精飲料,占該酒類大陸出口量37.94%;上海出口酒類產品主要是黃酒,葡萄酒,蒸餾酒、利口酒及其他酒精飲料,並且,大陸46.4%的黃酒從該岸出口;重慶出要出口蒸餾酒、利口酒及其他酒精飲料,占該口岸出口總值的99.99%。青島主要出口啤酒,占該口岸出口總值的61.16%。

 

台商拓銷建議

一、存在風險,謹慎投資

2012年釀酒行業面臨的不確定因素較多,如國內外經濟波動的風險、供需矛盾突出的風險、部分子行業生產成本增加的風險。因此,在選擇企業時應該多注意大型優勢釀酒企業的投資需求,選擇具有產品結構優勢的企業,支援有原料產區優勢的企業,關注大企業兼併重組項目。

 

二、打造強勢地域品牌和通路

在當前的各類酒市場,雖然存在許多全國知名的品牌,但由於酒類消費的地域性較大,仍給予了局部市場一定的拓展空間。加強當地市場的品牌構建和管道鋪設,依靠強勢地域發展戰略先佔據一席之地。同時,以各個地域市場為圓心,向周邊市場擴張。

 

三、保健酒,新商機

資料顯示,2001年中國保健酒行業只有8億元人民幣的規模,到2008年已經突破了100億元人民幣大關,而2012年的市場規模將達250億元人民幣人民幣,近年來保健酒市場一直保持著30%的年增速。許多著名白酒品牌如五糧液、茅臺和製藥企業如修正藥業開始涉足保健酒行業。

保健酒既是普通白酒的延伸,也是藥酒的分支,定位於禮品市場。但該行業的標準缺乏成為影響保健酒行業發展的製約瓶頸,隨著茅臺等有實力的企業介入保健酒領域,有利於規範和促進保健酒行業的發展。

 

2011中國大陸葡萄酒行業發展現況及趨勢

資料蒐集/本會專員 曾崢

(文章內所提及金額幣種為人民幣)

一、中國大陸葡萄酒行業發展現況

2010年下半年至今,中國葡萄酒行業,特別是進口葡萄酒市場,捲入了一場曠日持久的混亂局面:1歐元進口葡萄酒、灌裝酒、勾兌酒、假名莊酒……更有來自媒體與官員的口誅筆伐在推波助瀾!與之相應的,是消費者對紅酒文化與紅酒認知的缺失,這無疑給正在蓬勃發展的葡萄酒市場蒙上一層陰影和風霜,進而影響消費者剛剛建立起的紅酒健康養身理念的信心。

 

目前國內進口葡萄酒市場格局向著“珠三角地區成為進口葡萄酒的批發基地,長三角地區漸漸成為進口葡萄酒的消費重地”演變。

 

珠三角的廣州、深圳等地因依託香港的輻射效應以及本土酒商對葡萄酒生意獨有的敏銳感,是業界眼中被稱為做過“洋酒”生意的葡萄酒商,他們為內地酒商投資葡萄酒提供範本。縱觀目前國內各類糖酒會、葡萄酒博覽會,這些來自南方的酒商開始成為全國各地批發商和進口紅酒招商加盟的主角。

 

但是,在長三角地區這種情形卻有所不同。眾多的葡萄酒商基本是跳躍了中間代理,直接銷售給終端。加之市場上已經有眾多品牌的競爭,價格透明度比較高,所以酒商做終端才能獲得更多利益。這些酒商對終端客戶孜孜不倦的開發,新的行銷方式還引進了符合海派城市的性格,加上強大的消費力和巨大的人流、財流因素,長三角地區逐漸成為進口葡萄酒消費最大的市場之一。

 

葡萄酒消費仍以中端為主。一項葡萄酒終端消費的調查顯示,零售價30元/瓶以下、30-100元/瓶(含30元)和100元/瓶以上產品在商超管道中的銷售額占比分別為22.2%、56.9%和20.9%。葡萄酒節日(春節和中秋國慶)消費量很大,但價格效應(指節日酒消費量激增帶動均價上揚)不如白酒,表明消費者選擇高檔葡萄酒作為禮品的消費認知度仍不如白酒,所以葡萄酒高檔化程度也相對弱於白酒。超市葡萄酒銷量最大地區是上海、北京和山東,其中200元/瓶以上(含200元)高端葡萄酒銷量最大地區是廣東、上海和山東。葡萄酒市場的快速發展也得益於進口酒商對葡萄酒文化的引進和傳播。中國需要有越來越多專業的葡萄酒教育機構致力於推廣葡萄酒文化教育,促使國內的葡萄酒消費市場向著更加理性的方向發展。

 

與以上正規市場相悖逆的,是中國葡萄酒行業暗流湧動著一群數量龐大的“黑葡萄酒”:

˙假進口酒:這些形形色色、五花八門的所謂“原裝進口葡萄酒”利用國人對進口酒鑒別能力的缺乏,被酒商從國外以低廉的價格收購散裝“垃圾酒”,用塑膠大桶運到國內,灌裝後貼上印有國外購買的商品條碼的仿製的外國酒標,甚至不經過任何檢驗直接推向市場;

˙勾兌酒:這種“葡萄酒”一般採用往劣質葡萄酒液中添加自來水和酒精,目的很簡單,就是追求利潤的最大化!若非有品紅酒經驗的人士,這種酒從外觀上很難鑒別,更有甚者可調配勾兌出消費者喜歡的口感;

˙色素酒:葡萄酒行業有一句很經典的話——好葡萄酒是“種”出來的,而這類酒純粹是“製造”出來的,即水+酒精+色素+碳酸+芳香劑;

˙山寨名莊酒:這類酒又可分為兩大類:一類是高仿國外名莊酒,達到以次充好、以假亂真的效果欺騙消費者;一類是在名莊酒的名稱前後加上首碼或尾碼,目的只有一個,那就是混淆視聽,俗稱“擦邊球”或“傍大牌”。有這樣一組資料可謂觸目驚心:以法國著名的一級莊拉菲酒莊為例,拉菲一年的產量(包括正牌、副牌)約24萬瓶~30萬瓶,每年供應亞洲約五萬瓶,分到中國2~3萬瓶,據統計,全國每年“拉菲”的消耗量高達200~300萬瓶!而另一類“擦邊球拉菲”的數量無法統計,但在中國以拉菲綴名的品牌已達200多個!

 

因此,中國葡萄酒行業要想獲得消費者的信心和市場地位,不僅需要政府規範行業秩序、持續加大假冒偽劣葡萄酒的打擊力度,還需要廣大酒商與紅酒愛好者共同推廣紅酒文化、紅酒健康、紅酒甄別的理念宣揚。也只有這樣,才能引導國人真正品位紅酒、尊享葡萄酒帶來的健康……

 

 

二、中國大陸各地區葡萄酒行業市場分析

(一) 華北地區葡萄酒市場分析

  1. 華北地區葡萄酒市場簡析

華北區域堪稱中國北部的黃金地帶。近些年在區域經濟發展過程中,華北地區競爭優勢明顯,通過充分發揮北京得天獨厚的政治文化、總部經濟和天津濱海新區國家政策支持等優勢,加上河北、山西、內蒙古優越的能源、礦產、生態農業等資源條件,京津冀晉蒙完全有可能通過緊密合作,在改造傳統產業和發展新興產業的基礎上,造就支撐全國未來經濟持續發展的第三增長極。

 

華北區域擁有沙城產區、昌黎產區、天津產區等幾大葡萄酒產區,擁有20多萬畝釀酒葡萄種植基地,擁有卡本內蘇維翁、梅洛、霞多麗等葡萄品種,晚熟品種之一的卡本內蘇維翁10月後收穫的葡萄糖度能夠達到200g/L以上,加上晚收的葡萄能夠在糖度和香氣達到更好的水準,主要用來釀造中高檔葡萄酒。其中擁有“中國乾紅葡萄酒城”、“中國釀酒葡萄原產地”、“中國乾紅葡萄酒之鄉”的昌黎縣地處河北省東北部,昌黎縣屬暖溫帶,半濕潤大陸性氣候,四季分明。日照、降雨量、晝夜溫差、無霜期等都與法國的葡萄酒產地波爾多極為相近。這為華北區域葡萄酒產業的發展形成良好的鋪墊。

 

華北區域還擁有北京、天津等經濟發展中心地帶,消費能力較強,兩地區的葡萄酒消費量較大,高端葡萄酒市場表現也較為突出。河北作為11年上半年產量全國第四,銷售產值全國第三的地區,葡萄酒消費開始慢慢走高。河北市場的國產葡萄酒品牌佔有率較高的是張裕,中低端國產葡萄酒的走量不斷增加,主流消費的葡萄酒價格在漲。高端葡萄酒主要在餐飲管道銷售。進口葡萄酒方面,主流消費價位為100-200元,法國的進口葡萄酒相對走量要大一點。

 

相比國產葡萄酒,進口葡萄酒市場的消費還很不成熟(北京除外),消費者對進口葡萄酒認知存在誤區,比如價格、品質。山西、內蒙古身處內陸腹地,受製於交通與當地工業模式,經濟水準相對較為低下,葡萄酒消費市場尚在培育階段,市場消費量較小。山西是全國十大葡萄種植區之一,有著悠久的葡萄種植歷史,但山西本地的葡萄酒品牌卻很少,隨著進口品牌的不斷進駐和國內葡萄酒巨頭的連續擴張,山西的葡萄酒產業陷入了尷尬之地,在低價和高端之間徘徊。太原市各大商超裡都有葡萄酒專櫃,品種和品牌相對以前豐富很多。10-15元的低價位葡萄酒銷售最好,每個月都能賣幾百瓶,而價格昂貴的200元以上的高檔酒銷量相對較少,每月最多賣出五六瓶。

 

華北區域2011年前11個月葡萄酒產量15.34萬千升,銷售產值31.63億元。其中北京、山西、內蒙古的葡萄酒銷售產值增速快過產量增速,說明這幾個地區葡萄酒需求仍較大;天津、河北地區的葡萄酒銷售產值出現負增長,說明這些地區的葡萄酒消費需求還有待進一步開發。

 

  1. 典型市場分析——北京

北京作為全國葡萄酒消費最大的城市之一,眾多葡萄酒品牌雲集此地形成了國產葡萄酒和進口葡萄酒品牌各占半壁江山的格局。中糧旗下的華夏長城和沙城長城的品牌美譽度和銷售情況明顯好於其他品牌,尤其是在終端促銷的頻次和規模上都佔據優勢,這也是長城銷售較好的原因之一。北京的葡萄酒市場主要銷售管道以餐飲、商超、夜場為主,酒店、批發市場等為輔。北京葡萄酒尚未形成細分格局,隨意購買者比較多。北京消費者品牌意識很強,非常注重品牌。龍徽作為本土品牌,旗下中國紅、夜光杯等老品牌在北京本土市場擁有較好的群眾基礎。豐收則在中低端市場上具有一定實力,尤其在北京郊縣。

北京作為進口葡萄酒開發的重點市場,大批“海歸”是北京進口葡萄酒的主要消費群體,這部分人更易接受進口葡萄酒及文化,也都具有較好的經濟基礎。以法國為代表的舊世界葡萄酒仍佔據較為優勢的地位,但2011年新世界葡萄酒也開始加大投入,不斷挑戰舊世界葡萄酒的地位。8月,第六屆北京國際西餐文化節上,隨著拍賣師的聲聲槌響,每瓶價格在數百元到數千元的10餘款高檔紅酒,在不足一小時內就被愛酒人士搶購一空。此次以美國紅酒和合資紅酒為主角的拍賣受到北京紅酒愛好者的追捧,標誌著長期被法國、義大利等歐洲國家壟斷的高端紅酒市場正在迎來強有力的挑戰者。

 

高檔紅酒最近3年的年均銷量增長達50%。分析人士指出,法國、義大利等傳統紅酒國家的紅酒文化在中國傳播較廣,其優質紅酒讓中國消費者神往之,而美國等新世界紅酒國家起步較晚,在中國的接受程度尚不如傳統紅酒國家。隨著中國紅酒市場的逐漸擴大,傳統和新世界紅酒國家將在中國市場掀起一場新的博弈。

 

可見,進口葡萄酒不論從原料基地,到終端市場,甚至到文化滲透已經對國產葡萄酒造成巨大的競爭壓力。

 

從5月北京市場的抽樣葡萄酒產品價格變化來看,主流消費區間的產品價格以降為主,這說明30-80元價格區間的市場競爭異常激烈,各品牌產品為了鞏固市場份額,需要不斷進行促銷等活動來維持走量。6月北京市場的抽樣葡萄酒產品價格以漲為主,這是各品牌產品繼5月大幅度降價促銷後,6月恢復價格的表現。

 

 

(二) 華東地區葡萄酒市場分析

  1. 華東地區葡萄酒市場簡析

華東區域是當前中國經濟文化發達的地區之一。山東、江蘇兩省GDP名列諸省前茅,浙商名滿天下,福建僑胞遍佈全球。這些都足以讓華東市場成為各大企業做大做強的必爭之地。一位資深的行銷諮詢人士曾表示,一個品牌要想取悅於華東的消費者,在華東市場立足,其難度遠遠超過其他區域市場。其中緣由是此區域市場需求眾多競爭尤為激烈,加上此區域消費者的消費很理性。

 

華東擁有膠東半島產區,是目前國內十大主要葡萄酒產區中,面積最大,葡萄酒產能最大的產區。由於受海洋的影響,與同緯度的內陸相比,半島氣候溫和,夏無酷暑、冬無嚴寒與世界著名葡萄產地法國波爾多和義大利西西里處於同一緯度,土壤、光照、濕度非常適宜良種葡萄的生長,是中國葡萄酒栽種與基地建設的理想區域之一。該產區的釀酒葡萄面積達25萬畝。其中煙臺產區2009年的葡萄酒產業收入達126億元,蓬萊產區年產能12萬千升,2011年銷售收入20.4億元。

 

由於華東地區消費意識頗為開放,居民生活富足具有較強的消費實力,葡萄酒市場消費水準較高。王朝進入該地區市場較早,目前在華東地區市場佔有率高於其它品牌。華東區域擁有葡萄酒產量全國第一的山東地區,還有葡萄酒消費前沿城市上海和潛力市場江蘇地區等。

 

山東作為華東地區的經濟強省,區域經濟的高速增長為山東葡萄酒產業的快速發展提供了強大動力。據不完全統計,目前山東有葡萄酒生產企業200多家。張裕是統治山東中高檔葡萄酒市場的主力品牌,在煙臺、威海等地張裕能占到近八成的份額,在濰坊、東營、淄博等二級城市,張裕主要通過大面積鋪貨終端擴大品牌影響力。佔據區域優勢的威龍利用多年積累的商超優勢,積極搶佔終端市場,在中低端市場優勢明顯。煙臺長城雖主要市場不在省內,但在濟南、煙臺、威海、青島等地餐飲酒店,品牌影響力不斷擴大。威龍和白洋河在甜酒市場表現突出。威龍在全國的甜酒市場上佔有很大份額,山東是其大本營,紮紮實實做好本地市場。白洋河也以甜酒著稱,依託地域優勢,在山東甜酒市場也佔有一定的份額。

 

江蘇海關的資料顯示,2011年前兩個月該區域進口的葡萄酒主要來自歐盟和澳大利亞,占總量的95%。其中私營企業成為進口主力,占總量的69.7%。2010年進口葡萄酒銷量是2009年的1.5倍。今年僅前兩個月,銷售額同比增加了兩倍。南京市場進口葡萄酒經銷商還在不斷壯大。某澳洲酒代理商表示,公司進口的澳洲葡萄酒已達20多個品種,價格從100多元到2000多元的都有。為了批量貯存葡萄酒,他們日前還建造了一個450平方米的地下酒窖。

 

以“文化之都”為城市定位的南京被業界認為是潛力巨大的年輕葡萄酒市場。目前南京市場進口葡萄酒的消費者以中高端為主,比如企業老闆、高管,以及有一定經濟基礎、生活講究品位的人士,五六百元的產品為消費主流。除了個人飲用外,一些大企業還會批量團購,作為福利發給員工,也有不少人成箱買來做婚宴用酒。同時,不少商家為了減少中間環節,使進口葡萄酒更有價格競爭力,紛紛採取團購和直營的方式。部分商家的團購已經占到公司總銷量的80%左右。

 

作為進口葡萄酒的消費前沿城市,浙江省葡萄酒進口繼續增長,其中溫州更是“喝”掉了全省一半的進口葡萄酒。溫州海關的最新資料顯示,今年1-2月,溫州市累計進口葡萄酒191.6萬升,同比增長229.16%,占全省葡萄酒進口總量的54.74%,價值664萬美元。近年溫州市民對進口葡萄酒在消費習慣上逐漸形成偏好,多數市民過年走親訪友時選擇送進口葡萄酒。為了保證市場供應,代理商在年前大量進口葡萄酒,是導致前兩個月葡萄酒進口量的迅猛增長的原因之一。

 

除了溫州等發展較為成熟的市場外,浙江省還湧現不少發展潛力較大的市場,如嘉興。嘉興雖然市場份額比不上杭州、寧波,但增長速度一直很快。統計資料顯示,09年嘉興地區共進口各類葡萄酒2億元,其中原瓶進口的超過60%,按均價每瓶300元計算,相當於嘉興人一年要喝掉近40萬瓶原瓶進口葡萄酒。今年業內人士紛紛預計嘉興原瓶葡萄酒的進口增速同比將超過100%。可以說異軍突起的嘉興葡萄酒高端市場已經引來眾多酒商到此“跑馬圈地”。嘉興地區的進口葡萄酒市場發展,尤其是原瓶進口的高端產品推廣還處於起步階段,進貨管道和消費市場仍待進一步開發。

 

2011年前11個月,華東地區葡萄酒產量34.09萬千升,銷售產值147.54億元。其中上海、江蘇、安徽地區的銷售產值增速均高於全國水準,可見華東區域各省葡萄酒消費水準目前在國內居前列,是葡萄酒市場發展較為成熟的地區之一。

 

  1. 典型市場——上海分析

上海作為與國際接軌最為緊密的城市,是國內葡萄酒消費量增幅較大的銷售區域之一,葡萄酒市場異常活躍,批發酒類產品的企業有900家左右,零售商38000家,國產葡萄酒依然占主導地位,但進口品牌逐漸增多,消費趨熱。有資料顯示,上海市場11%左右的市場被進口葡萄酒所佔據。

 

上海市場進口葡萄酒鋪貨較全,不論是從品牌還是從國家。近一年來,上海市場最大的變化是進口葡萄酒市場競爭逐漸規範。原來上海進口葡萄酒市場上不少走私產品通過不正當競爭,擾亂進口葡萄酒市場的價格體系,經過政府的整治,進口葡萄酒的價格逐漸回歸穩定。上海市場葡萄酒專賣店的專業水準、銷售狀況是當地葡萄酒消費市場的重要視窗。在這其中,既有老牌國產葡萄酒的形象店,也有新型進口酒經銷商的直營店,還有兼賣咖啡、乳酪的高級雜貨店。

 

上海市場不論是商超、專賣店還是高端會所,已形成各自為政的態勢。他們將葡萄酒的消費群體細分開來,專注於自己的目標群體,互不打擾。上海的葡萄酒消費市場比較成熟,還得益於上海濃厚的葡萄酒文化氛圍。因為在上海,許多酒商都會定期舉辦一些品酒會、餐酒會,部分品酒會甚至還是免費的。而且上海是許多酒莊莊主、釀酒師訪華時必到的城市,在這些招待酒會或是餐酒會上,你還可以直接與酒莊代表面對面交流,這將會快速提高你對葡萄酒的認識和瞭解。而且由於資訊流通快,消費者程度也高,上海的酒價相比於內地的其他城市也更為合理。所以進口葡萄酒紛紛青睞上海市場。

  1. 典型市場——杭州分析

隨著進口紅酒關稅逐漸降低,越來越多國外葡萄酒商也開始轉戰浙江市場。從海關方面瞭解到,去年,浙江省葡萄酒進口總值3148萬美元,比上年增長近六成。其中杭州地區進口618.6萬美元,占全省20%。2011年上半年,經過杭州海關的進口葡萄酒達到490.7萬美元,同比增長了130%。杭州檢驗檢疫局的統計資料也顯示,1-10月,杭州局檢驗進口葡萄酒125批、1035511升、貨值559.9萬美元,較2010年同期分別增長127.2%、124.2%和156.4%,增勢非常明顯。

 

進口葡萄酒的迅猛增長還在終端市場有所表現。據杭州某超市相關負責人介紹,2011 年上半年,進口紅酒的銷量同比上漲70%,尤其是澳大利亞、美國、智利等“新世界”國家紅酒增長迅猛。隨著進口紅酒市場的迅速擴張,杭州多家其它超市紛紛開闢進口紅酒銷售專區。

 

隨著以溫商為代表的浙江資本對葡萄酒的青睞,杭州市場進口葡萄酒價格虛高現象愈發嚴重。市場資料顯示,不僅世界頂級名莊酒標出天價,普通外國知名葡萄酒的價格近期也在飛漲。巨大的市場和利潤空間是外國品牌爭相進入中國的主要原因。一位代理法國兩大葡萄酒品牌的經銷商介紹,不少品牌的葡萄酒繳納關稅進入國內後,還能保證50%以上的利潤,即便是到了零售環節,一些進口品牌還可以為經銷商創造30%的利潤,這遠遠高於國產品牌葡萄酒和白酒的利潤。進口葡萄酒價格虛高是行業“公開的秘密”。進口葡萄酒國內市場日趨火爆,為經銷商謀取高額利潤提供了空間;而國內消費者對葡萄酒的認知大多還停留在感性層面,也給進口葡萄酒價格虛高和假冒偽劣創造了生存空間。

 

浙江人對進口名莊酒,尤其是拉菲紅酒的消費熱情顯而易見。浙江市場消費進口葡萄酒的現象也是目前國內消費者對拉菲等法國名莊酒熱捧的一個寫照。路透社法國波爾多7月消息,由於富有的中國買家和投機商大量需求,2010年份的法國葡萄酒雖尚未裝瓶,其價格似乎已勢將超過上一個經典年份2005年。目前對於頂級葡萄酒,酒莊直接售價已達每瓶1000歐元。而投機商和中國買家是價格暴漲的原因。

 

  • 華南地區葡萄酒市場分析
  1. 華南地區葡萄酒市場簡析

華南地區人口眾多、經濟發達,市場消費能力較強。華南葡萄酒市場最為顯著的特點是品牌集中度高,長城佔據了該地區50%以上的市場份額,其品牌綜合市場佔有率達到70%以上。市場運作方面,除了傳統管道外,諸如俱樂部、專賣店等專業化消費管道在華南市場也漸受青睞。由於各地區經濟發展模式不同,因此各地葡萄酒市場消費模式也各具特色,其中廣州、深圳屬於綜合消費型市場,東莞、汕頭屬於投資消費型市場,南寧、海口、珠海屬於旅遊消費型市場。進口葡萄酒在華南市場的攻勢很猛。海關資料顯示,上半年廈門海滄口岸進口葡萄酒1780600升,同比增長873%。福建市場進口葡萄酒的逐漸受寵已經使其在中高端市場與國產葡萄酒形成正面交鋒,而且競爭愈發激烈。餐飲管道為葡萄酒的主流消費管道,走量最大,所以很多進口葡萄酒品牌先通過餐飲管道打開知名度,再走商超等管道。

 

福建市場餐飲管道開拓主要是靠經銷商的關係,關係網較廣的鋪貨面較廣。目前福建消費者對葡萄酒的認識逐漸成熟,除了對品牌忠誠度較高外,對葡萄酒口感也很重視,偏愛口感較重的葡萄酒產品。隨著葡萄酒文化蔓延,到酒莊品味紅酒正在福州市場悄然興起。以往作為小眾娛樂的酒莊消費逐漸變為一種大眾消費時尚。而且目前福州市場不少酒莊在銷售紅酒的同時,更著重於推廣紅酒文化的“品”。消費酒莊葡萄酒的興起,與福州葡萄酒漸漸被大眾接受的市場環境有關。

 

2011年前11個月,華南區域葡萄酒產量0.174萬千升,銷售產值1.47億元。目前華南地區的葡萄酒市場份額不斷被進口葡萄酒品牌蠶食,國產酒類產品的半壁江山能否保住,值得國產酒類企業思考。

 

  1. 典型市場——廣州分析

廣州市場中的葡萄酒產品主要有四種,一是純進口的國外原產地葡萄酒;二是進口國外的葡萄酒原汁在國內灌裝的國外品牌;三是國內其他地區葡萄酒產品,除了長城系列、王朝系列、張裕系列三大主流品牌之外,還有新天、威龍、白洋河、賀蘭山、錦繡莊園、金裝長城等二、三線品牌以及諸多的和主流品牌近似的擦邊球產品。此外,這裡更是包括了幾乎全國所有葡萄酒產區的產品,如煙臺、昌黎、新疆等地區的品牌;四是廣東省本地的商家在上述各產區生產的貼牌產品。

 

廣州經營進口葡萄酒的商家很多,它們形成了廣州(進口)葡萄酒主流消費管道,也成為了進口葡萄酒進入廣州市場的管道平臺。現在一些大的商超也在適當地引進一些價位較低的進口葡萄酒,但是,銷售卻不如上述這些專業的酒窖會所。目前,各類商超和B、C類餐飲店、煙酒專賣店、酒類專營店等是各類國產葡萄酒的主要銷售管道,而三星級以上的賓館酒店、酒吧和夜總會迪廳等夜場、A類餐飲店、進口葡萄酒酒莊(專賣店)、各類品酒俱樂部等則是進口葡萄酒的主要銷售管道。

 

作為葡萄酒消費前沿城市,廣州2011春節期間的葡萄酒消費終端、網路均收穫頗豐。國產酒大戶張裕、長城葡萄酒春節前後銷量均有增長,企業為節日推出的一些高端酒禮盒裝系列成為近期業績主力。華潤萬家超市臨近春節的幾個星期裡,葡萄酒日銷售額連連遞增,最受歡迎的是價位在150—300元進口葡萄酒和有知名度的國產酒。除了終端消費,網上葡萄酒交易也十分活躍,尤其是網上定製服務。據一位提供定製葡萄酒的商戶介紹,他從三年前開始做這門生意,今年是生意最好的一年,每天能接過百訂單,訂婚禮用酒最多,其次是企業年會、客戶會之類的商務用酒,目前家庭訂戶相對少。據不完全統計,目前廣東市場已經被葡萄酒、白酒、洋酒三分天下,隨著進口葡萄酒品牌不斷蠶食廣東葡萄酒市場份額,國產酒類產品的半壁江山是否也無法保住,值得國產酒類企業思考。

 

隨著進口葡萄酒消費需求的增長,關稅門檻降低等政策的利好,新世界國家生產的葡萄酒成為廣州進口葡萄酒零售管道此輪擴張的主力。同時,多家線上紅酒銷售平臺也蜂擁入市。從廣州市場來看,葡萄酒品種繁多,競爭異常激烈。由於廣州地區的人均收入較高,消費者的消費心理比較前衛,因此在廣州市場上,主流產品將屬於高檔葡萄酒。但廣東葡萄酒主流消費集中在餐飲場所,而在終端零售管道流通的葡萄酒競爭相當殘酷,因此除了知名度和忠誠度較高的名酒,大部分酒商都不願意提高價格而導致消費者流失。

 

7月“珠三角酒類行業財富論壇”舉行,廣東省酒類專賣管理局於會上透露了一組資料:2011年,廣東省酒類銷售總額約300多億元,其中啤酒100多億元,國產酒100多億,進口酒100多億元,銷售總額比2010年增長20%。2011年上半年,經廣東口岸進口葡萄酒1886萬升,價值1.2億美元,比去年同期分別增長47%和60%;進口均價為每升6.5美元,上漲9%。雖然2010年開始執行的駕車禁酒令對市場形成了一定影響,但截至7月,廣東葡萄酒消費量同比至少增長3%以上。2011年廣州保稅區國際名酒交易所成立後,目前廣州濱江路沿線已形成以太古倉紅酒展貿中心為代表的多個酒類專業市場,2011年8月開業的由廣州市工商業聯合會、廣東省糖煙酒公司與9國25家酒類專業協會合作支援的星辰名酒交易中心也在按規劃進行中。廣州或將成為進口葡萄酒的集散地。

 

 

(四) 華中地區葡萄酒市場分析

  1. 華中地區葡萄酒市場簡析

華中地區人均經濟收入居全國中等,葡萄酒消費水準不高,但市場容量巨大,中低端葡萄酒較為暢銷,高端葡萄酒消費市場逐步成型。河南市場上一線品牌和二線品牌之間涇渭分明。如今,鄭州市場上外國葡萄酒莊40多家,僅2011年4月在鄭州市區舉辦的大型進口酒推介會、品鑒會就達十多場,整個中原正在形成濃厚的進口酒消費氛圍。可以說,進口葡萄酒品牌搶灘鄭州,逐鹿中原的市場大戰已經打響。近幾年河南經濟發展迅速,酒類消費逐年遞增。

 

有統計資料顯示,河南酒類銷售企業有39.8萬家,僅鄭州的名煙名酒店達1.2萬家,酒類消費占全國的1/10。進口葡萄酒消費異軍突起,已是目前中國酒業消費市場發展的主流趨勢。加之廣東等華南市場進口葡萄酒在香港進口葡萄酒零關稅、酒商採購能力提高、進口酒商隊伍激增、保稅庫存攀升等壓力下,亟待向內地市場分銷。

伴隨著河南進口葡萄酒市場的走熱,中原葡萄酒市場受到業界的關注,其中,鄭州市場上集紅酒文化推廣、紅酒銷售、美食等多種功能於一體的紅酒會所悄然興起,但這些會所多採取比較“低調”的經營方式,引起業內人士的關注。據不完全統計,近兩年鄭州市場上以銷售葡萄酒為主的酒行、酒莊、酒窖等已有三四十家,銷售額也年年攀升,成為鄭州葡萄酒消費的新型管道。但這些會所多隱藏在高檔社區中,這些會所少則三五百平方米,多則上千平方米。會所內既彙聚世界各地知名葡萄酒,更集銷售、紅酒文化推廣、美食等多種休閒享受於一體,有的會所,還設置有雪茄吧等。這些會所都實行會員製,只對會員開放。要想成為會員,需要預付費辦卡,而且門檻較高。由於鄭州的紅酒會所不是以賣酒為主要目的,更熱衷於圍繞紅酒主題定期推出各種活動,推廣紅酒文化。

 

湖南、湖北兩地本土品牌的缺位,為全國性品牌提供發展空間。湖北武漢作為兩地經濟水準較為發達的城市,潛力巨大。武漢的葡萄酒消費上,進口葡萄酒在市場發展態勢較好。目前武漢多家超市的酒類專櫃上,國產和進口葡萄酒品牌已多達60餘種,價格從十幾元到幾千元不等。武漢市場的某終端分銷商表示,紅酒不僅已深入武漢大眾消費者的餐飲生活,高檔葡萄酒在禮品消費、商務活動中也極受推崇。不斷增長的葡萄酒需求推動湖北等華中地區成為繼華南、華東之後業界關注的又一焦點區域,2010年下半年表現尤為明顯。10月26日,寧波與武漢的外貿合作座談會在武漢舉行,寧波保稅區進口葡萄酒市場,計畫利用武漢巨大的區位交通優勢,在武漢設立進口葡萄酒直銷中心,負責武漢及湖北市場的直銷業務,同時也將成為全國物流配送的中轉站。同在10月下旬,法國阿基坦大區議會副主席雷諾率團考察武漢東西湖保稅物流中心,與東西湖區政府就華中地區法國紅酒物流集散中心項目建設進行了交流,武漢將成為華中首個進口葡萄酒物流集散中心。說明以武漢為代表的華中一線城市將成為進口葡萄酒競爭的下一個主要戰場。

 

臨近年終,進口葡萄酒更是“雙管齊下”與國產葡萄酒搶市場,既有百元以下的低價酒迎合大眾消費者的需求,也有身價數千上萬元的頂級產品瞄準高端人群。有統計資料顯示,銷售年增幅達三四成。甚至有超市開始到進口葡萄酒原產地採購,節省成本,降低售價,百元以下及一兩百元大眾產品逐漸增多,迅速“攻佔”了普通消費者市場。

2011年前11個月,華中區域葡萄酒產量16.28萬千升,銷售產值12.80億元。其中河南、湖北地區的葡萄酒銷售產值增長較快,說明河南、湖北葡萄酒市場的成長潛力已經被進口葡萄酒商所關注。

 

  1. 典型市場——長沙分析

近些年,隨著葡萄酒商不斷進入和培養,長沙葡萄酒市場迎來新格局,一直以高姿態現身的進口葡萄酒價格逐漸親民化發展。有資料顯示,2011年湖南葡萄酒市場入行者數量呈現迅猛增長,辦酒莊、酒窖風潮漸起。湖南省商務廳的資料顯示,2011年湖南進口葡萄酒行業非常火爆,截止10月,湖南省商務廳已辦理進口紅酒許可證113張。酒商更表示,辦酒窖、酒莊是一個有利可圖的行當。“近幾年,紅酒被越來越多老百姓所認同。一家二三十平方米的進口紅酒酒窖,一年的營業額就能達到300萬元。”某酒業銷售經理表示,僅僅是中秋國慶雙節期間,他們的銷售額就超過了10萬,同比增長18.7%。另一酒窖總經理也表示,他們的營業額正以150%的速度增長。

 

據不完全統計,長沙一年消費的酒類銷售額近72億,其中紅酒比例占到20%-30%,而且進口紅酒的市場越來越大。據相關人員介紹,自開業以來,所引進的進口紅酒的數量每年以10%-20%的份額上升,其中法國紅酒最受紅酒“粉絲”青睞,銷量占到近60%。

 

長沙人消費意識也是很超前的,每逢過傳統節日的時候,葡萄酒銷量就會增多,買了送禮是主要消費目的。價位多集中在200元之內。美國一項調查研究表明,54%的核心葡萄酒消費者是女性,而邊緣消費者中,女性的比例更大,達到57%。所以女性也是葡萄酒的主要潛力消費群之一。在長沙,這種趨勢開始顯現。對湖南部分葡萄酒經銷商調查後瞭解到,09年開始,湖南市場女性消費者消費高檔紅酒的數量明顯增加,尤其是團購走量。而女性消費者的主流消費價位在200多元。

 

長沙葡萄酒市場產品價格活躍度並不高,說明市場消費缺乏拉動的情況,企業更多是通過行銷活動鞏固市場份額,降價已經不再是企業的首選策略。

 

(五) 西南地區葡萄酒市場分析

  1. 西南地區葡萄酒市場簡析

西南地區地大物博,人口眾多,經濟發達程度不及沿海城市。隨著國家對西部地區經濟發展的日益重視,政策的利好吸引了眾多中外葡萄酒商到該市場角逐。目前,成都、重慶的葡萄酒市場發展較為成熟,高端葡萄酒消費市場逐漸成型。雖然葡萄酒文化尚未在成都普及,但成都葡萄酒市場消費群體、市場銷量都較為穩定。重慶作為西南葡萄酒市場重鎮,也備受酒商關注。因為重慶市場一年的紅酒容量在2億元左右,售價在100元左右的葡萄酒,消費額和消費量都保持20%的增長速度,說明發展前景較好。重慶是一個娛樂消費較為發達城市,夜生活豐富,因此,在商超、餐飲之外,夜店成為葡萄酒消費的另一個主力市場。

 

隨著市場各大品牌日趨成熟,雲南的葡萄酒市場競爭愈發激烈。雲南紅取得了雲南省70%的市場份額。雲南紅所到之處,其締造的葡萄酒文化逐漸影響並改變著當地人的酒類消費觀念。昆明是雲南的主要消費市場,昆明葡萄酒消費量占全省消費量的40%左右。昆明高檔葡萄酒銷量較大,品牌也較多,主要有長城、張裕、王朝、雲南紅、香格里拉等品牌,其中以雲南紅銷量最大。昆明中低檔葡萄酒市場品牌雜而多,比較突出的品牌是佐佳、威龍、紅河紅和瑞事臨。雲南紅推出的中檔品牌雲南柔紅,因價格高於其他品牌,銷量受到限製。

 

2011年前11個月,西南區域葡萄酒產量1.35萬千升,銷售產值5.97億元。其中四川、雲南地區葡萄酒銷售產值增幅較大,重慶市場下半年銷售速度明顯放緩,但西南葡萄酒消費市場潛力仍較大。

 

  1. 典型市場——成都分析

面對成都接近4億元人民幣的葡萄酒消費量,2010年葡萄酒企業紛紛加快佈局市場。 6月幾款由新舊葡萄酒世界專門針對中國市場開發的小瓶裝葡萄酒登陸成都市場,這幾款小酒的規格分別有187ML和250ML兩種,品種涵蓋了乾紅、乾白兩大品類以及多個葡萄品種。葡萄酒經銷商表示,公司現在代銷大概40多種國外葡萄酒,價格在200-600元不等。他們代銷的葡萄酒除了走終端賣場外,很大一部分銷往酒吧。

 

成都地區酒水消費規模較大、進口酒類品種齊全,尤其是成都中高層收入階層消費者對葡萄酒的認知度很高,需求量也較大。但是隨著市場競爭的加劇,成都市場上那些集葡萄酒文化推廣、銷售、美食等於一體的紅酒會所逐步放棄“寂寞”的經營方式,開始接受加盟連鎖,這項“貴族活動”也開始走出大眾化路線。

 

目前進口葡萄酒在成都的主要銷售管道主要集中在餐飲、商超、夜場以及酒類主題超市。調查顯示,好的一類店每月單品銷售一般不低於50箱,消費人群主要是商務宴請,主要消費的葡萄酒為進口葡萄酒和高檔國產葡萄酒。二類店在成都數量眾多,覆蓋範圍很廣泛,是眾多國產葡萄酒爭奪的主要陣地,100-300元之間一瓶的價格是主流消費價格。

 

通過近兩年的快速發展,進口紅酒市場消費者逐漸成熟,購買管道逐漸增多,但是進口葡萄酒價格混亂的現狀仍然嚴重,一些進口酒在進入餐廳或是團購時,部分酒商通過換一個好包裝,就可以將進價在百元左右的一瓶酒賣到三四百元;而一些口感和品質都不差的進口葡萄酒,卻因為消費者的不瞭解等原因而不被認可。由於市場競爭壓力加大,不少經銷商離開了紅酒批發市場,轉為地市級代理商,開始一邊做終端,一邊做批發。但是成都進口葡萄酒市場的發展前景也被大家所看好,成都專業葡萄酒銷售地的客戶名單中,已經有了年消費達5萬甚至10多萬元的個人消費者。成都酒商也有信心,隨著進口葡萄酒具備競爭力的價位與品質優勢,將吸引更多葡萄酒愛好者轉入進口葡萄酒的消費大軍中。

 

成都商報公佈的《2011成都市民葡萄酒消費調查報告》顯示,近7成消費者選擇在大型超市/大賣場購買葡萄酒,其次是商場,到酒類專櫃和酒窖購買的比例極低。目前成都大型商超有專門的酒類消費區域,可以滿足葡萄酒消費群體的各類需求。以華夏長城、沙城長城、煙臺長城、張裕、新天、龍徽、雲南紅、通化為代表的國產品牌的系列產品基本上都能在伊藤、王府井等綜合性商場買到,區別在於各個品牌的產品線的齊全程度。這些大型商超內的進口葡萄酒及洋酒品牌更為豐富,來自美國、法國、阿根廷、智利、澳洲等地的進口葡萄酒均有售。這些店的進口酒定位偏高,200-600元區間的進口酒較多,少有百元以下酒,而一部分售價超過萬元的進口名莊酒也會出現在這裡。

 

 

(六) 西北地方葡萄酒市場分

  1. 西北地方葡萄酒市場簡析

西北地方位於內陸,經濟發展相對緩慢,市場消費能力較弱,葡萄酒市場消費水準不高。雖然該地區不是葡萄酒國內市場的主銷區,但坐擁賀蘭山東麓產區、黃河故道等優質資源讓其成為葡萄酒企業越來越關注的區域之一。西北區域擁有賀蘭山、河西走廊、新疆等優質原料產區,擁有釀酒葡萄基地近40萬畝。其中賀蘭山東麓沙礫結合型土質透氣極佳,土壤有機質含量高,加上乾燥少雨,光照充足,年日照時達三千小時,晝夜溫差大,且西有賀蘭山天然屏障抵禦寒流,東有引黃灌渠橫穿而過,可滿足葡萄生長各個時期的水份需要。有資料表明,在水熱係數、溫度、濕度等方面,這一地區比法國的波爾多地區更勝一籌。

 

陝西因為其獨特的地理位置,是進軍整個大西北的中轉站,成為“兵”家必爭之地。雖然中國葡萄酒的消費量絕大部分集中在華東和華南幾個省市,西北地方由於受經濟條件、飲食文化習慣等因素的製約,在葡萄酒大品牌的區域戰略中並不占主體地位。但是,部分有遠見的企業已經將發展觸角伸向了西北區域。但總體來看,西夏王葡萄酒的銷售額佔據了寧夏葡萄酒市場的八成份額,西夏王的銷售管道主要集中在超市和酒店,在紅酒批發市場上的甜酒也有一些走量。新疆擁有18萬畝葡萄園,每年釀造超過10萬噸的優質葡萄酒。新天曾因擁有新疆15萬畝的葡萄基地而聞名世界。中信國安將其收購後,在今年,圍繞15萬畝葡萄基地強力推出“產地生態消費”的戰略,定下五年內衝擊中國葡萄酒一線陣營的目標。

 

2011年前11個月,西北區域葡萄酒產量6.54萬千升,銷售產值19.84億元。其中甘肅、寧夏地區的葡萄酒銷售產值增長較快,說明這兩個地區的葡萄酒消費市場在不斷成長;新疆區葡萄酒產量增長很快,增速超過100%,這說明西部地區的葡萄酒原料逐漸被重視,國產大企紛紛加速佈局新疆等西部區域,爭搶優質原料。

 

  1. 典型市場——蘭州分析

甘肅蘭州葡萄酒市場目前是地產葡萄酒佔據壟斷地位,其中地產品牌莫高葡萄酒的市場佔有率最大。蘭州市場葡萄酒消費比較成熟,因為地產葡萄酒品牌已經培育出一批忠誠度較高的消費群;加上河西產區的葡萄原料一直是不少知名國產葡萄酒企業的主要來源,當地的消費者很清楚這一點。本土產品也有價格優勢。餐飲、商超等終端的促銷對葡萄酒銷售的刺激作用較大。進口葡萄酒的發展很緩慢,目前是法國葡萄酒鋪貨較多。甘肅莫高的崛起,引領了西部葡萄酒業的快速發展,給中國葡萄酒業帶來深遠影響。

 

 

三、中國大陸葡萄酒行業發展趨勢

國際葡萄酒及烈酒研究機構(IWSR)發佈的報告顯示,到2012年,中國葡萄酒銷售額將占亞洲市場的40%,約合年消費11億瓶葡萄酒。釀酒協會的資料也顯示截止2011年7月中國葡萄酒的產量增長高達25.65%。業界還預測,在目前全球葡萄酒消費量為每年300億瓶的基礎上,未來4年內,消費量會以年均2.67億瓶的速度增長,零售業的銷售額有望達到1170億美元。

 

最新研究結果顯示,中國中上層消費者人數已達3400萬人,到2025年有望增至8200萬。全球大多數葡萄酒企業都認同一個事實:未來二三十年,亞洲,尤其是中國葡萄酒市場將呈現巨大的消費增長。其中,中上消費階層是中國進口葡萄酒的消費主力。隨著葡萄酒文化的逐漸滲入,葡萄酒的消費市場將呈現高速的增長,同時,中國巨大的葡萄酒市場會吸引更多的外資品牌進入,加劇了葡萄酒行業的競爭。資料顯示,2011進口酒繼續保持50%的快速增長,在未來五年內,將占到中國葡萄酒市場份額的30%。

 

  • 行業進入轉型調整期

國內葡萄酒行業還是一個新行業,經過近幾年的發展銷售以26%的速度在高速增長,這個行業已經具備了一定的市場基礎。從去年新國標實施,行業開始轉型,進入規範化發展的階段。2010年底,昌黎假酒事件再次讓國產葡萄酒遭遇寒冬。2012年葡萄酒行業仍處於調整階段。而這個調整除了需要各大企業在行銷、管道建設上轉變思路,國產葡萄酒巨頭們也需要進一步鞏固基礎,大力發展葡萄生產基地及提升葡萄酒品質。

 

(二) 進口葡萄酒市場份額將持續走高

隨著重慶保稅港區通過驗收,進口葡萄酒進入西南市場更加便利。成本的下降有利於進口葡萄酒價格的走低。國內消費者對進口商品的好感加上價格的適當走低,導致了進口葡萄酒的發展速度將進一步加快;而且,中國葡萄酒市場整體的發展也在一定程度上加速了進口葡萄酒市場的繁榮。統計資料顯示,2010年中國首度取代英國和德國,成為法國波爾多葡萄酒出口額最高的市場,總額已達9000萬歐元(約合人民幣7.7億元)。可見,未來進口葡萄酒的市場份額將越來越大。

 

(三) 短期內國產葡萄酒仍占主導

由於管道、品牌等因素,一段時間內國產葡萄酒仍佔據市場先機。管道方面,大部分的終端都被國產酒以買斷方式壟斷;品牌方面,進口葡萄酒進入中國市場時間短,且沒有投入大量資金進行品牌宣傳,消費者認知度不高。但隨著關稅下調等政策利好、進口葡萄酒品牌影響力的進一步擴大,進口葡萄酒對國產葡萄酒市場份額的挑戰在所難免,國產葡萄酒企業更應該謹慎看待國產品牌目前的這種優勢局面,加緊“備戰”。

 

(四) 品牌之爭造就部分區域強者

未來一年,進口葡萄酒的增長勢頭不減,由於目前進口葡萄酒市場還沒有一個具有較高認知度的大品牌,這給進口葡萄酒一個品牌締造的機會,各地進口葡萄酒之間的品牌競爭將趨於白熱化。而各區域經銷商因掌握著區域內關鍵性的銷售管道,會有針對性地推廣自己代理的商業品牌。隨著市場的進一步成熟,這些區域品牌將會成為引導當地消費趨勢的核心和關鍵。區域強勢品牌將逐漸浮現。

 

(五) 二三線市場的潛力顯露

目前葡萄酒市場結構正處於變化和調整階段,進口葡萄酒能夠形成風潮就是一個側影。儘管現在二三線市場仍然以傳統的白酒為主,但進口葡萄酒消費已經出現了抬頭趨勢,隨著進口葡萄酒的文化普及逐漸深入,人們越來越追求消費品位,進口葡萄酒無論是在口感上還是在品質上都具有明顯優勢,在多方因素的推動下,二三線城市的進口葡萄酒消費將呈現兩極分化的趨勢:高端產品,如上千元甚至上萬元的葡萄酒,越來越為財富階層所鍾愛;低端產品,如百元以內的產品,受到大眾型消費者追捧的趨勢正變得更加明顯。

 

(六) 運營模式將多元化發展

在中國目前的葡萄酒市場環境、目標群體的消費習慣以及進口紅酒招商加盟的經營特點等發生變化的大環境下,原來以終端和管道為主的傳統葡萄酒品牌運營模式,開始多元化發展,電子商務運營、保稅區運營、聯盟推廣運營的多元化模式應運而生。由部分一線酒企、酒商牽頭,整合上下游資源,品牌自主、管道共用,產品、服務相互滲透的共贏發展模式也開始顯現。但由於這些新型運營模式的發展仍不完善,如電子商務運營模式就存在了運輸問題、消費者的信用消費、管理規範化及網上酒品質量參差不齊等問題,所以葡萄酒運營模式的多元化格局定型,尚待時日。

 

日本酒類市場概況及趨勢

資料提供/東京台灣貿易中心

 

一、日本酒類產業概況

(一) 日本酒類生產規模

2011年的酒類生產指數為88.5%,這與前年相比減少了5.4%,主因為311大地震所造成的飲酒次數減少。其中以啤酒以及雜酒(含發泡酒)的生產量減少最多,2011年之啤酒生產量為248萬公秉,這與前年相比減少7.5% ,由於消費者傾向購買低價商品以及無酒精啤酒,因此造成啤酒生產量不佳。

反之,果實酒的生產量卻有明顯增長,緊接著調酒以及利口酒皆有增長,2011年調酒生產量為26萬9千公秉,與前年相比增加了2.3%,利口酒生產量則是162萬7千公秉,與前年相比增加了2.1%,由此可見,消費者口味隨著時代有所改變。

相對地,清酒、合成清酒、味醂、啤酒、威士忌以及雜酒(含發泡酒)等的生產量卻減少許多,2011年威士忌生產量為6萬9千公秉,與前年相比減少7.8%;而燒酎以及白蘭地也屬減少傾向,燒酎生產量為78萬7千公秉,與前年相比減少5.7%。

 

 
   

表一.酒類生產指數推移

資料來源: 農林水產省 2011年食品產業動態調查

 

  • 日本酒類市場慨況

酒類市場統計報告顯示,2011年日本酒類產品市佔率最多為啤酒,第二則是燒酎,第三則為低酒精飲品。低酒精飲品與2004年相比變化較大,足足增加了6%,而出貨量也增加了兩萬六千公升;紅酒市佔率與2004年相比總共增加2%,出貨量則增加兩萬公升,另外燒酎的市佔率也增加4%,這三者相加之後,足足可彌補啤酒所減少市佔率11%,約5萬8000公升。

 
   

表二.2004年與2011年之酒類產品市場佔有率比較

 
   

資料來源: 日本經濟新聞社

 

酒文化研究所也指出,近年因國人健康意識抬頭,對飲食習慣有所改變,喜愛甜食的年輕人也越來越多,造成味蕾無法接受苦澀的酒味。這就是改變了市場結構,造成了啤酒銷售量減少,低酒精飲品及無酒精啤酒抬頭之原因。

 

  1. 啤酒市場

日本啤酒5大廠發表2012年1月-9月的出貨量與前年相較減少1.4%,因酒品市場競爭激烈,即使廣告促銷費倍增,其銷售量也不及過去,壓迫各大廠營收。其背後原因為不景氣所造成的個人消費低落,但其實也免不了日本人口減少所造成的市場縮小。

由於國內市場規模持續縮小,因此各大啤酒廠積極拓展東南亞市場,例如SAPPORO HOLDINGS則在越南成立自家工廠,預計於2012年拓銷至印尼及菲律賓;而朝日啤酒則在泰國、馬來西亞兩地委託工廠,生產自家最暢銷的品牌<SUPER DRY>,除了在兩地開賣外,也預計拓銷至菲律賓;另外麒麟啤酒雖未在東南亞生產,但以投資方式參與,目前已獲得菲律賓生力啤酒之股票高達48%,也直接進口自家品牌至新加坡;台灣市場也為熟悉之三得利公司也採取不設廠方式,則採取直接進口方式,將PREMIUM MALTS銷至新加坡與馬來西亞。

 

  1. 日本酒市場

不僅各大啤酒公司拓展海外市場,連日本政府也積極外銷日本酒。日本政府已標榜在2020年時,要將食品輸出額擴大至1兆日圓,此風氣下2012年5月,由內閣官房國家戰略室主導,率領國稅局以及農林水產省、經濟產業省等8個相關單位,策劃<ENJOY JAPANESE KOKUSHU(一同享受國酒)>計畫,連合日本各大酒商,要將日本酒發揚光大。

政府會將目標鎖定日本酒,還是歸咎於國內市場的縮小,自2000年以來國內市場銷售量持續減少4成,反之外銷金額卻增加了2.7倍左右。並在2011年時,高達87億7600萬日圓,雖日本酒在國外的認知度還遠不及紅酒,但其產地眾多外,每一款酒都據有背後故事與歷史傳統,因此非常適合外銷。

只是面臨國外市場,日本政府還有眾多需要克服之困難,例如國內生產量的減少,造成釀酒用的米難以入手外,製訂價格時,對廠商的要求基準也不一樣,往往使品質及生產量難以控管。對諸如此類的問題,若可以一一克服,想必日本酒可成為酒類市場的明日之星。

 

  1. 紅酒市場

在酒類市場中,唯有紅酒市場成長順利,連續4年只增不減,原因在於日本消費習慣的改變,許多人減少了外食次數,替而增加在家飲酒之次數。使得2011年的紅酒課稅量與2010年相比,增長了9%,大約29萬公秉。

另外,市場流通著低價商品也是主因之一,例如大型量販店積極製造PB商品,將價格成功壓到進口產品的7成;又有廠商連合歐美企業,將紅酒進口價壓低1-2成左右;不僅如此,大型酒商也推出價格便宜的寶特瓶紅酒,使得遙不可及的紅酒變成便宜的民生消費品。

 

  1. 銷售策略

不景氣加上市場規模縮小,為促使更多消費者購買,各大酒商不惜降價。啤酒以及低酒精飲品等大廠,經常於超商廣告紙上刊登特價商品,雖吸引不少年輕族群以及女性消費者購買。已經促進不少買氣,銷售量也隨著增加,但折價促銷在消費者眼裡已成慣性。專家表示,長期下來恐怕只有特價商品才能引起消費者購買意願。

 

 

二、日本酒類進出口概況

根據財務省貿易統計,日本2011年之酒類進口金額為2267億日圓,出口為209億日圓,進出口交易金額皆創下歷年新高。其品項包含了所有酒類,如啤酒、葡萄酒、氣泡酒、清酒、果實酒、威士忌、白蘭地、味醂、焼酎等品項。

 

表三.日本酒類進出口總額

単位:千日圓

進口
2009年 2010年 2011年
196,366,060 207,402,005 226,753,571

 

出口
2009年 2010年 2011年
17,412,041 19,874,552 20,911,102

資料來源: 財務省貿易統計

 

表四.日本洋酒出貨數量推移

單位:Kℓ,%

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
出貨量 836,007 886,328 897,505 1,121,046 1,414,157 1,775,320 2,016,631 2,093,414
前年比 117.9 106.0 101.3 124.9 126.1 125.5 113.6 103.8

資料來源: 日本洋酒酒造組合

 

表五.日本洋酒品項別出貨數量(2011年1~12月)

單位:Kℓ,%

種類 数量 前年比
威士忌 79,873 98.3
白蘭地 5,047 96.6
高酒精
濃度蒸餾酒(烈酒)
琴酒 1,204 99.5
伏特加 1,132 93.7
蘭姆酒 1,351 106.9
其他 非発泡性 9,426 89.6
発泡性 267,223 102.6
小計 276,649 102.1
280,338 102.1
甜味果實酒 3,129 103.0
混合酒 甜味水果酒 1,894 99.5
薬酒 6,914 95.7
梅酒 非発泡性 39,141 103.5
発泡性 5,553 93.6
小計 44,694 102.1
雞尾酒,CHUHAI(日式氣泡酒)等 非発泡性 11,927 89.9
発泡性 1,652,857 104.6
小計 1,664,785 104.5
其他 5,475 108.1
1,723,763 104.4
雑酒 1,233 86.4
合計 2,093,414 103.8

資料來源: 日本洋酒酒造組合

 

三、日本對酒類之消費習慣

日本酒類綜合研究所發表之<消費者的健康意識與飲酒習慣之關係調查>顯示,年齡越高的男性飲酒次數越多,反之年齡越高的女性飲酒次數則越少,剩至60歲以上婦女有41.5%是完全不喝酒;而20歲男女也是1個月喝1次酒為最多比例。(請參考表六)

 
   

表六.日本成年人之飲酒次數

資料來源: 獨立行政法人 酒類綜合研究所<消費者的健康意識與飲酒習慣之關係調查>

另外,<關於酒類的國民調查>報告書顯示,20歲以上消費者最感興趣的酒類為啤酒、第二為利口酒、第三為單式蒸餾燒酎;而單看男性排行第一為啤酒、第二為單式蒸餾燒酎、第三為清酒;女性排行第一為啤酒,接著利口酒、第三為紅酒。(請參考表七)

 
   

表七 .日本人最感興趣的酒類

(依據年代及性別分類,並各別統計最感興趣之前三名)

資料來源: 獨立行政法人 酒類綜合研究所 <關於酒類的國民調查>

 

四、日本酒類的分類與新酒稅法

2006年修訂酒稅法,根據酒的製造方法及其性質,將酒類分成四大類 (見表八):發泡酒類、釀造酒類、蒸餾酒類及混合酒類,並規定其細目與定義 (見表九)。如表四所示,酒稅法也規定各項酒類的課稅額,於同年5月1日起適用新法。

 

表八.日本酒類的種類及其課稅基準

單位:日圓

類別 細目 酒精濃度(%) 每公升課稅額 每1%加算課稅額
發泡酒類 啤酒 未滿20% 220
發泡酒(麥芽比率25-50%) 未滿10% 178
發泡酒(麥芽比率不足25%) 未滿10% 134
其他發泡酒 (以啤酒花為原料之酒類除外) [含第三類啤酒] 未滿10% 80
釀造酒類 清酒 未滿22% 120
果實酒 80
其他釀造酒 未滿20% 140
蒸餾酒類 蒸餾焼酎(連續式、單氏蒸餾) 20% 200 10
威士忌/白蘭地/高酒精濃度蒸餾酒(烈酒) 37% 370 10
混合酒類 混合酒/甜味水果酒 12% 120 10
合成清酒 100
味醂 20
粉末酒 390
其他酒類 20% 220 11

資料來源: 日本酒稅法第23條 (2006年5月1日起適用)

※上述表格為酒稅法的稅金比率,啤酒等部分酒類根據租稅特別條例而定,可適用有期限的稅率減輕項目。

表九.各類酒的定義及概要

細目 定義及概要
清酒 *以米、米麴及水為原料,發酵製成的產品 (酒精濃度未滿22%)*以米、米麴、清酒渣及水為原料,發酵製成的產品 (酒精濃度未滿22%)
合成清酒 *以酒精、燒酎或清酒葡萄糖等法規內之物品為原料所發酵製成的產品 (酒精濃度未滿16%且抽取添加物超過5%)
燒酎(連續式蒸餾) *使用練續式蒸餾機蒸餾酒精含有物所製成之產品 (酒精濃度36%以下)
燒酎(單式蒸餾) *使用練續式蒸餾機以外之蒸餾機蒸餾酒精含有物所製成之產品(酒精濃度45%以下)
味醂 *以米、米麴加上燒酎或酒精及其他法規內之物品為原料所發酵製成的產品 (酒精濃度未滿15%且抽取添加物超過40%)
啤酒 *以麥芽、啤酒花及水為原料,發酵製成的產品 (酒精濃度未滿20%)*以麥芽、啤酒花、麥、水為原料,及其他法規內之物品為原料所發酵製成的產品 (酒精濃度未滿20%)
果實酒 *以果實為原料,發酵製成的產品 (酒精濃度未滿20%)*以果實、糖類為原料,發酵製成的產品 (酒精濃度未滿15%)
甜味果實酒 *以果實酒加上糖類、白蘭地所混合製成的產品
威士忌 *以發酵榖類及水為原料,糖化發酵並經蒸餾所製成的含有酒精之產品
白蘭地 *以果實及水為原料,發酵並經蒸餾所製成的含有酒精之產品
原料用酒精 蒸餾酒精含有物所製成之產品 (酒精濃度超過45%)
發泡酒 *將以麥芽或麥為原料發酵製成的產品的一部分,使其產生發泡性的產品 (酒精濃度未滿20%)
其他釀造酒 *以榖類、糖類為原料,發酵製成的產品 (酒精濃度未滿20%且抽取添加物超過2%)
高酒精濃度蒸餾酒(烈酒) *皆不屬於上述酒類且抽取添加物不超過2%之產品
混合酒 *以酒類、糖類為原料等為原料製成的酒類,且抽取添加物超過2%
粉末酒 *經溶解之後,會變成酒精濃度1%以上的飲料之粉末狀的產品
雜酒 *皆不屬於上述酒類之產品

資料來源: 日本酒稅法第3條第7號至23號

 

五、日本酒類進口之執照種類及相關規定

(一) 酒類執照種類

依據日本酒稅法第2條規定,酒類 (法律上的定義為「酒精成分超過1%以上之飲料者」)之進口、銷售,依據各種條件等級不同,需要取得不同酒類營業執照,主要分為四類 (見表八):酒類進口批發業執照、全酒類批發業執照、一般酒類零售執照及郵購零售業執照。依據酒稅法第9條之但書規定,下述之飲食業者 (直接銷售

予消費者) ,不需執照亦可自行進口酒品,但僅限於現場開瓶販售。

表十.酒類執照種類

執照種類 內容
酒類進口批發業執照 允許進口酒類,批發予銷售業者,不得零售。此類執照不得銷售日本國產酒。
全酒類批發業執照 可批發日本國產酒及進口酒等所有酒類,不得零售。
一般酒類零售執照 酒類可直接銷售予消費者、酒店、餐廳等零售業務。但不得經營批發業務,惟可自行進口酒類並零售。
郵購零售業執照 可從事酒類直接銷售予消費者(含飲食店)之郵購業務。其條件為: 酒類的年進口量限製在10萬公升以下,且需為社團法人日本通信販賣協會之正式會員,並具食品郵購2年以上經驗者。

資料來源:國稅廳、JETRO

 

(二) 其他進口酒類之相關規定

依據日本食品衛生法規定,欲進口酒類至日本之廠商,需事先向日本厚生勞動省 (相當於台灣的衛生署)檢疫所進口食品課提出申請,備查資料包含: 出口廠商所提供之添加物、原材料等成分表,通關時則需提出進口申報單、Invoice、B/L、保險證等資料,經審查後繳付稅捐,即可取得日本政府發行之進口許可證。

 

各項酒類之檢查項目包含: 甲醇、防腐劑、漂白劑、添加物等,另外,需在瓶身明顯位置確實標示原材料名稱、添加物、酒精成分、原產國及進口商等基本資訊。

 

六、拓銷建議

(一) 維持品質的優良及穩定

日本人對於飲食產品強調「安全・安心・健康・美味」四個原則,依其重要性排序。酒類亦是如此,不但品質需達到基本的安全標準 (例如: 作為釀酒原材料的榖類、水果等需通過國際農藥殘留安全值的檢測…等),製作生產履歷,清楚且誠實標明原材料名稱、添加物、酒精成分、原產國及進口商等資訊,也可以使消費者安心選購產品 (具體的做法為: 詳細提供消費者釀酒原材料的產地訊息及生長狀況、釀酒的方式與過程…等)。近年來,日本清酒市場競爭激烈, 不少清酒業者便著眼於此,強調酒的安全性,使消費者能安心飲用,的確有效提升了其銷售額。

 

“飲酒是否健康”也許需要更多醫學上的佐證,但是若能研究開發「低糖分」、「低普林」等具健康概念的酒,對於重視健康的中老年人及愛美的年輕女性,將會形成極大的吸引力,因為這類「健康的酒」,既可滿足消費者的口腹之欲,又不致使其健康惡化或身材走樣。最後一項原則—美味,對於酒類來說,喜好也許因人而異,但維持酒類品質的穩定卻是造酒商需持續努力的目標。影響酒類品質的原因非常多,釀酒原材料的品質與數量、溫度與溼度的變化、造酒師父的個別差異…等,爲降低各種不確定因素,自動化、機械化生產,加上嚴格的品管程式及標準,應可大幅提高酒類品質的穩定度。

 

日本屬於經濟高度成熟的國家,消費者長年生活在充足豐裕的環境之下,加上其民族性對於產品的要求極為嚴格,甚至可說是到了吹毛求疵的地步,對於食品類尤其如此,一但安全上出問題,整家公司將可能面臨倒閉的危機。台灣的酒類廠商若想開拓日本市場,必須有此認知與覺悟,以優良且穩定的品質取得日本消費者的信心為第一要務。

 

(二) 強調地方特色

日本酒類消費族群的年齡逐漸下降, 對於新口味、新品牌、或國外的進口酒接受度頗高,但台灣的酒類若要成功打入日本市場,必須做到”產品差異化”,即強調台灣本土酒類的特色。台灣水果出口至日本已有一段時日,因品質優良與種類多樣,已在日本消費者心目中建立良好的印象,若酒類廠商能夠趁勝追擊,推出具有台灣特色的水果酒,應不難有亮眼的成績。

 

幾年前,日本”寶酒造”公司,推出一系列具當地特色水果的甜味果實酒,其中一個種類便是”台灣荔枝”口味,極受消費者喜愛。台灣的酒類廠商不妨參考此想法,將國內原本就受歡迎的水果酒加以改良,迎合日本當地消費者的口味,並有計畫的行銷至日本。例如:近年來漸受矚目的烏龍茶酒、荔枝酒、草莓酒、烏梅酒、金桔酒、桑椹酒…等,若能克服品質及供貨穩定的問題,自能打動日本愛嚐鮮的年輕飲酒族群。

 

  • 增加附加價值

除了酒本身的品質與口味之外,消費者亦注重酒的包裝,而日本人重視產品包裝的程度, 或許可謂是世界之最,從產品包裝的設計、造型、實用性,到包裝材料的優劣或是否符合環保概念…等,每一項細節都不會放過。這是日本產品行銷至世界各地無往不利的利器之一,卻也是進口產品至日本的廠商最容易忽略的地方。

 

台灣產品的品質在日本消費者眼中的確比其他亞洲國家等產品優良,但往往包裝傳統,沒有特色,減低日本消費者的購買意願,相當令人惋惜。有意進軍日本市場的酒類廠商,應多研究日本消費者的喜好,在包裝上下工夫。包裝瓶或盒在基本的穩定防震保護功能外,亦須加上具有質感的設計,讓日本消費者第一眼即受到吸引,進而引起其購買慾望,否則空有良好的品質也將乏人問津。

 

  • 與日本當地的通路商合作

尋找日本當地合適的通路商,也是行銷台灣酒類相當重要的一個環節,除了能夠透過對方充分理解日文資訊,還有一項便是:台灣人不如日本人本身瞭解日本市場。台灣的酒商對於酒類消費者的喜好,往往無法準確掌握,在日本也苦無合宜有效的銷售管道,因此尋找合作夥伴是必要的。合作的形式可以有很多種,包括:代理商、共用銷售點、網路販賣,甚至是有計畫的廣告行銷…等。與其孤軍奮戰,不如尋求盟友,共同合作開拓日本市場。

 

七、日本酒類進口協會會員名單

日本的日本洋酒輸入協會,簡稱JWSIA (是JAPAN WINES AND SPIRITS IMPORTERS’ ASSOCIATION的縮寫),成立於1959年,由以下會員所組成 (見表九),專門處理酒類進口事宜及協調通商問題,並協助會員瞭解日本政府對於酒類製造或販售之相關規定。網址為:http://www.youshu-yunyu.org/index.html (附有英文版),有意願出口酒類至日本的廠商可以登入該網站蒐集資料,或由以下會員名單中尋找可能合作的對象。

日本洋酒輸入協會會員名單

公司名稱 網址
ASAHI BREWERIES,LTD. http://www.asahibeer.co.jp/
BOND & CO.,LTD. http://www.bondco.co.jp/comp00.htm
Cargill Japan LTD. http://www.toshoku.co.jp/
CONSTELLATION WINES JAPAN KK http://www.cwines.co.jp/
e.s.japan ltd. http://www.esjapan.com/
GEKKEIKAN SAKE COMPANY.,LTD. http://www.gekkeikan.co.jp/
Godo Shusei Co.,Ltd. http://www.godo.jp/index.html
GOOD LIVE CO.,LTD. http://www.goodlive.co.jp/
IZUMI TRADING CO.,LTD. http://www.izumitrading.co.jp/
KANEMATSU CORPORATION http://www.kanematsu.co.jp/
Kikkoman Corporation http://www.kikkoman.co.jp/
KINOSHITA INTERNATIONAL CO.,LTD. http://www.kinoshita-intl.co.jp/
KIRIN BREWERY COMPANY,LIMTED http://www.kirin.co.jp/
KOKUBU & CO.,LTD. http://www.kokubu.co.jp/
MAXXIUM JAPAN K.K. http://www.asahibeer.co.jp/liquorworld/  http://www.asahibeer.co.jp/wine/
MEIDI-YA CO.,LTD. http://www.meidi-ya.co.jp/
MHD Diageo Moet Hennessy K.K. http://www.jwswines.co.jp/
Mercian Corporation http://www.mercian.co.jp/
Million Trading Co.,Ltd. http://www.milliontd.co.jp/
Mitsubishi Corporation http://www.mitsubishicorp.com/jp/index.html
MITSUI FOODS CO.,LTD. http://www.mitsuifoods.co.jp/recruit/
MONTE BUSSAN K.K. http://www.montebussan.co.jp/
NIPPON LIQUOR LTD. http://www.nlwine.com/
NIHON SHURUI HANBAI CO.,LTD. http://www.nishuhan.co.jp/
NISSHOKU CO.,LTD. http://www.nisshoku-foods.co.jp/
Otsukafoods.Co.Ltd. http://www.otsukafoods.co.jp/
Sapporo Breweries Limited http://www.sapporobeer.jp/
SUNTORY LIMITED http://www.suntory.co.jp/
TAKARA SHUZO CO.,LTD. http://www.takarashuzo.co.jp/
Tomoe Wines & Spirits Co.,Ltd. http://www.tomo-e.co.jp/

資料來源: 日本洋酒輸入協會

 

 

八、參考資料/相關網站

 

機構名稱 網址
日本國稅廳之酒類情報關係 http://www.nta.go.jp/category/sake/sake.htm
日本酒造組合中央會 http://www.japansake.or.jp/
日本洋酒輸入協會 http://www.youshu-yunyu.org/
酒類總合研究所 http://www.nrib.go.jp/
厚生勞動省 http://www.mhlw.go.jp/index.html
食品衛生法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO233.html
日本輸入食品安全推進協會 http://www.asif.or.jp/
日本農林水產省 http://www.maff.go.jp/
酒文化研究所 http://www.sakebunka.co.jp/index.htm
財團法人 食品需給研究中心 http://www.fmric.or.jp/
富士經濟 http://www.fuji-keizai.co.jp

 

 

韓國酒類市場現況及發展

資料提供/首爾台灣貿易中心

 

一、韓國酒類市場現況

韓國酒類消費者,從重“量”漸漸走向重“質”,單價亦從一般廉價酒改變為價位高的高級酒。年輕世代的消費者偏向享用世界各國不同品牌的啤酒,30~40歲的消費族群則較偏向高度數的酒。高度數的酒與一般低度數的燒酒不一樣,可將未喝完的酒存放(keeping),不一定要一次喝完,適合大家在聚餐時,簡單享用一兩杯。

紅酒的成長率雖從過去兩位數降低到一位數,但市場規模仍持續在成長。反而是韓國燒酒、啤酒及傳統濁酒(Makgerli)的營業額持續降低。今年韓國大型賣場 Homeplus所賣的Makgerli營業比去年大幅降低30%,該店負責人說明,現在的消費者與過去不一樣,重量型的Heavy User已減少很多,反而可調製多樣化飲品的高度數酒大受歡迎。

 

韓國社會雖仍以燒酒與啤酒為主流,但進口啤酒在最近3年內已大幅佔據了20%韓國啤酒市場。代表韓國的Makgerli雖過去兩年主導了韓國傳統酒市場,但最近也大幅減少了。Homeplus過去Makgerli一週可以賣到3億韓元,占據傳統酒的80%營業額,但最近劇減,雖有多種原因,不管如何都需要韓國業界的創新的解決方案。

 

 

二、韓國各類酒進出口統計

韓國酒類市場,仍是進口大於出口,出口酒類以果實/穀類發酵酒及燒酒占最高比率,進口則以高度數的洋酒及高梁酒等白酒占最多,其次為受到韓歐FTA影響不斷在成長的紅酒類。

2011年韓國酒類進出口

單位: 千美元

HS Code 項目 出口 進口 順逆差
Total   395,946 679,329 -283,384
2203 BEER MADE FROM MALT 65,397 58,445 6,952
2204 Wine of fresh grapes, including fortified wines 1,929 132,079 -130,150
2205 Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured 34 338 -304
2206 FERMENTED BEVERAGES (CIDER, PERRY, MEAD ETC.) 196,528 18,648 177,879
2207 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength 1,585 209,121 -207,536
2208 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength 130,473 260,698 -130,225

 

(一) 啤酒

2011年韓國啤酒出口最多的國家為香港、其次為日本、新加坡,台灣居第7位。整體出口比率比2010年成長39.6%。韓國進口啤酒市場也持續在成長,從日本進口的啤酒佔最多,其次為荷蘭、美國。

 

2011年韓國啤酒出口統計

單位: 千美元

排名 國別 2010年 2011年
    金額 成長率 金額 成長率
  總額 46,836 12 65,397 39.6
1 Hong Kong 24,889 -3.3 27,286 9.6
2 Japan 290 50.7 9,539 3,190.60
3 Singapore 4,470 209.6 6,869 53.7
4 Mongolia 6,422 53.1 6,587 2.6
5 Pr.China 3,115 11.6 5,932 90.4
6 U.S.A 2,320 -1.3 2,553 10
7 Taiwan 1,845 7.4 2,300 24.7
8 Iraq 1,684 -20.5 1,994 18.4
9 Australia 709 185.4 1,084 53

資料來源: 韓國貿易協會 KITA統計

 

2011年韓國啤酒進口統計

單位: 千美元

排名 國別 2010年 2011年
    Value Inc. Rate Value Inc. Rate
  總額 43,750 17.7 58,445 33.6
1 Japan 11,487 46.1 18,252 58.9
2 Netherland 8,890 -2 9,509 7
3 U.S.A 5,979 -5.5 5,601 -6.3
4 Pr.China 4,037 24.3 5,239 29.8
5 Ireland 3,053 53.9 5,057 65.6
6 Germany 2,974 24.5 4,510 51.7
7 Mexico 3,514 10.6 2,688 -23.5
8 Belgium 873 -1.6 1,811 107.4
9 Philippines 1,226 27.6 1,510 23.2

資料來源: 韓國貿易協會 KITA統計

 

(二) 紅酒

韓國本身出產的紅酒非常少,出口量亦不多,主要從歐美等國進口,最近因韓歐、韓美、韓智利FTA簽署後,紅酒價格大幅減少,增加了不少採購消費者。下面是2011年韓國紅酒進口數據。

 

2011年韓國紅酒進口統計

單位: 千美元

排名 國別 2010 2011
    金額 成長率 金額 成長率
  Total Sum 112,888 0.4 132,079 17
1 France 35,987 -1.6 43,184 20
2 Chile 24,500 1.3 29,240 19.4
3 Italy 19,179 8.4 22,065 15.1
4 U.S.A 11,121 -1.7 12,345 11
5 Spain 6,909 10.1 8,781 27.1
6 Australia 7,041 -11.3 7,812 11
7 Germany 2,952 13 2,517 -14.7
8 Argentina 1,403 -32 2,155 53.6
9 South Africa 1,753 33.6 1,403 -20

資料來源: 韓國貿易協會 KITA統計

 

(三) 洋酒

韓國進口洋酒的量也不斷在增加,原因就如上面所述,最近的消費者不像過去一樣喜歡以量取勝的酒,而是喜歡在美好的氣氛下小酌一杯。所以過去喝燒酒或濁酒的氣氛漸漸減少,選擇高度數、高價格、高品味的消費者漸漸在增加。其中從英國、法國、美國進口為最多,包含威士忌、伏特加、龍舌蘭等度數較高的高級酒。

2011年 韓國洋酒進口數據

單位: 千美元

排名 國別 2010 2011(1~12)
    金額 成長率 金額 成長率
  總額 261,569 16.7 260,698 -0.3
1 U. Kingdom 224,696 18.9 219,822 -2.2
2 France 9,389 -3.3 10,325 10
3 U.S.A 7,675 9 7,436 -3.1
4 N.Zealand 3,726 8.6 3,989 7.1
5 Pr.China 3,274 31.2 3,958 20.9
6 Mexico 2,865 33.2 2,526 -11.8
7 Sweden 1,799 34.3 2,315 28.7
8 Japan 1,443 -40.8 1,885 30.6
9 Netherland 1,469 13.3 1,761 19.9

資料來源: 韓國貿易協會 KITA統計

 

 

三、拓銷建議

韓國消費者對於外國進口酒以及新出來的酒的接受比過去來得高,且最近反而是更喜好進口的酒類,不論是從世界各國進口的啤酒、洋酒、水果酒,市場都比過去成長不少。仍是建議台灣的業者,多積極參加韓國的展覽,讓韓國的酒類進口商以及消費者能認識台灣所出產的各種酒類。

下列是在首爾舉辦之相關展覽,亦可參考。

 

2013年 5月14~17日 KINTEX展館

此展為韓國最大型的食品相關展,今年有1,155家廠商參加,使用2,333個攤位,每年貿協亦組團以國家館形式參加。

 

2013年 4月25~27日, COEX展覽館

此展為韓國酒類專業國際展覽,明年為第十一屆,今年有200家廠商參加,使用5,184平方米,參觀者約有2萬多人。

 

2012年 10月18~21日,全州世界盃足球場

此展為第十屆國際性的發酵食品展,今年亦有台灣廠商參展進行宣傳。

 

2012年 11月6~9日,COEX展覽館

此展為韓國食品綜合展,2012年預計有698家廠商使用1,800個攤位。

 

馬來西亞酒類市場概況

資料提供/吉隆玻台灣貿易中心

 

一、簡介

馬來西亞人口有2833萬人,是一個由多元種族組成之國家,其中土著(含馬來人)佔了約62.2%,其次為華人與印度人,分別約佔23.7%及7.1%,其他少數民族佔1.2%,以及外籍人士佔7.3%。馬來西亞立國以來以馬來文化為主體,在語言、文化、教育及經濟政策上都對馬來族特別保障。馬國屬於回教國,馬來人信奉回教,華人一般信奉佛教與道教,印度人則篤信印度教,且各有其生活及飲食上之忌諱,尤其馬來人忌吃豬肉及飲酒。

 

有些穆斯林居多的國家嚴禁民眾飲酒,不過在馬國,不但非穆斯林喝酒不違法,超市、酒吧、餐館等公共場所也賣酒。儘管如此,這仍然是敏感的話題。

 

二、進出口資料

馬來西亞酒類進口於2009年至2011年期間,每年都呈現成長,2009年總進口額為8.07億馬元,2010年為10.16億馬元,2011年為16.15億馬元。(1美元約兌換3.1馬元)主要進口國為英國、法國、澳洲、新加坡。

在出口方面,從2009年至2011年期間的成長幅度達61%,2009年總出口額為8.6億馬元,2010年為11.63億馬元,2011年為12.79億馬元。主要出口國為新加坡、泰國、印尼、越南。

 

三、市場概況

馬來西亞酒類市場上約95%麥芽啤酒為馬國2家主要酒商,即健力士英格(Guinness Anchor Berhad)及馬來西亞皇帽釀酒廠(Carlsberg Brewery Malaysia Berhad)所生產。該行業的總資產達11億馬元,平均每年繳付高達12億馬元的消費稅及銷售稅。

 

馬國2011年的啤酒消耗量約1億4800萬公升,2017年可達到1億7100萬公升。馬國政府持續提高酒類稅收,導致目前一公升啤酒的酒稅約7.4馬元,高居全球第二,僅次於挪威。挪威人民均收入超過5萬美元,但馬國人民收入僅達10,085美元,增稅會進一步地削弱啤酒消費能力。

 

馬來西亞至少95%的葡萄酒用於消費而不是投資。當地市場50%的葡萄酒從澳洲進口,其他進口酒按照市場份額依次為法國、智利、歐洲及南美。近年,馬國的葡萄酒銷售量漲幅達兩位數,相較於威士忌、白蘭地等烈酒,葡萄酒消費量更高。一般消費群普遍認為飲用葡萄酒對健康有益,再加上馬國許多中上階級人士因受到西式教育及生活方式影響,因此更喜歡飲用葡萄酒。雖然如此,馬國一部分葡萄酒愛好者因經濟蕭條而開始轉向購買較便宜的葡萄酒。

 

部分消費者趨向購買混合烈酒和自釀酒,此類可輕易獲得的本地私製廉價高酒精含量產品,與政府推行健康生活之努力背道而馳。由於消費者可以負擔得起這些混合烈酒的價格,所以他們買得更多、更頻密,最低零售價格從2.50馬元至12.50馬元,消費者即能從濃度由38%至40%的酒精中獲得滿足,而無須再尋求啤酒、烈酒或其他酒類產品,因此也造成付稅的啤酒市場衰退。使用本地酒精提煉的酒大部分是本地色酒及藥酒等,並不包括啤酒。

 

歐盟與馬來西亞於2010年7月16日在比利時布魯塞爾舉行會議,會中歐盟官員表達與馬來西亞洽簽自由貿易協定(Free Trade Agreement, FTA)之意願。歐盟外交官表示,歐盟已與馬來西亞舉行非正式自由貿易協定會談,該協定將開放馬來西亞烈酒、汽車及服務業市場,並為東協國家帶來更多投資。

外商在進口酒類物品之前需向馬來西亞皇家海關局申請酒類進口執照。此執照的有限期效為乙年。

 

菸酒類物品需繳付的稅種為: 進口稅(Import Duty),銷售稅(Sales Tax)及消費稅(Excise),詳如附表1。

 

根據1998年馬國海關(禁止進口)令附表4第II部分: 酒精類貨品如: 啤酒,葡萄酒,苦艾酒和其他酒的口味與新鮮葡萄芳香物質的植物或其他發酵飲料,發酵飲料的混合物和混合物的發酵飲料和非酒精飲料,酒精,烈酒,甜酒和甘露和其他酒精飲料均需在每個包裝瓶子,罐頭,小桶或其他容器上貼上稅印花稅以供海關總乾事核准。

 

四、馬來西亞酒商聯合會

馬來西亞酒商聯合會代表了馬來西亞酒商的權益。其創會會員是主要酒商,即健力士英格(Guinness Anchor Berhad) 和馬來西亞皇帽釀酒廠(Carlsberg Brewery Malaysia Berhad)。馬來西亞酒商聯合會的宗旨是,支持非回教徒負責任及正當地飲用酒類,並與政府、利益相關者和消費人緊密合作,以提出啤酒業關注的課題和事項。該會網址為www.malaysianbrewers.com.my

 

Malaysia Custom Tariff on Wine Products
PDK 2007   PDK 2002 Description Unit Import SalesTax Excise
2203 00     Beer made from malt:        
    100 220300100 Not exceeding 5.8% vol LTR (1) RM 5/LTR 5% 15% AND RM 7.4/LTR
    900 220300900 Other LTR (1) RM 5/LTR 5% 15% AND RM 7.4/LTR
22.04       Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09.        
2204 10 000 220410000 – sparkling wine LTR (1) RM 23/LTR 5% 15% AND RM 34/LTR
        – other wine, grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol
2204 21 100 220421100 Wine LTR (1) RM 7/LTR 5% 15% AND RM 12/LTR
2206 00 200 220600200 Rice wine (including sake and medicated rice wine) LTR (1) RM 25.5/VPL 5% 15% AND RM 22.5/VPL
2206 00 400 220600400 Wines obtained by the fermentation of fruit juices, other than juice of fresh LTR (1) RM 108.5/VPL 5% 15% AND RM 30/VPL
grapes (fig, date or berry wines), or of vegetable juices
         

附表1

(資料來源: http://tariff.customs.gov.my/)

新加坡酒類市場商情資訊

資料提供/新加坡台灣貿易中心

 

有鑑於逐年提高的國民所得(2011年新加坡國民平均所得為4萬9,044美元),加上益發受到西式餐飲習慣的影響,以及對酒類商品的認知提高,新加坡民眾對酒類產品的消費量日益提高;加上受到多元種族文化及國際商務繁榮的帶動,以及新加坡為數不少且消費力可觀的中產階級對本地酒品市場的貢獻,使得新加坡酒品市場日益受到國際大型酒商的重視。根據業者估計,新加坡酒類市場在未來5-10年將持續成長,拜觀光業持續蓬勃發展之故,包括酒類商品在內的娛樂產業也將同步增長。

 

儘管消費力高,中價位、符合中產階級消費需求的平價酒仍為新加坡市場主流。以價格差異較大的葡萄酒為例,售價在15-25美元的平價葡萄酒占市場銷量高達50%-55%之多,長期為市場主流,但近5年來,高價酒的銷售量亦有逐漸成長的趨勢,惟仍以平價酒市占率最高。另一方面,新加坡消費者對酒類商品傾向求新求鮮,對特定酒類產品的忠誠度相對較低,新口味或新品牌酒品若能輔以適當的行銷手法,進入市場的障礙相對較低。另一方面,可能因為新加坡境內國際旅客多,形成對酒類產品消費多元化的品味,較少專注於單一口味或品牌。

 

在通路方面,超過57%的酒類商品透過各類營業場合售出,包括,餐廳,夜店、飯店等;透過酒品專賣店售出約占23%,至於透過超市、量販店等零售通路售出的酒約占20%。

 

就市場規模而言,新加坡儘管消費人口不多,酒類產品消費量不算高,但由於轉口貿易量大,已被國際酒商視為亞洲酒品的『貿易樞紐』,來自全球各國的酒類商品運抵新加坡後,再出口前往東南亞國家以及中國大陸、香港、澳門甚至台灣等地區。根據統計,2009年東南亞地區酒類產品進口貿易額為27億5,000萬美元,其中,新加坡為最大進口國,占整個東南亞地區酒品進口量的53%,進口額為14億6,000萬美元,再出口額即高達6億500萬美元。顯示新加坡酒類進口量名列東南亞地區之冠,亦受到再出口貿易興盛之賜。

 

新加坡酒品市場主要包括: 啤酒、烈酒、雞尾酒以及葡萄酒等品項,其中以啤酒消費量最大,平均年進口量約9萬噸;至於進口金額則以包括威士忌及伏特加等在內的烈酒居冠,平均年進口額至少超過4億美元;其次為葡萄酒,平均年進口額超過3億美元。

 

新加坡酒品稅率採單一稅製。根據新加坡海關規定,酒品稅率為每公升酒精70星元(約55美元),以一瓶750毫升、酒精濃度為13%-15%的葡萄酒來估算,需課稅約8星元(約6美元)。新加坡酒類商品關稅稅率請詳見以下網站: http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/val/List+of+Dutiable+Goods.htm

 

法國葡萄酒市場概況

資料提供/巴黎台灣貿易中心

 

葡萄園面積 : 2010年全世界葡萄栽種面積為765萬公頃,五大洲之間,以歐洲種植面積最廣,達428萬公頃,其餘依次為亞洲(168萬公頃)、美洲(99萬4000公頃)、非洲(37萬4000公頃)、大洋洲(20萬7000公頃)。

歐洲國家中西班牙以108萬2000公頃的葡萄園面積穩坐冠軍寶座,法國名列第二,僅82萬5000公頃,較義大利略勝一籌(79萬8000公頃),再次為葡萄牙的24萬3000公頃,東歐的羅馬尼亞(20萬5000公頃),以及德國和希臘略為高出10萬公頃面積之外,其餘國家之葡萄園栽種面積都低於10萬公頃以下。

美洲則以美國(39萬8000公頃)、阿根廷(22萬8000公頃)、智利(20萬公頃)和巴西(9萬2000公頃)為主;非洲有1/3的葡萄園在南非(13萬1000公頃)和前法國殖民地突尼西亞(2萬8000公頃),阿爾及利亞(95,000公頃)、摩洛哥(4萬8000公頃),餘皆不足觀。

亞洲國家中,中國大陸葡萄園面積不變,排行名次卻上升,因土耳其栽種面積自2009年之50萬5000公頃跌落至20萬公頃屈居第2。中東國家中伊朗以33萬公頃睥睨伊拉克的5萬公頃和敘利亞的5萬9000公頃葡萄園。

此外,大洋洲的澳大利亞栽種葡萄面積達17萬公頃。

 

葡萄酒生產層次上: 全世界產量為2億6500萬公石。歐洲也是第一大洲 :2010年歐洲釀出1億5281萬3000公石葡萄酒(2011年為1億5960萬),遙遙領先美洲(4716萬8000公石),非洲(資料不全,僅南非於2010年生產921萬7000公石)和亞洲(2010年為資料僅有澳大利亞1124萬公石,紐西蘭190萬公石,缺中國大陸,印度,日本,土耳其之統計資料)。法國一向是是葡萄酒生產大國,但在2008年及2009年拱手將寶座讓予義大利,2010年才以年產4496萬公石葡萄酒產量奪回第一名(2011年產量為5110萬公石),名列第3的西班牙,雖說葡萄園面積最廣,僅釀出3399萬9000公石。此外,葡萄酒生產量超過1千萬公石的國家,只有美國(1962萬公石)、阿根廷(1625萬公石)和澳大利亞(1124萬石)。

 

葡萄酒消費量 : 以單一國家論消費多寡,法國在2010年飲用2891萬7000公石葡萄酒,亞軍為義大利(2462萬4000公石),季軍是美國(2760萬公石),此外年消費量超過1000萬公石的還有德國(1970萬公石)、西班牙(1035萬9000公石)和英國(1320萬公石)。但是以人年平均飲用量而言,2010年法蘭西人(45.4公升)名列第二,次於盧森堡人(介於64公升 – 54公升之間),葡萄牙人季軍(41.8公升)、再依序排列分別為義大利人(40.5公升)、瑞士人(37.1公升)、丹麥人(34.8公升),奧地利(28.6公升),希臘人(26.1公升),德國人(24.7公升),阿根廷人(24公升),西班牙人(23公升),等等。整體而言,2011年全世界消費了2億4190萬公石葡萄酒。

 

葡萄酒進口、出口 : 在國際貿易天平上,歐盟會員國比重越來越低。出口部份 :法國從1981年的21%下滑至2011年僅佔14%,義大利,西班牙,德國,葡萄牙四個國家佔52%(1981年時共佔55%市場),美國及南半球國家(智利,阿根廷,南非,澳大利亞和紐西蘭)卻節節逼進,自2%市場佔有率成長至25% !義大利出口2430萬公石葡萄酒(和2010年相比較,成長11%),西班牙出口2230萬公石名列第二

進口部份 : 2011年法國進口680萬公石葡萄酒,成長14%(進口值為6180萬歐元,+15%)。91%供應國為歐盟國家,其中以西班牙為最大供應國,進口量高達450萬公石(+30%),進口值卻不高,僅1億7300萬歐元(+28%),佔法國總進口量66%,但2000年僅佔20% ;自義大利進口之葡萄酒僅90萬公石(+2%),進口值8800萬歐元(+2%)之進口市佔率則從2000年的60%,跌至2011年的14%(-29%)。自葡萄牙進口之紅酒、白酒為30萬公石(14%),進口值1億400萬歐元(+4%)。進口平均價格如下 :西班牙為0.38€/公升,義大利0.93€/公升,葡萄牙1.84€/公升,其他國家則為0.91€/公升。

出口部份 : 2011年法國葡萄酒出口值為71億7000萬歐元,出口量以1416萬公石的成績名列第三(2010年法國進口葡萄酒575萬3000公石,進口值5億820萬歐元;出口1295萬3000公石,出口值為59億500萬歐元,順差53億9700萬歐元)。其顧客國雖仍以歐盟國家為主(900萬公石之銷售量,佔64%,35億歐元之銷售值,佔總出口值49%),但已不若2000年時橫掃歐洲雄峙一方。以單一顧客國論,英國(17 %),美國(12%)和德國(10 %)為法國三大主顧,中國以進口120萬公石葡萄酒,進口率7%的成績緊追其後,成為法國葡萄酒成長的最大動力。2011年法國葡萄酒外貿天平上順差66億歐元。

 

  • 香檳酒(Champagne)/克雷檬酒(Crmant):
  • 香檳: 2011年法國香檳酒出口暢旺(3億2300萬瓶),價格上揚,因此總營業額成長7%,達44億歐元。顧客國中以美國(+14.4%,1940萬瓶),日本(+6.7%,790萬瓶),澳大利亞(+32%,490萬瓶)中國大陸(+19%,130萬瓶),俄國(+24%,130萬瓶),阿剌伯聯合大公國(140萬瓶)為大主顧,因為香檳在這些國家是奢侈的象徵。但香檳酒市場仍是以歐洲為主(法國80%之產量在歐洲消售),德國(+8.5%,1420萬瓶),比利時(+8.5%,950萬瓶),瑞典(+6.6%,240萬瓶)及英國(-2.7%,3440萬瓶)。

反之,法國境內市場售出1億8100萬瓶,減少340萬瓶(-1.9%),雖說價格上漲6%,平均售價為13.65歐元,可能是法國仍承受2009年金融風暴以來的影響。在國際市場上,俄國,烏克蘭,美國,越南,阿根廷,以及前蘇聯瓦解後的一些東歐國家,冒用「香檳」品牌,肆無忌憚銷售冒牌香檳酒,數量高達3億3000萬瓶,而其售價不過5-7歐元。法國香檳酒同業公會,擬借鏡被列為世界文化祖產的法國波爾多之Saint-Emillion(前司法行政區,著名的紅酒產區),葡萄牙Haut Douro河谷(生產Porto開胃酒),匈牙利Tokaje(葡萄酒),瑞士Lavaux葡萄園區,以及葡萄牙里斯本外海1500公里處的Pico島( 出產Verdelho do Pico烈酒),積極申請Champagne為世界文化祖產,一旦審核通過,或許對於保護香檳打擊仿冒,增加嚇阻力道。

˙克雷檬和香檳之生產方式雷同,唯一的區別是香檳酒產自香檳省,克雷檬酒產自Alsace,Bordeaux,Bourgogne,Die,Jura,Limoux,Loire七個省,葡萄園面積合計8200公頃。2011年總銷售量自2006年之5500萬瓶激增至7500萬瓶,銷售金額約5億歐元。造成10年內銷售曾加25%的原因是價格 :一瓶克雷檬零售價介於4至8歐元,而香檳則從15歐元起跳,兩者相差未免過於懸殊,消費者若顧及經濟能力,自會做出明智抉擇。

 

  • 粉紅酒銷售持續暢旺:

法國農漁業產品管理所(Institut national des Produits de l’Agriculture et de la

Mer, FranceAgriMer)和普羅旺斯葡萄酒同業諮詢委員會(Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence, CIVP)委託Agrex Consulting成立「世界粉紅葡萄酒觀測站」(Observatoire mondial des vins rosés),並著手調查過去十年粉紅葡萄酒之市場變遷。自2005年以來,全世界葡萄酒生產量略為下降,而粉紅葡萄酒自2002年以來則增加了9.7%。2011年全球產量為2530萬公石,佔全世界葡萄酒產量10%。法國粉紅葡萄酒產量650萬公石,是世界第一大生產國。義大利,美國和西班牙尾隨在後,這四個國家之生產量佔全世界總生產量75%。消費層次上,法國(33%,平均每人每年飲用11.8公升粉紅葡萄酒)和美國(14%)是最大消費國,其消費量佔世界生產量幾近半數,其他消費國仍是歐洲國家為主 :英國(6%),德國(7%)和義大利(6%)和西班牙(4%)。不過,法國雖是第一大生產國,但仍無法自己自足,需仰賴進口其他國家生產之粉紅葡萄酒。依進口量之比重排比,法國名列第一(28%),英國第二(24 %),德國第三(13%),荷蘭第四(9 %),俄國和比利時各為6%,其他加拿大和瑞士同等級(4%),美國(2%)。全球出口市場,義大利佔了36%,西班牙26%,法國14%,美國10%。

 

  • 波爾多葡萄酒銷售方式:

1970年,波爾多葡萄酒市場變更買賣規則。為協助葡萄園釀酒業主資金週轉,方便銷售葡萄酒,支付下一年度釀酒成本之故,將該年收穫、發酵、釀製完畢的«青酒»(primeur,相對於«老酒»而言)在市場上標售。葡萄酒批發商(négociant)價購買下之後,再花兩年(最少)時間自行«養酒»(élevage,包括調配其他品種之葡萄酒,並混合)之後,才推出上市。不過,這一套奉行40年的的規矩,本年被Château Latour(屬Medoc酒區,1855年評比為前五大酒莊之一)打破了。原因很簡單,中國大陸瘋狂嗜飲紅酒造成哄抬價格:一瓶2008年的Château Latour裝瓶«青酒»,當時售價150歐元,現在消費者需付出800歐元的代價才能品嚐。當然,Château Latour總經理Mr Frédéric Engerer不承認是因為絕大部份的利潤落進了中間商的口袋有所不滿,而不再遵守遊戲規則。這個制度會不會因為Château Latour始作俑者而風消雲散,還有待時間檢驗。

 

  • 投資葡萄園:

2009金融危機以來,投資客嘗試將閑錢投入黃金,外匯,房地產或藝術品,近兩年最新的投資對象是法國的葡萄園 !2011年,無論是交易次數及葡萄園面積買賣均成長,交易金額更增加了15%。有名氣的葡萄園,其售價每公頃介於10萬歐元與數百萬歐元之間。勃根地(Bourgogne)的Cote de Beaune莊園,每公頃售價更高達2000萬歐元 !不過,目前的情況是有行無市。至於普通的葡萄園,售價介於1萬至1萬5000歐元之間。中國大陸已在法國購下20餘個葡萄園(包括一頂級Saint-Emillion,Château Bellefont-Belcier),以及Bright Food入主波爾多葡萄酒批發商DIVA。

 

(5) 歐盟在過去30年每年編列大筆預算,補助各會員國放棄種植葡萄,銷毀過剩葡萄酒,今年(2012)卻一反初衷,討論將於2016年開放葡萄園種植。雖說目前尚未正式實施,但已遭法國葡萄酒業者堅決反對。因為開放自由種植的後果是生產量大增,導至供需失調,品質下降,小葡萄園消失,適合機械化種植之大面積葡萄園取而代之,就業人口隨之減少。

 

2012荷蘭酒業統計數據摘要

資料提供/鹿特丹台灣貿易中心

 

一、市場概況

根據荷蘭零售商公會(HBD)統計,荷蘭的酒類專賣店數量與營業額自2009年起逐年微幅成長,酒類專賣店數自2009年的2,740家增加至2011年的2,790家。

 

在總銷售情況上,2011年終於擺脫連續數年來的衰退情況,較2010年增加了0.5%的銷售金額,而今(2012)年之1至7月更已較2011年同期成長了0.9%。

 

由荷蘭零售商公會所提供之數據看來,荷蘭人在2010年共花費33億8,600萬歐元的金額於購買酒類產品,其中以葡萄酒與其他酒精類飲品(例如雪利、波特酒)所佔金額最高,平均每戶為此支出210歐元,至於啤酒與麥汁(malt)則居次,即平均每戶支出135歐元,烈酒類則是111歐元左右,相關數據如下表所示:

 

  總消費金額 平均每戶消費金額 平均每人消費金額
烈酒 8億2,100萬 111 49
啤酒與麥汁 10億500萬 135 60
葡萄酒和其他酒精類飲品 15億6,000萬 210 94

 

二、啤酒

由荷蘭啤酒釀造組織(Nederlandse Brouwers)所公佈的資料顯示,近年來荷蘭人每年平均飲用啤酒量正逐年下降,由2008年的78.5公升,逐年減少至2011年的71.7公升。而在2011年中,荷蘭人所飲用的啤酒約86.3%皆為荷蘭釀造,唯有13.6%為國外進口。

 

三、烈酒

荷蘭烈酒商委員會(Commissie Gedistilleerd)的2011年年度報告指出,荷蘭淡琴酒(jonge jenever)為銷售量最佳之烈酒產品,占總銷售量的19.4%,其次分別為威士忌(14.9%)、利口酒 (13.3%)等。

 

四、葡萄酒

在葡萄酒方面,2010年荷蘭每人平均葡萄酒飲用量約為21.8公升,其中紅葡萄酒較白葡萄酒受歡迎,購買葡萄酒的消費者中,有45%的人選擇紅葡萄酒,白葡萄酒則是39%,另16%的民眾則是購買粉紅酒(Rosé)。

若以葡萄酒的產地比較,仍由法國出產的葡萄酒拔得頭籌,2010年之銷售金額仍達31.9%,居次者為德國,擁12.7%的市占率,至於義大利則以11.7%的比率緊接在後。

 

五、荷蘭大型酒類連鎖店家

(連鎖店數超過100者)

  1. Gall & Gall
  2. Mitra

 

(連鎖店數介於50至100者)

  1. C1000 Slijterij
  2. Coop Slijterij
  3. Dirck III
  4. EM-TE Slijterijen
  5. Hoogvliet Slijterij
  6. Plus Slijterij
  7. Poiesz Slijterij
  8. Vomar Slijterij
  9. Bottelier
  10. Gildeslijter
  11. Mix-Inn
  12. Voordeelslijterij

 

 

資料來源:

荷蘭零售商公會 (HBD) http://www.hbd.nl

荷蘭烈酒商委員會 (Commissie Gedistilleerd) http://www.pdcg.nl/

葡萄酒同業工會(Productschap Wijn) http://wijn.nl/

荷蘭啤酒釀造組織(Nederlandse Brouwers) http://www.bierinfo.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

英國酒類市場發展現況

資料提供/倫敦台灣貿易中心

 

根據英國市場調查公司Key Note統計英國2010的酒類市場消費發現,酒類市場消費額為414億英鎊。在所有的酒類當中,啤酒的銷售金額最高,佔全部酒類開銷的43.1%,但是呈下降趨勢。葡萄酒佔28.4%,是酒類成長最快的部分。英國的消費者調查報告發現,最受英國人歡迎的酒類分別是白葡萄酒、下層發酵型啤酒(Lager,又稱窖藏啤酒 / 貯藏啤酒)、紅葡萄酒、粉紅色葡萄酒(rose wine)、伏特加。

 

烈酒(Spirits,以及利口酒liqueurs)在英國銷售大約佔20%,長年保持穩定,但是蘋果酒(cider)是這十年來成長最快的酒類,從12億英鎊成長到24億英鎊,主要原因是進口愛爾蘭品牌Magners發起的冰蘋果酒(over-ice cider)風潮的盛行。目前英國的蘋果酒市場,完全由英國自己的品牌統治。另外,伏特加也在最近十年超過蘇格蘭威士忌的銷售,佔全部烈酒市場大約三分之一。

 

英國最大的本地酒廠為英國帝亞吉歐 (Diageo),該公司是烈酒的領導廠商,也生產健力士(Guinness)啤酒、Blossom Hill葡萄酒等。同時,英國的市場也受到全球化趨勢的影響,所以到處可以看到海尼根、嘉士伯啤酒,或者法國保樂力加(Pernod Ricard)生產的蘇格蘭威士忌。

 

英國的葡萄酒市場在2010年大約價值118億英鎊,幾乎全部靠從國外進口。英國調查發現,消費者很在意葡萄酒的產地,購買比例分別是澳洲(17.4%)、法國(13.1%)、美國(9.1%)、南非(8.6%)、和義大利(8.4%)。英國進口的啤酒超過出口的啤酒量。英國國內消費的酒品除了葡萄酒以外基本上都在英國生產和包裝。大多數英國生產的酒類都在英國銷售,只有蘇格蘭威士忌例外,出口量在2008年達到32億英鎊,2008年出口到台灣的金額為七千四百萬英鎊,佔全部英國出口的2.3%。

 

一、英國酒品市場趨勢:

Key Note預測英國酒品市場的未來趨勢如下:

(一) 英國的酒吧對於銷售酒品很重要,但是過去傳統的系統已經被大型超市打入酒品市場而侵蝕,作為因應之道,酒吧通過銷售餐點來增加酒品的銷售額,也因此增加高價和特別酒類的銷售。

 

(二) 英國的啤酒市場逐年減少,從2006年到2010年下降16.2%。主要是因為跟時尚相關的趨勢背道而馳。因為流行趨勢,蘋果酒、葡萄酒和烈酒的銷售增加,因此啤酒市場受到侵蝕而減少。

(三) 英國的啤酒市場傳統是健力士黑啤酒(麥酒Ale、黑色烈性啤酒Stout)。健力士最早來自愛爾蘭,但是由英國帝亞吉歐公司生產。Lager是全世界的標準啤酒,在2008年有75%的市佔率。隨著跨國酒品公司的增加,越來越多英國人開始接受百威、海尼根、嘉士伯啤酒,也因此到2010年,市佔率已經增加到80%,預計2015年會成長到88%。

 

(四) 2012年倫敦奧運會促進了lager和黑啤酒的銷售,基本上只要有主要的體育賽事,例如2014年將要到來的世界盃足球賽,啤酒的銷量都會增加;未來五年,黑啤酒的成長會超過lager,預估會從6.2%的市佔率增加到9.6%。

 

(五) 英國的葡萄酒市場逐年成長,預估到2015年價值129億英鎊。這幾年英國注重年輕和時尚,粉紅色葡萄酒逐漸風行,五年成長了66.3%。過去幾年英國主要從澳洲、法國和和美國進口葡萄酒,但是也有越來越多人希望購買英國自己生產的葡萄酒。另外各種從不同國家進口的不同形式的葡萄酒包括印度、俄國等受歡迎程度也不斷成長,包括網路葡萄酒俱樂部等,成功關鍵是市場行銷。

 

(六) 香檳酒的銷售在過去五年成長了10.2%。2011年3月,英國香檳酒資訊局(UK Champagne Information Bureau)公佈運送到英國的香檳酒數量增加了16.3%。雖然經濟不景氣,香檳酒的銷售在英國不減反增。

 

(七) 大多數酒類市場由一到兩家公司佔領,甚至只有一到兩個領導品牌,只有市佔率較小的淡酒(light wine)市場有很多國家和製造商,未來幾年繼續維持不分高下。

 

(八) 未來幾年的英國烈酒市場會保持平穩,銷售金額和這兩年類似。

 

(九) 由於政府鼓勵健康生活,也有很多相應政策陸續出爐,未來的消費品市場包括酒品市場的市場行銷政策都會受到影響。例如,有酒廠舉辦介紹年輕人喝酒的樂趣,但是不要酗酒的市場行銷活動等。英國酒類協會(Wine and Spirit Trade Association)也指出,英國酒品產業希望在2013年確保80%在超市銷售的酒類都明確標示健康和飲用推薦單位(health and unit)資料。

 

(十) 由於英國強調符合倫理消費的趨勢(Ethical drive, fairtrade),所以未來的酒類產品也會更強調符合倫理、保護環境的訴求。

 

(十一) 2011年的市場調查發現,英國酒類市場消費者最在意的是價格、折扣、物超所值。

 

(十二) Key Note預測英國酒品市場在2013年的全部銷售價格為414億英鎊,2014年到達414億7千5百萬英鎊,啤酒逐年下降,但是葡萄酒會每年增加。

 

二、英國酒品市場進出口量:

英國酒品市場進出口量參考World Trade Atlas相關統計數字,請參考表一英國從全世界進口的酒類、表二英國出口到全世界的酒類產品。

United Kingdom HMRC – Imports  from — World –

Millions of British Pounds

January – December

          % Share % Change
HS Description 2009 2010 2011 2009 2010 2011 11/10
  — World — 330805.90 380837.81 419407.18 100 100 100 10.13
  22 Beverages 4576.41 4879.86 5135.10 1.38 1.28 1.22 5.23
                 
2204 Wine Of Fresh Grapes 2735.58 2927.50 3020.52 59.78 59.99 58.82 3.18
2202 Nonalcoholic Beverage 616.67 598.35 633.70 13.48 12.26 12.34 5.91
2208 Ethl Alc,Undnat<80Alc 438.15 505.33 554.49 9.57 10.36 10.80 9.73
2203 Beer Made From Malt 422.34 427.36 470.47 9.23 8.76 9.16 10.09
2206 Other such as fermented beverages 110.68 123.30 167.92 2.42 2.53 3.27 36.19
2207 Ethyl Alco Etc>80%Alc 111.51 156.06 149.43 2.44 3.20 2.91 -4.24
2201 Water,Naturl;Ice,Snow 106.00 106.03 101.90 2.32 2.17 1.98 -3.90
2205 Flavr Wine,Vermouth 18.62 17.62 18.34 0.41 0.36 0.36 4.12
2209 Vinegar F Acetic Acid 16.85 18.31 18.30 0.37 0.38 0.36 -0.01

表一

資料來源: Her Majesty’s Customs & Excise

 

 

United Kingdom HMRC – Exports  to — World –

Millions of British Pounds

January – December

          % Share % Change
HS Description 2009 2010 2011 2009 2010 2011 11/10
  — World — 227804.76 271019.21 320682.07 100 100 100 18.32
  22 Beverages 4999.05 5677.56 6886.24 2.19 2.1 2.15 21.29
                 
2208 Ethl Alc,Undnat<80Alc 3785.88 4245.09 5231.04 75.73 74.77 76 23.23
2203 Beer Made From Malt 467.61 541.41 567.36 9.35 9.54 8.24 4.79
2204 Wine Of Fresh Grapes 324.13 427.57 543.16 6.48 7.53 7.89 27.03
2202 Nonalcoholic Beverage 293.74 324.08 372.72 5.88 5.71 5.41 15.01
2207 Ethyl Alco Etc>80%Alc 66.44 72.85 90.76 1.33 1.28 1.32 24.59
2206 Other such as fermented beverages 28.61 32.61 40.30 0.57 0.57 0.59 23.57
2201 Water,Naturl;Ice,Snow 27.12 27.82 33.25 0.54 0.49 0.48 19.52
2209 Vinegar F Acetic Acid 5.17 5.65 7.11 0.1 0.1 0.1 25.82
2205 Flavr Wine,Vermouth 0.35 0.49 0.54 0.01 0.01 0.01 11.17

表二

資料來源: Her Majesty’s Customs & Excise

 

三、英國酒品市場產量:

英國國家統計局2010、2012年統計報告統計全英國2008、2011年各種生產酒品製造商的數目和營業額,請參考如下表三:

 

UK SIC 2007 Class Count Turnover £’ 000s  
 
       
Distilling; rectifying and blending of spirits 95 4,835,108  
Manufacture of wine from grape 25 5,723  
Manufacture of cider and other fruit wines 60 454,913  
Manufacture of other non-distilled fermented beverages 0 ..C  
Manufacture of beer 555 4,805,993  
Manufacture of malt 10 ..C  
Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters 220 3,847,036  

表三

資料來源: Tau Argus

 

德國酒類市場發展概況

資料提供/慕尼克台灣貿易中心

資料提供/杜塞爾多夫台灣貿易中心

一、德國葡萄酒市場概況

2011年德國生產之葡萄酒達9億3,000萬公升,比2010年的7億1,000萬公升多了31%,其中白葡萄酒占59.3%,紅葡萄酒占40.7%,而且拜秋天陽光充足之賜,葡萄酒的品質也相當不錯,白葡萄酒和紅葡萄酒各有23.4%和6.7%達到了predicate最高等級。根據統計,葡萄酒在德國市場之銷售量自2008年後一直在下降,2011年葡萄酒銷售量就比前年減少2.7%,但是自2007年以來德國消費者在葡萄酒上的開支卻逐年遞增,2011年比前年支出增加了約2%,所以葡萄酒商的獲利並沒有因銷售量減少而降低。
德國本地產的葡萄酒曾因2010年收成不好導致2011年銷售量減少了8%之多,受影響最大的為價位較低的入門酒類,而此部分則藉由進口酒來彌補供給之不足。德國本地產的葡萄酒以量計之,市場佔有率達43%,以營業額計則占51%,而來自義大利的葡萄酒市場佔有率15%(營業額14%)、法國14%(營業額14%)、西班牙8%(營業額8%)、其他歐洲國家13%(營業額6%)和其他國家7%(營業額7%)。

德國2010年因氣候不佳,2011年不僅葡萄酒的產量減少,出口也減少了11.8%(1億5,000萬公升),出口金額下降1.7%,達3億4,900萬歐元,平均每公升出口價格為2.27歐元,比2010年提高11.8%,而此走勢正是德國葡萄酒產業未來欲發展之方向,即不以產量取勝,而是以提高葡萄酒單價為目標。

 

一直以來美國市場為德國葡萄酒最重要的出口國家,以2,970萬公升和出口值1億300萬歐元(占總出口值約三分之一)名列第一,出口英國則以3,800萬歐元的出口值(2,230萬公升)排名第二,比前年減少了14.1%,出口荷蘭以3,400萬歐元(成長率1.6%)和2,110萬公升在德國出口市場中排名第三。而中國和挪威則為德國葡萄酒出口市場成長最快的兩個國家:2011年德國出口到挪威的葡萄酒總值增加10.6%,達2,200萬歐元,而出口到中國的葡萄酒總值更是成長了19%,達1,300萬歐元,為德國在亞洲最重要的市場。(見表一)

(表一)

 

進口市場方面,2011年德國一共進口15億2,450公升葡萄酒,進口值達22億4,300萬歐元,比2010年增加7.8%,其中從義大利進口6億3,740萬公升的葡萄酒,進口值為7億9,800萬歐元,為德國第一大葡萄酒進口國,而排名第二和第三則為法國和西班牙,分別為2億5,030萬公升(進口值6億5,400萬歐元)和2億7,020萬公升(進口值3億900萬歐元)。(見表二)

(表二)

 

二、消費者習慣

2011年每個德國人平均喝掉136.9公升的含酒精類飲料,啤酒是德國人的最愛,以相當大的差距領先各種酒類飲料,平均每人每年喝掉107.2公升,其次為葡萄酒的20.2公升、氣泡酒4.1公升,而烈酒為5.4公升。紅葡萄酒比白葡萄酒更受德國人歡迎,而玫瑰紅酒(Rosé)則排在紅葡萄酒和白葡萄酒之後。39.3%的消費者習慣在廉價超市購買酒類飲料,35.7%在一般超市,8.6%跟酒商購買,直接跟酒農購買的比例為18.6%;在廉價超市每公升酒類飲料平均價格為2.5歐元,一般超市3.95歐元,酒農5.5歐元,酒商甚至高達每公升平均10歐元,為廉價超市價格4倍。(見表三)

 

三、杜塞多夫國際酒展 ProWein

自1994年起每年舉行一次的杜塞多夫國際酒展為全球最專業的葡萄酒展會之一,2012年展覽規模達8萬3,700平方公尺,參展廠商多達3,981家,來自47個不同國家,吸引40,667人次前來觀展,展覽產品範圍包含葡萄酒、烈酒、香檳酒、啤酒、保健酒、釀造設備、包裝設備、實驗測量儀器等,2013年展期為3月24-26日,為期3天,詳細資料請參考大會網站www.prowein.de

(表三)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西班牙葡萄酒市場概況

資料提供/巴塞隆納台灣貿易中心

 

根據國際葡萄酒組織(OIV)資料顯示,去(2011)年全球葡萄酒產量為2億6,580萬百升,較2010年增加70萬百升,以歐洲法國產量居冠,達4,963萬百升,占全球產量之18.7%;其次為義大利4,158萬百升,占15.6%;西班牙排名第三,產量3,430萬百升,占12.9%。(備註:西國慣用百升hl計量,100公升)

 

西班牙係全球葡萄栽種面積最多的國家,葡萄種植面積達103萬公頃,依序分占歐盟及全球葡萄園總面積之30%及13.8%,其所種植葡萄高達97%,係供釀造葡萄酒,餘下部分則供應製作供餐酒(2.0%)、葡萄乾(0.3%)及其他(0.3%)。西國葡萄栽植遍佈全國17個自治區,是西國僅次穀類及橄欖之第三大農作物,第一大產區為Castilla La Mancha,占48.7%,其次為Extremadura,占8.7%,其他主要產區包括Valencia、 Castillay Len 、Catalunya、 La Rioja、 Aragn、 Murcia及Andaluca。

 

目前西班牙境內酒莊(Bodega)數量達4,600個, 多半為自有資金之家族小型企業,但也不乏大規模之企業,營業額超過1億歐元大型酒莊包括Freixenet、 J. Garca Carrin、Codornu、Arco Wine Invest Group、Grupo Domecq Bodegas、 Grupo Miguel Torres S.A.、 Flix Sols Avantis 及 Grupo Faustino等,在國際市場具有一定知名度。

表1.  2009-2011年全球葡萄酒生產量表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位: 千百升    資料來源: 資料來源:國際葡萄酒組織

西班牙紅(含粉紅酒)、白酒2者生產並重,產量比例為56%、44%,西班牙葡萄酒品質優,歸因日照充足甜度較高,價格又相較法國便宜,在西國酒商及政府努力之下,西國葡萄酒在國際市場能見度逐漸提高,並獲得多項國際葡萄酒評等競賽之首獎肯定,目前台灣市場亦可見Torres、Vega Sicilia、Freixenet、Codorniu等西國國際知名葡萄酒品牌。

 

表2. 2008-2011年全球葡萄種植分佈一覽表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位: 千公頃  資料來源:OIV

 

去(2011)年全球葡萄酒消費總量達到24億1,900萬百升,較2010年略增0.7%,歐債陰霾也嚴重導致葡萄酒消費減量,歐盟地區總消費數量1億1,758萬百升,減少0.7%,而傳統葡萄酒消費大宗國亦大受影響,名單包括義大利(減少6.3%)、英國(0.4%)、西班牙(2.0%),亦包括歐債焦點希臘及葡萄牙等。西班牙係全球第五大葡萄酒消費市場,占全球消費市占率之4.2%,去年西國葡萄消費量達1億150萬百升,次於法國(市占率12.4%)、義大利(9.5%)、德國(8.1%)及英國(5.3%)。

 

根據 OeMv資料顯示,儘管近年來西國國內葡萄酒內需趨減,然在2011年西班牙葡萄酒進口卻創下歷年來之最高紀錄(2008年除外),無論在進口數量上或是進口金額都分別出現42.2%及69.1%的高度成長,總進口容量6,919萬公升,進口金額達2億2,826萬歐元,平均進口金額每公升為3.3歐元,增幅為19.0%。2011年西班牙自義大利進口4,630萬公升、相當於1億2,483萬歐元之葡萄酒,讓義大利穩座西國葡萄酒第一大供應國之寶座,去年進口金額成長幅度達221.7%,相當可觀;此外,自法國進口金額7,230萬歐元,排名第二;葡萄牙進口1,005萬公升,數量上排名第二;其他較為重要之供應國則包括智利、德國及阿根廷等。

 

表3 2010-2011全球葡萄酒消費表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位: 千百升  資料來源:OIV

 

在出口方面,今(2012)年1至6月間西國葡萄酒平均出口售價為每公升1.06歐元,相較於2011年之每公升1歐元,售價小幅提升。歐盟是西國葡萄酒第一大出口市場,占總出口之三分之二;以金額別來看,前4大出口市場為德國、英國、美國、法國,2012年1至6月對該4國出口皆告捷,依序成長5.2%、9.0%、15.8%及31.2%;以量來看,前五大出口市場則為法國、德國、義大利、英國及葡萄牙。

 

 

表4. 1995-2012年西國葡萄酒出口價格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:百萬歐元  資料來源: 西國海關

 

 

 

表5  2012年1至6月西班牙葡萄酒出口貿易 (金額及數量別)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位: 歐元;公升  資料來源: OIV

 

附錄

(一)重要機構

  1. 西班牙葡萄酒市場觀察站OEMV

Observatorio Español del Mercado del vino

www.omv.es

 

  1. 西班牙葡萄酒聯盟FEV

Federación Española del Vino

www.fev.es

 

(二)重要展覽

  1. 西班牙國家葡萄酒展FENAVIN

Feria Nacional del Vino

www.fenavin.com

 

(三)參考網址 :

  1. 國際葡萄酒組織 OIV

Organization Internationale de la Vigne et du Vin

www.oiv.int

 

  1. 西國國家葡萄酒推廣Wine from Spain

http://www.winesfromspain.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國酒類市場分析與消費趨勢

資料提供/芝加哥台灣貿易中心

 

一、酒類市場分析報告

儘管美國這些年來持續受困在景氣低迷和緩慢成長的生活當中,但葡萄酒市場卻持續看漲。從2008年到2010年,餐佐酒(Table wine)在美國市場的購買表現,成穩定成長的狀態,而在2011年,總消費增加了4.7%,也到達了前所未有的成長率。統計數據指出,雖然在美國,有喝葡萄酒習慣的人,每人葡萄酒消費量少於其他許多國家,但現在,餐佐酒的總消費量已經超過法國和義大利了。另外,美國也同時是全世界葡萄酒最大的銷售市場,第四大葡萄酒供應產地。

 

對於餐佐酒的高度需求,使得美國葡萄酒產業在這景氣風暴中得以安然度過,免受波及。根據統計指出,這幾年來餐佐酒需求量的提高是由於以下四種原因,第一,消費葡萄酒的核心群,加入了千禧年世代,也就是1980年後出生的青年人口,飲酒人口年輕化,總體銷量自然提高。第二,大眾化的葡萄酒價格,使得剛入社會的年輕人,購買意願的提高。由於葡萄酒等級和種類繁多,這剛好符合新世代年輕人多變和喜愛嘗試新鮮的特性,對於年輕世代的喝酒頻率調查,發現大部分的青壯年人口平均每週至少會喝一次葡萄酒(圖一),此外,加上價錢的分層明確,也是吸引平常比較少接觸酒類的消費者誘因之一。第三,近年來健康養意識抬頭,許多人認為每天適量的葡萄酒,能對身體來益處,使得用餐搭配佐餐酒變成一種現代人注重養身和注重身活品質的一種意識行為。最後,日新月異的網路病毒行銷特性,讓葡萄酒品牌利用口碑行銷的方式,將產品資訊輕易的散播至社群網絡之中,讓產品的曝光度和討論度自然大增。

 

 

 

 

 

 

 

(圖一)

 

從2011年的調查也可以看出許多葡萄酒的消費者行為模式,例如,根據調查發現,會購買葡萄酒的驅使原因,最多是因為價錢和酒的品質相對合理划算,其次是因為完全喜好該葡萄酒的品質,而最後是因為,該葡萄酒的品牌讓消費著認為拿來招待朋友家人適切得宜(圖二)。相反的,最不會吸引消費者購買的因素是該葡萄酒很新穎,包裝譁眾取寵,以及葡萄產地位於自己居住地附近(圖三)。最後,該統計數據指出,葡萄酒的產品評鑑似乎也會影響著不同年齡層消費者的購買傾向。例如,青年人口認為產品評鑑重要的比率大於老年人口,而中年人口剛好落在中立位置(圖四)。

 

 

 

 

 

 

 

 

(圖二)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(圖四)

(圖三)

 

 

 

 

 

 

 

 

(圖四)

(圖四)

 

研究資料來源: Wine Market Council

 

二、葡萄酒和蒸餾酒瓜分啤酒市佔率

雖然啤酒在美國還是最暢銷的酒精性飲料,但近三年,啤酒市占率逐漸平緩和下滑的趨勢。從2011年開始,葡萄酒和各種蒸餾酒不斷地吞食啤酒在全美的銷量。一些酒品貿易集團指出,由於近年來網路社群行銷的支持,合法化假日酒飲特賣,以及加入創新的季節性口味,使得蒸餾酒對外出口量增加了4%,約莫190億美元。

 

蒸餾酒類目前在酒精飲品銷售額中,占了33%,葡萄酒類佔了17%,而啤酒大約占了55%,目前全美酒精飲品銷售總值約為590億美元,這些數據來自於進口商和製造商,而非零售商。除了在2008年有小幅成長外,啤酒類市占率流失到蒸餾酒類和葡萄酒類已經有十三年了。而過去這五年,在酒類市占率中,雖然蒸餾酒只增加了0.6%,但啤酒類卻失去了1.3%,而葡萄酒在持續增加當中。

 

美國蒸餾酒公會的經濟總長提到,在未來一兩年就業市場正開始活絡,當人們開始有了新的收入,他們就會在平常日下班後到酒吧或餐廳消費酒品,整個酒品銷售前景將會被看好,而這也促使酒品廠商開始投資新的產品,目前估計大約有1,800種新的產品在這三年內會陸續發售。

 

對於美國酒品出口商,在2011也有出色的表現,約莫成長了16.5%,而產品大多為肯塔基州的波旁酒以及田納西州的威士忌酒。其中又以波旁酒最為大宗,也因此衍伸出許多當地的獨特品牌。蒸餾酒公會指出,目前美國的波旁酒和其他蒸餾酒市場是最令人期待的。

 

資料來源:芝加哥論壇報

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加拿大酒類市場簡介

資料提供/溫哥華台灣貿易中心

 

  • 加國釀酒產業概況

加國釀酒品質及技術受國際肯定,據市場調查報告資料,加國酒類製造業主要以啤酒製造業(Breweries)占釀酒產業之最大值,約占69%,其次為葡萄酒(Wineries)和蒸餾酒(Distilleries)製造,分別占18%及12%。市場專家表示,啤酒製造業對加國的經濟貢獻每年平均超過140億加元,占總體食品製造業GDP產值12%;另加國葡萄酒製造業GDP產值約5億4,400萬加元,在過去10年迅速成長,自1988年以來平均年成長率達7.6%,相較於飲料製藥業之實質GDP成長率高出6%之多,附加價值成長約13.3%,相關從業人員約3,600人,為加國釀酒企業創造良好的商機;此外,Vintners Quality Alliance(簡稱VQA)為加國公認的優良酒類產品標章,據估計,加國東部安大略省生產符合VQA標準之每一公升酒,對安省之經濟貢獻為11.50加元,相對的進口酒之經濟貢獻僅0.67加元。

 

加國釀酒產業主要集中於安大略省、卑詩省及魁北克省;倘以加國西部主要經濟省份─卑詩省為例,據卑詩葡萄酒協會(BCWI)市調報告資料,卑省約有200間釀酒廠,864個葡萄園、60多種葡萄,每年產量約1,500萬公升葡萄酒,紅葡萄酒和白葡萄酒的產量各占一半,其冰酒享譽世界;其中,佔地面積前3大的紅酒葡萄園為Merlot、Pinot Noir、Cabernet Sauvignon;前3大的白酒葡萄園為Pinot Gris、Chardonnay、Gewrztraminer。另同樣位於西部的油沙大省亞伯達省(Alberta)為例,該省約有7家大型啤酒製造廠、3家大型烈酒釀造廠和1家大型葡萄酒場。

 

  • 加國酒類市場消費概況

據市場調查報告資料,預估2014年全球酒類消費市場規模將達2,000億加元,其中2010年加國酒類消費市場規模約18億5,000萬加元,每年人均酒類消費額約640加元,未來將持續成長,市場商機無限。

 

專家表示,加國由西到東橫跨卑斯、亞伯達、安大略及魁北克等四省,為加國經濟活動最頻繁之地區,亦是加國酒類產品銷售最好之地區(敬請參考左下圖),該四省之六大城市之零售業績合計約佔全國總量48.3%,加國零售市場可謂集中又分散,主要市場集中在上述六大城市,然而這六城市幾乎橫跨加拿大國土之全境。

 

另以消費者角度分析,加國新伯倫衛克省、卑詩省、薩斯奇萬省、愛德華王子島省及安大略省逾一半的消費者偏愛加拿大當地酒類品牌,其他省份如新斯科細亞省、 安伯達省、曼尼托巴省、魁北克省及紐芬蘭暨拉布拉多省之消費者接受進口酒類程度較高(敬請參考右下圖─加國當地酒類品牌各省市占率)。

產業專家表示,加拿大酒類產品受到進口酒類產品之激烈競爭,其國內市場之佔有率僅有三分之一,外加上加元升值以及加國本身紅酒產量受限之影響,來自美國、法國、義大利、澳洲及阿根廷等國家之進口酒類產品呈現大幅成長趨勢,也為中國業者進軍加國市場創造良好的商機。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料來源: BMO Canadian Wine Industry 2012 report

 

  • 加國酒類產品進出口貿易概況

依據加國統計局提供之四碼HS Code進出口統計資料,加國進出口酒類產品主要以HS2203─ BEER、HS2204─GRAPE WINES (NON AROMATIC) AND GRAPE MUST、HS2205─VERMOUTH AND OTHER AROMATIC GRAPE WINES、HS2206─FERMENTED BEVERAGES NES (INCLUDING CIDER, PERRY, MEAD)、HS2207─ETHYL ALCOHOL AND OTHER DENATURED SPIRITS及HS2208─SPIRITS, LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES OR ALCOHOLIC PREPARATIONS等六大類為主。

 

  • 加國酒類產品近5年進口貿易概況:

據加國統計局資料顯示,過去三年,加國進口酒市場呈穩定成長趨勢,2011年加國進口酒類產品貿易總額為39億5,598萬美元,成長率約19.62%;前10大進口來源國依序為美國、法國、義大利、澳洲、英國、荷蘭、墨西哥、愛爾蘭、西班牙及智利,其中以美國為最大進口來源國,2011年加拿大自美國進口該類產品之進口額達13億3,083萬美元,佔總進口額約33.64%。另今(2012)年1月至8月份加拿大進口酒類產品貿易總額為25億9,495萬美元,較上年同期成長6%。

 

加拿大酒類產品近5年前十大進口市場簡表 (單位:千美元)
排名 國家別 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 成長率  2011/2010 佔加國該產業進口總額%
1 美國 696,545 762,861 603,244 856,415 1,330,834 55.40% 33.64%
2 法國 456,586 502,653 440,560 483,369 558,800 15.61% 14.13%
3 義大利 311,218 326,741 315,729 373,367 421,465 12.88% 10.65%
4 澳洲 286,493 268,320 220,600 251,666 253,634 0.78% 6.41%
5 英國 166,161 177,720 180,661 204,607 210,494 2.88% 5.32%
6 荷蘭 114,299 133,997 115,160 136,396 142,417 4.41% 3.60%
7 墨西哥 158,254 149,675 140,870 150,023 125,788 -16.15% 3.18%
8 愛爾蘭 89,302 92,394 81,192 100,667 110,832 10.10% 2.80%
9 西班牙 66,662 66,716 67,909 81,411 103,130 26.68% 2.61%
10 智利 74,502 83,592 83,552 97,323 100,579 3.35% 2.54%
  小計 2,420,023 2,564,668 2,249,477 2,735,245 3,357,974 22.77% 84.88%
  其他國家 527,616 540,733 502,583 571,752 598,008 4.59% 15.12%
  總計 2,947,639 3,105,401 2,752,060 3,306,997 3,955,981 19.62% 100.00%
資料來源:加拿大統計局

 

 

 

  • 加國酒類產品近5年出口貿易概況:

出口部分,據統計, 2011年加國出口貿易總額僅7億1,805萬美元,成長率約7%;前10大出口國家依序為美國、迦納、烏克蘭、中國、奈及利亞、法國、英國、以色列、日本、德國,其中又以美國為最大出口國,2011年加拿大出口美國該類產品總額約6億6,011萬美元,佔總進口額之85.93%。另今(2012)年1月至8月份加國出口酒類產品貿易總額約5億1,868萬美元,較上年同期成長3.2%。

 

加拿大酒類產品近5年前十大出口市場簡表 (單位:千美元)
排名 國家別 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 成長率  2011/2010 佔加國該產業出口總額%
1 美國 715,043 678,394 574,318 630,249 660,119 4.74% 85.93%
2 迦納 4,263 8,047 6,557 10,491 12,519 19.33% 1.63%
3 烏克蘭 4,192 189 5,953 11,314 90.05% 1.47%
4 中國 2,474 2,717 4,746 9,432 11,261 19.40% 1.47%
5 奈及利亞 226 126 2,531 8,572 11,086 29.33% 1.44%
6 法國 3,315 4,880 5,807 6,293 6,791 7.91% 0.88%
7 英國 1,964 1,940 5,888 5,617 6,181 10.04% 0.80%
8 以色列 2,768 2,606 2,162 5,085 5,166 1.58% 0.67%
9 日本 4,204 4,999 3,641 2,963 4,171 40.77% 0.54%
10 德國 2,550 3,303 2,357 2,364 3,729 57.78% 0.49%
  小計 736,807 711,205 608,196 687,018 732,337 6.60% 95.33%
  其他國家 31,467 31,745 28,350 31,038 35,904 15.68% 4.67%
  總計 768,274 742,950 636,546 718,057 768,241 6.99% 100.00%
資料來源:加拿大統計局

 

  • 加國酒類產品與中國雙邊貿易概況

據加國統計局資料顯示,加國出口至中國之酒類產品遠遠超過自中國進口,不過今(2012)年加國與中國酒類產品貿易關係有明顯的成長,今(2012)年1月至8月份加國自中國進口酒類產品貿易總額約1萬5,877美元,較上年同期大幅成長;另今(2012)年1月至8月份加國出口酒類產品至中國貿易總額約5萬738美元,亦較上年同期成長約10.8%。

年份 加拿大自中國進口金額(單位:美元) 成長率(%) 加拿大出口至中國金額(單位:美元) 成長率(%)
2007 6,753 0.10% 1,356,349 -37.07%
2008 46,506 -99.63% 853,571 -31.80%
2009 173 11721.97% 582,150 28.57%
2010 20,452 -91.40% 748,485 35.13%
2011 1,758 N/A 1,011,434 N/A
2012年1-8月 15,877 875.30% 500,738 10.80%
資料來源:加拿大統計局

 

 

  • 加國主要酒類展覽
The Canadian/International food and beverage show主辦單位:Canadian Restaurant and Foodservices Association展覽時間: March 3-5, 2013展覽地點:Exhibition Place, Toronto, Ontario網址:www.crfa.ca/tradeshows/crfashow/default.asp
BC Food Service Expo主辦單位:Canadian Restaurant and Foodservices Association展覽時間: January 27-28, 2013展覽地點:Vancouver Convention Center, Vancouver, BC網址:www.crfa.ca/tradeshows/bcfse/
ApEx 2013主辦單位:Canadian Restaurant and Foodservices Association展覽時間:April 14-15, 2013展覽地點:Exhibition Park, Halifax, Nova Scotia網址: www.apextradeshow.ca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 加國主要酒類產業協會
Canadian Vintners Association
Suite 200, 440 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario K1R 7X6
Tel.: 613-782-2283
Fax: 613-782-2239
Website: www.canadianvintners.com
British Columbia Wine Institute (BCWI)
1737 Pandosy Street
Kelowna, British Columbia V1Y 1R2
Tel.: 250-762-9744  / 1-800-661-2294
Fax: 250-762-9788
Website: www.winebc.org
British Columbia Wine Authority (BCWA)
Suite 130, 10691 Shellbridge Way
Richmond, British Columbia V6X 2W8
Tel.: 604-248-0379
Fax: 604-270-364
Wine Council of Ontario & Vintners Quality Alliance of Canada
Suite B205, 110 Hannover Drive
St Catharines, Ontario L2W 1A4
Tel.:905-684-8070 ext. 221
Website: www.winecountryontario.ca
Vintners Quality Alliance Ontario
Suite 1601, I Yonge Street
Toronto, Ontario M5E 1E5
Tel.: 416-367-2002     Fax: 416-367-4044
Website: www.vqaontario.com
Association des vignerons du Québec 
Suite 605,10100 Avenue du Bois-de-Boulogne,
Montreal (Québec) H4N 1K7
Website:  www.vignerons-du-quebec.com
Winery Association of Nova Scotia
Suite 14, 36 Brookshire Court,
Bedford, Nova Scotia B4A 4E9
Tel.: 902-492-9291 Ext. 111
Fax: 902-492-9291
Website: www.winesofnovascotia.ca
Brewers Association of Canada45 O’Connor Street, Suite 650                            Ottawa, Ontario  K1P 1A4Tel:613-232-9601Fax:613-232-2283Email: info@brewers.caWebsite: www.brewers.ca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 加國主要酒類產品進口商名址資訊
Airen Imports
20 Southport Street, suite 611Toronto, Ontario Canada M6S 4Y8TEL:  (416) 604 4076FAX: (416) 604 3280E-MAIL: laura@airen.comWebsite: www.airen.com

 

 

British Columbia Liquor Distribution Branch
2625 Rupert Street
Vancouver, British Columbia V5M 3T5
Tel.: 604-252-3000
Fax: 604-252-3044
E-ail: communications@bcliquorstores.com Website:www.bcliquorstores.com
Beam Global Canada Inc.Suite 20067 Mowat AvenueToronto OntarioM6K 3E3 CanadaTel: 416-849-7300Fax:416-849-7455

 

Website: www.beamglobal.com

 

Opimian 5165 Sherbrooke Street W., Suite 420Montreal, Quebec H4A 1T6Tel: 514-483-5551 or 1-800-361-9421Fax: 514-481-9699E-mail: opim@opim.ca

 

Website: www.opim.ca

 

Manitoba Liquor Control Commission
1555 Buffalo Place
Winnipeg, Manitoba R3C 2X1
Tel.:204-474-5514
E-mail: info@mlcc.mb.caWebsite: www.mlcc.mb.ca
Liquor Control Board of Ontario (LCBO)
General Inquiries
55 Lake Shore Boulevard East
Toronto, Ontario M5E 1A4
Tel.: 416-365-5900
E-mail: infoline@lcbo.comWebsite: www.lcbo.com
Socit des alcools du Qubec (SAQ)
905, avenue De Lorimier
Montréal, Québec H2K 3V9
Tel.:  514-873-6065
E-mail: info@saq.comWebsite: www.saq.com
New Brunswick Liquor Corporation (NBLC)
170 Wilsey Road, P.O. Box 20787
Fredericton, New Brunswick E3B 5B8
Tel.:506-452-6510
Fax: 506-462-2024Website: www.nbliquor.com
Nova Scotia Liquor Corporation (NSLC)
93 Chain Lake Drive
Halifax, Nova Scotia B35 1A3
Tel.: 902-450-5802Website: www.mynslc.com
PEI Liquor Control Commission
3 Garfield Street
P.O. Box 967
Charlottetown, PEI C1A 7M4
Tel.:902-368-5710Website: www.peilcc.ca
Newfoundland Liquor Corporation
P.O. Box 8750, Station A
90 Kenmount Road
St. John’s, Newfoundland A1B 3R1
Tel.: 709-724-1100
E-mail: infor@nlliquor.comWebsite: www.nfliquor.com
Vincor Canada441 Courtneypark Drive EastMississauga, OntarioL5T 2V3Tel:905-564-6900Website: www.vincorinternational.com
Pacific Wines and Spirits
208, 2505 – 17th Avenue SWCalgary, Alberta, Canada T3E 7V3
Tel.: 403-226-0214
Fax: 403-226-0438Website: www.pacificwineandspirits.com
Northwest Territories Liquor Commission
Suite 201, 31 Capital Drive
Hay River, NWT X0E 1G2
Tel: 867-874-2100Website: www.fin.gov.nt.ca/liquor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

澳洲葡萄酒產業概況

資料提供/雪梨台灣貿易中心

 

一、澳洲葡萄酒產業概述

澳洲是世界葡萄酒生產大國之一,澳洲種植葡萄和釀造葡萄酒的歷史就像歐洲殖民到澳洲一樣久,已經超過200年的歷史。澳洲是一個適合種植葡萄的國家。由於澳洲幅員廣大,日夜溫差及地理環境的差異大,而且澳洲的天氣變化是規律而可以預期的,無論是陽光(日照量)、氣候、降雨量以及土壤等,澳洲都提供了葡萄最佳的生產環境,所以澳洲葡萄的品質穩定。目前已有超過兩千五百家的葡萄釀酒廠,分布在澳洲各個州。

各級政府積極鼓勵葡萄酒之生產與出口,為此澳洲除將生產的葡萄少數用於食用及製造葡萄乾外,大多將生產之葡萄用於釀造葡萄酒。據澳洲葡萄酒相關協會及澳洲統計局之統計資料顯示,近年來澳洲因為氣候乾旱及降雨量不足等因素,導致葡萄產量減少,2010/2011年度(2010年7月1日至2011年6月30日)時,澳洲全國共使用了161萬8,736公噸的葡萄釀造了10億7,300萬公升的葡萄酒,葡萄酒產量較前(2009/2010)年減少6.1%。葡萄酒出口也減少,2010/2011年度時共出口7億260萬公升的葡萄酒,出口量較前(2009/2010)年減少10%,出口值為19億澳元,較前年減少9.0%。其他相關重要統計數字如下表所示:

 

WINE AND GRAPE INDUSTRY – 2010-11
  2010 2011 % change
葡萄酒廠 (家數) 2,477 2,532 2.2
種植葡萄面積 (公頃) 156,632 na na
葡萄產量 (公噸) 1,603,012 1,618,736 1
葡萄酒產量 (百萬公升) 1,124,5 1,073 -6.1
澳洲葡萄酒於當地銷售量 (百萬公升) 470.8 463.9 -1.5
澳洲葡萄酒出口量(百萬公升) 781.0 702.6 -10
澳洲葡萄酒出口值 (百萬澳幣) 2,073.5 1,886.8 -9
葡萄酒進口量 (百萬公升) 64.3 67.0 4.2
葡萄酒進口值 (百萬澳幣) 457.8 470.7 2.6

 

 

 

State Unfortified Fortified Total
South Australia 515,559 11,323 526,882
New South Wales 364,955 N/A N/A
Victoria 157,124 N/A N/A
Western Australia 44,590 48 44,638
Tasmania 1,392 1392
Queensland
Total Australia 1,083,620 17,280 1,100,899

澳大利亞全國共分為七個州,但因澳大利亞的北部緯度低,是熱帶雨林區,內陸是沙漠和莽原,氣候炎熱乾燥,都不適合葡萄的生長,所以葡萄酒產區主要是集中在南緯32度和42度之間的東南部的四大產區,分別是南澳州(South Australia)、新南威爾斯州(New South Wales)、維多利亞州(Victoria)、塔斯馬尼亞州(Tasmania)、西澳州(West Australia)。目前種植的葡萄品種主要是國際上比較流行的葡萄品種,如:Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Shiraz, Grenache, Mouvedre, Chardonnay, Riesling, Semillon, Sauvignon Blanc, Muscat。

 

南澳以得天獨厚的優良環境成為澳洲最重要的葡萄酒產區,根據澳大利亞國家統計局統計資料顯示,2010年的葡萄產量為153.3萬公噸,其中,產量最高的南澳地區今年的產量下降了2.3%﹐約為73萬公噸。其他兩個最大的產區維多利亞州和新南斯威爾州的數據顯示葡萄酒產量均有增加﹐維多利亞州葡萄產量達到28.4萬公噸,新南斯威爾斯州葡萄產量44.2萬公噸,西澳地區則為6.6萬公噸。

 

據相關資料顯示,澳洲於2010-2011年之各類葡萄酒產量達11億90萬公升,南澳州(South Australia)仍為澳洲葡萄酒之最大產地,其產量佔全澳生產量之47.86%,餘詳請參照下表:

 

2010-2011年澳洲各州葡萄酒產量一覽表      Unit: ‘000L/千公升

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

註: Unfortified–意指沒有加白蘭地之葡萄酒

Source: ABS-Australian Bureau of statistics 1329.2005

 

2010-2011年澳洲各州葡萄酒出口量一覽表

  Quantity Value
Country ‘000 liters % A$’000 %
South Australia 424,563 56.87% 1,204,540 60.55%
New South Wales 218,872 29.32% 516,020 25.94%
Victoria 95,015 12.73% 226,238 11.37%
Western Australia 7,164 0.96% 34,615 1.74%
Tasmania 372 0.05% 4,166 0.21%
Queensland 565 0.08% 3,591 0.18%
NT/ACT 5 0.00% 50 0.00%
Total Australia 746555 100.00 1,989,219 100.00

 

2009-2010年澳洲各州葡萄產量一覽表

State Red White Tonnage % Change
South Australia 482,262 248,366 730,628 47.7 -2.3
New South Wales 192,151 250,457 442,608 28.9 -17.2
Victoria 139,476 144,579 284,055 18.5 -13.8
Western Australia 26,675 39,792 66,467 4.3 6.0
Tasmania 3,547 3,841 7,388 0.5 18.4
Queensland 869 582 1,452 0.1 -47.2
ACT 324 324 648 0  
Total Australia 1,400,074 20,275 1,420,349 1.00  

 

 

三、澳洲葡萄酒進出口概況

  1. 主要進口來源 :

從下表可知,澳洲於2011年度進口了6,698萬公升之各類葡萄酒,其較2010年增加了4.14%,其進口金額亦達4億7,074萬澳元,較2010年增加了2.61%,其進口各類葡萄酒每公升之平均價格,則由2010年之7.13澳元,下降至2011年之7.03澳元。另依據ABS資料顯示,2010/11年時,紐西蘭為澳洲最大之酒品進口來源,其進口量佔總進口之67.8%,其進口額佔澳洲總進口值之55.73%,而法國則為澳洲進口酒品平均單價最高之國家。

 

2010-2011年度澳洲市場葡萄酒進口來源國數量及金額一覽表

Rank Country Quantity/’000 liters Value /A$’000 Value /Per liter
1 New Zealand 45,444 262,360 5.77
2 France 8,626 146,208 16.95
3 Italy 6,688 32,180 4.81
4 Spain 1,303 7,781 5.97
5 Germany 587 3,181 5.42
6 Chile 751 3,203 4.26
7 South Africa 1,430 4,394 3.07
8 Portugal 637 2,418 3.80
9 Other 1,517 9,022 5.95
Total 66,983 470,746 7.03

Source: Australian Bureau of Statistics 8504.0

 

 

  1. 主要出口對象

澳大利亞是全世界第4大葡萄酒出口國,僅次於義大利、西班牙和法國。2010/2011年度,澳大利亞葡萄酒出口量達7億260萬公升,出口額超過18億澳元。澳大利亞葡萄酒出口至100多個國家,其中主要之銷售國家為英國、美國、加拿大、德國和中國。澳大利亞葡萄酒出口量及出口額最大的市場分別為英國(量)和美國(值),出口量為1億7940萬公升,出口值為4億7720萬澳元。

 

 

 

 

2010-2011年度澳洲葡萄酒出口對象國數量及金額一覽表

    Quantity Value Value/Liter
Rank Country ML % A$ Million % A$/L
1 U.K. 248.3 -9 411.5 -23 1.66
2 U.S.A 179.4 -13 477.2 -15 2.66
3 Canada 50.4 -10 198 -4 3.93
4 Germany 41.2 13 53.7 12 1.3
5 China, PR 40.9 -26 201.6 23 4.93
6 NewZealand 22.7 -18 63.5 -12 2.8
7 Netherlands 15.4 -14 41.0 -17 2.66
8 Denmark 15.2 -9 29.8 -9 1.96
9 Sweden 9.6 -19 33.3 -18 3.47
10 Belgium 9.1 8 20.6 9 2.26
11 Japan 9.0 -5 40.7 -10 4.52
12 Ireland 8.1 -30 28.4 -25 3.51
13 Hong Kong 6.4 9 54.1 22 8.45
14 Rest of World 46.9 3 233.4 22 13.26
  World Total 702.6 -10 1886.8 -9 2.69

Source: Wine Export Approval Report, Dec 2011, Wine Australia

 

 

澳洲傳統出口貨品為小麥、羊毛,及牛肉,但近10年來澳洲釀造之葡萄酒廣受全球歡迎,出口量迅速成長,預期未來葡萄酒將成為澳洲重要之出口產品,同時,澳洲亦可能成為全球最主要之葡萄酒供應國。2010年葡萄酒供應國排名第一為義大利,出口量是17.5億公升,佔全世界19.6%。葡萄酒供應國排名第二為西班牙,出口量為16.9億公升佔全世界葡萄酒出口的18.9%。

 

 

參考資料來源:

  1. Australian Bureau of Statistics: http://www.abs.gov.au/
  2. The Australian Wine Research Institute: http://www.awri.com.au
  3. Australian Wine Centre: http://www.auswine.com.au
  4. Grape and Wine Research and Development Corporation:

http://www.gwrdc.com.au

5.Wine Australia: http://www.wineaustralia.com/

Formerly AWBC – Australian Wine and Brandy Corporation:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年全球酒類主要展覽表

資料蒐集/本會專員 曾崢

 

全國糖酒商品交易會(春季)

地點: 成都新世紀國際會展中心

時間: 2013年3月28 – 31日

網址: www.qgtjh.com

 

全國糖酒商品交易會(秋季)

地點: 待定

時間: 待定

網址: www.qgtjh.com

 

香港國際美酒展

地點: 香港會議展覽中心

時間: 2013年11月7 – 9日

網址:  http://www.hktdc.com/fair/hkwinefair-tc/

 

臺北美酒風情展

地點: 臺北世界貿易中心展覽一館

時間: 2013年11月23 – 26日

網址: www.chanchao.com.tw/wine

 

2013第四屆中國(廣州)國際葡萄酒及烈酒展覽會

地點: 廣州.琶洲.保利世貿博覽館

時間: 2013年5月10-12日

網址: www.winexpo.org.cn/cn

 

中國(廣州)國際名酒展 – 春季展

地點: 廣州.琶洲展館B區

時間: 2013年5月30 – 6月1日

網址: www.interwine.org

 

中國國際食品和飲料展覽會

地點: 上海新國際博覽中心

時間: 2013年5月7 – 9日

網址: www.sialchina.cn

 

2013年西班牙薩拉戈薩國際釀酒及裝瓶機械設備展覽會…

地點:歐洲-西班牙-薩拉戈薩

時間:2013年02月01日

 

2013年西班牙薩拉戈薩酒業展覽會

地點:歐洲-西班牙-薩拉戈薩

時間:2013年02月01日

 

2013年新加坡國際葡萄酒、烈酒和啤酒展覽會

地點:亞洲-新加坡-新加坡城

時間:2013年04月17日至2013年04月20日

 

2013年法國波爾多葡萄酒博覽會

(每兩年舉辦一次,法國與香港交替舉辦)

地點:歐洲-法國-波爾多

時間:2013年6月

 

 

 

 

 

 

 

台灣酒類收藏歷史

資料提供/老酒林珍藏酒交流中心

 

從日據時代台灣就有收藏酒的風氣,到民國70年代因為台灣經濟起飛而達到高峰,在那個「台灣錢淹腳目」且「送禮文化」盛行的年代,收藏酒可以說是權貴及身分地位的象徵,一般平民百姓比較難收藏,當時市面上流行主要以洋酒為主,因為八大行業盛行加上台灣人拼酒文化,還造成全世界銷售額第一名的空前盛況,連國外知名酒廠的總裁親自來台一探究竟,到了民國80年代國產酒收藏風氣才漸漸提昇,不過民國88年因921地震,造成國內許多收藏酒因地震而破裂,造成許多收藏家多年的收藏毀於一旦,開始評估收藏酒潛在風險,使得收藏酒的風氣跌到谷底;民國93年後又慢慢匯聚收藏的風氣,於今年2012年4月底舉辦台灣第一場老酒拍賣,讓老酒的價格攀上了台灣史上的巔峰,造成國內一股酒類投資的熱潮至今。

 

台灣中式白酒市場

台灣酒類依其製造方法可概分為釀造酒、蒸餾酒及再製酒三大類,高粱酒屬於蒸餾酒,在中國的蒸餾酒系統中,概可劃分為醬香型、濃香型、清香型、米香型、兼香型五大類,中國大陸白酒主要以濃香行為主,不過大部分都有添加人工香精,所以聞起來味道都相當相似,而在台灣中式白酒以金門高粱清香型為市場主流,而高粱酒也是目前台灣所有酒類產值最大,經濟價值最高的酒類商品,其中金門高梁占有達8成以上,幾乎是獨占市場。

 

教你如何成為一位高粱酒品鑑達人?

現在中式酒類市場,百家爭鳴,每家都有屬於自己的特色,好酒和劣酒混亂充斥著整個市場,劣質酒經過廠商或店家的行銷和包裝,讓消費者分辨不出來,一樣賣得嚇嚇叫,酒的品質優劣常常受到外在環境影響,如朋友介紹或者價格高的酒會特別好喝,而品質好但名氣不高的酒,只要沒人推薦,普遍也會覺得這是普通的酒,因為一般大眾普遍喜歡看著品牌或酒標來區分好酒和劣酒,所以喝酒在心理因素的影響層面相當廣泛。

中式酒目前還沒有一套確切的檢驗標準程序,但要如何分辨出真正高品質的酒,不受所謂的品牌效應或心理因素影響,就能夠判斷酒質的優劣,其實是有一些簡單測驗方法可以去做檢測的

品鑑達人自我訓練武林秘笈!

首先找個安靜的地方坐下來讓自己心平氣和,提高嗅覺及味覺的靈敏度,準備幾個小口杯,幾種不同品牌的白酒,將之一一裝入透明瓶內,為盲飲測試用,先將1cc酒滴在手掌上,雙手用力搓抹至乾為止,或用手指尖沾抹酒於手背上,讓手溫帶出其味道,純釀好酒會呈現釀造穀物原味,高粱酒為高粱香或麴香、米酒為米香、威士忌為麥香等,若出現太酸或異臭味等刺激性味道,會令人不舒服則為添加人工香精的劣質酒,我們可以把此方法稱搓抹法。

 

把每種酒平均倒到每一杯,啜飲一口,古法純釀的好酒,酒體純正綿軟入口滑順,自然生津、回甘,其特點是清、爽、醇、淨。喝到劣質酒首先鼻腔中會感受到強烈的刺激,在口腔內味道也缺乏變化,最明顯的是酸、苦、澀、燥,喉嚨會有灼熱燒傷的感覺,且容易口乾舌燥出現反胃不舒服等症狀,喝多容易心悸、噁心、導致宿醉頭痛,對身體的負擔極大損失。

最明顯的比較方式,好酒和劣酒同時品飲,若先喝到比較好的酒再喝到次級的酒,其香味和口感上較容易感受層級的落差,並且會覺得比較辣口,若喝到劣酒再喝好酒,其會發現口感及層次變化感受會比較明顯,反而可以突顯出好酒的種種優點。

接下來是等待法,在杯內未喝完的酒經30~40分鐘後,這時候劣質酒會因為酒質薄弱隨著接觸空氣時間增加,氧化而開始出現一些不好的味道,若有加人工香精的酒會變酸臭、加食用酒精會變淡而無味,品質好的酒則因酯酸成份較高較不易變質,酒雖然空氣接觸一段時間酒體仍然相當穩定,而且添加人工香精的酒,果蠅是不會靠近的,而純釀的好酒是連果蠅也想來品飲一口,並且同時可以檢測酒的未來性及走向,高品質的酒值得存放,隨著時間慢慢醇化,愈老愈香醇,也可以當成投資標的!

最後將杯子甩乾,杯底味道也是判斷酒質優劣的一個重要因素,優質好酒杯底呈現穀物香甜氣息,而非酸臭味或香精味等不自然的風味

 

何謂優質的高粱酒?

中式白酒的傳統製酒作法,可區分為「固態純高梁發酵」、「液態發酵」、「固液勾兌」以及利用食用酒精與香料混合所調出的「合成酒」,而最為傳統的高粱酒製酒則是──「固態純高梁發酵」。

然而,在成本的考量之下,目前市售高粱酒幾乎都以「液態發酵」為生產方式,因為能夠節省原料及縮短製程時間,成為台灣高粱酒製酒的主流。

能夠產出優質酒品的固態發酵,指的是原物料經過蒸煮後,將高梁原料加入自然落菌的麴粉入池發酵,釀造過程都必須要靠人力,而且發酵所需時間較長,製酒成本更是其他工法的三倍,雖然古法釀造技術耗時又費工,酒質卻相當地天然醇厚。「固態純高梁發酵」這種釀酒所生產出來的高粱酒,風味上可以說是最純正的。

 

酒類投資收藏建議

投資收藏酒類重點因素:

  1. 品牌:國外大酒廠是非常重視品質文化,多數大廠經營動輒一、二百年的歷史,品質上多具有一定水平,少數因品質或財務問題遭併吞或淘汰,反觀國產酒資訊知識不透明,只要品牌大,酒質不良也賣得很好,因缺乏評鑑制度,品牌凌駕一切,造成大廠只顧利益不擇手段,投資者不應盲從,因為認定品牌造就酒廠不負責任及不思進取的心態,最後還是由消費者自己買單,品牌固然重要,但品質更是重要。

 

  1. 酒質優良:酒質為重要的因素之一,酒質好,存放愈久會更加香醇,酒質差,放久了雖然也會比較好喝,只是基本品質太差,變化不大,苦澀味依然存在,所以入門收藏的人要重視酒質優劣,不應盲從於酒質不佳的熱門商品,往往一窩蜂過後,價格就急速掉落。

 

  1. 絕版限量:發行數量會直接影響價格,例如2008年金酒公司發行總統就職紀念酒,對外宣稱限量一萬瓶,售價3600元,不到兩個月的炒作漲到上萬元,後發現金酒公司是『每批限量一萬瓶』,實際產量超過十萬瓶,造成價格直直落,不到一個月時間價格掉到三千多元,可見數量對投資價格影響很大,愈是稀有增值性愈大,如限量紀念酒、滯銷品、改版或者印刷錯誤回收,造成少數外流等都

是吸引收藏的重要因素之一。

 

  1. 完整性:酒的品項是否完整會影響其價值,以酒量影響最大,因為酒密封不完全或早期技術不成熟,造成酒的蒸發進而影響酒的品質,如高粱酒蒸發超過三成,大多會走味,超過五成就很有可能會變質,大多呈酸、澀等口感,商標完整度也有影響,年分愈少影響愈小,年分愈老,如民國50年代商標對價值影響就很大了。

 

  1. 歷史文化趣味性:從日據時代總督府專賣廳,至國民政府民國35年改製公賣局,民國38年後酒標會加上『增產報國、反共抗俄』至50年代,之後有『復興中華、建設台灣』、『三民主義統一中國』、『酒後不開車、安全有保障』、『大家來環保,人人有福享』、『誠實納稅,造福社會』…呈現出台灣的歷史背景,從威權時代到民主改革的發展,相當有歷史文化趣味,未來增值性也相當有助益。
  2. 市場流動:熱門商品加上市場盤商及收藏家搶購下,如老年份賣卡倫威士忌、金門陳年特級高粱酒『黑金剛』皆成市場主流,增值特別大,市場主流動向也是影響收藏酒增值幅度的主要因素。

 

  1. 景氣因素:經濟景氣愈好,酒的增值性普遍愈高,景氣低迷,酒價也會連帶受影響,大環境景氣也是酒類投資的參考指標之一。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

葡萄酒(Wine)的介紹

資料蒐集/本會專員 曾崢

 

一、葡萄品種的介紹

  1. 常見紅葡萄品種

˙卡本內蘇維翁(Cabernet Sauvignon)

卡本內蘇維翁(Cabernet Sauvignon)原產法國波爾多,由卡本內弗朗(Cabernet Franc)與白蘇維翁(Sauvignon Blanc)雜交產生,是目前全世界最著名的紅葡萄品種,也是法國波爾多左岸的明星品種。雖然不是特別早熟,但是因為枝蔓健壯,容易生長,只要是溫帶氣候又夠溫暖,都能適應,所以產區分佈非常廣。其特點是果實小、皮厚。

卡本內蘇維翁(Cabernet Sauvignon)釀成的葡萄酒風格強烈,容易辨認,顏色呈深紫,單寧澀味重,辛香味濃鬱,酒體強勁濃厚,但同時又細緻高雅,是相當優秀的品種,適合長時間存放,也適合和口味重或是油膩的菜餚搭配。葡萄酒年輕時口感生澀,以黑色水果,如黑醋栗、李子等香氣為主,略帶一點如青草、青辣椒和薄荷的植物性香氣以及甘草的氣味。釀出的酒極具陳年能力,所以經常放入橡木桶中培養,而且特別適合新橡木桶,可以發展出雪松和煙草、咖啡和煙熏等焙烤香氣以及更複雜的口感。

卡本內蘇維翁(Cabernet Sauvignon)種植普遍,以法國波爾多的梅多克產區內排水性良好的礫石地為最著名的精華產區,由於這個區是該品種極北種植區,口感較緊澀,通常混合梅洛(Merlot)等品種以求葡萄酒的和諧及豐富。再更溫暖的氣候區,卡本內蘇維翁(Cabernet Sauvignon)則表現出較濃厚可口的風味,例如甜美的黑櫻桃、黑莓的果香,口感更柔和討喜。

 

˙梅洛(Merlot)

梅洛(Merlot)原產法國波爾多,是當地種植面積最廣的紅葡萄品種,早熟而且產量高,很容易種植。和卡本內蘇維翁(Cabernet Sauvignon)相比,梅洛(Merlot)的果實較大,釀成的酒以果香著稱,酸度低、單寧不高,口感柔順,適合年輕時飲用。

波爾多右岸的波美侯(Pomerol)產區內的黏土地是梅洛(Merlot)的最佳產區,可釀成非常性感迷人,帶著絲般質地的美酒。相鄰的聖愛美濃(Saint Emilion)也是著名產區,這裡出產的葡萄酒以梅洛(Merlot)為主,混合卡本內弗朗(Cabernet Franc)和卡本內蘇維翁(Cabernet Sauvignon)以加強平衡感。在波爾多的左岸,梅洛(Merlot)扮演配角,通常和卡本內蘇維翁(Cabernet Sauvignon)進行調配,以增添柔順的口感,讓酒味顯得更加均衡,也可以讓酒更早上市。法國的朗格多克(Languedoc),美國的加州、智利、澳大利亞、義大利的北部都有大規模種植,主要釀造圓潤可口的葡萄酒。現在梅洛(Merlot)的種植面積逐年擴充,在國際的地位越來越重要。

梅洛(Merlot)現在的流行做法是,將梅洛(Merlot)儘量晚點採收,以獲得更深的顏色,更成熟的黑莓和李子的香氣,口感柔順甜美,常常是高酒精度。有些則會使用橡木桶培養以獲得更多李子乾和巧克力的香氣以及更龐大的酒體。

 

˙黑皮諾(Pinot Noir)

風格特別優雅細緻的黑皮諾(Pinot Noir)原產自法國勃艮第,是屬法國古老優雅的貴族葡萄品種,適合較為寒冷的氣候,特別喜歡生長於石灰質黏土中。黑皮諾(Pinot Noir)比較脆弱,對環境要求比較高,而且產量少,雖然非常著名,但種植並不普遍。

黑皮諾(Pinot Noir)釀成的酒顏色較淺,酸度高,單寧細緻平滑,口感均衡,若經橡木桶釀製,會略有些煙燻味。在淺齡的時候有非常迷人的果香,以紅色水果香為主,如新鮮草莓、櫻桃和覆盆子等;陳年之後的酒香則變化豐富以及豐厚的圓澗口感,常有櫻桃酒、酸梅、複雜的蘑菇和動物毛皮的香味。大多數的黑皮諾(Pinot Noir)需要在三到五年內享用,優質的勃艮第黑皮諾(Pinot Noir)則會使用橡木桶熟成,能夠釀造出高貴優雅的葡萄酒,風味優雅濃鬱,果味豐富飽滿,擁有數十年的陳年潛力。

勃艮第的金丘區(Cote d’or)是全世界最完美的黑皮諾生長地點,通常單獨裝瓶,不混合其他品種。全球最貴的葡萄酒羅曼尼康帝(Romance conti)就是黑皮諾(Pinot Noir)釀造的。在法國的香檳區,黑皮諾(Pinot Noir)是調配香檳酒的重要紅葡萄品種。黑皮諾(Pinot Noir)也是德國主要的葡萄品種,大多種於南部產區,風格較為平淡。美國的俄勒岡州,加州近海岸的卡內羅斯(Caneros)和索諾瑪(Sonoma),紐西蘭的馬丁伯勒(Martinborough)和澳大利亞也有不錯的表現。

 

˙希哈(Syrah)

希.哈(Syrah)是法國北隆河地區(Rhone) 最傑出的紅酒葡萄品種。希哈(Syrah)適合溫和的氣候,於火成岩斜地的表現最好。希哈(Syrah)的顏色深,釀成的酒顏色帶有黑色調的深紅,香味根據氣候和土壤的不同,而呈現多變的風格,在氣候涼爽的地區,帶有胡椒及香料的芳香味;在氣候較溫暖的地區,酒香帶有熟成果味且甜美。酒齡短時以紫羅蘭花香和黑色漿果香為主,隨著陳年會慢慢發展成黑胡椒、荔枝乾、焦油及皮革等成熟香味。希哈(Syrah)喝起來緊密且厚實,相當美味,但單甯含量很高,非常適合釀成耐久存的頂級佳釀。

北隆河地區的希哈(Syrah)以羅第丘及赫米蒂奇(Hermitage)最為著名,可以和頂級的波爾多相媲美。希哈(Syrah)在這裡經常單獨釀造,偶爾添加少量的維歐尼(Viognior)白葡萄使口感更圓潤,香味更豐富。在南隆河地區,近年來也普遍種植希哈(Syrah),主要用於調配,混合歌海娜(Grenache)等品種釀造。此外,在法國環地中海產區如普羅旺斯也大量種植。

法國以外的產區以澳大利亞最為著名,希哈(Syrah)被稱為希拉茲(Shiraz),是澳大利亞種植面積最廣的葡萄品種,在澳大利亞炎熱氣候下表現更為出色,風格比法國更為濃厚強勁,入口強烈飽滿,甜美馥鬱,帶有濃濃的新鮮黑莓、黑漿果香味,完美地體現了澳大利亞熱烈的陽光風情。目前,希哈(Syrah)在美國加州、智利、阿根廷、南非也越來越受到重視。

 

  1. 常見白葡萄品種

˙白蘇維翁(Sauvignon Blanc)

白蘇維翁(Sauvignon Blanc) 原產自法國波爾多產區,適合溫和的氣候,特別喜歡生長在石灰質土上。白蘇維翁(Sauvignon Blanc)通常會與其他品種混合釀造出不需陳化即飲型的白酒,可釀製甜到不甜的葡萄酒。主要用來製造多果味、早熟、簡單易飲的白乾葡萄酒。白蘇維翁(Sauvignon Blanc) 的酸度高,常有青草味和百香果香味的濃鬱香氣,氣候較冷的地區所製成的白酒,帶有草香,柑橘味,新鮮型白酒。氣候較溫熱的地區所製成的白酒,味道十分柔順,水果芳香。

波爾多以及西南部也生產白蘇維翁(Sauvignon Blanc),佩薩克-雷奧良(Pessac-Leognan)是最著名的產區,多經橡木桶發酵培養,圓潤細緻且耐久存。偶爾也釀造貴腐甜酒,但因香味太濃,只少量混合。白蘇維翁(Sauvignon Blanc) 在其他產區也很常見,以紐西蘭南島的瑪律伯勒(Marlborogh)產區最著名,有非常清新多酸多果味的表現。在澳大利亞與美國加州則白蘇維翁(Sauvignon Blanc) 較為濃膩的一面,常被稱為Fume Blanc。

 

˙霞多麗(Chardonnay)

霞多麗(Chardonnay)是源自法國勃艮第產區的特有品種,也是目前全世界最受歡迎的白葡萄品種。霞多麗(Chardonnay)屬早熟型品種,適合各類型氣候,耐冷,產量高且穩定,容易栽培,幾乎已在全球各產酒區普遍種植。土質以帶泥灰岩的石灰質土最佳。

霞多麗(Chardonnay)的風格較為中性,常隨產區環境以及釀酒法而改變風味特性。天氣寒冷的石灰質土產區,如夏布利(Chablis)和香檳區(Champagne),霞多麗(Chardonnay) 釀成的酒酸度高,酒精淡,呈現出以青蘋果等綠色水果香及檸檬、柳丁等柑桔類水果的香氣,尤其在夏布利(Chablis)產區,由於土壤中含有大量石灰石,可以賦予酒礦物的味道;在較溫和產區,如美國加州的那帕穀(Napa Valley)和法國的馬貢內(Maconnais),霞多麗(Chardonnay)釀成的就口感較柔順,變得圓潤豐腴,會呈現有桃,梨,杏等核果類的香氣;在炎熱的地區,如阿根廷的門多薩(Mendoza)和 澳大利亞的巴羅莎穀(Barossa Valley)則會表現出以熱帶水果如鳳梨、芒果和哈密瓜等成熟濃重香味為主。

由霞多麗(Chardonnay)所製的氣泡酒以法國香檳區所產最佳,區中以白丘(Cote de Blancs)最為著名。霞多麗(Chardonnay)是各白酒最適合用橡木桶培養的品種,經久存可變得更豐富醇厚。霞多麗(Chardonnay)經過橡木桶中發酵和陳釀後,其酒會變得香味濃鬱,口感圓潤,有蜂蜜想、新鮮的奶油味和烤麵包的味道。

 

˙麗絲玲(Riesling)

原產於德國萊茵河流域的麗絲玲(Riesling)是德國,甚至全世界最優良細緻的品種。麗絲玲(Riesling)葡萄比較偏愛陰涼的氣候,在部分受到大陸性氣候影響下的德國的種植區內,麗絲玲(Riesling)的成熟十分緩慢,一般從十月中旬到十一月底之間才開始摘收。

麗絲玲(Riesling)白葡萄酒常有明顯的品種特性,年輕的麗絲玲(Riesling)香味精巧,帶有淡雅的花香混合著檸檬、柚子等水果,還有礦物香氣,口感酸度偏高。老熟的麗絲玲(Riesling)常有火石與汽油的氣味,因為不適合在橡木桶中釀造,很少帶有木香。麗絲玲(Riesling)釀出的酒酸度強,但常能與酒中的甘甜口感相平衡,豐富、細緻、均衡而且耐久存。麗絲玲(Riesling)也非常適合釀造貴腐甜白酒葡萄酒,甜美的蜂蜜、水蜜桃和杏子的香氣,具有非常優異的品質,即使甜度高也能以高酸度保持平衡,最濃甜者可經數十年的陳放。在德國,為了和麗絲玲(Riesling)的高酸味均衡,也常釀成帶有甜味的半甜型白葡萄酒。

麗絲玲(Riesling)在世界各地的種植相當普遍,以萊茵河穀所產最為著名,如德國的萊茵高和摩澤爾(Mosel)以及法國的阿爾薩斯(Alsace)。另外奧地利的品質也相當高。在東歐與烏克蘭也有大面積種植。新世界產區以澳大利亞的克雷爾穀(Clare Valley)和紐西蘭南島最為有名。

 

二、葡萄酒產區介紹

  1. 法國FRANCE

法國葡萄酒起源於西元1世紀,歷史悠久的傳統葡萄種植技術和釀造工藝,與最現代、最嚴格的葡萄酒釀造方法相結合,使法國葡萄酒更具貴族氣質。法國葡萄酒是採用完全自然環境下栽培的葡萄榨汁精心釀製而成的。不同的氣候、種植土壤、釀造工藝、儲存環境及時間,會使葡萄酒的風味各具特色。法國葡萄酒在產量上僅次於義大利,但其品質和名氣則在全世界堪稱精典。法國各地方的酒類管製法規都嚴格地監控著酒的來源和釀造。主要產區為:波爾多區(Bordeaux)、勃艮第(Burgundy /Bourgogne)、香檳區(Champagne)、阿爾薩斯(Alsace)、隆河谷(Vallee du Rhone/Rhone Valley) 、普羅旺斯(Provence)、薄酒來(Beaujolais)、隆格多克-胡西雍(Languedoc-Roussillon)、羅亞爾河谷(Vallee de la Loire/Loire Valley) 。

波爾多區(Bordeaux):曾經有人這麼說:“如果沒有喝波爾多葡萄酒,就無法成為葡萄酒專家。”波爾多酒享譽全世界,位於法國西南部Gironde省,地處海洋性氣候區,所生產的紅酒不濃不淡,細膩而不會有太濃的酒精味,顏色多呈美麗的紅寶石色澤,而且上佳的紅葡萄酒具有愈陳愈好的特質。波爾多也生產與特級的布根地白酒抗衡的上好乾白葡萄酒及稀有的貴腐甜酒。主要產區為:梅鐸克(Medoc)、聖愛美濃(St-Emilion)、波美侯(Pomerol)、格拉夫(Graves)、索坦(sauterne)。
勃艮第(Burgundy / Bourgogne):勃艮第地是法國最肥沃最豐富的葡萄產區之一 ,酒莊數量龐大,大部分是小規模種植園。勃艮第葡萄園總面積只有27000公頃,相當於波爾多產區的四分之一,但是它出產的酒百步以內就是兩種味道。與波爾多(Bordeaux)的不同之處是波爾多葡萄酒大都是由數種不同的葡萄品種釀製,而勃艮第葡萄酒幾乎都是由同一葡萄品種所釀造;此外,在波爾多區,所謂(Grang Cru)特級酒是由1855 Medoc Grang Cru分級系統製訂出來的(當然St-Emilion及Graves也製訂有所謂Grang Cru),而勃艮第的特級酒是依產區葡萄園來製訂的。主要產區為:夏布利(Chablis)、金坡地即科多爾區(Cote dor又分為Cote de Nuit、Cote de Beaune)、馬崗區(Maconnais)、薄酒萊(Beaujolais)。

香檳區(Champagne) :根據法國法律只有香檳地區出產的香檳酒才能稱為香檳酒,其他地區出產的同類酒只能稱為“發泡葡萄酒”。香檳區擁有兩個好條件:降雨量適中而有規律;土質良好—主要由七千萬年前海洋退化留下的白堊物質組成。白堊土質在調節土地水含量方面很有價值。在乾燥的季節,它仍能夠把水分鎖住;在雨量充沛的季節,它又能夠大量吸收水分。所以,葡萄植株的根部常年能在地底吸收到水分。香檳區(Champagne)又可大致劃分為四個產區: 漢斯山區(Montagne de Reims) 、曼恩河谷(Vallee de la Marne) 、白山丘(Cote de Blancs) 。

 

  1. 義大利ITALY

世界最大的葡萄酒生產國,產酒歷史悠久。出口量與法國並列前茅,產地面積僅次於西班牙。呈細長形的義大利,自然環境也各式各樣。在北義大利嚴酷的自然環境中產生了世界有名的品質優良的濃厚紅葡萄酒和義大利產起泡酒(spumente)等。 而中部杉木林立,在低緩的丘陵上遍佈葡萄園,這裡的葡萄可製成充滿生氣柔和的草包酒香緹(chianti)葡萄酒。而充分享受太陽恩澤的義大利南部,則生產酒精含量高、烈性的葡萄酒。義大利最有名且產量較多的地區有:皮蒙(Piemonte),其中以(Barolo Barbaresco)最著名;威尼托(Veneto),以(Amarone Valpolicella)、(Soave)為其代表;托斯卡納(Tosecana)、香緹(Chianti)是其招牌。有名的代表為(Vino Nobile di Montepulcaino)、(Brunello di Monta-lcino)。

 

  1. 西班牙SPANISH

西班牙是世界上葡萄種植面積最大,但平均面積葡萄最少的國家,產酒量世界排名第三,造成這個的主要原因是西班牙有相當部分的種植區域受到大陸性氣候影響,降雨量普遍較貧乏,葡萄藤的種植間距達到罕有的1.5、2米之長。20世紀70年代才有了西班牙自己的“AOC”,即:(Instituto Nacional de Denominacioe de Origen),簡.稱DO,規定了酒的原產地及品質,1991年又建立了比DO規定更嚴格的DOC(Denomination de Origen Calificada)。

至目前為止,西班牙共有70個法定產區,其中北部的裡奧哈(Rioja)和東北部的普裡奧拉托(Priorato)是DOCa產區,剩餘68個均為DO,值得注意的是,西班牙亦有針對單一酒莊的分級:DO Pago,這個級別是針對那些處於DO產區範圍之外的傑出酒莊,而這個酒莊的所有酒必須用自己種植的葡萄種植釀造。主要產區為: 最大的葡萄酒種植區拉曼查(La Mancha) 、最富盛名的裡奧哈(Rioja) 、瓦倫西亞(Valencia) 、穆爾西亞(Murica) 、鬥羅河流域(Ribera del Duero) 、赫雷斯(Jerez) 、那瓦拉(Navarra) 。

  1. 澳洲AUSTRALIA

澳洲在釀製優質葡萄酒領域起步較晚,但現已能釀造出一些引人矚目的葡萄酒。澳洲有良好的土壤條件及穩定的氣候,是一個優秀的新興產區。其葡萄酒產量占世界的2%,約5500萬箱產量,近三成出口。原以生產強化酒精葡萄酒為主,但近三十多年來改為大量生產不甜的一般餐用酒。因地處南半球,季節與北半球正好相反,每年二三月為其葡萄採收期,所以比歐美各產區的葡萄酒提早半年上市。澳洲廣大的土地上,擁有四個主要葡萄酒產區,包括西澳 (Western Australia)、南澳 (South Australia)、維多利亞 (Victoria)及新南威爾斯(New South Wales)。

在澳洲葡萄酒最有特色的是Blend Wine,它勇於創新大膽嘗試採用前人所沒嘗試過的調配方式,如以卡本內(Caberent)與希哈(Syrah)來調配出優良的葡萄酒。另外。它也出產很好的強化酒精葡萄酒,當然它也生產了很多優秀的葡萄酒,如希哈(Syrah)、又如最有名氣的(Grange Hermitage),其他如卡本內蘇維翁(Caberent Sauyignon)、霞多麗(Chardonnay)、榭密雍(Semillon)等也都有傑出的表現。

  1. 德國GERMANY

德國因地處高緯度,其葡萄酒產區位於北緯47~52度之間,以高斯登湖為中心,沿著萊茵河延伸,支流將這個產區劃分成13個特定葡萄種植區,大多在西南部,是地處較高緯度的葡萄種植區,陽光不足,夏天短匆,又收到海洋的溫暖氣候所滋潤,所以有80%的葡萄園在面河的山坡地以便吸收較多的陽光,因此德國的葡萄酒充分發揮了寒涼土地的特性,八成以上都是富含果香的白葡萄酒,帶甜味、清淡、酸度高、酒精度低。德國之所以被公認是白葡萄酒的最佳產地,是因為德國的葡萄產區得天獨厚,土壤富含多種豐富的礦物質,適合白葡萄的生長。

主要的特定葡萄園集中在摩澤爾(Mosel)及萊茵河(Rhen)地.區。摩.澤爾(Mosel)產區山勢傾斜,完全要靠人力栽種和採收葡萄,而且土層薄,雨後土壤容易鬆脫滑落,不時還需要大量人力把泥土再運回山坡上,其所生產白酒清爽如花般的香氣,果酸較豐盈還有淡淡的甜。萊茵河(Rhen)區又分為萊茵法茲、萊茵黑森和萊茵高三大產區,該地區與摩澤爾(Mosel)在地形、氣候、土壤等方面差別很大,因而其生產之白酒較濃郁和芳香。

  1. 美國AMERICA

美國是全美洲最大的產酒國,也是一個葡萄酒的科技大國,憑其獨特的地理位置、穩定的氣候、先進的科技以及高超的行銷手法,短短三十年間在國際市場上儼然成為新興的優良產酒區。在美國較具規模的三大葡萄酒產區為加州、紐約和華盛頓州。

其中加州的地中海型氣候讓金芬黛(Zinfandel)達到適當的熟成度,而在夜間時氣溫驟降,能夠讓金芬黛(Zinfandel)產生適當的酸度與單寧,而且加州所產的葡萄酒不論品質還是數量均居全美國第一。加州葡萄酒約占全美國九成的產量,其葡萄種植主要分佈於北海岸、中部海岸、舊金山灣區、中央谷地,其中又以北海岸的那帕山谷(Napa Valley)、索諾瑪山谷(Sonoma Valley)最具知名度,大多數名牌酒莊(Boutique Winery)均在此處。近年來,美國也參考歐洲的區域管製法製定了一套所謂的法定葡萄種植區。

 

  1. 智利CHILE

智利位於南美洲西岸,位於安地斯山脈與太平洋之間,沿著太平洋岸自北向南綿延5000公里,是個狹長形的國家,有著寒溫熱等多種氣候帶葡萄的種植區為南緯27度-39度之間,綿延1400公里,面積和地理位置提供了多種氣候區和土壤種類,得天獨厚的地理條件和宜人的地中海氣候塑造出智利無與倫比的自然風貌,為智利葡萄的生長提供了有利的條件。

智利的氣候對葡萄樹的光合作用幫助很大,晚上的低溫又給予了葡萄樹充分的休息,使葡萄成熟的最理想的條件。色澤和香氣都很完美。智利的葡萄酒由於夏天乾燥,葡萄很少得病,加上天然的環境,很少受到葡萄病毒的入侵。而且智利是全世界唯一不用嫁接美國種樹根,就可以直接栽種歐洲種葡萄的國家。這樣好的種植環境,在全球都很少見。

智利的葡萄酒產區分三個區域,13個產區:分別是最北部的葡萄種植區艾爾基谷(Elgui Valley)和利馬裡谷(Limari Valley);第二塊為中央山谷(Central Valley),也是釀酒葡萄最為主要的產區,細分為8個產區,其中著名產區有Aconcagua Valley;第三塊為南部的伊塔塔谷(Itata Valley)、比奧比奧谷(Bio-Bio Valley) 和馬爾雷考谷(Malleco Valley)。釀酒葡萄種植面積約有107001公頃。

 

  1. 南非SOUTH AFRICA

南非目前是世界上6大有名的葡萄產區之一,它所產的葡萄酒產量占世界總產量的3%。它的主要葡萄酒生產區分佈在開普地區。開普地區處於非洲頂端地帶,屬於地中海天氣,葡萄園位於山坡谷地,土壤繁雜多樣,很合適種植釀酒葡萄。至今,南非葡萄酒業已經開展到具有葡萄園面積10萬公頃,產量到達6億多升的范疇,全國具有560多個酒窖或葡萄酒廠,成為世界第九大葡萄酒生產國。

南非將葡萄栽種地區依面積大小做等級區分。南非環境最好的葡萄酒產區,即弗斯(False)和華克(Walker)兩個海灣沿海附近的幾個產區。以及較乾燥的北部及東部地區,像小卡魯地區(Little Karoo)、奧立芬河谷(Olifants)及橘河(Orange River)下游,主要提供高產量的普通酒種。位於開普敦市南邊的康斯坦提亞(Constantia)產區,因為兩面臨海,氣候潮濕,但來自海洋的調劑,讓葡萄在涼爽的環境下,仍具有比較細緻的品質。弗絲海灣的史泰倫布希(Stellenbosch)和帕爾(Paarl)是南非公認最有潛力的葡萄酒產區,地中海型的氣候伴隨夏季經常有的清爽涼風,非常有利葡萄的生長。這裡的地形崎嶇,圍繞著許多峭拔的山脈,土質非常複雜,靠近山區比較多花崗岩;平地上則比較多沙質土。

 

三、葡萄酒的釀造

  1. 白葡萄酒的釀造方式

白葡萄酒在製作上與紅葡萄酒最大的不同,在於它先榨汁再發酵,而不經過浸皮的過程,可是現在有許多高級白葡萄酒的製造廠採用先進的 “發酵前低溫浸皮"Maceration Prefermentaire 過程以撮取葡萄皮中的香氣,不過使用這個過程的葡萄必須完全健康飽滿,顆粒成熟,才不致在浸皮過程中釋出苦味和臭氣。

新鮮的白葡萄採收後經過破皮(Foulage)後,視需要加二氧化硫殺菌低溫浸皮,或直接進行榨汁(Pressurage),然後澄清(Clarification) 以沉澱的方式或離心處理法去除雜質,接著才開始酒精發酵。因為白葡萄酒沒有帶皮發酵,而且澄清的過程中會流失部份的酵母菌,因此在發酵之前,酒廠大多會添加一些酵母菌,幫助發酵,酒精發酵(Fermentation Alcoolique)期間,必須嚴格控製溫度在20C以下,以確保香氣不被破壞,酒精發酵後的乳酸發酵(Fermentation Malolactique)視情況而進行,由於白葡萄酒沒有帶皮發酵,和白葡萄皮的單寧原本就不強,現在有很多白酒製造廠會特意添加二氧化硫或低溫處理的方式抑製乳酸發酵,以保留多一點的酸味與香氣。澄清過濾之後,視需要進行橡木桶的陳釀,或直接裝瓶。

 

  1. 甜型葡萄酒的釀造方式

甜酒的製造方法有很多種,但基本的過程與不甜白酒大同小異。高級的甜酒如法國蘇玳,德國冰酒和匈牙利Tokaji,甜度來自葡萄本身的糖份。法國蘇玳和匈牙利Tokaji採用的是被富貴黴侵蝕的葡萄,其中的水份幾乎已流失怠盡,留下只是高糖份的葡萄醬。德國冰酒用結冰的葡萄,在低溫下壓搾,流出的葡萄汁亦含極高糖份。由於酵母菌在酒精15度便會失去效用,釀酒師通常在13-14度進行過濾,酵母菌濾淨後便剩下高糖份的酒,留下的糖便是"住糖"(resident sugar)。這些酒能耐久陳年,隨著時間成長,顏色由蛋黃轉金黃,而最後成為褐黃。

有些酒廠在酒尚在發酵期中便隔離酵母菌,或開始的時候只放適當的份量,使葡萄汁中的糖沒有辦法完全耗盡,酒便會有甜味。這種酒通常只有頗低的酒精濃度,如德國的Trockenbeerenauslese TBA最低只有7%。

在寒冷的國家如德國,他們會在葡萄發酵成為酒後,把酵母菌過濾再加入葡萄汁使酒變甜,這種作法稱"sussreserve"。"sussreserve"另一個作用是平均酸度,因為天氣寒冷中成長的葡萄,糖份通常不足。一種最廉宜的做法是在發酵中的酒注入二氧化碳,把酵母菌殺死。另外就是加入酒精,使酵母菌功能喪失,這是一般加烈酒如波特酒的做法。

 

  1. 紅葡萄酒的釀造方式

紅葡萄採收後視需要進行人工篩檢(Tirage),和去梗(Egrapage)的手續,或者直接送入機器進行破皮(Foulage)讓果肉,果皮,果汁混合呈紅色的果泥狀態,有些少數的先進的酒廠會先進行酒精發酵前的低溫浸皮,傳統的酒廠則直接進行浸皮(Maceration Pelliculaire)與酒精發酵(Fermentation Alcoolique)。

成熟的葡萄含有很高的糖份,葡萄本身就含有酵母,把破皮後的葡萄放在桶中,它便能自行發酵,酒廠為了維持一貫的口味,有時會視須要在發酵前添加一些其他成份來調整,採收的葡萄如果酸度不夠,要加酒石酸; 如果葡萄成熟度不夠,酸度太強,則加添碳酸鈣; 如果葡萄甜度不夠,怕無法釀出酒精成份足夠的葡萄酒,則可在破皮後的葡萄泥中加糖。高級的釀酒廠,因為都採用手工精選的葡萄,所以這類添加 “調味料" 的做法大多不被高級酒廠採用,歐洲的法律也不容許酒廠無度的加料。

破皮後的葡萄泥加入少量的二氧化硫消毒並且避免過度氧化,以幫浦打入發酵桶中進行酒浸精發酵。發酵過程中所形成的二氧化碳,會把固體狀的果皮,果肉,種子等葡萄渣漂浮到表面上,這時候就必須以人工或機械的方式做循環(Remontage),把下面的葡萄汁打到上面,均勻的沖刷上面葡萄渣,讓它在釀造過程中均勻混合,同時也讓空氣流通,並降低溫度(維持在30℃左右)以免在發酵過程中酵母菌因缺氧或高溫而被殺死。酒精發酵的過程只要5-8天左右,釀酒師要依他所需來乾預酒精度,一般而言會控製在11-13度左右。這時候紅酒汁還必須留在葡萄渣中浸泡一段時間,浸皮的作用是要讓葡萄渣(大部份是葡萄皮)中的色素和單寧釋出到葡萄酒中,酒要陳年愈久,酒中的單寧就含量就必須愈高。浸皮的過程大約二到三個禮拜,溫度控製在25-30℃。至於新酒或不想陳年的年輕酒,浸皮的時間就可縮短,以免釋出過多的單寧,影響口感,讓酒感覺太澀。

完成浸皮後,就必須把酒汁和酒渣分離開來,直接從釀酒桶中流出來的酒叫做滴出來的酒 Vin de goutte,這種酒清香適口,單寧含量少。剩下的酒渣,經過壓榨所得到的酒叫做滴出來的酒 Vin de presse,這種酒單寧含量較高,顏色較深較濃。酒廠依口味和將來陳年的考量,適量的混合這兩種酒。

再進行下一步的乳酸發酵(Fermentation Malolactique),乳酸發酵的原理是:蘋果酸 + 乳酸菌 = 乳酸 + 二氧化碳,紅酒經過軟化可以減低酸度,而且更耐久存。發酵過程完全完成之後,便依需要進行橡木桶的陳釀。

新的橡木捅有清新的木頭香氣和烤木頭的煙燻味,酒廠可依需要決定橡木捅陳釀的時間,大約是幾個月到兩年的期間,在這段時期中必須時常作換桶的工作(Soutirage)為的是避免酒與木桶長期浸泡,而產生腐敗的味道,同時讓酒得以透氣,並且除去下部的沉澱滓渣。完成了橡木桶的培養後,經過澄清的過程,就可裝瓶出售了。澄清的過程大多使用黏合法Collage,傳統的作法是用蛋白,黏合酒中的雜質,讓它沉澱,然後再過濾裝瓶。

對高級可陳年的紅酒來說,橡木桶的培養是一個很重要的過程,陳釀葡萄酒的橡木桶,它所用的橡木必須經過三年以上的天然乾燥,然後順著木紋直劈取材,劈成規格適當的木片,然後以鐵箍固定,燻烤加熱使木片呈圓弧狀,然後完成組立。因為大部份的工作都必須以人工作業,所以製作耗時費力,價格也都很高。世界上許多製酒廠在介紹他們的高級紅酒時,都會特別強調,他們的酒是以新的橡木桶陳釀,而且以法國製造的橡木桶最受推崇。但亦有酒莊體驗到新橡木桶會把葡萄的自然果香覆蓋,而減少使用新桶子。

橡木桶培養期間因毛細管作用,葡萄酒會經過木質纖維和空氣有少量的接觸,可以醇化酒中的單寧,使酒更香醇。也因為這個原因,陳釀中的酒會因為酒滲入橡木桶或揮發在空氣中而減少,所以酒廠就必須進行添桶的工作Ouillage。參觀過酒廠的人可能會發現,橡木桶的中間那一截肚子是紅色的,那便是經毛細孔滲出來的酒,酒廠的工人嫌班駁的顏色不好看,往往用手把它抹勻,便成了中間一截紅色的橡木桶了。經橡木桶陳釀過的紅酒,顏色會帶有一點褐黃,氣味上會出現燻烤香和橡木香,口感上單寧的收斂性比較柔和,有甘醇的口感。

 

  1. 玫瑰紅酒的釀造方式

許多女性朋友喜歡羅曼蒂克的粉紅酒或稱為玫瑰紅酒。最簡單釀造方法是收成的紅葡萄壓搾後立即發酵成酒,這種玫瑰紅酒亦稱 Vin gris。較傳統的歐洲式釀製方式是把破開(沒有壓搾)的葡萄泡1~3天,再進行發酵。在歐洲,法令規定除了香檳外,是不能把紅酒和白酒混調成玫瑰紅,其他新世界國家不在此限。

 

  1. 薄酒萊新酒(Beaujolais Nouveau)的釀造方式

每年十一月第三個禮拜四,全球同時慶祝薄酒萊新酒節,薄酒萊新酒顏色鮮紅明亮,果香清新宜人,獨特的香蕉和水果糖的味道,低單寧,口感上幾乎完全沒有澀味,就是不習慣喝酒的人也能接受它。

因為這種酒要釀成之後隨即飲用,因此不需要考慮陳年的因素,釀造時儘量避免澀口的單寧成份釋出,只剔取其色素和芳香物質,採用最廣的是" 二氧化碳浸泡法 “。 將整串的佳美葡萄(Gamay)放入酒槽中,打入二氧化碳,大約一週之後酒槽中的葡萄大多已 “自動" 破皮,這時再進行榨汁與發酵的過程,因為二氧化碳浸皮期間,事實上已進行了部份的發酵過程,因此事後的酒精發酵與乳酸發酵都可以縮短時間。

 

  1. 加烈葡萄酒的釀造方式

所謂的加烈酒是在釀造過程中加入白蘭地,使酒精濃度提高到16%-20%的葡萄酒,一般來說以雪麗和波特最廣人知,當然還有其他的加烈酒,如馬莎拉(Marsala)和馬黛拉(Madeira)等。

雪麗酒和波特酒的酒精濃度不同,雪麗大約18%,波特大約20%左右,它們的釀造方式也不一樣,雪麗在酒精發酵完成後,再加入白蘭地,所以有不甜的雪麗,波特則在酒精發酵過程中即加入白蘭地停止發酵,所以仍有大約8%的糖份殘留。

 

  1. 氣泡酒的釀造方式

香檳酒,指的是在法國北部香檳地區所產的氣泡酒。香檳地區以外,其他地區所產的氣泡酒,不應該稱為香檳酒,不過有些氣泡酒會在酒瓶上的標籤上標示"以香檳法釀造"。世界上最著名的氣泡酒除了香檳外,有德國的Sekt,義大利的Asti和西班牙的Cava;前兩者在大槽中進行二度發酵,採用"Tank Method",後者用香檳法釀製。

氣泡酒問世至今只約三百年的歷史,若依顏色也可分為:白,粉紅,和紅色(非常稀少)的氣泡酒。氣泡酒中的氣泡為二氧化碳,因釀製方式不同,酒中所含的氣壓也有所不同,以香檳法釀製可得5-5.5大氣壓,以其他方式釀製,則因換桶的關係,大氣壓很難控製。釀製氣泡酒的葡萄可用白葡萄,叫做Blanc de Blanc也可用黑(紅色)葡萄,叫做Blanc de Noir,主要的葡萄品種有白色品種的霞多麗(Chardonnay),黑色品種黑皮諾(Pinot Noir)和Pinot Meniere。釀造方式因製造成本和生產的地方有很大的不同。

 

  1. 香檳法的釀造方式

製造香檳酒的瓶中二次發酵法,俗稱香檳法。將採下的葡萄依釀造白酒的方式進行榨汁,酒精發酵酒精到10% 左右便停止發酵,進行澄清,澄清之後大部份的酒廠會進行調配的過程,水準的調配是將不同品種的葡萄酒加以混合,以得到不同的香味和顏色,也有垂直的調配,把好的年份的酒留下一些,和一般年份的酒相混合以提升口味,並維持同一酒莊產品口味的連貫性,這些垂直調配的酒不得標示年份,叫做無年份的氣泡酒,也有單一年份沒有和其他年份調配的酒,這種酒可以標示年份,叫做有年份的氣泡酒。

為了讓酒產生氣泡,就必須進行瓶中二次發酵,於裝瓶之前,先在釀好的白酒中加入以酵母和糖作成發酵劑(Liqueur de tirage),裝瓶後的酒即在瓶中進行二次發酵,二次發酵過程中必須把溫度控製在10℃左右,發酵完結之後,瓶中除了酒與二氧化碳之外還殘留有許多死掉了的酵母菌沉在瓶中的低溫安靜的環境中,讓氣泡酒伴著死去的酵母菌在酒窖中培養18個月(無年份的氣泡酒)到36個月(有年份的氣泡酒),出廠之前,為了清除瓶中的沉澱物,便須經過除渣(degorgement)的手續,傳統的作法,會將釀好的氣泡酒,水準地插入 “人" 字型的架子上,每天旋轉1/8圈,並調整角度,讓它們逐日漸漸的由水準成垂直,大約20天左右,架子上的酒瓶已成垂直倒立狀態,沉澱物皆已堆集於瓶口約2 公分處,這時便可將瓶口部份以-30℃的冰鹽水急速冷凍,然後開瓶,利用瓶中二氧化碳的壓力,將沉澱物噴出,最後補足瓶中的酒,並加糖調味後,便可封瓶上市。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

威士忌(Whisky)的介紹

資料蒐集/本會專員 曾崢

 

一、威士忌的定義及分類

  1. 威士忌的定義

威士忌(Whisky)是以穀物為原料,經發酵、蒸餾之後, 在橡木桶中成熟的酒。 在穀物發酵、蒸餾方面,威士忌(Whisky)和無色透明之琴酒、伏特加可說是別無二致,但是在橡木桶醞釀的必要條件下,就和無色透明之琴酒、伏特加有決定性之不同;呈現琥珀色的酒也是因橡木桶醞釀而產生的。

所謂的「蘇格蘭威士忌」(Scotch Whisky),是指:【1】在蘇格蘭地區的蒸餾酒廠釀造。【2】以水及麥芽為原料,將酒精的強度保持在九十四點三度進行蒸餾,經過蒸餾後,至少保有百分之四十的酒精濃度,然後儲存在每桶容量不超過七百公升的橡木桶中至少熟成三年,且貯存未滿八年,不得標示年分。【3】在熟成過程中,須保存來自原料與橡木桶的顏色與香氣。【4】除了水、酵母與焦糖之外,不能添加其他任何物質。

蘇格蘭威士忌的釀造環境 :

˙土地/蘇格蘭的肥沃紅土,生產出極為適合釀造威士忌的大麥,這是蘇格蘭威士忌之所以香醇迷人的首要條件,然而,更重要的是用來烘乾麥芽的泥煤。不像有些國家的煤必須深入地層才能挖掘到,蘇格蘭的煤只要拿起鏟子在地表一鏟即可得,這種散發出土地之香的泥煤,在烘乾麥芽的過程中,會留給蘇格蘭威士忌一種獨特的「煙燻」味道。

˙水源/蘇格蘭的礦泉水舉世聞名,尤其是思佩賽得(Speyside)河谷中的每一條河、

每一條溪的水質都極適合釀造威士忌,這也是為什麼英格蘭有一百多家酒廠,位於

(Speyside)河谷的就佔了四十幾家的緣故。

˙氣候/蘇格蘭高地擁有霧氣氤氳的綠色幽谷、充滿鮭魚的湍流,以及世界上最古

老的山嶺,這使得蘇格蘭終年擁有清冽冷溼的空氣,而這種特質的氣候對於在橡木

桶中進行熟化過程的威士忌來說,特別重要,因為它控製著酒精的揮發速度,讓威

士忌得以緩緩地吸取橡木的香味,然後隨著熟化的時間愈久,而愈變得芳香、滑潤

及醇濃。

 

  1. 威士忌的分類

根據產地,可將威士忌分類為:蘇格蘭威士忌(Scotch Whisky)、愛爾蘭威士忌 (Irish Whiskey)、加拿大威士忌(CanadianWhisky)、美國威士忌(American whiskey) 等四種。

˙蘇格蘭威士忌(Scotch Whisky)

根據1988年蘇格蘭威士忌法案規定,所有在蘇格蘭產地的蒸餾廠都必須在廠內

用水浸泡麥芽或其他穀物,使其發芽,且在麥芽內自然產生酵素作用,在轉換成酵素的過程中,只使用酵母使其發酵。經蒸餾後的原酒,其酒精濃度不可超過 94.8%,這樣在原材料中的香味才能在製造過程中被保留下來。之後將酒裝在橡木桶中熟成,橡木桶必須放在酒窖,最後酒精濃度度不可低於 40%,符合上述要求所作出的威士忌才能稱蘇格蘭威士忌(Scotch Whisky)。

蘇格蘭主要產區有四個:「High Land」(高地區,著名的Speyside河谷即在此區)、「Low Land」(低地區)、「Campbeltown」(坎培爾鎮)以及「Islay」(艾雷島)。

蘇格蘭高地威士忌,口感味辛辣,強而有勁,帶有濃鬱的煤煙香味,其中以來自斯佩賽特(SPEYSIDE)的威士忌最具代表性。與高地威士忌相較,低地威士忌口感及煤香都較輕淡。而蘇格蘭艾雷島地區所產的威士忌口感及煤香為最重。

 

˙愛爾蘭威士忌(Irish Whiskey)

愛爾蘭威士忌酒做為咖啡的伴侶已經被人們相當熟悉,其獨特的香味是深受人們所喜愛的主要原因。愛爾蘭製造威士忌至少有700年的歷史,有些權威人士認為威士忌酒的釀造起源於愛爾蘭,以後傳到蘇格蘭。愛爾蘭人有很強的民族獨立性,就連威士忌酒Whiskey的寫法上也與蘇格蘭威士忌酒Whisky有所不同。

愛爾蘭威士忌是以大麥麥芽、未發芽的大麥、稞麥、玉米和小麥等原料來釀製,因石灰取得容易,便以石灰代替泥煤,經單式蒸汽機蒸餾三次,因此大部份的愛爾蘭威士忌沒有蘇格蘭威士忌的煙熏味,口感輕淡溫和,主要分為純麥威士忌,穀類威士忌、調和威士忌等三種。

愛爾蘭威士忌酒與蘇格蘭威士忌酒製作工藝大致相同,前者較多保留了古老的釀造工藝,麥芽不是用泥炭烘乾,而是使用無煙煤。二者最明顯的區別是愛爾蘭威士忌沒有煙熏的焦香味,口味比較綿柔長潤。愛爾蘭威士忌比較適合製作混合酒和與其他飲料摻兌共飲(如愛爾蘭咖啡)。國際市場上的愛爾蘭威士忌酒的度數在40度左右。

 

˙加拿大威士忌(Canadian Whisky)

18世紀中葉,加拿大第一間蒸餾酒廠成立於魁北克生產威士忌。初期的加拿大威士忌以裸麥為主原料,所以酒質中呈現較沉重的穀物風味,改以玉米為主原料生產威士忌始於19世紀,口感較為輕柔。加拿大威士忌其口感較清淡溫和,主要分類有裸麥威士忌(Rye)、基酒威士忌、調味威士忌、混合威士忌等四種,其特性如下:
威士忌的種類特性:
裸麥威士忌 (Rye) 使用 51%以上的裸麥,在酒標上會注明裸麥 威士忌
基酒威士忌 以連續式蒸餾而成,須3年以上熟成
調味威士忌 以連續式蒸餾後再以單式蒸餾製成須熟成 3年以上
混合威士忌 將調味威士忌及基酒威士忌按不同比例調配而成

˙美國威士忌(American whiskey)

美國早在17世紀,利用一些從歐洲移民所帶來的蒸餾技術,開始了釀酒的技

藝。初期以稞麥為主,18世紀末因穀物生產過剩才開始使用玉米製酒。

威士忌主要以波本威士忌較有名。波本威士忌起源於美國肯達基州的Bourbon地區,此名是因移居到美國的法國移民,為懷念其故國 Bpurdon王朝,以此命名。

1964年聯邦法例從嚴規定-波本威士忌需由發酵的玉米糊、裸麥、大麥芽蒸餾而成中玉米成份需達51%以上(一般波本威士忌玉米成份均達65%~80%)。此外,蒸的酒精必須置放在外部經燒烤過的白橡木酒桶內陳釀達兩年以上-經由上述過程所獲得的香醇酒質才能達到美國波本威士忌的國家法定標準。

波本威士忌除了肯達基州外還包括孫納西州、賓州、馬裡蘭州、維吉尼亞州、印第安那州等地都有生產。
威士忌的種類特性:
裸麥威士忌(Rye)使用51%以上的裸麥,在酒標上會注明裸麥威士忌
波本威士忌(Bourbon)使用玉米51%以上,須置於內側烤焦的新木桶中熟成,酒精濃度須在 40 62.5%
玉米威士忌(Corn)使用玉米80%以上,不論有無經過木桶熟成,均歸類為玉米 威士忌
田納西威士忌(Tennessee)須用田納西州所產的砂糖楓 (Sugar Maple)的木炭過濾後再以木桶熟成
調和威士忌(Blended)波本、純裸麥威士忌含量 20%以上,其餘 80%以內 (至少 50%以上),可兌入任何蒸餾酒(中性酒精)。

 

 

根據釀造的材料,威士忌分成兩大類──單一麥及純麥威士忌、調和威士忌。

˙單一麥& 純麥威士忌(Single & Pure Malt Whisky)

以釀造的材料來分,威士忌可分為「以穀類釀造的威士忌」(Grain Whisky)和

「以大麥芽釀造的威士忌」(Malt Whisky),前者是以玉米、燕麥、甘蔗等釀造而成,酒精味較重,價格也最便宜;後者則是以大麥的麥芽釀造而成,會因產地、釀造手法、年分等的不同而散發出不同的酒香,價格較貴,是識貨者才會品嚐的威士忌。

以大麥芽釀造的威士忌,又可分為「單一麥威士忌」(Single Malt Whisky)、「純

麥威士忌」(Pure Malt Whisky)、「調合威士忌」(Blended Whisky),其中,「單一麥威士忌」是指百分之百以大麥芽釀造,並由同一家酒廠釀製,且必須全程使用最傳統的蒸餾器,不得添加任何其他酒廠的產品,香氣最重,口感最複雜,是最純淨的威士忌,價格也最貴;「純麥威士忌」則是指百分之百以大麥芽釀造,由數家酒廠的「單一麥威士忌」調製而成,香氣較重,價格較貴。

 

˙調和威士忌(Blended Whisky)

蘇格蘭產製的調合威士忌,絕對是由二種以上的單一麥威士忌或純麥威士忌調合而成,其他地區或國家的調合威士忌,則有可能添加穀類威士忌(可看瓶身標示),無論如何,所添加的單一麥威士忌的比例愈多,香氣就愈重,價格由平價至貴。

調和式威士忌的種類眾多,在價位及口味上也深受大眾接受,然而其依年分、混

配方式的不同可大致分為四種,選購時從瓶身標示即可辨別:【1】標準威士忌(Standard Whisky)/指百分之三十以上以五年陳年的「單一麥威士忌」與百分之七十以下的七年陳年「穀類威士忌」混配而成,通常不標年分。【2】特級威士忌(Premium Whisky)/指以二種以上的陳年八年以上的「單一麥威士忌調合而成,通常會標上年分,例如「8」、「12」、「18」等。【3】次貨(Secondary)/在選原料時較不注重,而且含「單一麥威士忌」的比例很低。【4】Bulk bottled/指從蘇格蘭進口成桶的威士忌在當地分裝銷售者。

 

二、蘇格蘭威士忌的釀造方式

˙單一麥威士忌的釀造過程

  1. 1. 選原料/將自蘇格蘭肥沃紅土長出的大麥精選後,先浸入水中使其發芽(如

此澱粉可轉換成糖分),然後再以泥煤升火烘乾麥芽(此時泥煤的特殊燻香可進入麥芽),接著碾碎麥芽。

  1. 2. 發酵/將碾碎後的麥芽加入水及酵母,一起在桶中發酵成酒精,發酵時間為

四十八小時,之後,會得到酒精含量為百分之八的「啤酒」。

  1. 蒸餾/發酵之後得到的「啤酒」,在不鋼製的蒸餾器中,經過二次蒸餾後,

便成為酒精含量為百分之六十的威士忌「原汁」,全部蒸餾過程為七小時。

  1. 原汁/經過二次蒸餾之後得出來的威士忌「原汁」為透明無色,必須裝在橡

木桶中熟化之後,才會變成琥珀色。

  1. 熟化/「原汁」威士忌在橡木桶中「熟成」,時間愈久愈芳香、醇濃。橡木

桶每被用來熟化一次之後,就要將內層被威士忌吸收掉橡木香味的八分之一厚度削掉,並在煙燻過後才再被第二次使用。

  1. 成品/威士忌「原汁」、熟化十年的威士忌、熟化二十年的威士忌,經品酒

大師確定品質後,便送去裝瓶、包裝,然後行銷上市。

 

˙一般調和威士忌的釀造過程

  1. 發芽(Malting)

首先將去除雜質後的麥類(Malt) 或穀類(Grain) 浸泡在熱水中使其發芽,其間

所需的時間視麥類或穀類品種的不同而有所差異,但一般而言約需要一週至二週的時間來進行發芽的過程,待其發芽後再將其烘乾或以泥煤(Peat) 薰乾,等冷卻後再儲放大約一個月的時間,發芽的過程即算完成,在這裏特別值得一提的是,在所有的威士忌中,只有蘇格蘭地區所生產的威士忌是用泥煤將發芽過的麥類或榖類薰乾,因此賦與蘇格蘭威士忌一種獨特的風味,而這是其它威士忌所沒有的一個特色。

  1. 磨碎(Mashing)

將儲放經過一個月後的麥類或榖類放入特製的不銹鋼槽中加以搗碎並煮熟成

汁,其間所需要的時間約8至12個小時,通常在磨碎的過程中,溫度及時間的控製可說是相當重要的一環,過高的溫度或過長的時間都將會影響到麥芽汁(或榖類的汁) 的品質。

  1. 發酵(Fermentation)

將冷卻後的麥芽汁再加入酵母菌進行發酵的過程,由於酵母能將麥芽汁中醣轉

化成酒精,因此在完成發酵過程後會產生酒精濃度約5%~6%的液體,此時的液體被稱之為"Wash"或"Beer",由於酵母的種類很多,對於發酵過程的影響又不盡相同,因此各個不同的威士忌品牌都將其使用的酵母的種類及數量都視為其商業機密,而不輕易告訴外人,一般來講在發酵的過程中,威士忌廠會使用至少兩種以上不同品種的酵母,來進行發酵,但最多也有使用十幾種不同品種的酵母混合在一起來進行發酵的作用。

  1. 蒸餾(Distillation)

一般而言蒸餾具有濃縮的作用,因此當麥類或榖類經發酵後所形成的低酒精度

的"Beer" 還需要經過蒸餾的步驟才能形成威士忌,這時的威士忌酒精濃度約在60%~70%間被稱之為"新酒",基本上麥類及榖類所使用的蒸餾方式有所不同,由麥類製成的麥芽威士忌是採取單一蒸餾法,即以單一蒸餾容器進行二次的蒸餾過程,並在第二次蒸餾後的酒去其頭尾,只取中間的酒心(Heart) 部份成為威士忌。 另外由榖類製成的威士忌是採取連續式的蒸餾法,即使用二個蒸餾容器以串聯方式一次連續進行二階段的蒸餾過程,基本上各個酒廠在篩選酒心的比例時並無一固定的比例,完全時依各酒廠自行決定,然而一般取酒心的比例多在60﹪~70﹪之間,也有的酒廠為求取其純度最高的部份來製造高品質的威士忌,因此只取17﹪的酒心來使用。

  1. 陳年(Maturing)

蒸餾過後的新酒必須經過陳年的過程使其經由橡木桶吸收各類植物的天然香

氣,並產生出漂亮的琥珀色,同時亦可逐漸降低其酒精濃度,目前在蘇格蘭地區有相關的法令來規範陳年的酒齡,亦即每一種酒所標示的酒齡都必須是真實無誤的,這樣的措施除了可保障消費大眾的權益外,更替蘇格蘭地區的威士忌建立的高品質的形象。

  1. 混配(Blending)

由於麥類及榖類的品種眾多,因此所製造而成的威士忌亦各有其不同的風味,

這時就端視各個酒廠的調酒大師依其經驗各自調製出其與眾不同的口味的威士忌,也因此各個品牌的混配過程及其內容都被視為是絕對的機密,而混配後的威士忌其好壞就完全是由品酒專家及消費者來決定了。

  1. 裝瓶(Bottling)

在混配的程式做完後,最後剩下來的就是裝瓶了,但是在裝瓶之前先要將混配

好的威士忌再過濾一次,將其雜質去除掉,這時即可藉由自動化的裝瓶機器將威士忌按固定的容量分裝至每一瓶中,然後再貼上標籤後即可裝箱出售。

以上就是調和威士忌製造過程大略的介紹,目前在全世界依產區的不同可將威

士忌分為蘇格蘭威士忌,愛爾蘭威士忌,美國威士忌,加拿大威士忌等四大類,至於其它國家或地區亦或有生產威士忌,但始終無法如上述四大類般具有全球性的知名度,總而言之,對一般消費者而言,在目前市場上充斥著許多品牌的產品,要如何選擇一瓶好的威士忌來飲用可能是最令人頭痛的問題,但是只要把握住一個原則-多請教專家,儘量選擇世界知名品牌,那就大致上不會有問題了。

 

三、知名威士忌品牌介紹

  1. 芝華士 (Chivas)

1801年成立於蘇格蘭阿柏丁的芝華士公司,是全世界最早生產調和威士忌並將其推向市場的威士忌生產商,同時也是威士忌三重調和的創造者。出於對威士忌事業的無比沉醉,芝華士兄弟遍訪歐美大陸,成為最早發現威士忌釀製秘密的先驅。創始人James Chivas堅持認為保持品牌口味的一貫性是品牌的魅力所在,並開始創造有一貫品質保證的調和型威士忌。就這樣,其品牌“芝華士”誕生於十九世紀九十年代。芝華士威士忌是蘇格蘭高級威士忌。創始人詹姆斯.芝華士和約翰.芝華士兄弟開當時調配藝術風氣之先,創造出芝華士品牌。產品有:芝華士12、18、30年(Chivas Regal 12、18、30),皇家禮炮(Royal Salute)兩種系列。

 

  1. 麥卡倫 (Macallan)

麥卡倫(Macallan)釀製之旅的起點要追溯到遙遠的西班牙北部。在西班牙卡迪斯省(Cadiz)的猛烈陽光之下,橡木桶的外壁被熊熊火焰包圍,從而令木質轉變為麥卡倫(Macallan)佳釀賴以醞釀成熟所必備的木質。

而在西班牙赫瑞茲(Jerez)省葡萄園,農家正收割葡萄,將滿載酵素的葡萄汁灌入簇新的橡木桶。短短數月之後,珍貴的陳年雪梨酒將被轉入橡木桶並陳封醞釀3年,之後才真正成為麥卡倫(Macallan)雪梨橡木桶。

麥卡倫(Macallan)都採用古老珍貴麥種Golden Promise 大麥,其高昂種植成本令其他釀酒商聞之卻步,唯麥卡倫(Macallan)堅信它才可使釀出的威士忌口感醇和,香氛濃鬱。

同時,每一個發酵過程均混入新鮮的酵母,以增添威士忌的複雜性及個性。而麥卡倫(Macallan)在蒸餾過程之中只擷取一小部分的原液,這便是令單一純麥威士忌保持濃鬱飽和氣味的“酒心”。之後,麥卡倫(Macallan)經驗豐富的釀酒師細心觀察著每個正“沉睡著”的橡木桶,準備選擇時機,讓每個橡木桶在顛峰成熟期時入瓶“被喚醒”。由於麥卡倫(Macallan)絕不添加人工原料,其濃鬱醇厚的色調由雪梨木桶輕滲而來,這並非次級的單一純麥威士忌可比。

麥卡倫(Macallan)推出的全新包裝系列有12年佳釀、18年佳釀、25年佳釀及30年佳釀等年份酒;而其18年佳釀,芳香醇厚,飽含豐富的乾果、香料、丁香、香橙與熏木味,曾被The Robb Report評價為“世上最佳的威士忌”。

 

  1. 百齡壇(Ballantine’s)

1827年,愛丁堡企業家喬治百齡壇(George Ballantine)釀造出第一瓶威士忌(Ballantine’s)它將蘇格蘭威士忌的風味引入盛境,成為極富盛名的蘇格蘭威士忌品牌。百齡壇的獨特綿滑口味來源於蘇格蘭所獨有的四種天然成分:1,帶有淡淡煙熏味品嘗起來有絲絲甜味的大麥;2,蘇格蘭鄉間泥炭。如果用火點燃,就會聞到一股好聞的煙味。3,流淌在蘇格蘭山脈間的清澈的山泉水。4,鄉間純淨的空氣也是造就品質卓越的威士忌的不可替換的特殊成分。正市這些元素支撐了百齡壇乃至蘇格蘭威士忌在世界上的超絕地位。
目前,在頂尖的蘇格蘭威士忌中,僅有百齡壇擁有從特釀,12年,17年,21年,30年等全系列年份威士忌。百齡壇12年陳釀,酒質溫潤醇和,具有濃鬱的雪梨香味,最能體現與生具來的真摯與誠意,是藝術與品質的完美結合;百齡壇17年陳釀:酒質溫和複雜,口感醇厚,蘊含著橡木的熏香,餘味綿長不絕;著名的百齡壇陳釀,鈷藍色瓷質瓶身,彰現皇家氣度的神秘高貴,口感醇和,爽而不膩,拌有金雀花的悠長芳香;極致珍貴的百齡壇30年陳釀,限量發售,外觀俊郎挺拔,超越於世俗之外,是收藏家的榮耀。

 

  1. 格蘭利威 (Glenlivet)

格蘭利威是目前全球銷量第二的單一麥芽威士忌。目前,格蘭利威的年銷量超過62萬箱(九升裝),是目前世界上唯一能夠達到這一銷量的兩大單一麥芽威士忌之一。

格蘭利威蘇格蘭麥芽威士忌是排名全球第二、美國第一的單一麥芽威士忌。該款威士忌口感平衡,醇美柔和,渾然天成,是斯貝賽地區麥芽威士忌的代表。格蘭利威釀酒廠海拔超過900英尺,能夠最大程度上保證全年的清新溫度,在20世紀初,格蘭利威是第一批在全世界廣泛銷售的蘇格蘭威士忌之一。今天,格蘭利威威士忌仍然作為其它麥芽威士忌品鑒的參考標準。

格蘭利威威士忌是罕見使用硬水釀造的威士忌,濃烈刺激的口感卻擁有水果與花香般的香氣。作為第一間在私釀時代結束後向英格蘭申請執照的蒸餾廠,格蘭利威威士忌造就了相當的人氣,所以陸續出現了許多冒名威士忌,所以在Glenivet名稱前頭,特別加上了"The"來表示地道的格蘭利威威士忌。

  1. 格蘭菲迪 (Glenfiddich)

格蘭菲迪酒廠由威廉格蘭先生于1886年秋天在蘇格蘭高地的中心—Speyside地區創建。Speyside擁有清澈乾洌的樂比多泉水,金黃飽滿的大麥,清新的高原空氣,為釀造高品質威士忌提供了完美的自然條件。完美的麥芽、精緻的工藝、勤奮和對傳統的執著使得這個家族生產的麥芽威士忌異乎尋常如水晶般純淨。

 

  1. 格蘭 (Grant’s)

格蘭 (Grant’s)是蘇格蘭純麥芽威士忌格蘭菲迪 (Glenfiddich)的姊妹酒,均由由英國威廉格蘭父子有限公司出品,格蘭威士忌酒給人的感覺是爽快和具有男性化的辣味,因此在世界具有較高的知名度。其標準品為Standfast,另外還有Grant’s Centenary格蘭世紀酒以及Grant’s Royal皇家格蘭(12年陳釀)和Grant’s 21(格蘭特21年極品威士忌)等多個品種。

 

  1. 約翰走路(Johnnie Walker)

約翰走路(Johnnie Walker)是蘇格蘭威士忌的代表酒,該酒以產自於蘇格蘭高地的四十餘種麥芽威士忌為原酒,,在混合穀物威士忌勾兌調配而成。Johnnie Walker Red Label(紅牌)是其標準品,在世界範圍內銷量都很大;Johnnie Walker Black Label(黑牌)是採用12年陳釀麥芽威士忌調配而成的高級品,具有圓潤可口的風味。另外還有Johnnie Walker Blue Label(藍牌)是約翰走路威士忌酒系列中的頂級醇醪;Johnnie Walker Gold Label(金牌)陳釀18年的約翰走路威士忌系列酒、Johnnie Walker Swing Superior(尊豪) 約翰走路威士忌系列酒中的極品,選用超過四十五種以上的高級麥芽威士忌混合調製而成,口感圓潤,喉韻清醇。酒瓶採用不倒翁設計式樣,非常獨特。Johnnie Walker Premier(尊爵)屬極品級蘇格蘭威士忌酒,該酒酒質馥鬱醇厚,特別適合亞洲人的飲食口味。

 

  1. 威雀(The Famous Grouse)

18世紀末,Matthew Gloag家族於蘇格蘭皮爾斯(Perth)創立了一家獨樹一幟的烈酒製造廠,其中最具有代表性就是口感異常順滑的“威雀蘇格蘭威士忌”。每當英國皇室遠赴蘇格蘭狩獵威雀(Grouse)時,必定攜帶Gloag威士忌作為禦寒及狩獵成功慶祝之用。至Gloag家族第三代(約19世紀末),家族當權者就決定將“威雀(Grouse)“作為其威士忌酒的品牌。

 

 

 

 

 

白酒(Chinese Spirits)的介紹

資料蒐集/本會專員 曾崢

 

一、白酒的定義及分類

  1. 白酒的定義

白酒又名燒酒,是中國的傳統飲料酒。白酒(Chinese spirits)的標準定義是:以糧穀為主要原料,以大麯小麯麩麯酒母等為糖化發酵劑,經蒸煮、糖化、發酵、蒸餾而製成的蒸餾酒。由澱粉或糖質原料製成酒醅或發酵醪經蒸餾而得。又稱燒酒、老白乾、燒刀子等。酒質無色(或微黃)透明,氣味芳香純正,入口綿甜爽淨,酒精含量較高,經貯存老熟後,具有以酯類為主體的複合香味。以麯類、酒母為糖化發酵劑,利用澱粉質(糖質)原料,經蒸煮、糖化、發酵、蒸餾、陳釀和勾兌而釀製而成的各類酒。

 

  1. 白酒的分類

˙按所用酒麯分類

(1)大麯酒

大麯酒,以大麯為糖化發酵劑,大麯的原料主要是小麥、大麥,加上一定數量的豌豆。大.麯又分為中溫麯、高溫麯和超高溫麯。一般是固態發酵,大麯酒所釀的酒品質較好,多數名優酒均以大.麯釀成。

(2)小麯酒

小麯是以稻米為原料製成的,多採用半固態發酵

(3)麩麯酒

以純培養的麯黴菌及純培養的酒母作為糖化、發酵劑,發酵時間較短,由於生產成本較低,為多數酒廠為採用,此種類型的酒產量最大。以大眾為消費物件。

(4)混麯法酒

主要是大麯和小麯混用所釀成的酒。

(5)其它糖化劑法白酒

這是以糖化酶為糖化劑,加釀酒活性乾酵母(或生香酵母)發酵釀製而成的白酒。

 

˙按酒的香型分類

白酒釀造所採用的原料不同,有的是高粱,有的是大米;所選用的糖化發酵劑不同,有的是大麥和豌豆製成的中溫大.麯,有的是小麥製成的中溫大麯或高溫大麯,有的是大米製成的小麯、麩皮和各種不同微生物製成麩麯等;所使用的發酵容器設備不同,有的是陶缸、水泥池、磚池、箱,有的是泥池老窖等;所採取的釀造工藝不同,有的是清蒸清糙、續精混蒸、回沙發酵,有的是固態和液態發酵等;所處釀造環境的氣候條件不同,有的乾濕度高,有的乾濕度低,有的氣溫高,有的氣溫低等。因此,白酒分為以下7種香型:

  • 醬香型

又稱茅香型,以貴州省仁懷市茅臺酒為典型代表。酒質特點為無色或微黃色,透明晶亮,醬香突出,優雅細膩,空杯留香,經久不散,幽雅持久,入口柔綿醇厚、豐滿,回味悠長。高度酒分為43度和53度二種。其總酸以乙酸計,為≥1.5克/升,總酯以乙酸乙酯計,為≥2.5克/升;低度酒為38度以下,其總酸為≥0.7克/升,總酯為≥1.5克/升。

這種香型的白酒,以高梁為原料。以小麥高溫製成的高溫大.麯或縱.麯和產酯酵母為糖化發酵製,采高溫堆積,一年一週期,二次投料,八次發酵,以酒養糟,七次高溫烤酒,多次取酒,長期陳貯的釀造工藝釀製而成。

  • 清香型

又稱汾香型,以山西省汾陽市杏花村的汾酒為典型代表。其主體香味成份是乙酸乙酯,酒質特點無色、清亮透明,清香純正、醇厚柔和,甘潤綿軟、諸味協調、餘味爽淨,後味較長。高度酒分為40度至54度、55度至65度兩種,其總酸(以乙酸計)為(0.4至0.9克/升;其總酯(以乙酸乙酯汁)為1.4至2克/升。低度酒在40度以下,其總酸≥0.3克/升,總酯≥1.4克/升。

這種香型的白酒以高梁等穀物為原料,以大麥和豌豆製成的中溫大.麯為糖化發酵劑(有的用麩麯和酵母為糖化發酵劑),採用清蒸清糟釀造工藝、固態地缸發酵、清蒸流酒,強調“清蒸排雜、清潔衛生”,即都在一個“清”字上下功夫,“一清到底”。

  • 濃香型

又稱瀘香型、窖香型。以四川瀘州老窖特麯酒為典型代表。濃香型的酒具有芳香濃郁、綿柔甘洌、香味協調、入口甜、落口綿、尾淨餘長等特點,這也是判斷濃香型白酒酒質優劣的主要依據。構成濃香型酒典型風格的主體是己酸乙酯,這種成分含香量較高且香氣突出。高度酒為40至60度,其總酸以乙酸汁。為0.5至1.7克/升。總酯以乙酸乙酯計為≥2.5克/升,低度酒為40度以下,其總酸為≥0.4克/升,總酯為≥2克/升。

這種香型的白酒是以高梁、大米等穀物為原料,以大麥和豌豆或小麥製成的中、高溫大麯為糖化發酵齊(有的用麩麯和產酯酵母為糖化發酵利),採用混蒸、酒糟配料、老窖發酵、緩火蒸餾、貯存、勾兌等釀造工藝釀造而成的。

  • 米香型

廣西壯族自治區桂林市的三花酒為典型代表。酒質特點為琥珀酒色,晶瑩剔透,麗質清雅,米香純正,聞之濃而不驟,香而不豔,入口綿甜醇厚,馥鬱柔和,頭甘尾淨,圓潤爽怡,無懸浮物,無沉澱、蜜香清雅,回味怡暢,飲前不辛、不辣、不沖;飲中上口性好,口感、口味絕佳;飲後不乾喉,不傷胃。酒內含有高級脂肪酸乙酯,氣溫在l0℃以下時,這種高級脂肪酸乙酯遇冷會沉澱析出,使酒內出現乳白色絮狀懸浮物,當氣溫一回升,懸浮物溶解在酒中,酒色就又恢復清亮透明。高度酒為40至57度,其總酸以乙酸計,為0.15至0.3克/升,總酯以乙酸乙酯計,為0.4至0.8克/升,低度酒為40度以下,其總酸為≥0.2克/升,總酯為≥0.6克/升。

這種香型的白酒以大米為主要原料,以大米製成的小麯為糖比發酵劑,不加輔料,採用固態糖化、液態發酵、液態蒸餾,取酒貯存的工藝釀製而成。

  • 鳳香型

以陝西省寶雞市鳳翔縣的西鳳酒為典型代表。其主體香味成份足乙酸乙酯、己酸乙酯和異戊醇為主,酒質特點為無色,清澈透明,醇香秀雅,甘潤挺爽,諸味諧調。尾淨悠長。即清而不淡,濃而不釅.融清香、濃香優點於—體。

這種香型的白酒,以高粱為原料。足以大麥和豌豆製成的中溫人麯或麩麯和酵母為糖比發酵劑,採用續餷配料,土窖發酵(窖齡不超過一年),酒海容器貯存等釀造工藝釀製而成。

  • 兼香型

又稱複香型、混合型,以湖北宜昌的西陵特麯為典型代表。其主體香味成份是己酸乙酯及高沸點的物質。酒質特點為無色,清亮透明,濃頭醬尾,協調適中,醇厚甘綿,酒體豐滿,留香悠長。

這種香型的白酒,以高粱為原料,以小麥製成的中、高溫大.麯、或以麩麯和產酯酵母為糖化發酵劑,採用混蒸續精、高溫堆積、泥窖發酵、緩慢蒸餾、貯存勾兌的釀造工藝釀製而成。

  • 其它香型

除了以上6種主要香型的白酒外,採用獨特工藝釀製而成的獨特香味白酒,均稱為其它香型。因為這種香型的酒品繁多,沒有特定要求,只規定有共性要求,如酒質要無色,或微黃、透明,有舒適的獨特香氣,香味協調,醇和味長等。目前又可分為以下5種:

一是董香型又稱藥香型,以貴州遵義的董酒為典型代表。酒液晶瑩透明,香氣幽雅舒適,入口釀和濃郁,飲後甘爽味長為其特點,有愉快的藥香,諸味協調,回味悠長。這種香型的白酒以高梁、稻穀為原料,以小麥製成的大.麯、大米製成的小麯,兩種麯作為糖化發酵劑,而且麯中加入多種中藥材;採用小麯由小窖製成酒醅,大.麯由大窖製成香醅,雙醅串蒸的釀造工藝釀製而成。

二是豉香型,以廣東佛山的豉味玉冰燒為典型代表。酒質玉潔冰清,晶瑩悅人,豉香純正,諸味協調,入口醇和,餘味甘爽,酒度30度,低而不淡。這種香型的白酒以大米為原料,以釀製成的小麯酒為基礎酒,放入陳年肥肉缸浸漬而成。

三是芝麻香型,以山東省安丘縣的特級景芝白乾為典型代表。酒質特點為無色透明,香氣襲人,芝麻香味突出,清冽可口,酒味醇和,餘香悠長。這種香型的白酒以高粱為原料,以小麥製成的中溫大.麯為糖化發酵劑,採用特殊工序培養成有芝麻香味的窖池發酵釀製而成。

四是特香型,以江西省樟樹鎮的四特酒為典型代表。酒質特點為無色透明,聞香清雅,飲後濃鬱,醇甜綿軟,酒體協調,恰到好處。這種香型的白酒以大米、高粱為原料,以小麥製成的中溫大.麯為糖化發酵劑,採用地窖發酵,醅香蒸酒,老酒為底,勾兌調味的釀造工藝釀製而成。

五是老白乾型,以中國北方一般白酒而言。酒質特點為無色澈明,芳香純正,甘洌醇厚,後勁悠長。這種香型的白酒以高梁為原料,以麩麯和酵母為糖化發酵,採用地池發酵、清蒸原輔料,續糙發酵,老五甑操作法的釀造工藝釀製而成。

 

˙按酒度的高低分類

  1. 高度白酒

這是傳統生產方法所形成的白酒,酒度在41度以上,多在55度以上,一般不超過65度。

  1. 低度白酒

採用了降度工藝,酒度一般在38度。也有的20多度。

 

 

二、知名白酒品牌介紹

  1. 茅臺酒

茅臺酒是世界三大名酒之一,已有800多年的歷史,是中國大麯醬香型酒的鼻祖,是釀造者以神奇的智慧,提高粱之精,取小麥之魂,采天地之靈氣,捕捉特殊環境裡不可替代的微生物發酵、揉合、昇華而聳起的酒文化豐碑。茅臺酒源遠流長。據史載,早在西元前135年,古屬地茅臺鎮就釀出了使漢武帝“甘美之”的枸醬酒,盛名於世。

茅臺鎮還具有極特殊的自然環境和氣候條件。它位於貴州高原最低點的盆地,海拔僅440米,遠離高原氣流, 終日雲霧密集。夏日持續35~39℃的高溫期長達5個月,一年有大半時間籠罩在悶熱、潮濕的雨霧之中。這種特殊氣候、水質、土壤條件,對於酒料的發酵、熟化非常有利,同時也部分地對茅臺酒中香氣成分的微生物產生、精化、增減起了決定性的作用。茅臺酒的傳統製作方法,只有在茅臺鎮這塊方圓不大的地方去做,才能造出這精美絕倫的好酒。

 

 

  1. 西鳳酒

西鳳老酒是中國最古老的歷史名酒之一,它始于殷商,盛于唐宋,距今已有3000多年的歷史。西鳳老酒是中國“八大名酒”之一,原產於陝西省鳳翔、寶雞、岐山、眉縣一帶,唯以鳳翔城西柳鎮所生產的酒為最佳,聲譽最高。

西鳳老酒以當地特產高梁為原料,用大麥、豌豆製麯。工藝採用續渣發酵法,發酵窖分為明窖與暗窖兩種。工藝流程分為立窖、破窖、頂窖、圓窖、插窖和挑窖等工序,自有一套操作方法。蒸餾得酒後,再經3年以上的貯存,然後進行精心勾兌方出廠。

西鳳老酒無色清亮透明,醇香芬芳,清而不淡,濃而不豔,集清香、濃香之優點融於一體,幽雅、諸味諧調,回味舒暢,風格獨特。被譽為“酸、甜、苦、辣、香五味俱全而各不出頭”。即酸而不澀,苦而不黏,香不刺鼻,辣不嗆喉,飲後回甘、味久而彌芳之妙。

 

  1. 五糧液

萬裡長江第一城――酒都宜賓,是中國酒文化的縮影。這裡雨熱同季、氣候溫和、空氣濕潤、土壤最適宜釀酒所需微生物的生長,有道是“川酒甲天下、精華在宜賓”。宜賓的酒文化具有2000多年的歷史,五糧液就是中國酒文化的提煉和結晶。

宜賓屬南亞熱帶到暖濕帶的立體氣候,山水交錯,年平均氣溫在15℃-18.3℃間,全年降雨量高達1200毫米/年,年平均相對濕度81-85% ,年平均日照950-1180小時。常年溫差和晝夜溫差小,濕度大,土壤豐富,有水稻土、新積土、紫色土等六大類優質土壤,非常適合種植糯、稻、玉米、小麥、高粱等作物,特別是宜賓紫色土上種植的高粱,屬糯高粱種,所含澱粉大多為支鏈澱粉,是五糧液獨有的釀酒原料。

而五糧液築窖和噴窖用的弱酸性黃粘土,粘性強,富含磷、鐵、鎳、鈷等多種礦物質,尤其是鎳、鈷這兩種礦物質只有五糧液培養泥中才有微弱量,其他酒廠的培養泥中都沒有。五糧液的生產需要150多種空氣和土壤中的微生物參與發酵,因此,只有在宜賓才能找到這個非常有利於釀酒微生物生存的生態環境。

 

  1. 洋河大麯

洋河大麯是江蘇省泗陽縣洋河酒廠股份有限公司所產,至今已有三四百年的歷史。曾被列為中國的八大名酒之一。現今洋河大.麯的主要品種有藍瓷、天藍、精製、八角、象耳五個品種。

洋河大麯以產地而得名,屬濃香型大麯酒,系以優質高粱為原料,以小麥、大麥、豌豆製成的高溫火麯為發酵劑,輔以聞名遐邇的美人泉水精工釀製而成。由於推行全面品質管製,沿用“老五甑續渣法”,同時採用“人工培養老窖低溫緩慢發酵”、“中途回沙”、“慢火蒸餾”、“分等貯存”、“精心勾兌”等傳統工藝和新技術,使洋河大.麯日臻完美,形成了“甜、綿、軟、淨、香”的獨特風格,“聞香下馬,知味停車;酒味沖天,飛鳥聞香化鳳;糟粕入水,遊魚得味成龍;福泉酒海清香美,味占江南第一家”, 洋河大麯酒液無色透明,醇香濃鬱,餘味爽淨,回味悠長,被專家和廣大消費者譽為濃香型大.麯酒的正宗代表。

 

  1. 古井貢酒

古井貢酒,濃香型白酒,中國八大名酒之一,有“酒中牡丹”之稱,產自安徽省亳州市譙城區古井鎮,位於渦河之灣、洪河的河套,地處溫暖帶半濕潤季風氣候區,四季分明,光照充足,氣候溫和,雨量適中,光、熱、水組合條件較好。以“色清如水晶、香純似幽蘭、入口甘美醇和、回味經久不息”的獨特風格,贏得了海內外的一致讚譽。

古井貢酒是以安徽淮北平原優質小麥、古井鎮優質地下水以及顆粒飽滿、糯性強的優質高粱為原料,並在傳統工藝與現代微生物技術相結合的產物。從摘出窖香、醇香、醇甜三個典型的酒分別入陶壇貯存,經嘗評、分析、勾兌和陳釀後包裝出廠,從原料投入到產品出廠不少於五年。

 

  1. 劍南春

劍南春產於四川省綿竹市。因綿竹在唐代屬劍南道,故稱“劍南春”。綿竹,素有酒鄉之稱,這裡不僅是中國名酒劍南春的故鄉,也是川酒發源地之一。現今酒廠建於1951年4月。劍南春酒問世後,品質不斷提高,1979年第三次全國評酒會上,首次被評為國家名酒。

劍南春釀酒用水全部取自低鈉無雜質,富含矽、鍶等有益人體的微量元素和礦物質的中國名泉——玉妃泉,以高粱、大米、糯米、小麥、玉米“五糧”為原料所釀造, 劍南春使用的麯,是採用千百年積累的傳統工藝措施,並結合現代科學手段而成的獨特品種的麯, 保證了釀製過程中各種複雜香味物質的生化合成。其釀造更是嚴格採取傳統工藝,在千年老窖中微生物固態自然發酵而成,窖香濃鬱,渾然天成,非假以數十上百年時日,不能達此境界。

貯藏是白酒傳統工藝中一道重要的工序,貯藏期的長短、貯藏容器材質的優良與否,與白酒儲存後的品質密切相關。陳釀的酒要放在陶罐中,上用棕蓋置於陰涼的房內,經過較長時間緩慢的物化反應,其味更醇、其香更濃。正是在經過如此多的繁雜工序之後,才能夠一品劍南春的香醇、美味。

 

 

  1. 瀘州老窖特麯酒

瀘州老窖特麯於1952年被國家確定為濃香型白酒的典型代表。素以“醇香濃郁,清洌甘爽,回味悠長,飲後尤香”的獨特風格,聞名古今,暢銷中外。此酒無色透明,窖香濃郁,清洌甘爽,飲後尤香,回味悠長。具有濃香、醇和、味甜、回味長的四大特色。瀘州老窖國寶酒是經國寶窖池精心釀製而成,也是中國建造最早(始建於西元1573年)、連續使用時間最長、保護最完整的老窖池群,1996年經國務院批准為全國重點文物保護單位,被譽為“中國第一窖”。

瀘州麯酒的主要原料是當地的優質糯高粱,用小麥製麯,大麯有特殊的品質標準,釀造用水為龍泉井水和沱江水,釀造工藝是傳統的混蒸連續發酵法。蒸餾得酒後,再用“麻壇”貯存一、二年,最後通過細緻的評嘗和勾兌,達到固定的標準,方能出廠。

瀘州老窖酒的酒質優良,和瀘州地區優良的釀酒自然條件、陳年的老窖,精湛的工藝和考究的用料分不開。瀘州地處天府之國的四川南部,氣候溫和,冬無嚴寒,雨量充足,空氣濕潤,這樣的氣候條件為釀酒微生物的繁衍生產提供了良好的條件。瀘州用作窖池的黃泥細膩無沙,保水性強,築成釀酒窖池即能保持窖內發酵產生的漿水不外泄,但滲入窖泥中的水份又足以滿足微生物生命活動對水分和營養的需要。

 

  1. 汾酒

山西汾酒是中國清香型白酒的典型代表,工藝精湛,源遠流長,以其清香、純正的獨特風格著稱於世。素以入口綿、落口甜、飲後餘香、回味悠長特色而著稱,在國內外消費者中享有較高的知名度、美譽度和忠誠度。

杏花村汾酒用的是廣大晉中地區、呂梁地區特產、無污染的優質高粱、大麥、豌豆,如此好原料加上杏花村汾酒人精心釀造“清蒸二次清,固態地缸分離發酵,清字當頭,一清到底”的傳統工藝的典型性,當然會釀出品質超群的杏花村汾酒特色:酒液晶亮、清香幽雅、醇淨柔和、回甜爽口、飲後餘香。

杏花村地區的綠色釀酒生態非常獨特,它的空氣和土壤中含有多種極有利於汾酒微生物生長,經過一千多年的選擇、淘汰、優化、繁衍,上百種微生物在這裡“安家落戶”,形成一個偷不走、搬不掉的唯一適合汾酒生產中含微生物生長的獨特的“汾酒微生物體系”世代相傳,這是杏花村汾酒的奧妙之一,也是他們最大的資源財富。

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